新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解

证券时报记者邓雄鹰

4月(yuè)上(shàng)半月,中国新(xīn)能源乘用(yòng)车零售渗透率突破50%，市(shì)场占比首次超过传统燃油(yóu)乘用车。新能(néng)源(yuán)车高速发展态势下，新能源车险成为市场上增长最快的(de)险种(zhǒng)之一。

与此同时，新能源车险“三高”（即保费高、出险(xiǎn)率(lǜ)高、赔付率高）问题亦(yì)较突出。近期热(rè)度(dù)颇高(gāo)的小米(mǐ)SU7，保险费水平(píng)也被认为直逼50万元燃油车。消费者(zhě)喊贵，保险公司也叫(jiào)苦，新能源车险“三高”问题亟待破解。

重(zhòng)新评估(gū)新能源车主

近日的一次行业交流中，一个新能源车险案例引(yǐn)发行业人士热议(yì)。拥有多年驾龄的老司(sī)机张宁（化名）前年从两厢燃油车换成了三厢新能源车(chē)，由于不熟悉新能源(yuán)车驾驶习惯，9个月内出险6次，但此后三个月未再出险。

次年续保时，这个案例让续(xù)保(bǎo)人员犯(fàn)了(le)难(nán)。张宁现在还是“好车主”吗？一家财(cái)险公司核保人员试(shì)图从多次出险中找出车主良好(hǎo)驾驶习(xí)惯(guàn)的迹象，“一年内出险六次不代表未来还会如此，是不熟悉还是驾(jià)驶习惯问题，还需要进一步分析。”

这个案(àn)例折射(shè)出当前新能源车险经营困局。过去几年来，新能源(yuán)车险成为增长最快(kuài)的险种之(zhī)一，保费规模已(yǐ)超千(qiān)亿(yì)元，但出险率和赔(péi)付率也高(gāo)企。有(yǒu)报告显示，新能源(yuán)家用车占比高达(dá)60%，但车(chē)损险赔付(fù)率高于燃油车30个百分点左右，三者险赔付率突破100%，新能源(yuán)非(fēi)营运(yùn)货车、客车赔(péi)付率也远超燃油车。

据统计，新(xīn)能(néng)源车的平(píng)均保费比(bǐ)传(chuán)统燃油车高出20%左右，但新能源车险经营仍然面临亏损的现实压力——包括头(tóu)部财(cái)险公司(sī)在内，行业主体的新能源商(shāng)业(yè)车险整新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解体(tǐ)处于承保亏损状态。

新能源汽车全面重塑汽(qì)车出行生态，新(xīn)技术的发(fā)展以及新能源车理念变化也带来了驾驶行为的系列变化，这是(shì)新能源车出险率高的一个重(zhòng)要原因。

抛却燃油车承保理赔经验，重新认识(shí)新能源车以及对新能源车主进行画像，成为保险公(gōng)司开展新(xīn)能源车(chē)险经(jīng)营重要工(gōng)作之一。车速的提升(shēng)带来了风险增加和出险率提升(shēng)。美国一研究机构(gòu)在2022年比较了几款混动、紧凑型纯电动(dòng)车(chē)与燃油车(chē)的使用和驾驶行为差异，研究显示，几乎(hū)所(suǒ)有(yǒu)类型的(de)新能源车的急加速、急减速和急转弯的风险行(xíng)为都高于燃油车。

另(lìng)外，车辆(liàng)用途的识别难题也是推高新能(néng)源(yuán)车保费的原因(yīn)之一(yī)。

高集成度下(xià)的高零整(zhěng)比

新能源车本身的设计模(mó)式和(hé)快速迭(dié)代也成为推高新能源车险赔付率的重要原因。

与传统燃油车新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解相比，新能源汽车在车身结构(gòu)、零部件设计和(hé)动力系统方面具(jù)有显著的(de)差异性。特斯拉的车辆透视图显示，相较Model 3所(suǒ)需的70个零部件，Model Y整块后(hòu)车底只由2个零件(jiàn)组成。

高集成度的一体化技术有效提升车辆性能，同时带来了后期(qī)新能(néng)源车(chē)维修成本居高不下。例(lì)如，新能源车独有的“三电”系统，即电池、电机和电控系(xì)统，这些在事故中往往需要整体更换(huàn)，而不是进行局部维修(xiū)，从而使(shǐ)得维修成本(běn)相对较高。

根(gēn)据中保研(yán)最新发(fā)布的零整比结果，新能源(yuán)汽车电池包单件零整比均值达(dá)到51.19%。零整比(bǐ)越高，意味着维修成本(běn)越高。

此外，新能源车后市(shì)场维修网络(luò)尚(shàng)未成型，车辆维修主要在车(chē)企自有网点进行，也是(shì)导致赔付率高企的重要原(yuán)因。据业内交流数据，新(xīn)能源(yuán)车(chē)在4S店的维修占比达(dá)到67.36%，超(chāo)过传统车53.38%的(de)水(shuǐ)平。新能(néng)源(yuán)车配件件均(jūn)价格普遍高于传(chuán)统燃油车。

价格与(yǔ)风险背离

待改善

虽然新能(néng)源车出险率和赔付率均高于燃油车，但目前执行的自主定(dìng)价系数区间为 0.65至1.35，浮动范围小于传统车险的0.5至1.5区间。自主定价(jià)系数直接影响保费(fèi)价格。这意味着，保(bǎo)险公司难以通(tōng)过定价对风险进行充(chōng)分区分。

今(jīn)年初，国家金融监督(dū)管理总局财产(chǎn)保险监管司(sī)发文要求财险公司对于新能源(yuán)车交强险(xiǎn)不得拒保，商业险愿保尽保，不(bù)得在系统管控、核保政(zhèng)策等方面对特定(dìng)新能源车型采取“一刀(dāo)切”等不合理的(de)限制承保措施。

近日，国家(jiā)金融监督管理总局向财险公司等相关方(fāng)下发(fā)《关(guān)于推进新能源车险高质量发展有关(guān)工作的通知(zhī)（征求意(yì)见稿）》（下称《意见(jiàn)稿》）。其中提出，扩大新能源商业车险自主定价系数范围，推(tuī)进新能源商业车险的自(zì)主定价系数范(fàn)围按照0.5～1.5执行。《意(yì)见稿》同时提出推动丰富新(xīn)能(néng)源(yuán)商业车险产品、优化调整(zhěng)新能源商业车(chē)险基准费率，以及建立新能源车险兜底保障(zhàng)机制，推动(dòng)行业研(yán)究建立高风险车辆兜底保障机制。

人保财险原精算总监、瑞再中国原总(zǒng)裁陈东辉认为，《意见稿》有多个亮点(diǎn)：一是进一(yī)步打开费率浮动，把定(dìng)价权(quán)交给市场，这是治本之道；二(èr)是强调(diào)定价(jià)机制和行业纯风险(xiǎn)损(sǔn)失率的(de)测算机制，推动(dòng)零整(zhěng)比等行业控费手段，这是通过机制解决问题，也是考虑长(zhǎng)远；三是(shì)对网约车推行“固定+浮动(dòng)”，同(tóng)时研(yán)究行业建立“剩余(yú)市场”机制，这是(shì)解决(jué)行业经营困难的根本出路，网约车费率(lǜ)到位，家庭自用车的保费一定会稳(wěn)步下降，客(kè)户满意度会稳(wěn)步提高。

“实际业务中(zhōng)，很多公司已经在识别按照家(jiā)庭自用车承保的(de)网约车，但目前家庭自用(yòng)车(chē)的费率上浮系数远(yuǎn)远不够用，而(ér)且这种个体车辆的上浮(fú)会引起纠纷而(ér)难以执行，这些网约车(chē)的费率(lǜ)还是严(yán)重不足的(de)。如果能解决(jué)网约车、营运车(chē)的费率(lǜ)问题，家庭自(zì)用(yòng)新能源车的保费会有非常大(dà)的下降空间。”陈东辉表示。

东吴证(zhèng)券认为，客观来看，当前(qián)1.35的新能源商业车险(xiǎn)定价上限(xiàn)，是(shì)导致车主投保难和财(cái)险公(gōng)司(sī)承(chéng)保亏(kuī)损的问题根源之一(yī)，若(ruò)未来(lái)进一步放开至0.5～1.5，有望提升财(cái)险公(gōng)司参与的积极性，更好匹配车主风险状况。

需多方发力

破解“三高”困局

中保研汽车(chē)技术研究院有限公司总裁(cái)刘树林撰文分析，新能源汽(qì)车保费“三高”问题是一个复杂而紧迫的课题，只有通过(guò)监管部门、行业协(xié)会、保险公司、车企和消费者等多方共同努力，才能找到有效的解决方(fāng)案，推动新能源汽车产业健康持续发(fā)展(zhǎn新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解)。

对于(yú)如何降低(dī)新能源车险赔付率(lǜ)，天平车险原总裁谢跃在最近的公(gōng)开演(yǎn)讲(jiǎng)中表(biǎo)示可以从四个(gè)方面(miàn)来考虑，包括迭代专(zhuān)属产(chǎn)品，强化(huà)使用性质的鉴别，关注减值(zhí)风险以及适应驾驶习惯。

除此之外，谢跃认为行业层面(miàn)也可(kě)做出一些探索(suǒ)，包括行业协会(huì)成立新能源车险专业委员会，聚焦新(xīn)能源车险；新能源车险专属条款迅速迭代、费率上升空间(jiān)打开；争取(qǔ)相关(guān)部(bù)门给予财税支(zhī)持等。

在(zài)陈东辉(huī)看来，新能源车险目前“三高”问题(tí)突出，但终将在发展中解决。新手新车的出险率会下降，维修生态会逐步规范(fàn)高效，同(tóng)时智(zhì)能网(wǎng)联的应(yīng)用未来将降低事故率，这些都(dōu)是新能源车险经营(yíng)的有利(lì)因素。

但他(tā)同时(shí)认为，虽然在多方努(nǔ)力之下，新能源车险“三高”问题有(yǒu)望好转，但保险(xiǎn)公司经营新能源车(chē)险仍(réng)然面(miàn)临严峻的挑(tiāo)战，比亚迪保险、小米(mǐ)保险已经在路上，头(tóu)部新能源(yuán)车企试图建立并掌控完整(zhěng)的闭环生态。保险(xiǎn)公司需要转(zhuǎn)变观点，从通过大数(shù)据法则赚概率的钱转向通过支付(fù)整合连接服务赚效率的钱。“一句话，向新能源车(chē)企(qǐ)学习客户经营，成为车险新势力。”陈东辉说。

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