全崩了，一夜蒸发近2万亿元！俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕！玻璃、纯碱大跌

美股、原油暴跌！

9月3日晚，据彭博社报(bào)道，利比亚央行行(xíng)长卡比尔表示，有“强烈(liè)”迹象表明各政治派别(bié)正接近达(dá)成协议，以打破目前的僵局。利比亚各(gè)派政府之间的(de)和解将为超过50万桶/日的原油供(gōng)应重返全球市场(chǎng)铺平道路。在8月(yuè)26日发布停产(chǎn)令之前，利比亚的石油产量(liàng)约为100万桶(tǒng)/日，其中绝大部分来自东部地区。过去一周，产量骤降至约45万桶/日。

据悉，卡比尔曾被西部政府试图赶下台(tái)，促使东部当局(jú)削减了原油产量。虽然卡比尔在(zài)受到武装组织的威(wēi)胁后逃离了利(lì)比(bǐ)亚，但(dàn)他在土(tǔ)耳其(qí)伊斯坦布尔接受采
访时表示，他相信(xìn)自(zì)己将(jiāng)成为任何解决方案的(de)一(yī)部分，并准备返回利比亚。他说：“如果(guǒ)他们(men)今天签署协议，我明天就回来。”

受此影响，WTI原(yuán)油一度大跌3.45%，布伦特(tè)原油跌超4%，回落至74美元/桶下方，创去年12月中旬以来(lái)新低。SC原油、燃(rán)料油主力合约(yuē)跌超3%。

此外，黄金、白银价格跳水，COMEX铜期货跌超3%。

同时，美股全线大跌。其(qí)中，美股芯片股(gǔ)集体大跌(diē)，费城半(bàn)导体指数暴跌超6%，英伟达暴跌超8%，美(měi)光(guāng)科技、台积电跌超(chāo)6%。消息面上，半导体行业协会发布的7月销售数据低于季节性趋势，摩根士(shì)丹利表示，该(gāi)数据报告中“几乎所有产品线都弱于我们的预期”。

美国供应管理协会（ISM）最新公布的数据显示，美(měi)国8月ISM制造业PMI为47.2，低于预期的47.5，高于前值。其中，美国8月ISM制造业新订单(dān)指数降(jiàng)至44.6，大幅低于前值（47.4），为2023年5月以来最低。分析人士指出，总体趋势仍表明美(měi)国制造业活动
低迷，引发了(le)市场(chǎng)对美国经济衰退的担忧(yōu)。

财经金融(róng)博客Zerohedge评论称，美国8月新订单/库存比率(lǜ)突然跌回衰退水平，这表明制造业的管道(dào)已经严重堵(dǔ)塞(sāi)，大规模裁员即将开始。

截至收盘，美股(gǔ)三大指数集体收跌，均创8月6日以(yǐ)来最大单日跌幅。

大型科技股普跌，其中英伟达跌超9%，创4月(yuè)下旬以来最大单日跌幅，市值缩水2790亿美元（约合人民(mín)币19862亿(yì)元），总市(shì)值进一步远离3万亿美元关口；英特尔跌超8%，谷歌、奈(nài)飞跌超3%，苹果跌超2%，Meat、亚(yà)马逊、微(wēi)软跌逾1%。波音股价跌超7%，为2022年11月以来最低(dī)水平。

WTI原油期货收跌4.36%，报70.34美元/桶，主连价格创去年(nián)12月以来的最低水平；布伦特原油期货收跌4.86%，报73.75美元/桶，主连价格(gé)自1月份来首(shǒu)次跌破75美元(yuán)。伦铜跌超2.48%，报8954美元(yuán)/吨。COMEX铜(tóng)期货跌2.90%，报4.0895美元/磅。

俄(é)罗斯发动大规模袭击

据央视新闻消息，当地(dì)时间9月3日，乌克兰国(guó)家铁路公司通报(bào)称，当天凌晨，俄(é)军对乌(wū)克兰铁(tiě)路设施发动了大规模(mó)袭击，苏(sū)梅州和第聂伯罗彼得罗夫斯克州的基础设施和机车车辆遭到袭击，没有人员(yuán)伤亡。俄(é)方对此暂无回应(yīng)。

同时(shí)，乌(wū)克兰总统(tǒng)泽连斯基发布消息称，当天俄军用(yòng)两枚导弹袭(xí)击了乌(wū)克(kè)兰波尔塔瓦州波(bō)尔塔瓦市的一所教育机构和一家医院，致41人死亡，180余人(rén)受伤。乌克兰国家核电公司在其官方社交平台上(shàng)通报称，9月2日俄(é)军炮击导致扎(zhā)波罗热核电站从乌克兰电力系统(tǒng)获得电力的两条输电线中的一条受损，这令核电站风(f全崩了，一夜蒸发近2万亿元！俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕！玻璃、纯碱大跌ēng)险再次增加。如果第二条输电线也受损，将会出现紧急情况。

俄(é)媒：列宁(níng)格勒军(jūn)区副司令因涉嫌(xián)受贿被捕

参(cān)考消息网援引俄罗斯卫星社9月(yuè)3日报道，俄罗斯列宁(níng)格勒军区副司令(lìng)瓦列里(lǐ)·穆明扎诺夫少将2日(rì)因涉嫌受贿被捕。

据报(bào)道，此前俄罗斯联邦侦(zhēn)查委员会发(fā)布消息称，对穆明扎(zhā)诺夫(fū)予(yǔ)以受贿案立案。

据俄罗斯联邦侦查委员会称，穆明扎诺夫任俄 罗斯国防部资源(yuán)保障司司长期间，促成签订(dìng)了 价值15亿卢布（约合1.2亿元人民币）的(de)制服供应合(hé)同，其中包括向特别军事行动区的供应。为此，他收受了2000多万卢布的贿赂。

需求疲弱，玻璃、纯碱大幅下(xià)跌

在大(dà)宗商品整体走弱的 情况下，近两个交易(yì)日玻(bō)璃、纯碱期货大(dà)幅下跌，其中(zhōng)玻璃期货价(jià)格刷新2020年4月以来低位。截至收盘，玻璃期货主力合(hé)约报
收于1143元/吨，跌幅6.16%；纯碱期(qī)货主力合(hé)约报收于1499元/吨(dūn)，跌幅(fú)2.85%。

长江期货商(shāng)品策略研(yán)究员汪浩铮认(rèn)为，近期玻璃、纯碱(jiǎn)期货价格下跌(diē)主要是因为需求(qiú)疲弱，供需矛盾(dùn)累积所致。

山东齐盛期货建材高级分析师孙一鸣认为，玻璃、纯碱期货(huò)价格大跌，一方面在于当(dāng)前市场情绪整体偏低迷，大宗商品(pǐn)走势较弱，特别是建材相关品种下行趋势明显(xiǎn)；另一方面则是(shì)在(zài)于其自 身的基本面，在整体需求下行的大(dà)环境下，供应过剩的品种在下跌过程中(zhōng)的悲观情绪尤
为突出。对玻璃而言，其产(chǎn)能呈现(xiàn)刚性，虽然企业目前已开(kāi)始亏损，但短(duǎn)时冷修
生产线仍旧较少，因而(ér)冷修减(jiǎn)量暂时无法对冲下行(xíng)的终端订(dìng)单，而纯碱则是因三种工艺的装置成本悬殊，虽(suī)其当前供(gōng)应已然过剩，但行业整体降产能难度较大，因此短时难改其过(guò)剩(shèng)格局。

方正中(zhōng)期首席光伏建材研究员魏朝明分析称(chēng)，雨季过后，库(kù)存压(yā)力最大(dà)的华南、华中、华东地区迎来(lái)一年(nián)中需求最旺(wàng)盛的(de)季节，从市场运(yùn)行状况看，库存在理应进入旺季时持续(xù)累积，此前的旺季预(yù)期有落空的趋势(shì)，行业(yè)亏损面扩大、亏损程度加深倒(dào)逼玻璃(lí)产能出清不可(kě)避免 。从基本面角度(dù)看，玻(bō)璃供过于求，空头趋(qū)势延续，生产企(qǐ)业卖保头寸宜根据现货(huò)出货(huò)情况按照套保原则全崩了，一夜蒸发近2万亿元！俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕！玻璃、纯碱大跌及时调节。纯碱基本面弱势延续，部分厂家挺价效果相对有限。夏季检(jiǎn)修季过后，纯(chún)碱(jiǎn)行业将经历新一轮库存累积压力。从基本面角度看，纯碱(jiǎn)中长期弱势难(nán)改。

“玻璃、纯(chún)碱有着相似的供(gōng)需结构，主要矛盾是前期(qī)需求推动的高(gāo)供应和当(dāng)前需求预期走弱之间的(de)矛盾。”魏朝明说。

汪浩铮表示，玻璃、纯碱(jiǎn)的基本面均不佳。玻璃需(xū)求差主要原因是房地产市(shì)场低迷。房价(jià)下跌使得房屋投资需(xū)求受抑制(zhì)，同时也使得部分潜(qián)在的(de)刚需被延后，加之经济(jì)低(dī)迷，商(shāng)品房销售不振，房(fáng)企资金压力较大。目前政策方针以防风险(xiǎn)为主(zhǔ)，对市场(chǎng)的(de)直接提振相对有限；类“收(shōu)储”政策要求项目有盈利，致使在
当前(qián)环境下效果(guǒ)有限。据调研了解，玻璃深加工在(zài)经历了去年的亏损后，今(jīn)年退出行业的增多，直接导致 了玻璃原(yuán)片的(de)需求下降，今年玻璃消费同比转弱(ruò)。而供(gōng)给方面，虽然目前(qián)大多数产(chǎn)线已经步入(rù)亏损，但冷修产线仍有限。整体玻璃仍(réng)处于累库趋势当中，库存压力下厂(chǎng)家(jiā)降价出货为主。

纯碱方面，除去浮法玻璃之外，光伏玻璃市场也(yě)不佳。过(guò)去几年，受光伏产业链产能快速扩张影响，各环节均出现过剩情况。4月之后，组件排产(chǎn)环(huán)比(bǐ)走弱，光伏(fú)玻璃库存逐步累积至历史高位。据光伏行业协会年中报告(gào)，行业对产能出清已有充分的认知，光伏(fú)玻璃日熔量自年内高点已下降7.5%，直(zhí)接削减了纯碱需求。同时，由于主要下游市场不佳，对纯碱的(de)储备也有适度削减，进
一步加大(dà)了碱厂(chǎng)的压力。供给方面，按目(mù)前检修计划本(běn)周或为检修季(jì)产量最低周(zhōu)，后续(xù)纯碱供(gōng)给存回(huí)升预期。在大的产能过剩背景下，碱厂策略也以降价出(chū)货为主。

展望后市，汪(wāng)浩铮认为，玻璃、纯碱的估值均已进入(rù)偏低水平(píng)，但(dàn)短期来(lái)看仍有下行驱动(dòng)。8月(yuè)下旬玻璃深加工订单同比进一(yī)步恶(è)化，原片(piàn)的累库趋势或暂难以扭转。光(guāng)伏组件排产有回暖预期，但目前看仍不(bù)足以消化供给。需求压力顺产业链向上传导，纯碱销售也 将持(chí)续承压。目前玻(bō)璃多数产(chǎn)线已经进(jìn)入亏损(sǔn)，若后(hòu)期冷修产线增多，则(zé)供给压力(lì)有望缓和。纯碱产能过剩同样也(yě)需看到更多的降负，乃至停产出现方可平(píng)衡市场。宏观(guān)方面，美联储9月 降息概率(lǜ)较(jiào)大，我国货币政策(cè)空间也将随之进一步打开(kāi)。若有更多有效措 施出台改善房企 资(zī)金情况，带动玻璃(lí)产销好转，或可缓解产业链(liàn)压力。

魏朝明表示，玻璃(lí)、纯碱运行(xíng)在行业平均成(chéng)本附近，后期大(dà)概率通过持续亏(kuī)损倒逼非优势产能出清。玻璃(lí)的高(gāo)龄窑炉退出 供应与纯碱生(shēng)产中(zhōng)固定 床合成氨工(gōng)艺退出都是(shì)可以(yǐ)期待的，这(zhè)些变化将显著有利于行业的高质量发展，供需再平衡之后的(de)行情 企稳值(zhí)得期待。

孙一鸣称，从后市预期来看，玻璃目前稍有过剩，中(zhōng)下游库(kù)存偏低，但备货意(yì)向(xiàng)同样(yàng)偏差，下游(yóu)订单尚无有效回(huí)暖，市 场价(jià)格低迷(mí)下，投机需求难以释放，后期变数主要在(zài)于冷(lěng)修量(liàng)累积后使得产业再(zài)度(dù)达到供需平衡(héng)状态，或地产(chǎn)端的反弹拉动终端需(xū)求阶段释(shì)放。纯碱因已存在下游的负反馈风
险(xiǎn)，故而更需关注部分装置在亏损后致(zhì)使供应端出现的主动减量。

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