上半年信用卡业务缩水！银行大力探索数字化、场景化运营

上(shàng)半年，多家银行(xíng)信用卡(kǎ)业务“缩水”。

《国际金(jīn)融报(bào)》记者梳理半年报发现，截至8月29日16时，在已披露半年业绩的23家A股上市银行中，有12家(jiā)银行上半年信用卡贷款余额规模下(xià)滑。此外，多家银行信用卡数量、交易(yì)金额等也有缩减。

受访(fǎng)专家建议，银行需不断发力产品创新及运营手段，打造(zào)信用卡(kǎ)一体化经营服务体系，未来不仅要从场景、便利化、功能差异、个性化需求方面提(tí)升营销能力，更重要的是提升服务创新(xīn)、增(zēng)值和风险控制能(néng)力(lì)。

信用卡(kǎ)业务规模(mó)下滑

从已披露的A股上市银(yín)行(xíng上半年信用卡业务缩水！银行大力探索数字化、场景化运营)半年报数(shù)据来看，当(dāng)前信用卡贷(dài)款余额前五位的分(fēn)别是中(zhōng)信银行、交通银(yín)行、平安银(yín)行、兴业银行和浦(pǔ)发银行，除交通银行的信用卡贷款余额较上年末增长65.72亿元至4961.78亿(yì)元外，其余四(sì)家均有不同程(chéng)度“缩(suō)水”。其中，平安银行信用卡应(yīng)收账(zhàng)款余额4709.99亿元，较(jiào)上年(nián)末缩水约430.93亿元，同比(bǐ)下降约8.4%。

此外，部(bù)分银行在(zài)信用卡流通户数、信用卡交易量和业(yè)务收(shōu)入方面也(yě)出现下滑趋势。例如，中信(xìn)银行上半年实现信用卡交易量12410.72亿元(yuán)，较去年同期(qī)下降8.44%，实现信用卡业务收入286.77亿元，同比下(xià)降3.37%。兴业银行(xíng)的(de)信用卡交易金额为9849.84亿元，同比降幅达到18.17%。交通银行尽管保持了累计消费额的排名，但较去年(nián)同期的14329.23亿元缩水近两(liǎng)千亿元(yuán)，境内行(xíng)信用卡在册卡数量也出现(xiàn)三连降，由去年同(tóng)期(qī)的7455.98万张，降至上年末(mò)的7132.42万张，再至今年6月末的6488.83万张。

据央行发布的2024年第一季(jì)度(dù)支付体系运行总体情况，截至一季度末，信(xìn)用卡和借(jiè)贷合一卡7.60亿张，环比下(xià)降0.85%。银(yín)行卡(kǎ)授信(xìn)总额(é)为(wèi)22.76万(wàn)亿元，环比增长0.42%，银行卡应偿信贷余(yú)额(é)为8.54万亿元(yuán)，环比下降1.74%。

素喜智(zhì)研高级研究员苏(sū)筱芮在采访中表示，上半年多家银行(xíng)信用(yòng)卡(kǎ)业务“缩水”主要基于两(liǎng)方面因素：一是以信用卡为代表(biǎo)的(de)消费(fèi)信贷市场，自去(qù)年下半年以来整(zhěng)体(tǐ)业务质量有所(suǒ)弱化，持卡人还(hái)款能力(lì)降低推高信用卡不良率，使得机构在授信方面更趋谨慎；二是在“断卡行动”等政策活(huó)动(dòng)影(yǐng)响下，机构加速对存量(liàng)卡片(piàn)的精细化管理，可(kě)能(néng)导致存量卡(kǎ)片透支缩水。

“信用卡业务(wù)普遍放缓受多方面(miàn)影响，目前信用卡处(chù)于存量博(bó)弈阶(jiē)段，增量(liàng)趋势放缓。国内消(xiāo)费仍处于复苏阶段，居民消费贷需求有(yǒu)待释放。”光大银行金融市场部宏(hóng)观研究员周(zhōu)茂华表示。

场景化运营成关键词

当前，信用卡已然迈入了(le)存量竞争时代(dài)。近两年(nián)来，各家(jiā)银行在信用(yòng)卡业务方面动(dòng)作频频，显示出“跑(pǎo)马圈地”时代后，银(yín)行对更优质的(de)客户群(qún)体(tǐ)、更好的产品(pǐn)结构和更高的精细(xì)化管理(lǐ)水平(píng)的思考。

一边是联名(míng)卡的推陈出新，去年以来(lái)，多家银行密(mì)集发布公告(gào)停发(fā)多款联(lián)名信用卡，与此同时新的联名IP也在源源不断地推出，包括社交、电商(shāng)、游戏等多个领域，以触及(jí)更(gèng)精(jīng)准(zhǔn)的(de)客群(qún)；另一边，通过清(qīng)理睡眠卡、调整部分信用卡的权益规则(zé)和礼遇门槛等手段，加强信用卡管理，达到降(jiàng)本增效的目的。

值得(dé)注意的是，在半年报中，信用卡的数字化(huà)、场景化运(yùn)营成为多(duō)家银行(xíng)的业务关键词。例如，中信银行在半年报中表示，该行不(bù)断加强(qiáng)科技(jì)创新和(hé)智能(néng)化服务(wù)，发布了“动卡空间”APP和支持手表、手机(jī)多端(duān)联动支付(fù)需求的“信收付(fù)”，并通过多(duō)模态AI（人(rén)工智能）上半年信用卡业务缩水！银行大力探索数字化、场景化运营打造有温度的信用卡服务。兴业银行、青岛银行等也提(tí)到对汽车(chē)生态圈的构建(jiàn)和对车(chē)主权益(yì)的丰富。

“现阶段，信用卡业务逐步迈入‘精(jīng)耕细作’的时代，各家(jiā)银行的信用卡经营除了基础(chǔ)发卡量以外，还会重点关注用卡量、交易金额等，同时会对重点场景给予更多(duō)关注，例如国内消费者在境外的用卡频(pín)次(cì)、交易金额，再如汽车(chē)信(xìn)用卡在购车、养车(chē)等场景的交易(yì)情况(kuàng)等。”苏筱芮指出。

而在周茂华看来，目前相关产品设计(jì)仍难以完全(quán)匹(pǐ)配市(shì)场多元化(huà)、个性化、高质量需(xū)求，且存在行业竞争激(jī)烈、部分机构展业粗放，以及少数机构开展相关(guān)业务不够规范等问题(tí)。“从每年信用卡业务投(tóu)诉量(liàng)情况来看，未来信用卡业务改善、优(yōu)化(huà)和创新的空(kōng)间仍大。”周茂华直言。

“提升用(yòng)户体验感，增强用户黏(nián)性，将是未(wèi)来信用卡业(yè)务的核心竞(jìng)争力。银行需在信用卡营销效(xiào)应、盈利收益、用户满意度之(zhī)间做个平衡，可从拓展使用场景(jǐng)、打造差异化功能、创(chuàng)新(xīn)产品及服务(wù)、加强风(fēng)险控制(zhì)能(néng)力等(děng)方(fāng)面着手。”周(zhōu)茂华建议道，“未来还是需要在(zài)场景、便利化、功能差(chà)异和满足(zú)个性(xìng)化需求方面(miàn)着力。同时，机构信用卡业务竞争力方面(miàn)，不仅要提升营销能力，更重要的是提(tí)升服务创新、增值和风(fēng)险控制能力。”

苏筱芮(ruì)最后建议道，信用(yòng)卡机构需要不断发(fā)力产品创新及运营手段，以“卡(kǎ)片+信用卡手机应用+场(chǎng)景+权益”为锚，打(dǎ)造信用卡一(yī)体化经营服务体系。此外，也可以考上半年信用卡业务缩水！银行大力探索数字化、场景化运营虑在优(yōu)化境外来华人士支(zhī)付便利(lì)的大背景下，针对这部分(fēn)人群开卡、用卡需求，寻求差异化(huà)创新，打(dǎ)造突围(wéi)路径。

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