停牌！重大重组有实质进展

4月25日，国联证券发布关于筹划重大资产重组事项的停牌公告。公告(gào)称(chēng)，公司拟发行股份收购(gòu)民生证(zhèng)券控制(zhì)权。这(zhè)预示着，自国联证券(quàn)控股股东国(guó)联集团于2023年3月15日，通过竞拍方式取得民生证券34.71亿股(gǔ)后，两家证券公司重组整合进入实质阶段(duàn)。

国(guó)联证券称，根据测(cè)算，国联(lián)证券和民生证券(quàn)完成整合后，投行、固收(shōu)、研究、资产管理等(děng)主要业务将跻身(shēn)行业第一梯队，成为(wèi)准头部券商。未来，随着投资投行、财富(fù)管理等业(yè)务(wù)天花板的(de)进一步打(dǎ)开，公司(sī)有望冲击行业前10名区间，挤进头部(bù)券商序列，实现更高质量发展。

拟冲击券(quàn)业前十强(qiáng)

国联证(zhèng)券(quàn)公(gōng)告称，公司正在筹划通过发行A股股(gǔ)份(fèn)的方式收购民生证券控制(zhì)权并募集配套资(zī)金。4月25日，公司已经与45名交(jiāo)易对方（民生(shēng)证券股东）签(qiān)署了本次交易的《合作(zuò)意向协议》。其(qí)中，拟收购国联集团等交易对方合计持有的民(mín)生证(zhèng)券(quàn)约95.48%的股份，最终以各方签署(shǔ)的正式协议(yì)为准。

截至目前(qián)，民生证券的(de)估(gū)值及(jí)拟参与本次交易的交易对方尚未最终确定。公司将于2024年(nián)4月26日起停牌，预(yù)计停牌时间不超过10个交易日。

去年12月15日，国联集团获批成为民(mín)生(shēng)证券第一大股东时，表示将按照中国证监会批复要求，稳妥有序推(tuī)进民生证券与国联证券的整合，始终坚(jiān)持市场化机制和(hé)发(fā)展(zhǎn)方向，充分发挥国有(yǒu)股东资源优势、民生证券业(yè)务特色优势和人才资源优势，实现(xiàn)“1+1>2”目标，不断提升综合金融(róng)服(fú)务能(néng)力。

自市场化改革以来，国联证券在财富管理、资产(chǎn)管理、固定收益及(jí)衍生品等方面形成竞争优势，而民(mín)生证券(quàn)在“投资+投行+投研”方面探(tàn)索出(chū)增长新引擎。在区域分布上，国(guó)联证券立足(zú)于长(zhǎng)三角这(zhè)一经济(jì)体量(liàng)最大、发展速度(dù)最快、前景最好的地区，深耕(gēng)无(wú)锡，辐射重点区域，民生证券分支机构则主要集(jí)中于河南、山东，整合将快(kuài)速提升财富客户规模，实(shí)现区域互补，更好地满足客户的需求，提升整体竞(jìng)争力。在(zài)资源配(pèi)置方面，通过本次重组整(zhěng)合，有(yǒu)望在资金(jīn)、人才、业务等方面实现最优(yōu)配置(zhì)，推动双方实现资源优势互补，实现“1+1>2”，从而推动跨越式发(fā)展(zhǎn)。

国联证券称，根据测算(suàn)，其和民(mín)生证券完成整合后，投行、固收、研(yán)究(jiū)、资产管理等主要业(yè)务将跻(jī)身行业第一梯队，成为准头部停牌！重大重组有实质进展券商。未来，随着投资投(tóu)行、财(cái)富管理等(děng)业务天花板(bǎn)的进一步打开，公司有望冲击行业(yè)前停牌！重大重组有实质进展10名区(qū)间，挤进头部券商序(xù)列，实(shí)现更(gèng)高质量发展。

国联证券：落实新“国九条”等(děng)政策要求

国联证券称，2023年10月，中央金融工作会议首次提出“培育一流投资银行和投资机(jī)构”；11月3日，证监(jiān)会表示将(jiāng)支持头部券商(shāng)通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造(zào)一流的投资银行，发挥服务实体经济主力军和维护(hù)金融(róng)稳定压舱石的重要作(zuò)用。

日前，国务院正式出台《关于加强监(jiān)管防范风险推动资本市场高质量发(fā)展的若干意见》（以下简称新(xīn)“国九(jiǔ)条”），证监会也集中出台(tái)《关于(yú)加强证券公司和公募(mù)基金监管加快推进建设一流投资银行(xíng)和投资机构(gòu)的意(yì)见（试行(xíng)）》（以(yǐ)下简称《意见》）等配套政策文件(jiàn)，形成“1+N”政策体系，释放(fàng)强本强基、严监严管(guǎn)强(qiáng)烈信号，指引(yǐn)证(zhèng)券行业通过(guò)“并购重组、组织创(chuàng)新”，“差异化发展、特色化经(jīng)营”等措施，回归本(běn)源、做优做强，实现高质量发展，加快推进建(jiàn)设一流(liú)投资银行和投资机(jī)构。

国联证券称，在此背(bèi)景(jǐng)下，双方(fāng)开(kāi)启整合进(jìn)程(chéng)，既是积(jī)极响应中央金融工作会议精神，贯彻落实新“国九条”和《意见》等各项政策(cè)要求的重要措施，也是自身(shēn)坚守业(yè)务本源(yuán)，做(zuò)优做强(qiáng)，打造(zào)一家业务特色鲜明、市场排名前列、具有较强竞争力的大型证券公司，更好(hǎo)服务(wù)经济社会高质量(liàng)发展的战略(lüè)举措。两家公司成功完成整合，将成为(wèi)中央金融工作(zuò)会(huì)议首提“打造一(yī)流投资银行(xíng)”后，证券公司通过并购重(zhòng)组提升核心竞争力(lì)的业内标杆(gān)性案例。

此前，国联证券控股股东国联集团曾(céng)表示，投资民生证券一是贯彻落实长三角(jiǎo)一体化发展战略的(de)重要举措(cuò)，拟打造无锡-上海两地协同发展平台，更好(hǎo)对接长(zhǎng)三角金融、科创、产业资源，助力(lì)无锡打造上海大都市(shì)圈战略支(zhī)点城市；二是发挥金融(róng)支撑功能服务地方(fāng)发展的有效途径，有效支持地方招引培育优质创新企业，帮助企业通过(guò)上(shàng)市等途径提升价(jià)值，助力产业转型升级。

国联证券称(chēng)，据统计，2023年(nián)，江苏产业集群数位列全国第一，无锡入围产业集群数量前十名，国联和民生成功整合后，在服务区域企业方面具(jù)有天然(rán)优势。在可预见的将来，两家公司的整合，将极大巩固提升投资投行(xíng)、研究销售等专业实力和客户规模，发(fā)挥资本市场“看门人”功能，持续拓展服务实体经济的广(guǎng)度(dù)和(hé)深度(dù)，落实好科技、绿色、普(pǔ)惠、养(yǎng)老、数字金(jīn)融等“五(wǔ)篇大文(wén)章”的战(zhàn)略(lüè)布局。尤其是，在(zài)服务(wù)科技创新推动产业创新、发展新(xīn)质生产力(lì)等方面，必将更好地通过(guò)提供资金支持(chí)、优化资源(yuán)配(pèi)置、创新(xīn)激励模式、培育(yù)创(chuàng)投生态等(děng)多重功能(néng)，助力(lì)企业(yè)突破关(guān)键核心停牌！重大重组有实质进展技术，打造重点行业，推(tuī)动新质生产力的发(fā)展。

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