业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？

随着中期业绩披露“收官”，零售贷款领域(yù)的资(zī)产质(zhì)量状况(kuàng)成(chéng)为(wèi)市(shì)场热议的焦点。今年以来，银行个(gè)贷(dài)业务内卷加剧，“价格战”如火如(rú)荼，尤其(qí)是个人消费贷、经营贷。激进营销(xiāo)下，风(fēng)险隐忧浮现。

目前42家A股上市银行已披露2024年半年度报告。记者梳理发现，截至2024年(nián)6月(yuè)末，上市银行资产质量整体保持稳定，不过部分银(yín)行零售贷款领域不良贷款率有所抬头。数据显示，超4成的(de)上市银行不良贷款(kuǎn)率较(jiào)上年末有(yǒu)所改善，同(tóng)时多家银行不良贷款率持平。

“在接下来一段时间里，零售(shòu)信(xìn)贷资产质量管控仍面临(lín)挑战，但风险稳定(dìng)可(kě)控。”多家银行管理层在召(zhào)开的业绩说明会上表示，将持续完(wán)善零售客(kè)群产(chǎn)品渠道的策略和(hé)风险模(mó)型，调整客群结(jié)构，提高业务质量。

个(gè)人消费贷、经营(yíng)贷竞争激烈

今年以来，消费(fèi)贷、经营贷“内卷”加剧。贷款利率普遍下(xià)降之余，不少银行一边通过(guò)发放优惠券、拼团形式加大(dà)优惠(huì)力度，一边在贷款客户满足(zú)一定资质要求下，增加授信(xìn)额度。总体而言，为积极(jí)应对市场环境的变(biàn)化，推动业务持续发展，多家银行(xíng)目前已(yǐ)将个(gè)贷作为展业的重点之一。

从上市银行披露(lù)的2024年中期业绩数据来看，多家银行个贷业务呈增长态势，尤其是在经营(yíng)贷、消费贷方面。例如，截至2024年6月末(mò)，工(gōng)商银行(xíng)个人贷款比(bǐ)上年(nián)末(mò)增加1809.22亿元，增(zēng)长2.1%，尽(jǐn)管整体增长率不高，但(dàn)个人(rén)消费贷款和个人经营贷款分别实现了17.4%和16.7%的“双位数”增长；农业银行个人贷款较上年末增长7.3%，个人消费贷款、个人经营贷款较上年(nián)末增长均超20%，分别(bié)为26.5%、28.4%。

股(gǔ)份行个人信贷业务也呈现明显增长态(tài)势(shì)。截至2024年6月(yuè)末(mò)，“零售之王”招商银行个人消费贷款余额3777.45亿元，较上(shàng)年末增长25.27%；浙商(shāng)银(yín)行零售贷款（包括个人房屋贷款和个人消费贷款）2922.86亿元，较上(shàng)年末(mò)增长2.71%。

值得一提的是，面临大行业务持(chí)续下(xià)沉、信贷资源竞争加剧(jù)的挑战，城农商行(xíng)“毫不示弱”。上半年，宁波银行(xíng)持(chí)续助(zhù)力消费信贷(dài)，截(jié)至6月末的(de)个人贷款总额5231.48亿元(yuán)，比年初增(zēng)长3.14%，其中个人消费贷款、个(gè)体经营贷款余额分别为3318.15亿元、990.82亿元，均较(jiào)上年末有所增长；截至6月末(mò)，苏农银行个人经营贷款、个人消费贷款分别为155.74亿元、57.34亿元(yuán)，较上年(nián)末分别上涨1.76%、5.81%。此外，青农商行、沪农商(shāng)行等个人贷款(kuǎn)业务也(yě)呈(chéng)上涨态势。

关注零售贷款领域风险

在系列促消费、加大普惠贷款投放背景下(xià)，银行个贷业务“价格战(zhàn)”如火(huǒ)如(rú)荼(tú)，激进营销之时，市(shì)场开(kāi)始愈发(fā)关注(zhù)贷款背后的资产质量问题。

根据上市银行半年报，今年上(shàng)半年，上市银(yín)行整体(tǐ)不良贷款率保持稳定。42家A股上市银行中，截至2024年6月末，超(chāo)4成银行(xíng)的不良贷款率(lǜ)较上(shàng)年末呈下降态势。其中，重庆银行截至2024年6月末的不良(liáng)贷款率为1.25%，较上年末下降了(le)0.09个百(bǎi)分点(diǎn)，下降幅(fú)度最大。不过，也有9家上(shàng)市银行(xíng)的不良(liáng)贷款率较(jiào)去年末上升，其(qí)中，西安银行不良贷款率上升0.37个百分点，截至2024年6月末，该行不良贷款率为 1.72%。

西安银行在2024年半(bàn)年(nián)度报告中解释，在经济增速放缓，产业结构变化和消费降级的趋势下，受建筑业、房地(dì)产业、制造业(yè)及批(pī)发零(líng)售业等(děng)行业风险上升因素影(yǐng)响，该行(xíng)信贷资产受到一定程度的资(zī)产质量(liàng)下迁和逾期率上升压力。

尽管银行(xíng)业整体资产质量保持稳(wěn)定，但个人贷款业务领域的风险不可忽视。截(jié)至2024年6月末，业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？平(píng)安银行个人贷款不良率1.42%，较上年末上升0.05个百分点。该行表(biǎo)示，部分个人(rén)客户的还(hái)款能力仍(réng)处在恢复过程中，个人贷(dài)款不良率有所上升。青农(nóng)商行个人消费贷款不良率较上年末上升0.35个百分点。此外，在零售端方面，部分银行信用卡不良率继续高位上行。业内人士表示，需持续关注零售领域风险状况(kuàng)。

“2021年以来，经济承压(yā)，但(dàn)上市银(yín)行不(bù)良贷款率(lǜ)呈逐步(bù)改善趋势，主要是(shì)对(duì)公领域不良改善贡献。今年以来社融增速(sù)回落(luò)，银行零售端风险(xiǎn)暴露压(yā)力明显加剧，零售不良率上行，各项前瞻性(xìng)资产质量开始波动，预计下半年这一趋势延续，并逐步体现在不良率和拨备覆盖率等指标上。”广(guǎng)发证券业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？银行业首席分析师倪军表示。

整体(tǐ)风险可控

在上市(shì)银(yín)行近(jìn)日召开(kāi)的2024年中期(qī)业绩说明会上，资产质量问题(tí)成为投资者普遍关切的话题之一。多(duō)家银行管(guǎn)理层表示，在接下来一(yī)段时间里，零(líng)售信贷资产质量管控仍面临挑战，但(dàn)风险(xiǎn)稳定可(kě)控。

邮储银行(xíng)副行长徐学明(míng)表示(shì)，上半年，信贷整体呈现零售贷款弱于公司贷款(kuǎn)的格局(jú)。“以(yǐ)我行为(wèi)例，较上(shàng)年(nián)末而(ér)言，截至6月末的公司贷款增长9.9%，个人(rén)贷款增长4.86%，公司贷款增速(sù)高于零(líng)售贷款5.04个百分点。作(zuò)为(wèi)一家典(diǎn)型的零(líng)售银行，零售信贷增速低于5%，这个在历史上是不多(duō)见的。金融(róng)实(shí)际(jì)上是(shì)经济的映射，从这个角度来看，需要(yào)关注信贷趋(qū)势的变化。”徐学明说。

零(líng)售业务风险压力来自哪？浙商(shāng)银行行长助理(lǐ)、首席(xí)风险官(guān)潘华枫表示，部分小微(wēi)企业和零售客户还款能力仍面(miàn)临考验。受当前经济环境及房价下(xià)跌影响，部分小微企(qǐ)业和零(líng)售客户的信用(yòng)风险上升趋势仍然持续，这(zhè)也是资产质量面临的风(fēng)险压力来源(yuán)之一。

“预测(cè)下半年及未来(lái)一段时间，不良(liáng)率、关注率、逾(yú)期(qī)率估计还会略有上升，但(dàn)是整个零售信贷的风(fēng)险是稳定可控的。”招商(shāng)银行副行长王颖表示，针(zhēn)对下一(yī)阶段零售信贷的发力点，房贷业务方(fāng)面(miàn)，二手房(fáng)是招行(xíng)一个新发力点，小微和(hé)消费(fèi)贷(dài)也(yě)是一个重要品种。在信用(yòng)卡业务中，新的发力(lì)点是分期业务，包(bāo)括汽车分期、新(xīn)能源汽车分期。

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