年内61只基金变更业绩比较基准 更加精准定位投资“航标”

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专题：加快发展新质生产力成首要任务 资本市场积极
因素正不断累积

　　本报记者 彭衍菘

　　近(jìn)期，多家基金(jīn)公司公告(gào)称，变更(gèng)业绩比较基(jī)准。

　　9月11日，中信建投基金公告称，为(wèi)维护(hù)基金份额(é)持有人的(de)权益，以更科(kē)学、合理的业绩比较基(jī)准评价中信建投景荣债券型证券(quàn)投资基金(jīn)的业绩表(biǎo)现，决定自9月11日（含该(gāi)日(rì)）起，变更该基金的(de)业绩比较基准。

　　该基金(jīn)原业(yè)绩比较(jiào)基准为中债综合全价（总(zǒng)值）指数收益率，变更后，将更新为“中债综合全价（总(zǒng)值(zhí)）指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后(hòu)）×10%”。

　　此外，还有中信建投惠享债券型证(zhèng)券投资基(jī)金、信澳稳鑫债券(quàn)型证(zhèng)券投(tóu)资基金等，也于近期(qī)变更了业绩(jì)比(bǐ)较基准。

　　Wind数(shù)据显示，截至9月11日，年内已(yǐ)有25家基金管理人(rén)旗下(xià)共61只(zhǐ)基金变 更业绩比较基准，其中，混(hùn)合型基(jī)金居多，为35只，债券型、QDII（合格境内机构投资者(zhě)）、股票型基金分别为16只、6只、4只。

　　巨丰投顾高级投资顾(gù)问陈宇恒对《证券日报》记者(zhě)表示，当基金(jīn)管理人认为(wèi)需要调整投(tóu)资策略以(yǐ)应对(duì)市场(chǎng)变化时(shí)，可能会相应地变更业绩比较基准，以更好地反映新的投资策略和目标
。另外，变更业绩比较基准也是基金管理人提升合规性(xìng)和透明度(dù)的一种方式。

　　多家基金(jīn)公司(sī)在公告中表示，如果今后市(shì)场(chǎng)中出现更具(jù)有代(dài)表性的业绩比较基准，或者更科学的业绩(jì)比较基准，或者该基准利率停止发(fā)布，基金管(guǎn)理人认为有必要作相应调整时，基金管理人(rén)可(kě)以变(biàn)更(gèng)本基金的业绩比较基准。

　　排排网(wǎng)财富研究员(yuán)卜益力对《证券日报》记者表示，基金公司在设(shè)定和(hé)变更业绩比
较基准时(shí)，需清晰(xī)明确产品定位，综合考虑投资策略与(yǔ)目
标(biāo)的一致性，确保业(yè)绩比较基(jī)准能够准确反映基金的风险收益特征并符合监管要求
。此外，当市场与政策发生变化，或是基金经理发生变更，新任基金经理 的(de)投资风格(gé)可能与原(yuán)业绩比(bǐ)较基(jī)准不匹(pǐ)配时，应合(hé)理(lǐ)地设定和调整业绩(jì)比较基准，同时进(jìn)行充分的信息披露(lù)。

　　华林证(zhèng)券资管部董事总(zǒng)经理贾志(zhì)在接受(shòu)《证券日报》记者采访时表示，鉴于基(jī)金运(yùn)作(zuò)后投资策略(lüè)、基金业绩(jì)体现出的(de)实际风险收益特征等，为更好向投(tóu)资者反(fǎn)映该基金在相关投资主题的(de)表现，变更业绩比较基 准能更好地(dì)反映(yìng)基金的风险收益特征，并提(tí)高基金业绩(jì)表现与业绩比较基准的可(kě)比性。

　　表(biǎo)面上看，业绩比较基准调整前后(hòu)，变更差异可能较大，例如，近期摩根健康品质生活混合型证券
投资基金业绩比较基准由“沪(hù)深300指数收益率×85%+上证(zhèng)国债指数收益率×15%”调(diào)整为“中证内地消费指数收益率×80%+银行活期(qī)存款利率（税后）×20%”。摩根基金(jīn)表示(shì)，与沪深300指数相(xiāng)比，内地消费指(zhǐ)数与本基金的股票投资方向更加契合，银行活期(qī)存款更符合本基金非股票(piào)投资部分的实际 运作(zuò)，且80%的股票指数权重可(kě)更好地体现(xiàn)本基金的资产配置特点。

　　卜益力表示，基金变更(gèng)业绩比较基准是(shì)为了(le)更好地反映基金的风险收(shōu)益特征和投资策略，以更合理的业绩比较(jiào)基准评价基金的业绩表现。同时，变更业绩比较基准(zhǔn)可以让基金产品策略定位更加精准，使投资者对产品未来(lái)运作情况有一个更清晰的认识。

责任编辑(jí)：郝欣煜

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