午评：沪指
半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发

金融界9月4日消息，隔夜美股三大指数均创8月6日以(yǐ)来最大单(dān)日跌，受外围市
场拖累，亚太股(gǔ)市早盘集体(tǐ)下挫，台湾证交所加权(quán)股价指数(shù)跌幅(fú)扩大至5%，日经(jīng)225指数一度跌超4%，韩国KOSPI指数跌近3%；A股三大股
指低(dī)开(kāi)后触底(dǐ)反弹，截止午盘(pán)，沪指跌0.48%报2789.39点，深成指跌0.1%报(bào)8259.61点，创(chuàng)业板指涨0.35%报1561.84点，科创50指(zhǐ)数跌0.03%报674.78点；沪深两市合计成交额(é)3779.36亿元，

盘面上，医药商业股快速拉升，漱玉平民20CM涨停，老百姓(xìng)2连板；保险股震荡走强，天茂集团涨(zhǎng)停；固态电池概念反(fǎn)复活跃，德
尔股份、南都电源20CM涨停；农业板块逆势午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发拉升，京粮控股(gǔ)涨停；房地产板块走(zǒu)强(qiáng)，华丽家族(zú)涨停；消(xiāo)费电
子概念走势分化(huà)，科森科技8连板，新亚制程涨停，工业富联跌近4%。跌幅方面，AI硬件端概念低开(kāi)，神宇股份跌超(chāo)12%，沃尔核材跌近6%，英伟(wěi)达隔(gé)夜跌超9%创(chuàng)4月下旬(xún)以来最大 单(dān)日跌幅；油气(qì)股续跌，中国海油 跌(diē)超(chāo)5%；工(gōng)业(yè)金属板块盘初走低，北方铜业、金诚(chéng)信跌
超3%。主力资金方面(miàn)，资金青睐医药、房(fáng)地产、银行(xíng)等行业；资金出逃光(guāng)学光电子、软件开发、消(xiāo)费电子等(děng)行业。

热门板块

药店股(gǔ)走强

药店股集体(tǐ)走(zǒu)强，漱玉平民20CM涨停，人民同(tóng)泰、老百姓10CM涨停，老百姓近日走出4日3板，开开实业逼近涨停，华人健康、健之佳、百洋医药涨超6%，一心堂、大参林涨超(chāo)4%。

点 评(píng)：上半年各大药店持续积极扩张，规(guī)模优势逐步显现，大参林、一心堂(táng)、老百姓、健(jiàn)之佳、益丰药房、漱(shù)玉平民等6家上市(shì)连锁零售(shòu)药店营业收入均实现同比(bǐ)正增长。

午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发lass="demo6">券商股反弹

券商股震荡反弹 国联(lián)证券涨超7%，中国(guó)银河、华林证券、方正证券(quàn)、首创证券、国(guó)金证(zhèng)券、西部证券(quàn)、中银证券(quàn)等跟涨。

点评：国联证券重(zhòng)组民生证
券再
获进展，该 重大资产重组事项获得江苏省国资委批复。未(wèi)来尚(shàng)需股东大会(huì)审议批准，并经有权监(jiān)管机构批准(zhǔn)、核准或同(tóng)意注册。

锂电
池、固态(tài)电池活跃

锂电池、固态电池概念反复活(huó)跃，新亚制程3连板，赛伍技术(shù)涨(zhǎng)停，斯莱克、科恒(héng)股份涨超10%，金银(yín)河、南都电源、翔丰华等涨幅(fú)靠前 。

点评：中信证券 研报表示，固态电池因高安(ān)全和高能量密度(dù)，有望开启(qǐ)新一轮电动化创新周期。测算2030年全(quán)球固(gù)态电池需求将达到643GWh(吉瓦时)，渗透率(lǜ)有(yǒu)望(wàng)达(dá)到12.2%，其中全固态电池渗透率
约1%，合计(jì)市场空(kōng)间约1.2万亿(yì)元。

保险股走强

保险股(gǔ)震荡走强，天茂集(jí)团涨停，中国(guó)人寿、中国(guó)人保、中国平安等跟涨。

点评：东(dōng)莞证券分析师吴晓彤认为，近期A股保险板块表现较好主要是(shì)因为上市险(xiǎn)企业绩增长超预期。投资收益(yì)同比大幅改善是驱动上市险企今年
净利(lì)润(rùn)增长的核心因素。在(zài)上半年长(zhǎng)端利率走低和股市波动(dòng)加剧 的背景下，各险企(qǐ)积极增配长期利率债以及
权益类资产，加大高股息资产配置，在低(dī)基数(shù)效应下，债市牛市行情以及(jí)高股息板块表(biǎo)现亮眼驱(qū)动险企投资收益实(shí)现高增长。

CPO、铜缆概念股下挫

铜高速连(lián)接、CPO等(děng)方向领跌，神宇(yǔ)股份跌超(chāo)10%，中际旭创、天(tiān)孚通信、新
易(yì)盛、沃尔核材(cái)跌超5%，可川科技、源杰科(kē)技、太辰光等跟跌。

点评：消息面(miàn)上，美国升级AI计算领域反垄断调查(chá)，据悉英伟达收到司(sī)法部传票 ，此举意味着美国政府向正式起诉又迈进了一步。英伟达周二跌超9%，创4月下旬(xún)以来最大单日跌幅。

机构观点

中信建
投认为(wèi)，目前来看，业绩(jì)空窗期叠(dié)加国内经济数(shù)据仍显基本面(miàn)压力的背景下，政策有望持续发力，这有望牵制(zhì)行情下探空间；此外，本月各个科技产业大会(huì)的召(zhào)开，或将带动相关(guān)主题投资机
会，进(jìn)而(ér)助力结构化行(xíng)情增强演绎。中长期看，A股当前3000点 以下，仍(réng)具备估值优势(shì)，配(pèi)置价值凸显(xiǎn)，逢低布局(jú)仍是不错的选择。

天风证券(quàn)：新能源和无人运(yùn)输将重塑交通运输格局

天风证券研报称，新能源和无人驾驶技术的应用将大(dà)幅(fú)降(jiàng)低能源和人工成本，公路收费逐(zhú)步到期也将减少 通行(xíng)费，整体公路运输(shū)成本有望显著下降，运量份(fèn)额预计上升。在客运(yùn)领域(yù)，网(wǎng)约车和(hé)顺风车(chē)逐步分流传统出租车和高
铁市场；在货运领域，天然气重卡等环保车型将分流铁路(lù)货(huò)运。智能(néng)驾驶政策的推动也将提升车流(liú)量和通行能力，相(xiāng)关企业如滴滴、嘀嗒出行、中通快(kuài)递等将显著受益。

中信证券：算力产业链(liàn)仍(réng)是(shì)资产配置的良好(hǎo)选择

中信证券研报认为，算力产业链环节多、规模大、成长性好，仍是资产配(pèi)置的良好选择。算力芯片、服务器、网络(luò)通信环节是(shì)算力产业(yè)链(liàn)最大的子领(lǐng)域，测算得到(dào)2025年芯片、AI服务器相比2023年均有4倍以上(shàng)业绩弹性，光模块有2倍以上业绩弹性。国产替代方(fāng)面，2024年第二季度有望迎来芯片(piàn)经济(jì)性
拐点，或将促进商业正循环。建议(yì)关注全球和国产算力芯片龙头(tóu)、芯片厂商核(hé)心合作的服务器厂商、光模块龙头公司。

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