127亿交易
！头部券商大动作

9月5日(rì)证券业除(chú)了国泰君安、海(hǎi)通证(zhèng)券重磅宣布合并重组外，华泰证券(quàn)也(yě)迎来大动作，将以17.93亿美元出售(shòu)资产，有利于公司利益(yì)和股东利益最大化。

//  华泰证券出售资产  //

9月5日晚间，华泰证券公告称(chēng)，其出售所持统包资产管理平台AssetMark全部股权已完(wán)成交割，最终交易对价为17.93亿美(měi)元（人(rén)民(mín)币(bì)约127亿）。该公司将不
再持有AssetMark股权。华泰证(zhèng)券半年报显示(shì)，2024年上半年(nián)，AssetMark共实现净利润5.09亿元人民币。

Wind数据(jù)统计，华泰证券曾经以7.68亿美元买入AssetMark Financial Holdings,Inc.股权，最终以17.93亿卖(mài)出，简(jiǎn)单计算获利(lì)超10亿美（人(rén)民币超过70亿(yì)元）。业内人士(shì)指出，该交易帮(bāng)助华泰证券实现了较高的投资回报，一方面有利于公司利益和(hé)股东利益最大化，另一方面有利于其进一步优化资产和资源配置，拓展未来业务布(bù)局。

//  四个多月火速完成交(jiāo)易  //

今年(nián)4月 26日，华泰证 券突然公告，经董事会审议(yì)通过，拟以直接协议方式出售所持美国控股子公(gōng)司AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股权。这笔股权约占AssetMark已发行普(pǔ)通股的68.4%，且在交
易完成后，AssetMark将从纽交所退市并取消注册。如今仅过去不到五个月时间，华泰证券就宣布，本次交易全部交割条件均已满足，该事(shì)项 已(yǐ)于纽约时间(jiān)2024年9月5日完成交割。

根据此前公(gōng)告
，本次交(jiāo)易完(wán)成后(hòu)，华泰证券(quàn)获(huò)得的17.93亿美(měi)元现金，将(jiāng)用于补充(chōng)公(gōng)司营运资金以及其他一般公司用途。华泰(tài)此(cǐ)前曾透露，出售(shòu)AssetMark主要是(shì)综合考虑当前统包资产管理平台行业的竞争格(gé)局(jú)，以(yǐ)及(jí)自(zì)身国际(jì)业务(wù)进一步(bù)发(fā)展的需(xū)要。

//  AssetMark对华泰的意义  //

自2016年被华(huá)泰证券以7.68亿美元收购以来，AssetMark的经营发展便稳步提升，并于2019年7月在纽交所上市(shì)。据华泰证券(quàn)2023年年报，AssetMark平台在美国(guó)统包(bāo)资产管理平台领(lǐng)域(yù)领(lǐng)先，2023年营收、净(jìng)利润分别为37.91亿元和8.63亿元，同比增长23.59%、27.26%。

而华泰证券2023年国(guó)际业务(wù)全部收入为79.26亿 元，相当于AssetMark几乎
贡(gòng)献了华泰证券国(guó)际业务的(de)半壁江山。

截至2024年上半年末，AssetMark平台(tái)资产总规模1193.87亿美元
，行业排名前列；总计(jì)服(fú)务9245名独立投资顾问，其中(zhōng)管理500万(wàn)美元以上资产(chǎn)规模的活跃投资顾(gù)问3238名；总(zǒng)计服(fú)务的终(zhōng)端账户(hù)覆盖了26.13万户家庭。

东(dōng)吴证券非银(yín)首席分析师胡翔(xiáng)提到，2023年6月30日至2024年4月30日，AssetMark股价(jià)涨幅15.88%，并于2024年4月9日达到历史最高价，华泰证券当前出售股权有望最大化获取投资收(shōu)益，为其业绩提供较(jiào)好支撑。

Wind数据显(xiǎn)示，以50家上市证券公司(sī)来看 ，2024年中报业绩上，华泰证券
营收达174.41亿，位(wèi)居(jū)第二位，仅次于老大中信证券。而净利润上华泰证券(quàn)为(wèi)54.72亿，同样处(chù)于行业第(dì)二位置。总体可见，华(huá)泰作为(wèi)江苏省国(guó)资(zī)企业已经跑入证券行业领先地位。

（转自：券研社）

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