万科旗下印力消费REIT敲钟上市 发行规模32.6亿元

今天（4月30日），中万科旗下印力消费REIT敲钟上市 发行规模32.6亿元金印力(lì)消费基础(chǔ)设施(shī)封闭式
基础设施证券投资基金（下文简称“中金印力消费REIT”）在深圳证(zhèng)券交(jiāo)易所正式上市。中金印力消费REIT发行规模为32.6亿元，所
筹(chóu)资金除用于归还22.3亿元的项目负债(zhài)，进(jìn)而降低负债水平外，还将有4亿至5亿元用于未来的发展。

万科第一大股东深铁集(jí)团，通过战略配售认购基(jī)金募集(jí)份额(é)总额的29.75%，，国寿投资、中信证券、首(shǒu)钢基金(jīn)、建(jiàn)信信托、平安理财、招银理财、泰(tài)康资产、大(dà)家资管、海港人寿(shòu)、上海信托等(děng)也参与了本次认购。

大股东支(zhī)持落地

中金印力消费REIT发起(qǐ)人为(wèi)印力集团(tuán)，是万科旗(qí)下的(de)购物中心开发与运营能(néng)力平台(tái)。万科大股东深铁
作为初始战略 投资人，认购中(zhōng)金印(yìn)力消费REIT近30%份额，金额(é)约10亿元，是迄今为止国内国资体系对(duì)消费类REITs认购金(jīn)额(é)最大的(de)一笔投资。

去年11月，深(shēn)圳市国资委曾表态，有充分信心、足够(gòu)的资金资(zī)源(yuán)和工具，通过项目合作、优化股权投资结(jié)构、债券认(rèn)购、协调金融(róng)机构融资等一切可能的市场化、法治化手段(duàn)帮助万科积(jī)极应对。

之后深圳市(shì)国资委已协调(diào)多家(jiā)国企与万科对接(jiē)，推动各项具体(tǐ)支持措施落(luò)地。公开披露的信息显示，除本次认(rèn)购中金印力消费REIT之外，在今(jīn)年1月，深国资(zī)旗下投资平
台深投控斥资，向万科(kē)子(zi)公(gōng)司收购深圳高新投6.16%的股权。

万科本月在投资者沟通活动中再次(cì)表示：“深圳国资委、深圳(zhèn)地铁对万科的支持(chí)一(yī)如既往，市场调整期，公(gōng)司有幸得到深圳国资和大(dà)股东的鼎力支持和信任，对(duì)此(cǐ)我们深怀感恩之心，也(yě)会(huì)珍惜信任，加倍努力。”

除国(guó)资大股
东(dōng)外，国寿投资、中信(xìn)证券、首钢基金、建信信托、平(píng)安理财(cái)、招银理财、泰康(kāng)资产、大家资管、海港人寿、上海(hǎi)信(xìn)托等也参与本次认购。公众投资者方面，4月10日中金印力消费REIT发(fā)布(bù)公告，有效认购规模已(yǐ)超(chāo)过上限，提前完成了公众(zhòng)投资者的(de)募集(jí)。

实现商业模式闭环

万科长(zhǎng)期重视REITs的扩容和发展。万科董事会主席郁(yù)亮曾表(biǎo)示，REITs对于经营性不动产的重要性，类似(shì)于按揭贷款(kuǎn)之于住宅开发，能(néng)够实现商业(yè)模式(shì)闭环，推动房企从开(kāi)发商转变为不动产商(shāng)。

2024年，万(wàn)科已明确将加(jiā)强大宗交易和股权(quán)交易工(gōng)作，实(shí)现回款目(mù)标(biāo)300亿元以上。以(yǐ)本次(cì)发行的(de)中(zhōng)金印力消费REIT为例，其未来存在扩募潜力(lì)，可进一步
带来现金回款。招募说明书显示，发起人 持股项目(mù)共59个，总建筑面积合计(jì)超过640万平(píng)方米，均可(kě)作(zuò)为潜在扩募资产。

据了(le)解，除了
印(yìn)力商(shāng)业REIT之外，与万科相(xiāng)关(guān)的(de)万(wàn)纬仓储物流(liú)REIT已获中国证监会(huì)受理(lǐ)，保障性租赁住房REIT正在开(kāi)展申报 工作。此外，万科也在持续(xù)构(gòu)建Pre-REITs基金，和建万(wàn)租(zū)赁基金的项目合(hé)作也在顺利推进中。

昨日披露的一季报(bào)显示，万科(kē)当季经营服务业(yè)务(wù)贡献营(yíng)业收入(rù)109.5亿元，同比增长达12.0%。商(shāng)业开(kāi)发与(yǔ)运(yùn)营业务实现营业收入23.8亿元，同(tóng)比增长2.3%，其中印力管理的商业项目营业收入为14.3亿元(yuán)，同比增(zēng)长4.8%。今年春节，印力在全国53个城市164个项目展开消费(fèi)联动活(huó)动，参与项目客流同店同比提升36%，销(xiāo)售同店(diàn)同比提(tí)升26%。

万科在财报中指(zhǐ)出，公募REITs的发行将助力公司构建经营性业务的“投、融、管、退”完(wán)整商业模式闭环，实现资产和(hé)资金更高(gāo)效的运转，在更
低
的财务负担下实现业务的持续健康发展。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 万科旗下印力消费REIT敲钟上市 发行规模32.6亿元