六大行公布：二季度存款环比降3.5万亿

　　作者丨李愿

　　编辑丨包(bāo)芳鸣

　　图源(yuán)丨21世纪经济报道梁远浩摄

　　8月30日晚间，六大行2024年上半年(nián)财报(bào)披露(lù)完毕。据21世纪经济报道记者测算，上半年六大行共(gòng)计(jì)实现营业收入、归属于上市公司净利润分别为17995.11亿(yì)元、6833.88亿(yì)元，同比(bǐ)增速为-2.56%、-0.96%，与一季(jì)度的-2.22%、-2.02%相比“一降一(yī)升”。

　　六大行是服务实体经(jīng)济的主力军，上(shàng)半年贷款合(hé)计增加(jiā)68866.46亿元，但从季度来看，受实(shí)体经济(jì)需求减弱、整治资金空转等因素影响，二季度信贷增长相对乏力；存(cún)款受贷款增(zēng)长乏力、规范手工(gōng)补息等影响(xiǎng)，二季度存款增(zēng)长环比下降，且五大行（邮储银行除外）均环比下降，个别减少(shǎo)超过1.5万亿。

　　随着负(fù)债端压力的逐步(bù)缓解(jiě)，上半年商业银(yín)行净息差阶段性企稳，六大(dà)行整体净息差降幅明显收窄，但具体来看(kàn)分化较大(dà)，3家大行净息差环比下降，2家大行环比提升(shēng)，且环比(bǐ)下降的银行降幅(fú)相对较大。

　　对于市场较为(wèi)关注的中期分红问题，五大行（邮储银(yín)行除外）也纷(fēn)纷公布了分配方案(àn)，但(dàn)仍待股东大会审议通过(guò)，从落(luò)地时间来看，主要(yào)在明年初的春节前(qián)后。例如，农业银行表示确保明年(nián)春节前完(wán)成中期派息(xī)的相关工(gōng)作；交通银行表(biǎo)示A股(gǔ)、H股红(hóng)利将分(fēn)别于明年(nián)1月和2月到账；工商(shāng)银行(xíng)表(biǎo)示预计明年1月支付股息(xī)。

　　资产扩张放缓，存款环比大减(jiǎn)

　　受宏观经济等因素影(yǐng)响，上(shàng)半年商(shāng)业(yè)银行扩张速度(dù)放缓。金融监管总(zǒng)局月度资产负债表(biǎo)数据显(xiǎn)示，今年以(yǐ)来，商业银行资产负(fù)债同比(bǐ)增速逐月回落(luò)，6月(yuè)末同比增长7.3%，较3月末的9.2%下降2.9个(gè)百分点。

　　六大行(xíng)与商业银行整(zhěng)体保持一致，扩大速度呈放缓趋势。从(cóng)总量看，截至6月末，六大行总资产规模排名(míng)不变，“宇宙行”工商银行继续(xù)稳居第(dì)一，建设银行首(shǒu)次突破40万亿元。从增速来看，工商(shāng)银行扩张最快，较(jiào)年初增长5.41%，二季度环比减少4834.91亿元；农业银行次之，较年初增长5.30%，二(èr)季度环比减少1727.26亿元；与2023年全年增速(sù)相比，农业银行总资(zī)产(chǎn)增速明显放缓，但同时贷款继续保持稳定增长，显示该行对(duì)实(shí)体(tǐ)经济支持(chí)不减的(de)同时(shí)更加注重质量增长(zhǎng)。

　　交通银行也与工商(shāng)银行、农(nóng)业银行类似，二季度总资产环比减少超(chāo)600亿元，截至6月末总资产(chǎn)为141779.14亿元，主要是非信贷资(zī)产环比(bǐ)下降，发放贷款和垫款保持增长态势(shì)，二季度增加546.16亿元(yuán)。

　　信贷是商业银行最主要的资(zī)产，也是支持实(shí)体经济的最主要方(fāng)式。央行此前发布数据显示，上半年金融机构对实(shí)体经济发放的人民币贷款增(zēng)加12.46万亿，同比少增3.15万亿(yì)，其中二季度对实体经济发放的人民(mín)币贷款增加3.35万(wàn)亿，较一季度(dù)的(de)9.11万亿(yì)明显少增。

　　21世纪(jì)经济报道记者计算发现，上半年六(liù)大行增加贷款68866.46亿元，其中一季度增加50772.85亿元，二季度增加(jiā)18093.61亿(yì)元，为(wèi)后续信(xìn)贷合(hé)理增长(zhǎng)、均衡投放留下空间(jiān)。具体来看，四大行(xíng)贷款增速均超过5%，农业银行增速最高，为7.85%，其他(tā)银行也均保持相对较快增(zēng)长，且一季度、二季度均(jūn)实现了增长。

　　从投向看，主要聚焦(jiāo)于基建、制造业、普惠金融、绿色金融等“五篇大(dà)文章”等相关领域。如，工商银行披露，该行在保持资产质量(liàng)稳定可控的基础上，着力保持信贷投放(fàng)的(de)稳定性、连续性(xìng)，做(zuò)好结构调整优化；加(jiā)强对重大战略(lüè)、重点领域、薄弱环节的优质(zhì)金融服务(wù)，投向制造业贷款增长13.0%，战略性新兴产业贷款增长14.7%，绿(lǜ)色贷款增长13.7%，普惠(huì)贷款(kuǎn)增长(zhǎng)21.5%，均(jūn)高于各(gè)项贷款平均增速。

　　对于市场较为关注的房地产贷款方面，多家(jiā)大行对公贷款中的房地产业贷款继续(xù)增(zēng)长(zhǎng)，资(zī)产质量继续改(gǎi)善。据央行数据测算，上半年(nián)金融机(jī)构房地产开发贷款余额增加0.89万亿元，其中二季度仅增加0.01万(wàn)亿元(yuán)。

　　具体来看，截至6月(yuè)末，工商银行房地产业贷款余额为8520.64亿元，较年初增(zēng)加898.38亿元，不良率(lǜ)微(wēi)降0.02个(gè)百分点至5.35%；农业银行房地产业贷(dài)款余(yú)额(é)为8922.58亿元，较年初增加315.53亿(yì)元，不良率持平于(yú)5.42%；建(jiàn)设银行(xíng)房地产(chǎn)业贷(dài)款余额为9107.26亿元，较年初增加567.70亿元，不良率下降0.44个百分点至5.20%；中(zhōng)国银行房地产业贷款余额为9524.86亿元，较年初增加777.39亿元(yuán)，不良率下降0.57个百分点至4.94%；交通银行房地产业贷款余额为5279.77亿元，较年初增加388.97亿元(yuán)，不良率下降0.02个百分点至(zhì)4.97%，去年该行房地产业贷款下降307.77亿元。

　　“房地产(chǎn)业贷款不良率远(yuǎn)低于去年的峰值，新发生的不(bù)良(liáng)较去年同期也有(y六大行公布：二季度存款环比降3.5万亿ǒu)所下降(jiàng)，将持续加强对房地产(chǎn)行业的风险管控，充分(fēn)计提拨(bō)备，资产质(zhì)量总体平稳。”农业银行副行长刘洪在业绩发(fā)布会上表(biǎo)示。

　　零售(shòu)贷款(kuǎn)中的住房贷款整体仍在减(jiǎn)少，且二季(jì)度下降趋(qū)势加快，据央行数据测算，上(shàng)半年金融机(jī)构个(gè)人住房贷款余额(é)减少0.38万亿元，其中二季度减少0.4万亿元。上半年，六大(dà)行个人住房贷款余额(é)合计减少3118.92亿元。

　　具体来看，工商银行个人住房贷款(kuǎn)余额较去年末减少1230.92亿元，2023年该行减少1345.23亿元；农业银行个(gè)人住房贷款余额较去年末减少1006.68亿元，2023年该行减少1757.81亿元；建设银行(xíng)个人住房贷款余(yú)额较去年末减少764.66亿元，2023年该行(xíng)减少930.84亿元；中国银行住房抵押贷款余额较去年末减少336.11亿元，2023年(nián)该(gāi)行减少1304.52亿元；交通银行个人住房贷款(kuǎn)余额较去年末减少16.73亿元，2023年该行减少500.14亿元；邮储银行个人住房贷款余额(é)较去年末增加236.18亿元(yuán)，2023年该行增加762.28亿元，是六大行唯一(yī)增加的银行。

　　受存款(kuǎn)受贷款增长乏(fá)力(lì)、规范手工(gōng)补息等影响，与贷款保持一致(zhì)，六大行存款环比增长也放(fàng)缓，且二季度环比合计减(jiǎn)少34558.72亿元，上半年六大行存款合计增加(jiā)39315.94亿元。五大行（邮储银(yín)行除外）存款均环(huán)比减少，农业银行超过1.6万亿(yì)元，工商银行超过9000亿元，建设银行超过(guò)6500亿元。

　　息差(chà)走势分化，中间业务收(shōu)入普遍承压

　　金融监管总局此前(qián)发布的数据显示，上半年商业银行净利润同比(bǐ)增长0.4%，较一(yī)季度(dù)增速下降0.3个百分点。其中，国有大行净利润增速为-2.87%，较一季度的-4.57%环比有所改善。得益于资产质量(liàng)改善、资产减值计提减少(shǎo)等因素，21世纪经济报道记者计算发现，六大行归母净利润增速环比提升1.07个百分点，上半年增速(sù)为(wèi)-0.96%（注：此为集团口径，与金融监(jiān)管总局口径不同），较一季度的-2.03%降幅收窄。

　　从增(zēng)速来看，农业银行唯一实现(xiàn)归(guī)母净(jìng)利润正增长(zhǎng)，增(zēng)速为2.0%，较一季度环比提(tí)升 3.63个百分点，改善幅度最大；工商银行、中国银行、建设银(yín)行归(guī)母净利润增速较(jiào)一季度也有改(gǎi)善，而交通银行、邮储银行继续(xù)下滑，且交通银行环比下(xià)降达3.07个百分点。

　　在净息差降(jiàng)幅环比(bǐ)继续下降的背景(jǐng)下，六大行营业收入未如归母净利润增(zēng)速一样(yàng)迎来改善，环比增(zēng)速继续(xù)下降0.34个百分点至-2.56%。具体来看(kàn)，仅农业银(yín)行、中国银行营业收入增速迎来改(gǎi)善，而工商银行营业收入降(jiàng)幅最大，达-6.03%，建设银行、交通银行降幅超过3%。

　　利(lì)息净收入是营(yíng)业收入主要来源，半(bàn)数大行迎来净(jìng)息差环比改善或持平，包括农业银行、交通银行、中国银行，这与存款成本下降有较大关系。

　　财报显示，农业(yè)银行上半年净息差为1.45%，较一季度的1.44%提升0.01个百分点，上半年(nián)该行(xíng)计息负债平均付息率为1.92%，较2023年全(quán)年的1.96%下降0.02个百(bǎi)分点，其(qí)中存款平均付息率下降0.08个百分点(diǎn)至1.70%；交通银行上半年净息差为1.29%，较一季度的1.27%提升0.02个百分点，主要是利息支出下(xià)降，同比下降1.52%，上(shàng)半年该行计息负债(zhài)年化平均成本率为2.36%，较2023年全年的2.45%下(xià)降0.09个百分点，主要是客户(hù)存款年化平均成(chéng)本率(lǜ)下降0.14个百分点。

　　工商银行净息(xī)差环比下降0.05个百分点(diǎn)，降幅最大，财报显示，该行计(jì)息负债平均付息率持平于2023年全年的2.04%，但其中的存款平均(jūn)付息率下降0.05个百(bǎi)分点至1.84%。“净息差走势受宏观与行业环境(jìng)影响较大，人民币存(cún)款付息率稳(wěn)中有降成本压降(jiàng)的有利因素增多，2023年存款利率调整成效(xiào)逐步显现，将在资产端、负债端协同发(fā)力，加快推进文化转(zhuǎn)型，促进量(liàng)价协调(diào)发展(zhǎn)，推动净息差保持在同业合理水(shuǐ)平(píng)。”工商银行副行长兼董事会秘书段红(hóng)涛在业绩发布会上表示。

　　受资本市场(chǎng)波动、产品费率调整等因素影响，手续费及佣金净收入则(zé)继续承(chéng)压(yā)，六(liù)大行普遍(biàn)处于下降状态。工(gōng)商银行上半年手续(xù)费及佣金净收入(rù)同比下降8.2%，2023年下降7.7%；农业银行上半(bàn)年同比下降7.9%，2023年下(xià)降1.5%；建设银行(xíng)上半年同比(bǐ)下降(jiàng)11.20%，2023年下降0.29%；中国银行上半年同比下降7.58%，2023年(nián)增长5.31%；交通银行上半年同比下降14.56%，2023年下降4.13%；邮储银行上半年同比下降16.71%，2023年下降0.64%。

　　“下半年，我们将加大财富管理和交易结(jié)算类中间业务收入的拓展力度，拓展多元化(huà)的收入(rù)来源，要(yào)加强核心中收的增长能力。”交通(tōng)银行副行长周万阜(fù)在业绩发布会上称，例如财(cái)富管理方面，伴(bàn)随着市场利率的中枢的下降，理财及固收(shōu)的低波稳定类(lèi)投(tóu)资产品的市盈率在增加，性价(jià)比在提(tí)升，该行(xíng)将发挥综合经营(yíng)优势(shì)，以客户为中心，丰(fēng)富产品的货架，为客户(hù)提供综合的资产配置服务。

　　与此同时，受债市走(zǒu)强(qiáng)影响，部分上半年投资收入大幅增长。例如，中(zhōng)国银行其他非利息收入增长22.19%，投(tóu)资收益(yì)增长(zhǎng)83.23%，该行表示主要是抓住市场(chǎng)机遇，投资收益及贵金属(shǔ)销售收入增长较好；交通(tōng)银(yín)行其他非利息收入增长19.99%，投资收益增长(zhǎng)70.30%。“非(fēi)息收入占比较(jiào)高是中(zhōng)国银行应对低利率市场环(huán)境的一大优势，该行(xíng)较好把握市(shì)场(chǎng)机(jī)遇，带动(dòng)金融投资、净收(shōu)益(yì)、贵金属、保险服务等其他(tā)非利息收入的增长。”中国银行副(fù)行长刘进在业绩发(fā)布会(huì)上称。

责任编辑：李桐

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