5G套餐用户数合计近16亿户 三大运营
商加码AI及算力布局

近日，三大运营商(shāng)一季度成绩单均已出齐，营收(shōu)、净利润等主要经营指标均(jūn)实现 增长(zhǎng)。其中，中国移(yí)动净利润规模依旧 遥遥(yáo)领先，而中国联通净利润增
速最快。用户数方面，三大运营 商5G套餐用户数(shù)合计达到15.94亿户，各(gè)家5G套餐渗透率均接近或者超(chāo)过80%。

与此同(tóng)时，三大运营商都着(zhe)力推动战略新兴业务规模拓(tuò)展，特别是在(zài)政企和产业数字化领域，均实现了稳步增长。三大运营(yíng)商(shāng)还在加码(mǎ)布局人工智(zhì)能业务并加大算力投入，在市场研(yán)究(jiū)机构Omdia看来，人工智能将在电信运营(yíng)商向(xiàng)科技公司转型的过程中发挥关键作用(yòng)。

5G套(tào)餐渗透率(lǜ)迈向(xiàng)80%

今年一季度，中国移动主营业务(wù)收入为2193亿(yì)元，同比增长4.5%；其他业务(wù)收入为444亿元，同比增长8.6%。同期，净利润为296亿(yì)元，同比增长5.5%，净 利润率为11.2%；EBITDA为(wèi)780亿元(yuán)，同比下降2.3%；EBITDA占主营业务收入比为35.6%。

中国电 信一季度实现营收1344.95亿元，较去(qù)年同期增长3.7%，其(qí)中服务收入为1243.47亿元，较去年同期增长(zhǎng)5.0%。净利润为85.97亿 元，较(jiào)去年同期增(zēng)长7.7%。加权平(píng)均净资产收益率为1.92%，较去年同期增(zēng)长0.09个百分点。

中国联5G套餐用户数合计近16亿户 三大运营商加码AI及算力布局通一季度(dù)营收达到994.96亿元，同比增长2.3%，主营业务收入达到890.43亿元，同比增长3.4%。其中，联网通信业务实现(xiàn)收入(rù)623.04亿元(yuán)；算网数智业务实现收入232.15亿元，占主(zhǔ)营业务(wù)收(shōu)入的比例(lì)提升至(zhì)26.1%。利润5G套餐用户数合计近16亿户 三大运营商加码AI及算力布局总额达到71.69亿元，同比
增长10.0%，保持双(shuāng)位数(shù)增速(sù)。净(jìng)利润达到24.47亿(yì)元，同比增(zēng)长8.0%。

用户数方面，截至一季(jì)度末，中(zhōng)国移动的移动客户总数9.96亿户，其中5G套餐客户数达到7.99亿户，5G网络客户数(shù)达到4.88亿户(hù)；移动ARPU为47.9元。有线宽带客户总数达到3.05亿户，季度净增683万户，其中，家庭宽带客(kè)户达到(dào)2.69亿户，季度(dù)净(jìng)增528万户；一季(jì)度，家庭客户(hù)综(zōng)合ARPU为39.9元，同比增长(zhǎng)1.8%。

中国电信的移动用户达到4.12亿户，5G套餐用户达到3.29亿户(hù)，渗透率达(dá)到79.9%，移动(dòng)用(yòng)户ARPU为45.8元，较(jiào)去(qù)年提升0.9%。有线宽带用(yòng)户达到1.92亿户，智慧家庭收入(rù)同比增长10.4%，拉动宽带综合ARPU达48.6元，较去年提
升2.1%，智慧家庭价值贡献(xiàn)持续提升。

中国联通的移动用户规模达到3.37亿(yì)户，其中5G套(tào)餐用户2.69亿户，5G套餐渗透率提升至80%。物联网连接数达到5.29亿个，净增3460万个；固网宽(kuān)带用户(hù)达到1.15亿户，其中千兆用户净增211万户，千兆宽带渗(shèn)透率提升(shēng)至23%，用户结构显著改善。

综合以上数据，三大运营商(shāng)5G套餐用户数合计达(dá)到15.94亿(yì)户，各家5G套餐渗透率均接近或者超过80%。

中国联通董事长陈忠(zhōng)岳此前表示，2024年中国联通公众市(shì)场5G发展策(cè)略是(shì)“全面5G化”。一(yī)是全面实现套餐5G化(huà)，新增(zēng)和存量(liàng)用户全(quán)面导向5G；不断丰富5G流量产品，满足存量用户多种场景需求。二是(shì)加快5G换(huàn)机登网，提升登(dēng)网用户体(tǐ)验。三是加速推(tuī)进(jìn)5G创新产品发展。

陈忠岳表示，随着5G网络的普及和技术的成熟(shú)，5G发展红(hóng)利将从(cóng)用(yòng)户规模增长的“上(shàng)半场”转向用户价值提升的(de)“下半(bàn)场”，5G应用(yòng)产品日益(yì)丰(fēng)富，5G价值创新红利将不断被释放。“在产业链共同努力(lì)下，未来有信心推动基础(chǔ)通信业务(wù)迎(yíng)来继流量红利之后的新一(yī)轮(lún)发展，推动行业价值进一步提升 。”

中国电(diàn)信在一季报中也提到，通过不(bù)断提升5G网络质量，加快(kuài)推进5G应用智能化升 级，围绕不同(tóng)场景下用户的数(shù)字化需求，持续拓展5G手机(jī)直连卫星、5G量(liàng)子密(mì)话(huà)等(děng)特色应用，促进移动用户规模和价值持续提升(shēng)。

创新业务贡献新引擎

除了(le)传统通信业务(wù)，三大运营商均在创业业务领(lǐng)域持续发力。

中国联通(tōng)算网数(shù)智(zhì)业务加(jiā)快发展转型(xíng)、模式转变，着力发挥算网一体(tǐ)差(chà)异化能(néng)力，联通云(yún)收入达到(dào)167亿元，同(tóng)比增长30.3%；着(zhe)力夯实算(suàn)网数(shù)智能力底座(zuò)，数据中心收入达到66亿元，同比提升4.1%；着力赋能数(shù)字经济和实体经济深度融合，5G行业虚拟专网累计(jì)服务客户数达到10030户；着力(lì)发(fā)挥云(yún)网和数据(jù)资源协同优势，网信安(ān)全(quán)收(shōu)入实现70%增长。

中国移动一体推进(jìn)“网+云+DICT”规模拓展，加大商客市场拓展力度(dù)，推(tuī)进政企解决方案标准(zhǔn)化
、产品化、平(píng)台化，深耕行业数智化服务，推动高质(zhì)量发展。一季度，公司DICT业务收入保持良好增长。

浙商证券认为，中国移动构建“全千兆+云生活”智慧家庭生态，推动HDICT价值贡献(xiàn)提升，预计后续家庭市场业务价值继续提升。政企市场：DICT业务保持良好增(zēng)长。公司深耕行业数智(zhì)化服务(wù)，基于自身资源禀赋优势推进“云、网(wǎng)、DICT”一体化服务，同时推动业(yè)务的高质量增长，未来政企市场发展(zhǎn)有(yǒu)望(wàng)继续提(tí)质增效贡献增收动能。

中国电信着重提到其产业数字化业务进展。公司通过紧(jǐn)抓经济社会数字化转(zhuǎn)型的机遇，持续(xù)深耕重点行业，不断(duàn)拓展生态合作，以“网+云+AI+应用”满足千家万户、千行(xíng)百业的数字(zì)化需求，推动战略新兴业务(wù)快速发展，促(cù)进数(shù)字技术和(hé)实体经济深度融合。2024年第一季度，公司产业(yè)数字化(huà)业务收入达到386.79亿元，同比(bǐ)增长10.6%。

事实上，创新业务也(yě)在交叉渗(shèn)透。例(lì)如，中国电信坚持“5G+千兆宽带+千兆WiFi”融(róng)合发展(zhǎn)，加快基础连接、智家 应用等产品与(yǔ)云、AI、安全等新要素深度融(róng)合，有力推动智慧社区(qū)和数(shù)字乡村平台融通互促，不(bù)断填充高品质的数字(zì)化产品与场(chǎng)景化服务。

陈(chén)忠岳也提到，中国联通(tōng)视频彩(cǎi)铃将推出数字人彩铃(líng)、彩铃看家功能；联通助(zhù)理将进一步(bù)强化特色功能；联通云盘持续增强场景化(huà)服务；还(hái)将丰(fēng)富云基座(zuò)产品供给，扩(kuò)充云电脑、云手机、AI应(yīng)用等云基座产品，提
升联(lián)通云(yún)市场份额。

加码(mǎ)人工智能及算力布局

市场研究机构Omdia发布的最新报告显示，多数电信运营商在(zài)数(shù)字化运营、生态建设、数字基建等方面表(biǎo)现良(liáng)好，但要(yào)想成(chéng)为科技(jì)公司，电(diàn)信运(yùn)营(yíng)商还需培
养(yǎng)正确(què)的技能、组织和工作文化。Omdia还强调(diào)，人工智能(néng)将在电信运营商向科技公司转
型的过程中发挥关(guān)键作用，多数领先电信(xìn)运营商(shāng)都在加强人工智(zhì)能的能力建设，并(bìng)把其融入对内(nèi)运营和对外服务。

记(jì)者注意到，2023年，中国电信智算算力新增8.1EFLOPS，2024年预计(jì)上海单池万卡(kǎ)液冷智算中心(xīn)投产(chǎn)，预计智算新增大于(yú)10EFLOPS。资本开支方面，2024年公司预计在云/算力(lì)领域(yù)投资180亿元(yuán)。2023年天翼云保持(chí)政务公有云基础设施第一和全球运营商云第一的头(tóu)部地位，市场份(fèn)额在国内公有云IaaS和IaaS+PaaS前三中实现持续提升(shēng)，2024年天翼云(yún)将向智能云升(shēng)级。

4月13日，北(běi)京联通自(zì)主创(chuàng)新人工(gōng)智(zhì)能算力中心点亮(liàng)仪
式在北京门头沟区举办，作为全国首5G套餐用户数合计近16亿户 三大运营商加码AI及算力布局个“政府+运营商”智算中(zhōng)心和北京(jīng)唯一的全国产化自主创新算力中心，北京联通自主创新(xīn)人工智能算(suàn)力中心可提供全国产化AI基础软(ruǎn)硬件(jiàn)的300P公(gōng)共算力能力(lì)，增建后京西智(zhì)谷累计算力已达到500P，可服务200余家中小(xiǎo)企业和(hé)单位。

民生(shēng)证券指出(chū)，未 来，中国电信将(jiāng)推动云网融合，聚焦云(yún)、网(wǎng)、人工(gōng)智能、量子(zi)/安全四大技术方向，重点布局云(yún)计算及算力、新
一代信息通信、大数据、人工智能
、安全、量子、数字平 台等七大战略性新兴产业和未来产业。至(zhì)于中国 联(lián)通，则是在建设人工智能基础设施的同时将联通云与智算中心结合，联通云主要提供端到端的解决方案，包(bāo)括 了计算、存(cún)储、网(wǎng)络、安全等多个方面。

中国(guó)联
通高级副总裁梁宝俊此前表示，人工智能技(jì)术发展日新月异(yì)，中国联通积极拥抱人工智能，致力于打造高水平科技服务型(xíng)企业，重点建设智算服务和大模型方(fāng)面。

具体而言(yán)，中国联通在提供专业化智算基础设施服务方面，布局了“1+N+X”智算能力体系，包(bāo)括了1个超大规模的单体智算中心(xīn)、N个智算(suàn)训推一体枢纽和属地 化(huà)的(de)X个智算推理节(jié)点(diǎn)。在大模型体系方面，构建了元景“1+1+M”大模型体系，包括(kuò)1套基础大模型、1个大模型平台(tái)和(hé)超过10个重点行业大模型(xíng)。其中语言大(dà)模型(xíng)有10亿(yì)/70亿/130亿/340亿/700亿参数级规(guī)模(mó)，并具备多模态能(néng)力。

此外(wài)，2024年4月，在国(guó)家网信办公布的已备案大模型清(qīng)单中，“九天自然语言交互(hù)大模型”名列(liè)其中，标志着中(zhōng)国移动九天AI大模型成(chéng)为通过国家“生成式人工智能服务备案”和“境内深度合成服务算法备(bèi)案”双(shuāng)备案(àn)的首个(gè)央企研发(fā)的大模型，可正式对外提供生(shēng)成式人工智(zhì)能服务。

中国银河(hé)证
券指出，AI赋能(néng)产业焕新持续推进，新一(yī)批智(zhì)能算力中心集群有望加快建设，国(guó)产算力供给有望(wàng)增强。与此同时，中国移动(dòng)CAPEX结构优化(huà)保障“AI+”新动(dòng)能，智能算力供(gōng)给侧有望持续 增强。

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