华为强悍，北京山东亮眼！最新中国企业500强9大看点

撰文|张(zhāng)银银&编辑|欣欣然

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新一年的(de)中国(guó)企业500强榜单发(fā)布(bù)。

2024年9月11日，中国(guó)企业联合会(huì)、中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业(yè)家协(xié)会发布的2024中国企业500强榜单显示，2024中国企业500强营收为110.07万亿元，同比增长1.58%，增速较上年下降4.16个百(bǎi)分点；收入净利润率（净利润/营业(yè)收入）为4.10%，较去年提(tí)高0.14个百分点。

入围门槛实现(xiàn)22连升，达473.81亿元，提(tí)升3.83亿元。

总体排名(míng)上，2024中国企业500强中，营业收入(rù)超(chāo)过(guò)1000亿元的企业数量为253家，占比超过50%；有16家企业营业收入超过了1万亿元。

其中(zhōng)，国家电网有限公司、中国石油化工(gōng)集(jí)团有限公司营业收入超过了3万亿元；中国石油天然气集团有限公司、中国建筑股(gǔ)份有限公司的营业收入(rù)超过了2万亿元。京东、阿(ā)里巴巴(bā)、华为分别排在榜单的第12、21、30位。

按照惯例，发布榜单同时，还发布了系列分析报告。今天杠(gāng)杆游戏把一(yī)些有价值的分析、有趣(qù)的数据和杆(gān)友一起分享。

1、北京、山(shān)东、广东、浙江、江苏带头大哥。每年中国企业500强的地域分布，都是(shì)杆友(yǒu)最关心的话(huà)题之一。2024中(zhōng)国企业(yè)500强共分(fēn)布在30个省（自治区(qū)、直(zhí)辖(xiá)市）中，分布最多(duō)的五个地区依次是北(běi)京（78家）、山东（55家）、广东（52家）、浙江(jiāng)（51家）、江苏（40家(jiā)）。

西藏仍没有企业入围，其他30个省（区(qū)、市）都有企业入围。

总(zǒng)体上(shàng)看(kàn)，各地区入围企业数量(liàng)更趋分散化，头(tóu)部区域与尾部(bù)区域之间差异缩小。中部地区入围企业数量持续增加，西部地(dì)区入围企业持平(píng)，东部地区减(jiǎn)少1家，东北地区持平。四川省新增4家入围企(qǐ)业，广东省减少4家，分别为(wèi)新(xīn)增与减少(shǎo)最多地(dì)区。

由于大量央企总部聚集北京，杠杆游戏注意到(dào)，每年(nián)北京入围企业中国有企业(yè)占绝大(dà)多(duō)数，而东部沿海(hǎi)地区则以民营企业为主。

北京、山东、广东、浙(zhè)江、江苏之后，然后是上海(hǎi)（33家）、河北(běi)（25家）、福建（21家）、四川（19家）、湖北（14家）。

总的来说排名变化不大。

2、国有民营(yíng)基本对半开。2024中国企业500强中(zhōng)，国有企(qǐ)业为256家，民营企(qǐ)业为244家，与上年(nián)情况一(yī)致。

近几年，杠杆游戏(xì)注意(yì)到，中国企业500强的所有制结构波动幅度收(shōu)窄，所(suǒ)有制结(jié)构趋(qū)于稳(wěn)定。

2024中国企业500强(qiáng)中(zhōng)，金融央企、非金融央企、地(dì)方国企数(shù)量分别为12家(jiā)、57家(jiā)、187家。

国有企业人均营业收入328.94万(wàn)元，比上年提高(gāo)9.24万元(yuán)；人均净利(lì)润13.80万元，比(bǐ)上(shàng)年增加0.77万元。国有企(qǐ)业收入利润率为(wèi)4.20%，比上年提升0.12个百分点；资(zī)产利润率、净资(zī)产利(lì)润(rùn)率分别为0.85%、7.12%，分别比上年下降0.06个百分点、0.41个百分点。

3、地产与(yǔ)金融企(qǐ)业营(yíng)收负增长。2024中国企业500强中，实体企业（不含地产与金(jīn)融企业）的营业收入为91.85万亿元，较上年增长了2.31%。

而地产(chǎn)与(yǔ)金融企业则出现负增长，营业收入下降至18.22万亿(yì)元(yuán)，增(zēng)速为(wèi)-1.06%，较上年下降了(le)5.27个百分(fēn)点，显著低于实(shí)体企业营收增速。

金(jīn)融业在营业收入、净利润、资产总额、归母净资产共4个指标的绝(jué)对(duì)贡献(xiàn)中排名第一(yī)；在归母净(jìng)利润上(shàng)，金融业占据(jù)43.64%，但与上年相比下降3.41个百分(fēn)点，呈持续下降趋势。

2024中国企业500强中(zhōng)，制造业(yè)264家；服务(wù)业165家；其(qí)他行业71家。

新能源设备制造、动力和储能电池、通(tōng)信设备及计算机制造、半导体(tǐ)及面板(bǎn)制造等企业(yè)入围(wéi)数量达到31家。过去5年，增加了18家。

发展的协调性有所增强(qiáng)。我国制造业、服务业和其他行业(yè)企业发展齐头并进。2024中国企业500强中，制造业、服务业(yè)和其他(tā)行(xíng)业对营收(shōu)总额增长的贡献分别为52.19%、46.14%和1.67%，不同类(lèi)型企业协调发展。

工业(yè)机(jī)械及设备制造净利润快速增长。

2024中国企业500强中，工业机械及(jí)设备制造企业只(zhǐ)有4家，与上年(nián)持平；4家企业的营业收(shōu)入整体缓慢增长，增速为1.16%；但(dàn)行业整体净利润增长13.13倍，在所有行业中高(gāo)居第一位。

互联网服务成为中国企(qǐ)业500强中的(de)重要行业(yè)。2024中国企(qǐ)业500强中，互联网服务企业净增3家，入围企业数(shù)量增至10家，成为第16大行业。

互联网服务行业(yè)的营(yíng)业(yè)收入(rù)占比提(tí)升(shēng)至3.45%，净利润占比高达8.58%，对研发投入的贡献也占(zhàn)到6.87%；在行业净利(lì)润贡献上，互联网(wǎng)服务行(xíng)业已经成为(wèi)仅次于商业银行的第二大行业。

4、中(zhōng)国企业500强(qiáng)的营收和利润增长水平(píng)，好于世界500强、弱于美国(guó)500强。《2024中(zhōng)国大企业发展的趋势(shì)、问题与建议》中提到，营收与净利润方面(miàn)，中国企业500强的营收和利润增长水平好于(yú)世(shì)界500强，但弱于美国500强。

2024中国企业500强实现归(guī)母净利润总额为4.51万亿元，增长5.01%，收入净利润率为4.10%，提高0.14个百分点。

相比之下，杠(gāng)杆(gān)游戏看到，2024世界500强实(shí)现归(guī)母净利润较上年增长2.35%，收入利润率为7.23%，提高0.16个百分点。

2024美国500强实现(xiàn)归母净利(lì)润(rùn)较上年增长10.03%，收入利润率(lǜ)为9.11%，提高0.51个百分点。

2024中(zhōng)国企(qǐ)业500强中，有39家企业(yè)发生亏损，比上年500强减少了4家，亏损(sǔn)面为(wèi)7.80%，亏损面在连续3年(nián)上升后出现下降。

39家亏损(sǔn)企业合计发生1004亿元亏(kuī)损，与上(shàng)年(nián)500强43家企业的1458亿元亏损相比(bǐ)，明显减(jiǎn)少；平均亏损额从33.90亿元，下降至25.76亿元(yuán)。

5、中国入围世界500强企业数量有所减少。2024世界500强的上榜企业来自34个国家(jiā)或(huò)地区，包括中国香港(gǎng)和中(zhōng)国台湾在华为强悍，北京山东亮眼！最新中国企业500强9大看点内，中国共有133家企业入围，较上年减少9家(jiā)，其(qí)中中国(guó)内地有(yǒu)125家企业入围(wéi)，较上(shàng)年减少8家，入围企业数量(liàng)高居第二位。

美国有139家企业入围，较上年增加了3家，再次超过中国内地(dì)的上榜(bǎng)企业数量。

6、华(huá)为研发强度第一没悬念，有车企入围前十。值得注意，杠杆游戏(xì)看到，在创新投入方面，2024中国企业500强(qiáng)共投入研发费用18137.34亿元，比(bǐ)上年(nián)500强同口径(jìng)增长(zhǎng)了2350亿元，增幅为14.89%。

此外，平均研发强度创下1.90%的新高，连续第7年提升。

多数企业研发强度提升。2024中国企业(yè)500强中，有7家企业的研发强度(dù)超过10%，比(bǐ)上年增加1家；有(yǒu)122家(jiā)企(qǐ)业研发强度位于2%-5%，比上年增(zēng)加16家，合(hé)计投(tóu)入研发费(fèi)用8715.62亿元，占全部研发(fā)投入的48.07%。

与(yǔ)上年同口径相比，其中249家企业(yè)的研发强度有不同程度(dù)提升，有35家企业与上年持(chí)平，179家企(qǐ)业同比减少，研(yán)发(fā)投入(rù)同比增加的企业明显多于同(tóng)比减少(shǎo)的企业。

制造业研发强度上升。2024中国(guó)企业500强中，制造业企业平均研(yán)发强度为2.39%，比上年提(tí)高0.09个百分点；服务业企业平(píng)均研发(fā)强度为1． 15%，与上年(nián)持平。

民营企业研发费用投入为8206.77亿元(yuán)，平均研发强度为2.75%；与上年相比提高0.42个百分点。

国有企业研发费用投入为9930.58亿元，平(píng)均研发强度为(wèi)1.51%；与上年相比(bǐ)下降0.05个百分点。

高端(duān)装(zhuāng)备(bèi)制造业研发力度持续领先(xiān)。通信设备制造业在研发强度、人均研发费用行业(yè)排名居首(shǒu)位，兵器制造在平均研发费用行(xíng)业排名居首位(wèi)。通(tōng)信(xìn)设备(bèi)制造业平均研发强度为13.64%，人均(jūn)研(yán)发费用为48.45万(wàn)元。兵器制造(zào)业平均研发费用为213.79亿元。

专利数量与质量持续提升。2024中国企业500强共申报专利总(zǒng)数(shù)202.97万件，比上年增加4.44万件(jiàn)，增长7.66%。其中申报发(fā)明专利(lì)89.96万件(jiàn)，比上年增长19.67%。2024中国(guó)企业500强中发明专利占全部专利的43.83%，占(zhàn)比比上年(nián)提高4.40个百分点，发明专利占比在两连(lián)降后再回上升通道(dào)。

企业参与(yǔ)标准制定活跃度均有提升。2024中国企业500强共申报参与标准制定75252项，较上年增加142项，企业申报参(cān)与标准制定数据6连升。在参与国际标(biāo)准制定(dìng)上，企业共申报参与5267项国际标准制定，比上年增加275项。

计算机、通信(xìn)设备及其他电(diàn)子设备制造业继续在研发费(fèi)用投入总额、有效(xiào)专利总量、有效发明专利、国际标准制定上贡献突出(chū)。

研发强度前十名有五家企(qǐ)业来自通(tōng)信设备制造业。华为成为研发费用和研发(fā)强度最高的企业。

同时，明星(xīng)车企赛(sài)力斯的(de)控股方小康控(kòng)股，研发强度位列第十。

7、员(yuán)工人数下滑。上文杠(gāng)杆游(yóu)戏提到2024中国企业500强入围门槛为(wèi)473.81亿元，比上年小(xiǎo)幅提高3.83亿元；自2002中国企业500强以来(lái)，企业入围门槛一直保持提升态势。

同时(shí)，资产总额保持中(zhōng)速增长。2024中国(guó)企业500强资产总额(é)为428.86万亿元，比上年(nián)增(zēng)加29.09万亿元，增长7.28%；净资产总额为77.15万亿元，比上年(nián)增长19.91%；归属母公(gōng)司净资产总额为56.27万亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年增长(zhǎng)6.70%。

但(dàn)是(shì)，员工总数减少。2024中国企业500强员工总(zǒng)数为3173.57万(wàn)人，比上年大幅减(jiǎn)少107.97万(wàn)人，减少3.29%。

2024中国(guó)企业500强员(yuán)工总数(shù)占当年全国城镇就(jiù)业人口的6.75%，与上年相比下降0.39个百分点。

下图为2024中(zhōng)国企业500强前250名，后250名见本文(wén)第8部分下面。

8、国际化经营程度回(huí)落。2024中国企业500强的跨国指(zhǐ)数为11.53%，与上年相比，指数(shù)回落(luò)0.15个(gè)百分点。

从分项指(zhǐ)数看，杠杆(gān)游戏注意到，海外收入占比为15.55%，比(bǐ)上(shàng)年(nián)下降0.29个百分点；海外资产占比为11.92%，比上年下降0.26个百分点；海外人员占比为7.12%，比上年提高(gāo)0.11个百分点。

国际化(huà)经营企业盈利能力不如(rú)非(fēi)国际(jì)化(huà)企业。2024中国企业500强中，国际(jì)化经营企业收入利润率为3.16%，低于非国际化经(jīng)营企业(yè)2.52个百分点；

净资产利润率为7.49%，低于非国际化经营企业1.14个百分(fēn)点；

人均(jūn)净利润(rùn)为11.30万元，低于非国际化企(qǐ)业6.53万元(yuán)；

企均净利润为85.60亿元，低于非国际化企业8.92亿元。

但在营业收入(rù)指标上，国际(jì)化企业占有优势。

不(bù)同所有制的国际化经营(yíng)能力各有高低，行业互有优劣。2024中国(guó)企业500强中，国有企业(yè)平均营业收入利润率为3.13%，低于民营企业的3.24%；其平均净资产利润率为6.67%，远低于民营企业的11.78%。

制造(zào)业企业平均收入(rù)利(lì)润(rùn)率(lǜ)为2.15%，低于服务业企业的4.59%；但在净资产利润(rùn)率方面，制造业企业平均值为8.50%，高(gāo)于服务业企业的6.83%。

下图为2024中国企业500强后250名，前250名见本文第7部分(fēn)下面。

华为强悍，北京山东亮眼！最新中国企业500强9大看点-style="font-L strong-Bold color330">9、并购重组强度回落，国企是(shì)并(bìng)购参与(yǔ)关键力(lì)量。2024中(zhōng)国企业500强中，有142家企业(yè)参(cān)与并(bìng)购(gòu)重组，共完成对909家(jiā)企业的并购重组；参与并购企业数与上年持平，完成并购重组次数比(bǐ)上年减少108次。

从企业平均并购次数看，2024中国(guó)企(qǐ)业500强中，142家并购主体的平均并购次数为6.40次，比上年少0.76次。有102家国有企业参与并购重组，占全部国有企业的39.84%，国有企业参与并购重组的(de)比(bǐ)例高(gāo)于民营(yíng)企业23.45个百分(fēn)点。从实施并购次(cì)数看，国有企业共实施708次并购重组，占全部并购重组次数(shù)的77.89%。

其他行业平均并(bìng)购重组次数最多，广东、北京和浙江企业并购重组最(zuì)为活跃。

2024中国企业500强中，60家制造业企业共实施278次并购重组(zǔ)，50家服务业企业共实施350次并购重组(zǔ)，32家其他行业(yè)企业共(gòng)实施281次并购重组。

从平均(jūn)并购次数看，杠杆游戏注意到，其他行(xíng)业为8.78次，服(fú)务业为7.00次，制造(zào)业为(wèi)4.63次。

北京、广东(dōng)和浙江地(dì)区的企业并购重组较为活跃；北京有(yǒu)22家企业共实施161次并购重组；广(guǎng)东有20家企业共实施286次并购重组，浙江有14家企业共实施127次并购重组。

并购参与企业(yè)的盈利水平高于非并购企业(yè)。

2024中国企业500强中(zhōng)，142家参与并购重组企业的收入利润率、净资产利润率分别(bié)为2.38%、7.13%，均明显高于非并购重组企业的1.94%、6.15%；人均净利润为9.69万元，同样远高于非(fēi)并购企业的6.56万元。

本文未标注出处的财务图表、数据、分析，均源自2024中国企(qǐ)业500强分析报告，特此说明并致谢

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