午评：创业板半日跌1.76%，保险及银行概念股逆势走强

金融界9月(yuè)2日消息，周一A股(gǔ)三(sān)大股指集体低开低走，截止午盘(pán)，沪指跌0.62%报2824.5点，深成指(zhǐ)跌1.24%报8244.83点，创业板(bǎn)指跌1.76%报1552.64点，科创50指数跌(diē)2.25%，报678.54点；沪深两市合计成交额4619.55亿元，个股跌多涨少，下跌个股超3300只；保险、两轮车、ST板块涨幅居前(qián)，中船系、贵金属、白酒板块(kuài)跌幅居前。

板块方面，AI眼镜概念股(gǔ)回(huí)暖，星星(xīng)科(kē)技涨(zhǎng)超17%，卓翼科技涨停‘’快速物流股活跃，申通(tōng)快(kuài)递涨停(tíng)；低空经济概念局部异动，天成(chéng)自控3天2板，深城(chéng)交涨近10%；教育股震荡走高，中国高科触及涨停；固态电池概念再度活跃，南都电(diàn)源20CM涨停；光刻胶概念股(gǔ)走强，国风新材2连板；免疫(yì)治疗概念午评：创业板半日跌1.76%，保险及银行概念股逆势走强大涨，冠昊生物涨超11%；煤炭板块持续活跃(yuè)，中煤能源涨近6%创15年新高；半导体概念(niàn)下跌，耐科装备跌(diē)超16%；中字(zì)头板(bǎn)块(kuài)震荡下挫，中国交建跌近7%；医药(yào)商业股走低(dī)，益(yì)丰药房、老(lǎo)百姓跌超(chāo)9%；证券板块下跌，锦(jǐn)龙(lóng)股(gǔ)份跌8%；贵金属板块持续走(zǒu)弱，玉龙股份跌超6%；白酒(jiǔ)股走低，泸州老窖跌超(chāo)4%；地产股走低，三(sān)六五网(wǎng)跌超7%。

热门板块

1、两轮车概念活跃

两轮车(chē)概念活跃，新日股(gǔ)份(fèn)一字涨停，久祺股份、天能股份、爱(ài)玛科技、上海凤凰等跟涨。

点评(píng)：消息面上，消息面上，商务部等5部门联(lián)合出(chū)台《推动电动自行(xíng)车以(yǐ)旧换新实施方案(àn)》，推动开展电动自行车以旧换新(xīn)工作。开源证券称电动两轮车与家电同属(shǔ)易消耗可选消费品，在以旧换新政策刺(cì)激下，电动两轮车市(shì)场(chǎng)或能(néng)重现家电行业(yè)前次以旧换新的(de)亮眼表现，看(kàn)好电动(dòng)两轮车龙头投资机会。

2、消费电子反复表现

消(xiāo)费电子反复活跃，科森科技、国风新(xīn)材、冠石科技等多股涨停。值得注意的是，深(shēn)圳华强再度触(chù)及涨停(tíng)，录得13天12板。

点评：消息面上，下半年(nián)作(zuò)为消费电(diàn)子旺季，荣耀、华为等各大手机厂商都将密集发布折叠屏手机。山西证券研报指出，继续看好消费电子板(bǎn)块投资机会。长期建议(yì)关注设(shè)备、材料、零部件的国产化，AI技术驱动(dòng)的高性能(néng)芯片和(hé)先进封装需求，及AI手(shǒu)机元年带来的换机潮和硬件升级机会。

3、细胞免疫治疗概念走强

细胞免疫治疗概念走(zǒu)强(qiáng)，冠昊生物、南华生物双(shuāng)双涨停(tíng)，泰林生物、近岸蛋白、优宁维等跟涨。

点评：近日北京市药品监管半年工作会(huì)议召开，会上(shàng)特别肯(kěn)定了核发全国第一张干细胞《药(yào)品生产许可证》的工作开(kāi)展(zhǎn)。民生证券(quàn)研报指出，从2020年开始，国内药企(qǐ)申报的干(gàn)细胞药物IND数量翻倍(bèi)式增长，目前已有多个干细胞药物进入临床Ⅲ期。

机(jī)构观点

中信(xìn)建投陈果：9月市场(chǎng)有望边际改善伺机进攻

中信建投陈果研报指出，经历数月回调后，9月市场有望边际改善。9月联(lián)储有望开启降息周期，流动性(xì午评：创业板半日跌1.76%，保险及银行概念股逆势走强ng)预期改善。中国扩内需政策(cè)有望加码，叠加金九(jiǔ)银十旺季，经济有望企稳。中报落地后，市场风险偏好(hǎo)有望边(biān)际改善(shàn)。同时(shí)，整个过程预计渐进式改善，市场波动可能具有反复性，投资者需保持耐心，逐步伺机进攻。重点关注：电子、非银金融、汽车、军(jūn)工、家电、医(yī)药、互联网等。

中信证券：悲观情绪修复，风格趋(qū)于平衡

中信证券研(yán)报指出，步(bù)入9月，政策处于观察起效期，外部信号(hào)进一步明朗，价格信号拐点(diǎn)仍需等待;中报落地、红利(lì)预期转(zhuǎn)变以及市场流动性压力(lì)缓解，三大(dà)因素共同推动投(tóu)资者极度悲观的(de)情绪修(xiū)复，风格阶段性趋(qū)于平衡;配置上，底仓红利，增配出海，成长加内需短期或有修复，增配仍需等(děng)待价格信号拐点(diǎn)。

一方面，从三(sān)大信(xìn)号的进展来看，内需提振(zhèn)政策在9月(yuè)有望陆续推出，预计力度相对温和;美(měi)联(lián)储降(jiàng)息(xī)明(míng)确，美国大选形势更加明朗;价格信号暂时难现拐点，需累积更多积极因素彻底扭转预期。另一方面，从市场悲观情绪修复的驱动因素来看，A股中(zhōng)报季(jì)风(fēng)险落(luò)地后暂(zàn)时迎来业绩(jì)空窗期;汇金增持(chí)范围扩大以及央行对(duì)收益率曲(qū)线的干预下，看(kàn)多红(hóng)利的一致预期暂时被打破，风格将迎来阶段性(xìng)平衡;外(wài)资流(liú)出(c午评：创业板半日跌1.76%，保险及银行概念股逆势走强hū)节奏明显放缓，市(shì)场流动性环境有望改善。

国金证券：家(jiā)电板块内外销分化白电龙头经营稳健

国金证券发布研报称，24年以来家电板块整体跑赢大盘，细(xì)分板块来看，白(bái)电累计涨(zhǎng)幅领跑，小家电表相对平稳，黑电、厨电等承压较重。24H1白(bái)电(diàn)排产积极，内(nèi)销相对稳健，出口链在欧美补库+新兴市场需求带动下持续超预期。展望下半年，内销方(fāng)面，以旧(jiù)换新政策以(yǐ)及补贴力度超预期有望托举内需表现，外销方面，海外将开(kāi)启(qǐ)降息周期，外需的高景气(qì)有(yǒu)望延(yán)续。目前家电整体估值偏低，配(pèi)置具备较(jiào)强(qiáng)性价(jià)比。

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