重磅新规正式实(shí)施，消(xiāo)费金(jīn)融行业(yè)准入门槛提高！

4月18日，由国家金融监管总(zǒng)局制定的(de)《消费金融公司管理办法》（下称(chēng)《办法(fǎ)》）正式开始施行。相较于此前监管办法 ，此次新规从提高(gāo)准入标准、加(jiā)强(qiáng)公司治理监管等主要内(nèi)容进行(xíng)修订，并将消费(fèi)金融公司注册(cè)资本最低限额从3亿元提高至10亿元。

就在(zài)新规开始施行前，一些消(xiāo)费金融公司大股东
已在谋(móu)划增资动作，以满足监管规定。例如，长沙银行和宁波银(yín)行分别在今年3月和4月公(gōng)告了对(duì)旗下参股(gǔ)消费金融公(gōng)司增资动作。

不过，券商中国记者发现，截至发稿前
仍有多家消(xiāo)费金(jīn)融并未(wèi)满足新规(guī)关于注册资本和(hé)股东出(chū)资比例(lì)的(de)监管要求。

大幅提高(gāo)行业(yè)准(zhǔn)入门(mén)槛

早在一(yī)个月前，金(jīn)融监管总局修订发布《办法》时(shí)表示，此次修订(dìng)内容主要有五个方面，包括提高准入标准、强化业务分类监管、加(jiā)强公司治理监(jiān)管、强化风(fēng)险管理、加强(qiáng)消费者(zhě)权益保护。

综合来看，《办法》多个具体要求受到业内关注，指明了当前消费金(jīn)融行业的整(zhěng)改方向。

一是消费金融(róng)公司注册资本最低限额从此前的3亿元提高至10亿(yì)元；

二是主要出资人持股比例要求由不低于30%提高至不低于50%；

三(sān)是强化对合作机构管理，实行名(míng)单制(zhì)和分类管理，以(yǐ)及适度分散(sàn)原则审慎选(xuǎn)择(zé)合作机(jī)构；

四是加(jiā)强金融消费者权益保护，如(rú)适当降低(dī)贷款利率、规范催收行为；

五是规范公(gōng)司治理方面，如在董事会设立独立董事，对高管薪酬实施延期支付等。

惠誉评级此(cǐ)前表示，《办(bàn)法》出台表明，监(jiān)管(guǎn)机(jī)构旨在推动主
要股东加大(dà)对消费金融子(zi)公(gōng)司的参与度(dù)和(hé)支持力度(dù)，与金融监管总(zǒng)局(jú)对其他类型(xíng)机构的监管方向一(yī)致。

惠誉认为，新规收紧了对消费金融公司风
险管理、资本和杠杆(gān)率的监管要求，或将增强消(xiāo)费金融公司的信用状(zhuàng)况。同时
也会对这些机构(gòu)相关的消费金融资产支持证券产(chǎn)生正面影响，因为稳(wěn)健的信用状况将增强(qiáng)服务连续性(xìng)。

招联首席研究员董希淼对券(quàn)商中国记者表示，提高消费金融公司准入门槛，符合(hé)中央金(jīn)融工作会议“严格中小金融(róng)机(jī)构 准入标准和监管要求”精神，有助 于从源(yuán)头(tóu)上保障消费(fèi)金融公司股东质量，压实主要(yào)股东责任，也有助于维护消费金融市场适度竞争格局。

董希淼(miǎo)认为(wèi)，新规(guī)突出(chū)强化金融消(xiāo)费者权益保护。针对消费金融公司客群下沉、消(xiāo)费者金融素(sù)养(yǎng)一般
等情况，要求建立健全消保工作机制，加强合作机(jī)构管理，加强消费者适(shì)当性管理，落实催(cuī)收管理主体责任。

近半机构(gòu)仍未满足新规要求

截至目前，我国持牌消费金融公(gōng)司共有31家，多数由商业银(yín)行作为主要出资人，部分由互联网公司等发起设立。截(jié)至2023年末，31家消费金融公司贷款余额超过1.1万亿(yì)元，服(fú)务客户人数超过3.7亿人次。

值得注意的是，对于《办法(fǎ)》给(gěi)出的最(zuì)新要求，目前并未明确该等规定仅适用(yòng)于新设消费金融公司，还是同样适用于存量消费金融(róng)公司，是否允许“新老划断”或(huò)设(shè)置“过渡期安排”尚有待监管的进(jìn)一步明确。

金融监管总局(jú)有关负责人也(yě)在此前答记者问时表示(shì)，对于有关条款(kuǎn)的解释说明和(hé)过渡期(qī)安排等，如行政许可工(gōng)作衔接、实收资本(běn)达标(biāo)时间、担(dān)保增(zēng)信贷 款(kuǎn)占比压降期限、“咨询”“代理”业务范围等，拟 在《办法》配(pèi)套通(tōng)知文(wén)件中作出详细规(guī)定和说明。

部分业内研究机(jī)构认(rèn)为，这些要求或将推动消费(fèi)金融行(xíng)业更多股权重组，未(wèi)来行(xíng)业股权转让及增资扩(kuò)股态势或将有所显现。同时，监管机构将给(gěi)予整改过渡期。

对比《办法》给出(chū)注(zhù)册资本(běn)、主要出资人(rén)持(chí)股比例等最新要求，券商中国(guó)记者梳理后发现，目(mù)前仍有 近三分之一的持牌(pái)消费(fèi)金融公司注册资本未满足最低10亿元的标准，包括(kuò)长沙(shā)银行、北京银行、成(chéng)都银行、晋商银行、盛京银行等多家A股或H股上市银(yín)行参股的消费金融公司。

在(zài)出资比(bǐ)例(lì)方面，包括中国银行(xíng)、杭州银(yín)行、上海银行、中原银行等上市银行旗下参股消费金融公司在内，共有14家(jiā)公司的主(zhǔ)要股东的持股比例不足50%，且部分现(xiàn)有主要股东的资(zī)产及营业收入(rù)未达标。

就在新(xīn)规发布后(hòu)不久，已有多家银行加快(kuài)节奏向旗下消金公司增资。3月25日，长沙(shā)银行公告称，拟(nǐ)对控股子公司(sī)湖南长银五八消费金融(róng)增资不(bù)超过5.61亿(yì)元；同日，长银五八消(xiāo)金的第三大股东通程控股公(gōng)告(gào)称(chēng)，拟以自(zì)有(yǒu)资金对参股子公司长银五八消金(jīn)增资，增资金额不超过1.5亿元。

4月10日(rì)，宁(níng)波银行也公告(gào)称，该(gāi)行与宁波市金(jīn)融控股(gǔ)有(yǒu)限公司拟对宁银消费金(jīn)融共同增资，该行拟(nǐ)出资额为12.26亿元。宁波(bō)银(yín)行(xíng)表(biǎo)示，此(cǐ)举是“为进一步提升宁银(yín)消金市场竞争力，满(mǎn)足其 业务发展资金需要”。事实上，该行2023年已进行(xíng)过一轮增资，增加注册资本(běn)20.11亿元(yuán)。

去年多家消金公司业绩下滑

近期，随着多家上市银行披露2023年年报，不少银行系(xì)消金公司(sī)的2023年经(jīng)营情况也(yě)随(suí)之披露。据券商中(zhōng)国记(jì)者梳理，已披露的(de)消金公司普遍实现(xiàn)营收增长，但(dàn)也有多家 机构净利润降幅较大，个别刚开业公司(sī)有所亏损 。

消金业重磅新规！准入门槛提高，多家公司加快增资le="text-align:justify">

营收方面，已披露的5家(jiā)公司(sī)均实现增长，增幅在11%至194%之间。营收增幅前三的公司分别为宁银消金、哈银消金(jīn)和中邮消金，分别(bié)同比增长193.96%、19.59%和(hé)14.95%。

2023年(nián)，不(bù)同银(yín)行参股消金公司的净利润呈现较大分化。例如(rú)，宁银(yín)消金净利润猛增，同比增(zēng)幅达676.9%；而中(zhōng)银消金和兴银消金净利润同(tóng)比(bǐ)降幅分(fēn)别(bié)为18.14%和16.89%。

不过宁银(yín)消金2023净利润大(dà)幅增长主要来源于上一年度的低基数，2023年(nián)也是该公司更名(míng)后的第一个完整年。2021年12月，宁波银行以10.91亿元受让华融(róng)消费金融70%股权，并于次年再(zài)度(dù)增(zēng)持至76.67%，2022年8月更名为宁银消费金融。2023年，该公司实现净利(lì)润2.02亿(yì)元。

净利润(rùn)同样增(zēng)长(zhǎng)较快的消金公司还有(yǒu)北银消(xiāo)金、阳光(guāng)消金和中邮消金。其中(zhōng)，北银消金2023年(nián)净利润为1.18亿元，同(tóng)比增(zēng)长35.6%；阳光消金净利(lì)润为(wèi)1.71亿元，同(tóng)比增长26.67%；中邮消金净利润为5.22亿元，同比增长(zhǎng)17.83%。

从净利润规模来看，招联(lián)金融无疑是当(dāng)前消金公司的“王者(zhě)”。去年该(gāi)公司净利(lì)润(rùn)达36亿元，同比增长8.14%。兴银消金虽然净利润达20.72亿(yì)元排在第(dì)二，但较上年减少4.21亿元。中银消金净(jìng)利润5.37亿元，也较上年减少(shǎo)。

此外，由建行持股83.33%的建(jiàn)信消费金融于(yú)2023年6月正式开业，建信消费金(jīn)融(róng)也是继(jì)中银消 费金(jīn)融后，第二家由国有大行控股的消金公(gōng)司。开业半(bàn)年以来，该公司亏(kuī)损约0.65亿元，去年末总资产达73.08亿元。

资产规模来看，上市银行参股(gǔ)消金公司去年(nián)也呈(chéng)现普遍增长(zhǎng)。除阳光消(xiāo)金总资产(chǎn)有所下(xià)降以外(wài)，其余8家披露的(de)公(gōng)司(sī)中均实现(xiàn)较快增幅。

其中，宁银消金总资产(chǎn)增幅甚(shèn)至高达461%，截至去年末该公司总资产达456.71亿元，贷款余额为421亿(yì)元。哈银(yín)消金总资产增长40.27%至213.74亿元，贷款(kuǎn)余额为202.67亿元，较上年末增长34.46%。

截至发稿前，2023年末总资产超过500亿元的银行系消金公司(sī)有4家 ，分别为(wèi)招(zhāo)联金融1764.21亿元
、兴银消金869.31亿元、中银消金742.99亿元(yuán)，以
及 中邮消金(jīn)582.22亿元。

责编：王璐璐

校对：王蔚‍‍‍‍