石化行业去年增产增销不增利，行业组织提示避免盲目投资

2023年，中国石油和化工行业(yè)营收(shōu)、净利“双下降”。虽(suī)然行业30507家规模以上企业的工(gōng)业增长(zhǎng)值(zhí)同(tóng)比(bǐ)实现8.4%的增(zēng)长，但总营业(yè)收入同比下降(jiàng)1.1%，至15.95万亿元；利润总额同比下降20.7%，至8733.6亿元。

中国石油和化学工业联(lián)合会（下称“石(shí)化联合会”）在近日召开的2024石化产业发展大会上披露，中国石化行(xíng)业三大主要板(bǎn)块中，油气、化工板块2023年营收与利润双下(xià)降，炼油板(bǎn)块业绩有所回暖。油气、化工板块利(lì)润分别同比下(xià)降15.5%、31.2%，至3010.3亿元、4862.6亿元；炼油(yóu)板(bǎn)块利润同比增长192.3%，达656亿元(yuán)。

“原油、天然气及其绝大多(duō)数石化产品价格大幅
下跌，造成2023年石(shí)化全行业‘增(zēng)产增销不增利’的
情况。”石化联合会副(fù)会(huì)长孙伟善在会上介绍，2023年布伦特原(yuán)油均价(jià)82.6美元/桶，同比下降18.3%；主(zhǔ)要大
宗(zōng)石化化工产品价格普(pǔ)降，其中丙(bǐng)烯(xī)、PTA、甲醇、乙二醇、己内酰(xiān)胺、聚丙烯、聚(jù)氯乙烯、丁基橡胶和(hé)电石连续两年“生产就亏本”。

孙伟善指(zhǐ)出，未来产能过快增长，将(jiāng)导致(zhì)竞争更(gèng)加激烈，企业盈利更加困难。目前要警惕化工(gōng)产能过(guò)剩苗头，加强热点化(huà)工品产能(néng)扩张监测，避免一(yī)哄而上盲(máng)目投资。

孙伟(wěi)善介(jiè)绍，2019至2022年，国内石化行业处于景(jǐng)气周期，产品产需两旺、价格飙涨、效益(yì)大增。特别是2021年，行(xíng)业(yè)价 格和(hé)效益达(dá)到历史最(zuì)好水平，刺激了行业产能扩张的热情 ，大(dà)量
项目蜂拥(yōng)建设。乙(yǐ)烯、丙烯、PX、PTA、乙二醇、BDO、可降(jiàng)解塑料、聚碳酸酯(zhǐ)、磷酸铁锂、醋酸、合成氨等均是投资热点。

随着2023年产能陆续(xù)投放市场，使主要大宗(zōng)产品产能、产量快速增(zēng)长。据石化联合(hé)会(huì)统计，2023年国内主要化学品生产总(zǒng)量约7.2亿吨，同比增长6%，而2022年增速为同比下(xià)降0.4%。

据称，由于大量投资投放到大(dà)宗基础原料及中(zhōng)低端化学(xué)品，且产 能集中释放，导致产业结构性矛盾加剧。一方(fāng)面，部分产品阶段性供需失衡，2023年产能平均利用率下降。例如，甲
醇产能同比增长(zhǎng)8.9%，突破1亿吨大关，但2023年装置平均开工率降至77.5%，下降4.2个(gè)百分点。另一方面，产能(néng)过剩产(chǎn)品(pǐn)的产能利用率持
续(xù)偏低，例(lì)如，环氧(yǎng)树(shù)脂装置开工率(lǜ)长期在(zài)50%上下；丁基橡胶装置平均开工率长期不足(zú)60%。

追溯历史原因，地(dì)方政府的扶持性投资模式，也增加了对企业(yè)投资决策等活动的影响。

石化联合会会(huì)长李寿生认为，国内经济过去(qù)几十年的快速增长主要(yào)依赖大规模投资，各地政府不遗(yí)余力招商引(yǐn)资，很多地方简化项目审批流程，完善园区配套条件，成立平台服务公(gōng)司，还为企业提供土地、能源、取水、税收(shōu)、融资等(děng)多方面支持，为(wèi)石(shí)油化工等工(gōng)业项目的开工建设提供了很多便利条件。“虽然(rán)这种(zhǒng)模(mó)式实现了(le)地方经(jīng)济的(de)快速发展，推(tuī)动行业(yè)总量(liàng)持续(xù)增长，但(dàn)同时(shí)带来低水平重(zhòng)复(fù)建设和同质化竞争等问题。”

近年(nián)来，各
地招商引资重(zhòng)点由基础化(huà)工等传统产业转向化工新材料、精细化学品等高端产业，由此引发了新一(yī)轮投(tóu)资热潮。但李寿生提示，国家鼓励支持(chí)的BDO及可降解材料、锂电池(chí)材料等产品，短短几年石化行业去年增产增销不增利，行业组织提示避免盲目投资(nián)就由供不应求演变为严重过剩(shèng)，市场竞争尤(yóu)为激烈，企业效益大打折扣。

值得关注的是，POE、磷酸铁锂等部分高端产品开始出现投资过热苗头。据会上发(fā)布的《2024年度重点石化产品产 能预警和投资方向》，2023年 锂电池正极材料磷酸铁(tiě)锂的产能同比大增84.3%至396.2万吨，产量增长32.7%至(zhì)146.105万吨；在需求
侧，磷酸铁锂表观消费量同比提高了32.8%，达146.11万吨，仅高出该产品当年产量
50吨。

“当(dāng)前化(huà)工行(xíng)业产能过剩问题，已不仅(jǐn)局限在肥料、酸、碱、PTA等基础化学品和 通(tōng)用材料等领域，EVA、POE、己二腈、尼(ní)龙66以及与新能源动力电池相关的碳
酸锂、磷酸铁锂、六(liù)氟磷酸锂 等，诸多产品的在建、拟建产能都令(lìng)人惊(jīng)讶。”早在今年2月1日石化联合会召开的2023年度中国(guó)石油和化工行业经(jīng)济运行新闻发(fā)布会上，石化联合会副(fù)会长傅向升便已发出提示。他表示，“有
些(xiē)产品，如果已经规划 的拟建产能都能如期建(jiàn)成投产(chǎn)，不仅会满足国内市场需求，有的满(mǎn)足世界市场消费总量都绰绰有余”。

此外，国内石化行业(yè)还面(miàn)临(lín)功能性膜(mó)材料、高端(duān)聚烯烃(tīng)等高端(duān)化工品(pǐn)自给率不足、仍需依赖进口，国内资(zī)源禀赋特点使部(bù)分基础化工原(yuán)料成 本偏(piān)高、竞争力偏弱，行业创新能力(lì)不(bù)足等问题(tí)。

对此，傅向升在会上表示，行业
必须坚定(dìng)推行供给侧结构性改革。具体来看，一
是提升科技创新能(néng)力，瞄准新能源、新材(cái)料、新环保、新生命科学 和高端(duān)专用化(huà)学品等五大重点领域；二(èr)是(shì)提升精准投资(zī)能 力，“未来(lái)的投(tóu)资要追求质量，不能(néng)再追(zhuī)求数量”；三是大力提升存量资产优化能力；四(sì)是提升链式 发展的体系构造(zào)能力，针对化肥、轮胎行业、氯碱等三大产业链(liàn)以及行业重大(dà)装备(bèi)供应(yīng)链，这四大现(xiàn)代产业链、供应(yīng)链要形成互利共赢(yíng)、方便高效的新型链式产供销(xiāo)结 构；五
是提(tí)升市场开拓和服务能力(lì)，以顶(dǐng)级(jí)用户需求为导向，提(tí)供(gōng)最优质(zhì)服务(wù)。

石化行业是重资产投入行(xíng)业，化工企业需
大量资本支出以(yǐ)购建生产线、工厂以及(jí)相(xiāng)关辅助 设备。高额的资本支出是化工行业较为普遍的进入壁垒，亦是其退出壁垒。比如正在建设中(zhōng)的山东裕龙(lóng)石化项目，总投资(zī)就高达1493亿元。石(shí)化(huà)行业中，单个工程投资规模超过(guò)10亿元、甚至百(bǎi)亿元的项目十(shí)分常(cháng)见。

由于石化行业固定资产规模较大，业内(nèi)人士表示，特别(bié)是通用化学品生(shēng)产(chǎn)企业，因产品差石化行业去年增产增销不增利，行业组织提示避免盲目投资异性小，企业往往(wǎng)只能通过压低产品价格，获得市场份额；加之其产品技术壁垒较低，在行业周期上行时，为了增加市场份额，企业产(chǎn)能增长较(jiào)快，加剧了通用化(huà)工行业的(de)内部竞(jìng)争。相较之下(xià)，由于需要大量的研发支出投入，特殊化(huà)学品行(xíng)业内部竞争相对较弱(ruò)，行业技术及进入壁垒较高。

李寿生强调，精准投资能(néng)力关乎企业生死存亡，特别是在产能过剩甚至(zhì)严重(zhòng)过剩的行业，要(yào)将宝贵资金投向高端、差异化、绿色(sè)化学等领域，投向智能化、大数据的赋能领域，投向未来前(qián)沿技(jì)术领域以 及
“一带一路”海外市场。

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