港交所已审议顺丰H股发行申请，拟募资至多20亿美元，或接力美的成今年第二大规模新股

9月13日，顺丰控股发布公告(gào)表示(shì)，顺丰正在进行申请发行境外上市外资股（H股）股票并在香港(gǎng)联合交易(yì)所有限公司(sī)主(zhǔ)板挂牌上市的相(xiāng)关工作，香(xiāng)港联交所上市委员会于2024年(nián)9月12日举行上市(shì)聆讯，审议公司本(běn)次(cì)发行上市的(de)申请。

顺丰(fēng)本(běn)次发行上市的(de)联(lián)席保荐(jiàn)人已于2024年9月13日收到香港联交所向其发出的信函，其中指出香港联交所(suǒ)上市委员会已审阅公司的上(shàng)市申请，但该信函不构成正式(shì)的上市批准，香港联交所(suǒ)仍有对公司的(de)上(shàng)市(shì)申请提出(chū)进一步意见的权力。

同时，顺丰也表示，公(gōng)司本次发行上市尚需取得(dé)香港证券及期货事务监(jiān)察委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构的核准和/或批准，该事项仍存在不确定性。

据(jù)路(lù)透(tòu)旗下IFR消息，顺丰控股(002352.SZ)未(wèi)有计划立即作上市预路演(yǎn)，并拟第四季启动(dòng)招股程序，预计将募(mù)资10亿至20亿美元(折合约78亿至(zhì)156亿港元)，或成为(wèi)今年第二大规模新股。

港交所已审议顺丰H股发行申请，拟募资至多20亿美元，或接力美的成今年第二大规模新股style="font-L">综合 | IFR 招股(gǔ)书编辑 | Arti

顺丰此前已向港交所主(zhǔ)板递交上市申请，高盛、华(huá)泰国际及摩(mó)根大通为联席保荐人(rén)。

顺丰已在A股上市，如果此番赴港(gǎng)上市成功，顺丰将成为快递行业首家“A+H”的上市公(gōng)司。另外，目前(qián)顺丰集团旗下已有(yǒu)顺丰控股、顺丰(fēng)同城、顺(shùn)丰房托、嘉里物(wù)流四大上市公司，后三者均已在港(gǎng)股上市。

截止9月13日收盘，顺丰A股报36.12元/股，市(shì)值1739.51亿元。

此前，顺(shùn)丰控股(gǔ)发布2024年半年度报告，营业收入1344.1亿元，同(tóng)比增(zēng)长8.08%。归(guī)属于上市公司股东的净利润48.07亿元，同比增(zēng)长15.10%。归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的扣(kòu)除非经常性损益的净利润41.48亿元，同比增长11.95%。基本每股收益1.00元。

此外，近日(rì)顺丰(fēng)控股发布7月快递物流业务经营简报，当月速运物流业务营业(yè)收入162.28亿元，同(tóng)比增长9.87%；业务量10.30亿票，同比增长16.65%；单(dān)票收入15.76元，同比下降5.80%。

顺丰是(shì)一家全球领先的综合物流服务提供商（即提供全(quán)方位国内及国(guó)际(jì)物流(liú)服务的物流(liú)服务提供商(shāng)，包括但(dàn)不限于(yú)快递服务、快运服(fú)务、冷运物流服务、同城实(shí)时配送(sòng)服(fú)务、供(gōng)应链服务及国际物(wù)流服(fú)务，并向跨国公司、大型(xíng)企(qǐ)业、中小型企(qǐ)业及散(sàn)单客户(hù)提供一站式解决方案），根据弗若斯特(tè)沙利文(wén)报告，按2023年收入计，公司(sī)是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商，也是全球第四大综合物流(liú)服务提(tí)供商。

作为一家《财(cái)富》世界500强(qiáng)企业，顺丰在中国五个物流细(xì)分领域(yù)和亚洲(zhōu)四个物流细(xì)分领(lǐng)域均处于市场领先地位(wèi)，为客(kè)户提供全面的物流服务，包(bāo)括快递、快(kuài)运、冷运、同城实时配送、供应(yīng)链解决方案及国际物流服务。

2023年，顺丰是唯一一家获《财富(fù)》杂志评为中国最受(shòu)赞赏(shǎng)的前五大公司之一的物流公司。根据弗(fú)若斯特沙利文报告(gào)，截(jié)至2023年12月31日，公司拥有覆盖202个国家和地区的庞大全球配送网络，运(yùn)营103架飞机(jī)和超过200,000辆车(chē)辆(liàng)，分别是亚(yà)洲最大的空运机队和陆运车队(duì)。

顺(shùn)丰亦是(shì)一家(jiā)技术驱动型公(gōng)司，截(jié)至(zhì)2023年12月31日，公司拥有(yǒu)超过4,000项专(zhuān)利及(jí)专利(lì)申请，并(bìng)持续利用(yòng)自研技术提供创新(xīn)解决方案。截至2023年12月31日，公司拥(yōng)有约(yuē)200万活跃月结客户及(jí)约(yuē)6.63亿散单客户，根据弗若斯特(tè)沙利文报告(gào)，该(gāi)两(liǎng)项数据在(zài)亚洲所有物流服务提供商中均为最高。

公司的业务模式具有三个关键属性：直营模式、综合物流能力和独立第(dì)三(sān)方。

首先(xiān)，公司直接经营从最初一公里(lǐ)收件到最后一公里(lǐ)派(pài)送的整个端到端物流流程(chéng)。这使公司拥有强大的运营掌控能力、物流网络的高可视(shì)性(xìng)和动(dòng)态资源调度，以支撑公司行(xíng)业(yè)领先的速度、成本和可靠性。

其次，公司的综(zōng)合物流能力使公司能够提(tí)供全方位的标(biāo)准化或定制服务，以满足客(kè)户在广度和深(shēn)度上不断演变的物(wù)流需求，扩(kuò)大客户(hù)钱包份额，并实现比整体行业更快的增长。

第三，公司(sī)是中(zhōng)国唯一一家独立(lì)于主要电商平台(tái)的规模化综合物流(liú)服务提供商，使公司能够中立地服务公司的客(kè)户群，把握新机遇并建立长期可持续的关系。

三十多(duō)年来，顺丰致力(lì)于建设物流网络和投资物流基础设施，这使公司成为当今亚洲(zhōu)物流行业(yè)中独一无二的(de)领军企业。时效快递是公司的旗舰产品，根(gēn)据弗若斯(sī)特沙利(lì)文报告，公(gōng)司的时效快递2023年(nián)在中国的市场份额为63.9%。

依托公司时效快递的能力及网络作为基础，公司采用“1到N”的增长策略（公司以时效快(kuài)递服务为基石的增长和扩展策略(lüè)，孵化新的服务产品，进入临近的物流细分领域，并进(jìn)一步补充了公司的综合(hé)能力），以具战略性及性价比的方式，切入毗邻产品及市场。

遵循这一战略，公司的能力(lì)和产品渐趋完善，从时效快递扩展(zhǎn)到经济快递，从轻小包裹扩展到大型重货运输，从标准配送(sòng)扩展到可对温度(dù)和湿度精确控制的专业服务，从中国扩(kuò)展到亚洲再到全球。如今，公司大(dà)多数的服务均已(yǐ)具(jù)备相当的规模和市场领先地位，实现了盈利且增长(zhǎng)势头强劲。

根据弗若斯特沙利文报告，全球物流市场拥有巨大的发展机遇，2023年的物流支出达11.1万(wàn)亿(yì)美(měi)元，其(qí)中亚洲市场最大，2023年物流支出达5.1万(wàn)亿美(měi)元。物(wù)流行业正经历多维港交所已审议顺丰H股发行申请，拟募资至多20亿美元，或接力美的成今年第二大规模新股(wéi)度(dù)的转变，为公司(sī)带(dài)来多重机遇。

随(suí)着自身物流业务日趋复合多元化，客户更倾向于更复杂、一(yī)站式、高质量及国际化的物流服务。在公司的本土市场亚洲，整个物流行业及其大多数细分领域仍然(rán)高(gāo)度分散(sàn)。单一市场、单一(yī)产品的物流服务提供商因缺乏(fá)综合物流能(néng)力而逐渐处于不利地(dì)位，领先的综(zōng)合物流企业将受惠于不断涌现的战略整合机遇。

顺丰于2010年(nián)即开始运营跨境业务，主要服务(wù)中国客户的(de)出境物流需(xū)求。如今，随着中国企业出海，国际供应(yīng)链(liàn)蕴含(hán)着重大转(zhuǎn)型机(jī)遇。2021年(nián)收购嘉里物流(liú)进一步强化了公司(sī)在(zài)东南亚的本土及跨境(jìng)快递、国(guó)际供应链和国际货代能力(lì)。通过成(chéng)功整合嘉里(lǐ)物(wù)流(liú)公司的国际综合物流能力和客户基础得到进一(yī)步强化，为实现国际拓展的战略和愿景提供了重要助力。根据弗若(ruò)斯(sī)特(tè)沙利文报告，2023年公司的国际业务(wù)规模已在所有(yǒu)亚洲综合物流服务提供商中排名第一。

随(suí)着位于(yú)鄂州货运枢纽(niǔ)的分拣及转运中(zhōng)心投入运(yùn)营，顺丰相(xiāng)信(xìn)，凭借公(gōng)司丰富的产品组合、综合的(de)全球(qiú)物流能力、丰富的并购(gòu)经验(yàn)、卓(zhuó)越的运营及精益的成本管(guǎn)控，公司在(zài)所有本土及全球物流(liú)企业(yè)中占据最(zuì)有利位置以整(zhěng)合市场并把握(wò)国(guó)内外的(de)市(shì)场机会。多年来的前期投资以及(jí)公司(sī)已(yǐ)建立的(de)能力将帮助公司获取(qǔ)未来物流需求的更大市场份额，而同行无法轻易复制。

顺丰于1993年在广(guǎng)东(dōng)省顺德市成立。经过三十多年发展，公司已成为全球综合物流服务提供商，在中(zhōng)国及亚洲的多个物流细分领域均处于市场领先地(dì)位(wèi)。过去十年，公司通过内生性增长及外延(yán)式并购取得了高速增长。时(shí)至今日，公司大部分企(qǐ)业客户均(jūn)使用公司多项服务。公司相当一部分收(shōu)入来自中国境(jìng)外。

公司已取得(dé)显著的规模、增长及盈利能力。顺丰(fēng)的收入由2021年(nián)的人民币2,072亿元增长至2023年的人民币2,584亿元，复合(hé)年增长(zhǎng)率为11.7%。2024年一季度(dù)，顺丰控股营业收入(rù)为653.41亿元，同比增长7.03%；归(guī)母净利润为19.12亿元，同比增长11.14%。

公司的息税折旧与摊销前(qián)利(lì)润(rùn)（非国际财务报告(gào)准则指标）由2021年的人民币218亿元增长至2023年(nián)的人民币294亿元，复合年增长率为16.3%。于2021年、2022年及2023年，公司归属于本(běn)公司所有(yǒu)者的年度利润分别为人(rén)民币47亿元、人民币62亿元及人民币82亿(yì)元，自2021年起复(fù)合(hé)年增长率为(wèi)31.9%。

顺(shùn)丰在招股书中表(biǎo)示，公(gōng)司非常重视股东回报，自成为上市公司以来，每年均(jūn)会宣派(pài)年度股息。公(gōng)司的派(pài)息(xī)率由（2017年至2022年的）20%增至2023年的35%，且公(gōng)司的目标是在未来(lái)五年内(nèi)稳步提高派息率。

顺丰正在全面国际化，H股上市，顺丰(fēng)将利用国(guó)内和中国香港资本双向融合的特殊优势(shì)，搭建更为国际(jì)化的资本运作平台。

顺(shùn)丰本次(cì)香港IPO募集(jí)资金拟用(yòng)于加强公司的国(guó)际(jì)及(jí)跨境物流能力；提升及优化公司于中国的物流网络及服务；研发(fā)先(xiān)进(jìn)技术及数字化解决方(fāng)案，升(shēng)级公(gōng)司的供应链和物流服务及实施ESG相关举措；及用作营运资金及(jí)一般企(qǐ)业用途。

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