资产万亿美元金融巨头：裁员！

马龙(lóng)（化名），一位在国际投(tóu)行工作了十年的资深分析师，已(yǐ)经被优化了2个月(yuè)，目前仍在待业(yè)。他(tā)告(gào)诉证券时报记者，公(gōng)司未来(lái)一年内仍将执行全球(qiú)范围(wéi)内的人员优化和成(chéng)本控制计划，香(xiāng)港属于计划中的一(yī)部分。

有消息人士向证(zhèng)券时报记者表(biǎo)示(shì)，瑞(ruì)银将于今年6月启(qǐ)动新(xīn)一轮裁员潮，而且将分(fēn)为(wèi)五个阶段实施，在(zài)完成(chéng)新一轮大裁员后，原瑞(ruì)信（瑞信已并入瑞银集团）员工至少有5成左右(yòu)受到裁员影响。对此，证券时报记者向(xiàng)瑞银公关部求证，但对(duì)方表示对新一轮裁员(yuán)不予评论。

去年6月(yuè)，瑞银(yín)集团宣布完成对瑞士信贷的(de)收(shōu)购，成为总资产达1.6万(wàn)亿美元的(de)“巨无霸”银(yín)行(xíng)，全球员工数量增加了约(yuē)4.5万人，达到约12万人。

不少(shǎo)投行向记(jì)者表示，由于亚洲地区交易量(liàng)低迷，国际投行(xíng)裁员潮已经(jīng)席卷中环，甚至不(bù)少(shǎo)中资券(quàn)商也在进行人员优化。不过也有(yǒu)投行向记者(zhě)表示，目前很多国际(jì)投行(xíng)执行(xíng)的策略是一边优化高(gāo)成(chéng)本(běn)员工和不赚钱(qián)的部门(mén)，一边又社招一些低成(chéng)本的新鲜血液，为后期市(shì)场回暖储备人才。

国际投行裁员潮袭来

公(gōng)开资料显示，瑞银去年收购瑞信后(hòu)就(jiù)已经披露裁员计划，全球涉及(jí)3万(wàn)—3.5万(wàn)人(rén)，其(qí)中就(jiù)包括香港。另据知情人士(shì)透露，瑞银将于今(jīn)年6月掀起新一轮(lún)裁员潮，并分为5个(gè)阶段实施，即6—11个月分(fēn)别各有一次裁(cái)员(yuán)，裁员节省开(kāi)支高达120亿瑞郎。

对于上述裁员消(xiāo)息，证券(quàn)时报记者向瑞银求证，但对方称不方便评论。值得一(yī)提的是，有(yǒu)消息称，瑞(ruì)银资产(chǎn)管理（上(shàng)海）有限公司将(jiāng)开始把50人的团队裁员约(yuē)三分之一，包括之(zhī)前为筹备公募招来的人也面临(lín)解雇，其中不乏Senior Level（高级别）的。

对此，瑞银发言人在一份声明中表(biǎo)示，“中国仍然是瑞银的一个关键市场，我们将继续进行战略性投资”。

不止瑞银，摩根(gēn)士(shì)丹利也加大了裁员力度，据悉，其计划开始在亚太区(qū)（日本除外）裁减约50个投资银行职位(wèi)，其中至(zhì)少(shǎo)80%涉及香港和内地，香港和内地预计有40多人将在这轮裁员中受影响，这可能会是摩根士丹利在内地多年以来最大幅度的裁员(yuán)。

摩根士丹利2024年一季度财(cái)报显(xiǎn)示，今(jīn)年(nián)一季度营业收入(rù)达151.36亿美元，同比增长4.3%，其中来自投资银行的收入为14.47亿美元，同(tóng)比增(zēng)16%。

在员工人(rén)数方面，截至2024年(nián)3月31日合计为7.96万人，较2023年3月31日减少2656人。

4月16日，汇丰(fēng)在亚洲投资银行部门裁员(yuán)大概十几名(míng)Banker（银行家），汇控环球银行及资本市场行政总裁(CEO of Global Banking&Markets)GregGuyett日前指出，香港新股市场至少(shǎo)要到今(jīn)年(nián)下(xià)半年才可能(néng)复苏。他又指，因通过科技来精简营运，汇(huì)丰控股在全球银行及市场的总员工人(rén)数(shù)或会继续减少(shǎo)。

目前(qián)中环的国际投行(xíng)业正在遭遇一场(chǎng)前所未有(yǒu)的裁员(yuán)潮(cháo)。被优(yōu)化2月之久的马龙告诉记者，这一波裁员主要是由于全(quán)球经济放缓(huǎn)和香港IPO市场的低迷，并购重组的(de)交易价值和频率明显下降，香港作为国际投行亚太区布局的核心(xīn)区域，受冲(chōng)击最(zuì)为明显。

记者(zhě)统计数据显示，今年以来香港IPO融资数量和(hé)融资金额都呈现不同程度下跌，而上(shàng)市后募资（包含配售、供股、增发等）金额合计为228.1亿港元，同比大幅下滑61%，上市后(hòu)募资数量为117起，同比下滑3%。

据马龙介绍，外资投行中裁员行动涉及的部门以投(tóu)资银行部(bù)门(mén)、研究部门、支持和后台运营部门为主，从分析师到董事总(zǒng)经理级(jí)别的员工都有波及，例如高盛在亚洲办公室(shì)，尤其是香港(gǎng)和新加坡的私人财富管理部(bù)门，都裁减(jiǎn)了一些(xiē)职位，香(xiāng)港地区的研(yán)究团队也有员工(gōng)被裁减。

中资(zī)券商布(bù)局新(xīn)动向

香港的证券行业竞争(zhēng)异常激烈。中泰国际研究部(bù)主管赵红梅向记者表示：“一方面，融(róng)资市场饼变小了，IPO（首次公开募股）融资额和数量出(chū)现(xiàn)下滑、DCM（债券类资(zī)本市(shì)场）、中资地产美元债一级市场萎缩；但另一方面，参与主体并未变少(shǎo)。”

不过一个亮点在于，今年在港上市的12宗(zōng)新股上市中，市场份额占(zhàn)比较高的大部(bù)分为(wèi)中(zhōng)资券商机构，中资在港券商(shāng)们(men)在不断摸索适合自己(jǐ)的道路。

据赵红梅介绍，随着港股通合资格(gé)标(biāo)的的(de)深度和广度逐渐增加，加(jiā)上(shàng)扩大了沪深港通合资格ETF范围，中信、华泰、中金的跨境交(jiāo)易(yì)需(xū)求大量增加，带动子公司收益互换规(guī)模大涨，并带动交易性金融资产大幅增长，跨境业务上先发优(yōu)势明显。头部券商纷纷近(jìn)年开(kāi)始着力母子公司协同(tóng)，并利(lì)用衍生品交易平台打造为机构客户(hù)流量入口和服务平台，共同加大需求覆盖，而(ér)收益互换作为一项净资本占用业务，头部券商有着明显资金优(yōu)势。

据悉，“东南飞”也成为不少中资券商的新方向。目前(qián)已落子布局东南亚的机构中已有中金公司、海通证(zhèng)券、国泰君安(ān)、招(zhāo)商证券(quàn)、银(yín)河证券、申万宏源(yuán)、建(jiàn)银国际、中泰证券、东吴证券等，随着新加坡金融中心地位(wèi)提升、跨境(jìng)券商(shāng)展业整治工作开(kāi)展，中资在港券商的目光开始“从内向外”转变，拓展布局东南亚(yà)地区证(zhèng)券业务又成新思路，部分券商的东南亚国际业务已成为重要创(chuàng)收来源。

比如银河国(guó)际，根据2023年财报显示，公司通过联昌并购项目将国际业务网络从中国香港延伸(shēn)覆盖至新加坡、马来西(xī)亚、印度尼西亚、泰国等地，全方位进入东南亚市场，成为(wèi)在亚洲(zhōu)地区网络最广的中资券商(shāng)。

此外，国泰君安国际的越南和(hé)新加坡子公(gōng)司收入(rù)也在稳(wěn)步提升中；华泰国际持续将跨境服务能力和设施向东南亚市场延伸；海通(tōng)国际在积极推进财富(fù)管理业务向家族办公室、私人财富管理业务转型，并将新加坡作(zuò)为主(zhǔ)要发展地。

责编：叶舒(shū)筠

校对：王蔚

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马龙（化名），一位在国际投行工作了(le)十年(nián)的资深分析师，已经被优(yōu)化(huà)了2个月，目前(qián)仍(réng)在待(dài)业。他告诉证券时报(bào)记(jì)者，公司未(wèi)来一年内仍将(jiāng)执行全(quán)球范(fàn)围内的人员优化(huà)和成本控制计划，香港(gǎng)属于计划(huà)中的一部分。