交银国际：维持中海物业“买入”评级 目标价降至6.3港元

　　交银国际发(fā)布研究报告(gào)称，维持(chí)中海(hǎi)物业（02669）“买入”评级，目标价(jià)降至6.3港元。

　　公司今年上半年(nián)增(zēng)长放缓，虽(suī)除非住(zhù)户增值服务外，其余三个业务分部均录得(dé)正增长，但(dàn)该(gāi)行相信，在市场整体仍(réng)处调整(zhěng)的情(qíng)况下，集团全年收入增(zēng)速将放(fàng)缓至约10%。故该行下调中海交银国际：维持中海物业“买入”评级 目标价降至6.3港元物业(yè)收入预测以及今明两年净利润预(yù)测分别17.5%/26.1%．至约15.4亿(yì)/17.9亿元人民币。

　　该行表示，在(zài)下半年开(kāi)支(zhī)普遍高(gāo)于 上半年(nián)的情况下，交银国际预计中海物(wù)业全年毛利(lì)率(lǜ)大致(zhì)维持稳定，且在规(guī)模扩张及(jí)利润之间取得平衡。并相信集团在未来(lái)两至(zhì)三年的收入及利润(rùn)扩张仍能保持(chí)双位数增长。另(lìng)外，集(jí)团物业(yè)管理维持内生外扩1：1的(de)目标，随着第三方项(xiàng)目占比增加，该 行(xíng)预计，在管面积中第三方(fāng)项目占比(bǐ)将在2025年达45%。

责(zé)任编辑：史丽君

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