芯片行业，将再次陷
入困境

Future Horizons 的最新市场更新称(chēng)，欧洲半导体市场正 陷入(rù)衰退，且特(tè)别脆弱。

市场研究公司 Future Horizons 董事长兼(jiān)首席执行官马尔科姆(mǔ)·佩恩 (Malcolm Penn) 在半导体市场季度更新中(zhōng)表示：“今年存在(zài)很大的不确定(dìng)性。”

他预测，2024 年(nián)半(bàn)导体市场将增长 15%，2025 年将增长 8%，因为经济开始下(xià)滑(huá)。“每个警示灯(dēng)都至少在(zài)闪烁琥珀色，如果不(bù)是红色的话，”他说。

他说(shuō)：“最初(chū)对 2024 年的预测是 16%，但从 1 月份开始，情况就变得非常糟糕，这是一个非常戏剧性(xìng)的转折(zhé)，这是(shì)一个动荡的时期。”

“欧洲的情况不太好。当市场陷入低迷(mí)时，欧(ōu)洲的工业和(hé)汽车行业表现强(qiáng)劲。但情况(kuàng)却大不(bù)如前。欧洲大概(gài)比世界其他地区晚了一年(nián)才(cái)陷入低迷，现在汽车和工业行业表现不佳，所以我们看到那里 出现了负增长。”

尽管支出正在放缓，但半导体产能支出的激增仍是一(yī)个明显(xiǎn)的隐患。

“总资本支出的 46.5% 流向了中国，而(ér)中国只(zhǐ)生产了(le) 10% 的单位。由于资本支出用(yòng)于更成熟的技术(shù)、模拟和微控制器，因此有几个令人担忧的(de)地方。受影响最大的两个地区是欧洲(zhōu)和(hé)日本，而(ér)不是美国。

“中国所有(yǒu)的
投资都(dōu)集中在 300 毫米技术(shù)上，而世 界上大多数国家都集中在 200 毫米技术上，与 芯片行业，将再次陷入困境300 毫(háo)米成本结构竞争将非常困难。这可能会迫使传统公(gōng)司(sī)进行升级，这(zhè)意味芯片行业，将再次陷入困境(wèi)着(zhe)需要建造新
工厂(chǎng)，因为上(shàng)限不够高(无法容纳(nà) 300 毫米
设备)，这可能会导致更
多的整合或更多的(de)过剩(shèng)设备，”他(tā)说。

预计(jì)在欧洲(zhōu)半(bàn)导体市场(chǎng)复苏之前，经济衰退将(jiāng)在 2025 年(nián)初(chū) 到来。

“死亡交叉将预示着行业将再次陷入困境，”他说。“今年不太可能发生这种情况，但很有可能在 2025 年第一季度发生(shēng)。我们面临着(zhe)一些危险。光电子和分立器件表现不佳，每种电子(zi)产品都有(yǒu)分立器(qì)件，微控制器(qì)市(shì)场正(zhèng)在萎缩并出现负增长。模拟市(shì)场也经历了 17 个月的负增长，这对行业(yè)来说是一个风向标。”

“需要六个(gè)月的时间来(lái)控制库存(cún)，吸(xī)收20%的过剩产能(néng)也需要很长时间，但我们正在增加产能，因此我们的过(guò)剩产能可能会持续到2025年全年，甚至更长时间。”

他说，尽管英特尔(ěr)仍将继续(xù)挣扎，但摩尔定律(lǜ)将继续(xù)推动该行业的发展。

“摩尔定律被扼杀的次数比德古(gǔ)拉的还多，但
它并没有死，甚至没有病态。丹(dān)纳德缩放定律已经终(zhōng)结，这是(shì)肯定(dìng)的，但那从来都不是摩尔定(dìng)律。我们(men)现在正在构建许多 3D 结构，既有垂直的，也有水平的，这些路线图在未来 10 到 15 年内都非常安全，”他说。

“英特尔(ěr)面临着巨大的挑战，”他说。“他(tā)们(men)举步维艰(jiān)，亏损，裁(cái)员(yuán)，这不是好兆头(tóu)。”

“当你 落后时，需要十年才能赶(gǎn)上。我内心的半导体心希望他们能够成功，因(yīn)为(wèi)他们失去了目标。从技术上(shàng)讲，如果(guǒ)他们能招到人才，他们应该能够做到(dào)这一点，但工(gōng)程(chéng)师们(men)也(yě)希望为面临技术挑战的成(chéng)功公司工作。”

但在芯片(piàn)制
造(zào)领域，台(tái)积电和三星需(xū)要有(yǒu)激烈的竞争。“我们需(xū)要(yào)的(de)不仅仅是两家公司之间的竞争，这对行业来说芯片行业，将再次陷入困境并不好，”他说。

本文编选自“半(bàn)导体行业观察”;智通财经编辑：何钰程。

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