智能手机市场复苏、AI芯片需求火爆台积电8月营收大增33%

台积电(TSM.US)上月(yuè)营收增长33%，这对押注(zhù)智能(néng)手机市场复苏和对英(yīng)伟(wěi)达(NVDA.US)人工(gōng)智能芯片需求持续大幅增长的投资者来说无疑是(shì)一个积极信号。

数据显示，8月销(xiāo)售(shòu)额达到2509亿新台币(78亿美元)，不过，较上月45%的增长速度有所放缓。分析师预(yù)计，第三季度台积(jī)电的总营收规模将增长约37%，延续从新冠(guān)疫情之后需(xū)求低谷时(shí)期中强劲复苏的势头。

虽(suī)然这只是一个月的情(qíng)况(kuàng)，但这一结果可能会缓(huǎn)解(jiě)人们的担(dān)忧，即市场是否高估了英伟达AI GPU主导的人工智能基础设施支出的持久性。9月3日，英伟达市(shì)值蒸(zhēng)发约2790亿美元，股价创下(xià)单日最大(dà)跌幅，此(cǐ)前该公司公布的财报未能(néng)达到(dào)最高预(yù)期。

以(yǐ)Mark Li为首的Bernstein分析师写(xiě)道，这意味(wèi)着台积电第三季度营收有(yǒu)望小幅超(chāo)过平(píng)均预期。他表示：“如果9月遵循过去8年(nián)的(de)平均季节性，那么第(dì)三季度的营收将比指引中(zhōng)点和共识高出5%至6%。”

据了解，这(zhè)家中(zhōng)国台湾(wān)最大的公司(sī)目前一半以上的营收来自高性能计算，这部分业务主要是由人工智能(néng)芯片需求所(suǒ)驱动智能手机市场复苏、AI芯片需求火爆台积电8月营收大增33%(dòng)。

这家英伟达的首选芯片制造商也是(shì)苹果(AAPL.US)iPhone主处理器的(de)主要制造商。苹果(guǒ)周一发布了(le)iPhone 16，这款(kuǎn)手机“从头开始”为人工(gōng)智能打造，这一功能将通过软件更新逐步(bù)添加到终(zhōng)端设备中。华尔街普遍看好移动设备需求即(jí)将出现反弹。

Bloomberg Intelligence分析师Charles Shum表示：“苹果在iPhone 16和16 Pro上采用Wi-Fi智能手机市场复苏、AI芯片需求火爆台积电8月营收大增33% 7应(yīng)该会加速技术渗透，并提振对台积(jī)电N6(7纳米)和N4(5纳米)节(jié)点的需求，这些节点已经被博通(tōng)(AVGO.US)、联发科和(hé)其他公司(sī)用于Wi-Fi 7芯片生产。A18和A18 Pro处(chù)理器(qì)的性能提升符合我们的预(yù)期，加强了台积电N3E节点(即3nm级别芯片制程)销售额增长的积(jī)极前景。”

在(zài)上次公布财报时，台(tái)积电也(yě)对(duì)其业务和前景做(zuò)出了乐观的评估。今年(nián)7月，这家全球最大的代工芯(xīn)片制造商将其(qí)全年增长预期上调至20%以上，超出了此前指引的20%左右的上限。

随着市场的改善，台积电首席执行(xíng)官(guān)魏哲家还在引领一场大规模的全(quán)球扩张计划(huà)。该公司(sī)在亚利桑(sāng)那州的一(yī)个(gè)项目已经取得了初步进展(zhǎn)，正在考(kǎo)虑在日本建(jiàn)立第三(sān)家(jiā)晶圆厂，几周前，耗资 100亿欧元的德国工厂(chǎng)破土动工。

责任编辑：郭(guō)明煜(yù)

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