浙江城商行上半年成绩单

　　随着中报季落幕，浙江省13家城商行均(jūn)已披露(lù)2024年上半年报告(gào)。

　　目前，浙江省共有13家城商行。其中，杭州一家（杭(háng)州(zhōu)银行(xíng)），宁波三家(jiā)（宁波银行、宁波通商银行、宁波东海银行），台州三家（泰隆商行、民(mín)泰商行、台州银行），金(jīn)华两家（稠州(zhōu)商行、金华(huá)银行），温(wēn)州（温州银行）、嘉兴（嘉兴银行）、绍(shào)兴（绍兴(xīng)银(yín)行）、湖州（湖州银行）各一家。

　　从各项经营指标看，浙江省(shěng)13家城商行(xíng)表现分化明显。作(zuò)为A股上市(shì)公(gōng)司，宁波银行、杭州银行的资产规模、营收、净利润等远超其他银行。2024年上半年，浙江省三分之二的城商行实现了两位数的资(zī)产规模扩张速度；营业收入增速差距较大，但有3家(jiā)银行净利(lì)润出现下滑。整体上，浙江省城商行不良率处于低位，但部分银行由(yóu)于业务快速发展而面(miàn)临(lín)核心(xīn)一(yī)级(jí)资本补充压力(lì)。

　　两家(jiā)银行资产(chǎn)过万亿(yì)，三分之二城商行(xíng)两位数增速扩张

　　资(zī)产规模是银(yín)行所拥有的全(quán)部资产的价值(zhí)总(zǒng)额，通常被视(shì)为实力和市场地位的重要体现。从资产规模看，浙(zhè)江城商行可(kě)以分为四个梯队：1万亿以上(shàng)、4000亿~5000亿、2000亿~4000亿、2000亿以下，不同梯队之间的银行差距明显，且(qiě)排名(míng)并未发(fā)生变化。

　　截(jié)至(zhì)2024年6月末，全国范围内资产规模上万亿元的(de)城商行共有8家银行，浙江省（宁波银行、杭州银行）占据(jù)了两个席位。具体看，“老大(dà)哥”宁波银行以30337.44亿元的资(zī)产规模，远超其他省内城商行。杭州银行紧随其后，总资产为19848.14亿元。这两家银行资产规模合计50185.58亿元，占全省城商行资产规模(mó)的64.11%，超过半壁江山。

　　相比(bǐ)于第一梯队，第二梯队(duì)资产规模出现“断崖式”下(xià)降。截至2024年6月末，温州银行、泰隆(lóng)商行(xíng)、台州(zhōu)银行的资产规模分(fēn)别为4971.18亿元、4282.68亿元、4035.86亿元。第三梯队中稠(chóu)州商行、民泰商行、绍兴银行的资产规模(mó)为3214.51亿元、2890.47亿元、2581.96亿元。

浙江城商行上半年成绩单

　　另外，有四家银行总资产在2000亿元以下，且差距较小。其中，嘉兴银行资(zī)产(chǎn)规模为1791.30亿元、宁波通商(shāng)银行、湖州银行、金华银行为1704.43亿元、1522.20亿元、1101.57亿(yì)元。

　　从规模扩张速度看，浙江省内有2/3的(de)城商行保持了两位数增长。其(qí)中，温州银行(xíng)增(zēng)速最高，由4203.91亿元增长至4971.18亿元，同比增幅达18.25%。宁波银(yín)行、湖(hú)州银行增速保(bǎo)持(chí)在15%以上，同比增速分别增长16.67%、16.29%。

　　此外，杭州银行、嘉(jiā)兴(xīng)银行、民泰商(shāng)行、绍兴银行、宁波通商银行等5家银行增速均在10%以上。另有4家(jiā)银行增速不足(zú)5%，分别是泰隆商行（5.09%）、金华银行（4.64%）、稠州商行（3.6%）、台州(zhōu)银行（2.03%）。

　　湖州银(yín)行营收增速第一，3家银行净利润出现下滑

　　营收创利方面，13家城(chéng)商行之间仍有差距。2024年上半年，宁(níng)波银行、杭州银行两家头部机构营收之和、净利(lì)润(rùn)之和，分别占浙江省披露该数(shù)据的十家银行总和的61.85%、69.30%。

　　2024年上半年(nián)，宁波银行营收为344.37亿元，在浙江省内城商行中处于(yú)强势领先水(shuǐ)平。紧随(suí)其后的杭州银(yín)行(xíng)为193.4亿(yì)元，是(shì)仅(jǐn)有的两(liǎng)家(jiā)营(yíng)收达百亿级的银行。排名第三的是泰隆银行，为87.55亿元，同比增长11.49%。其后，依次是台州(zhōu)银行65.42亿元、稠州银行(xíng)46.29亿元、温州银行(xíng)40.83亿元，同比(bǐ)分别(bié)增长9.34%、8.03%、10.41%。

　　另外，有(yǒu)4家银行营收在40亿元以下：民泰商行32.99亿元(yuán)、嘉兴银行21.30亿元(yuán)、绍兴银行(xíng)20.71亿元、湖州(zhōu)银行16.57亿元。

　　值得一提的是，温州银行虽然资产规模仅次于宁波银(yín)行、杭州银行，但是(shì)营收排名却是较为靠后（第6名）。2024年上半年温州银行营收由去(qù)年同期的36.98亿元增至(zhì)40.83亿元，迈入40亿元大关，增速达10.41%。然而，净利润11.19亿元，同比下滑17.54%。

　　联合资信在对温州银行的评级报告中，评价其2023年业绩时就提(tí)醒关注盈利情况，“得益于各项业(yè)务的快(kuài)速发展，温州(zhōu)银行营(yíng)业收入快速增长，推动净利润快(kuài)速增长，盈利能力(lì)有所提升，但考虑到其投资资产仍存在一定的减值缺口，需关注未来盈利水平变动情(qíng)况。”

　　从增速上看，湖(hú)州银行、泰隆商行(xíng)、温州银行这三家银行营(yíng)收增速超过10%，分别是(shì)17.85%、11.49%、10.41%。一定程度上，湖州银行的高速增长(zhǎng)缘(yuán)于(yú)其基数相对(duì)较小。其余的7家银行增速保持在5%~10%之间，即便是增速最后(hòu)一位的杭州银行，营收同比增幅也达到了5.36%。

　　净利润方面，宁波银行(xíng)、杭州银行依旧遥遥领先。2024年上半年，两家银行分别净赚136.49亿元、99.96亿元。除这两家银行外，仅有泰隆商行、台州银行、温州银行、绍兴银行净利润在10亿元以上，其余4家银行均(jūn)在10亿元以下。

　　2024年上半年，金(jīn)华银行净利润(rùn)3.66亿元，处于垫底位置。但(dàn)其与杭(háng)州银行、台州(zhōu)银行的(de)“吸金”速度一(yī)骑绝(jué)尘，同比分别增长21.19%、20.06%、18.81%。此外，泰隆商(shāng)行增速10.4%，是四家(jiā)增速超过(guò)两位的银行之(zhī)一。除温州银行外，稠州商行、绍兴银行净利润较2023年上半年有所下滑(huá)，降幅(fú)分别达2.71%、7.63%。

　　4家银行不良率1%以下，温州(zhōu)银行、民(mín)泰银行面临资本补充压力

　　银行是风险的经(jīng)营者，不良率(lǜ)反映了银行的信贷资产质量(liàng)，拨备覆盖率反映银行的风(fēng)险(xiǎn)抵补能力。据(jù)国家金(jīn)融监管总局披露的(de)数据，大(dà)型商业银行、股(gǔ)份制商业银行(xíng)、城市商业银行、民营银行、农村(cūn)商业银行、外资银行在(zài)20浙江城商行上半年成绩单24年二季度末的不良率分别是1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%。

　　城商行不良率在各类机构中处于居中位置，且较2024年一季度末的1.78%，有所下降。浙江(jiāng)省内的13家城商行中，只有温州(zhōu)银行、嘉(jiā)兴银行、宁波银行、杭(háng)州银行披露了不良率情况，分别是0.97%、0.88%、0.76%、0.76%，整体表现(xiàn)优异。同比观(guān)察，宁波银行、杭州银行(xíng)不良率持平，温州银行同比下降0.18个百分点。

　　相比于良好的资产质量，部(bù)分城商行正在面临着资本补充压力。据国家金融监管总局披(pī)露的数据，2024年二季度末，城商行(xíng)资本充足率(lǜ)为12.71%，相比于一季度末的12.46%有所提(tí)升。具体到浙江省内(nèi)城商行，截至(zhì)2024年6月(yuè)末，泰隆银行资本充足率由(yóu)14.79%降至14.46%，降幅0.33个百分点。温州银行、宁(níng)波通商(shāng)银行、民泰商行一级资本充足率分别下(xià)降0.29个百分点、0.07个百分点、0.23个百分点；民泰商行、温州银行核心一级资本充(chōng)足率下(xià)降0.13个百分点、0.45个百分点。

　　根据《商业银行资本管(guǎn)理办法》规定：商业银行(xíng)各级资本充(chōng)足率最(zuì)低要求为核心(xīn)一级资本充足率5%、一级资(zī)本充足率6%、资本充足(zú)率8%。此外应在最低资本要求的基础上计提储备资本。储备(bèi)资本要求(qiú)为(wèi)风险加权资产的2.5%，由核心一级资本来满足。

　　按照这(zhè)一要求，商业(yè)银行资本(běn)充足率必须达到7.5%（核心一级）、8.5%（一级）和10.5%以上(shàng)。对照浙江省内城商行情(qíng)况，温州银(yín)行、民泰银行核(hé)心一级资本充足率逼(bī)近(jìn)监管限额，分别为7.78%、7.97%。

　　联合资信在前述评级报告中指出，“近年来，温州(zhōu)银行主要通过利润留存(cún)对资本进行(xíng)内源性补充(chōng)，同时通过增资扩股以及发行(xíng)无(wú)固(gù)定(dìng)期限资本债券的方(fāng)式对资本进行外源性补充，资本补充渠道畅通(tōng)；但业务的快(kuài)速发展对资本消耗较大，核心资本面临一(yī)定补充压力。”温州银行在(zài)2021年、2022年、2023年的核心一级资本充足率分别为10.18%、8.65%、7.65%。

　　2024年7月，中诚信国际在对民泰银行的评级报告(gào)中提到，近年来，民泰银行(xíng)主要通过利润留存和发行(xíng)资本补充债券补充资本。2023年由于业务规模增长持续消耗资本，年末该行核心一级资本充足率(lǜ)下降至7.96%；该行于年内(nèi)发行5.00亿元无固(gù)定期(qī)限资本债券和15.00亿元二(èr)级资本债券，推(tuī)动年末(mò)资本充足率有所(suǒ)提升。2024年(nián)以来该行业务规(guī)模(mó)保持增长，截至3月末，核心一级资本充足率和资(zī)本充足(zú)率分别为7.96%和11.58%，核心一级资本面临较大补充压力。

　　（作者：边万莉编(biān)辑：张华曦）

责任编辑：公司观察

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