午评：沪指失守2800点关口，中
船系及电子烟概念股走强、银行股普遍走软

金融界9月3日消息(xī)，周二早盘，A股(gǔ)三(sān)大股(gǔ)指走势 分(fēn)化，沪指失(shī)守2800点，创业板指、深证成指(zhǐ)持续冲高；截止午盘，沪指跌0.52%报2796.48点，深(shēn)成指涨0.82%报8239.55点，创业(yè)板指涨0.9%报1550.75点，科创50指数涨0.62%报674.15点;沪深两市合计成交(jiāo)额3791.94亿元，个股涨多跌少，上涨个股超2800只。

盘面上，早盘中船(chuán)系集体高开，昆船智能涨停；电子烟概念股走午评：沪指失守2800点关口，中船系及电子烟概念股走强、银行股普遍走软强(qiáng)，顺(shùn)灏股份涨停；AI应用(yòng)方向活跃，Sora概念、ChatGPT、MR概念拉升，鸿博股份、风语筑、网达软件、中光学等涨停；磷化工板块拉升，川发龙(lóng)蟒涨停(tíng)；医药商业概念股拉升，老百姓涨停；ST板(bǎn)块走强，*ST景峰、*ST合泰、ST高鸿等逾(yú)10只个股(gǔ)涨停。跌幅(fú)方面，国有五大行集体下跌，工商银行跌(diē)超3%，中国银
行、交(jiāo)通银行、建设银午评：沪指失守2800点关口，中船系及电子烟概念股走强、银行股普遍走软 行、农业银
行跌超2%。拉长时间来看，工(gōng)商银行、建设银行(xíng)、交通银行(xíng)近5个(gè)交易日累计跌超10%，中国(guó)银行、农业银行累计(jì)跌超
8%。主力(lì)资金方面，资金青睐(lài)黑色家(jiā)电、原件、航海装备(bèi)等行业；资金出逃消费电子、银行、汽车零部件(jiàn)等行业。

热门板块

1、中船系开盘大涨

中船(chuán)系个股(gǔ)开盘(pán)大涨，昆(kūn)船(chuán)智能一字涨停，中船应急涨超10%，中船科技、中国动力、中船防务等均大幅高开。

点评(píng)：消息上，中国船舶正在筹划通过向中国重工全体股东 发(fā)行(xíng)A股股票的方式(shì)换股吸收合并(bìng)中(zhōng)国重工。开源证券表示，考虑2024年国内船厂订单饱满(mǎn)，量、价、盈利能力持续提升，多家船厂订单已排产至2028年，产业链业绩有望进(jìn)入加(jiā)速释放期，持续看好国内(nèi)造船龙头企业。

2、电(diàn)子烟概念股活跃

电子烟概念股开盘活跃，顺灏股份一字(zì)涨停(tíng)，劲嘉(jiā)股份、金龙(lóng)机电、赢合(hé)科技、华
宝股(gǔ)份(fèn)、小崧股份等集体高开。

点评：消息上，国家烟草专卖(mài)局2日(rì)发布《关(guān)于修订(dìng)印发电子烟交易管理细则的通知》，其中提到，国务院烟草(cǎo)专卖行政(zhèng)主管部门建立全国统一的电(diàn)子烟交易管理平台。天风证券指出(chū)，电子午评：沪指失守2800点关口，中船系及电子烟概念股走强、银行股普遍走软烟产品出口额保持增长态(tài)势，新兴市场(chǎng)增长显著。重点推荐：中烟 香港(gǎng)、思摩尔国(guó)际。

3、AI应用(yòng)方向活跃

AI应用(yòng)方向(xiàng)活跃，Sora概念、ChatGPT、MR概念(niàn)拉升(shēng)，鸿博股份、风语筑、网达软(ruǎn)件、中光学等涨停。

点评：海通国际称(chēng)AI大模型(xíng)的持续迭代有望(wàng)带来更为广阔的AI应用(yòng)需求场景，满足增量用户
需(xū)求，建议(yì)持(chí)续关(guān)注AI应用落地进展。今年以来国(guó)内大模型(xíng)发展迅速，国产Kimi、阶跃星辰、智象未来、智谱(pǔ)等模(mó)型能(néng)力正逐步增强，持续看好AI应用(yòng)大趋势。

4、银行板块走(zǒu)弱

银行板块走弱，国有五大(dà)行集体下跌(diē)，工(gōng)商银(yín)行跌超3%，中国银行、交通银行 、建设银行、农业银行跌(diē)超2%。拉长时间来看，工(gōng)商银行、建(jiàn)设银行、交(jiāo)通银行近5个交(jiāo)易日累计跌超10%，中国银行、农业(yè)银行(xíng)累计跌超8%。

机(jī)构(gòu)观点

中金：当前市场已具备较多(duō)偏底部特征 下行风险有限

中金(jīn)公司指出，8月市场震荡走低，成(chéng)交(jiāo)额及
换(huàn)手率下行，投资者交易情绪降(jiàng)至近年来的偏低水平。结构上，伴(bàn)随着市场调整，成长主(zhǔ)题轮动速度较快、持续性不(bù)强，创业板指数持续调整，部分(fēn)业绩(jì)具备支
撑的(de)高(gāo)股息板块 维持相对(duì)收益，银行、高速公路等公司股价陆续创下历史新(xīn)高后有所调整。展望后市，当前市场已具备较多偏底部特征，下行(xíng)风险有限(xiàn)，投资者信(xìn)心修复需要(yào)更多积极因素累积，后(hòu)续重点关注国内货币(bì)和财政政策(cè)逆周期调节力度。

国泰(tài)君安：内外(wài)部宏(hóng)观环境共(gòng)振 国内二次降息的(de)概率(lǜ)增大

国泰君安研报称，国内8月制(zhì)造业PMI降至49.1%，创下2009年以来历年同期最(zuì)低(dī)值。新(xīn)订单(dān)和生产(chǎn)指数持(chí)续回落，需求不足(zú)拖累(lèi)供(gōng)给。同时，原材料价格下降，补库(kù)周期(qī)尚未明确。考虑到(dào)9月美联(lián)储开启降(jiàng)息(xī)已基本确认，同时(shí)国内出口(kǒu)商(shāng)结汇需求(qiú)的顺周期释放也在推动汇率走强(qiáng)，内外部宏观(guān)环境共振意味着(zhe)目前(qián)正(zhèng)处年内二次(cì)降息的窗口期。

开源证券：关注苹(píng)果、Meta9月新品发布 继续布(bù)局(jú)AI

开源(yuán)证券研报(bào)表示，苹果9月将举行新(xīn)品发(fā)布会，或发(fā)布新一(yī)代iphone，与苹果AI的结合值得关(guān)注，Meta9月将(jiāng)举行Connect大会，并(bìng)或(huò)于年(nián)底(dǐ)前发布全新AR智能眼镜。建议(yì)积极关注AI硬件终(zhōng)端新品(pǐn)发布，AI终(zhōng)端出(chū)货量的增长及多模态AI模型(xíng)能力的持续突(tū)破，或驱动AI应用商业化空间打开(kāi)，建(jiàn)议继续布局(jú)AI。

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