“手工补息”严监管后，哪些银行企业活期“量增价降”？

来源：兴业研究

银行机构动态跟踪，半月报(bào)

本期关注：2024年8月末，A股及(jí)H股58家(jiā)上市的境内银行完成了2024年中报的公布。根据银行中报所披露的信息，本期将重点关 注2024年4月禁止“手工补息”措(cuò)施落地后，不(bù)同上市银行(xíng)企(qǐ)业存款尤其是(shì)企业活期存款规(guī)模及成本(běn)的影响，及其背后的原因。

从行业整(zhěng)体情况来看，禁止“手工补息”后，企业存款，特(tè)别是企(qǐ)业活(huó)期存款出现了显著的规(guī)模下(xià)降。一(yī)是从国有大行的(de)角度看，2024年4月开始，企(qǐ)业活期存款(kuǎn)、企业定期存款规模(mó)均出现下(xià)降，企业活(huó)期(qī)存款降幅更大。二是(shì)从其他(tā)银行的角度看，2024年4月以来，这(zhè)些银(yín)行企(qǐ)业活期(qī)存款总(zǒng)量下降，但(dàn)企业定(dìng)期存(cún)款增长且增速(sù)加快。

从上市全(quán)国性银行来(lái)看，上市股份制银行
2024年上半年企业活期存款下“手工补息”严监管后，哪些银行企业活期“量增价降”？降幅度高于国有(yǒu)大行(xíng)，且企业活期存款平均成本(běn)下降更快。2024年6月末，国有大行、上市(shì)股份制(zhì)银行企业活期存款规模分(fēn)别较(jiào)2023年末减少2.03%、9.62%；2024年上半年，两(liǎng)类银行企业活期存款平均成本分别较2023年减少7BP、减少16BP至0.97%、1.17%。具(jù)体(tǐ)来看，一是部分企业活期存款成本率较高的银(yín)行，其企(qǐ)业活期(qī)存款流失速度更快。截(jié)至(zhì)2024年6月末，4家企业活期存(cún)款成(chéng)本率较高的上市股份行(xíng)企业活期(qī)存款较2023年末减少10%或以上。二是少数银行在压降存(cún)款成本的同时，企业活期存款规模仍保持正增长，这或得益于银(yín)行对企业客户结算(suàn)性资金的获(huò)取。2024年6月末，邮储、兴业、招行的企业(yè)活期存款规模分别(bié)较2023年末上升6.43%、6.89%、1.42%。

从上市地方中小银行情况来看， 2024年上半年上市城商行企业活(huó)期存款规模平均(jūn)较2023年末基(jī)本持平，上市农商行活期存款规模平均小幅下降。具体而言，地方中小银行表现(xiàn)分(fēn)化(huà)较大(dà)。既有部分银(yín)行(xíng)压降成(chéng)本叠加自身经营结构调整，企业活期存款规模下降较多，也有(y“手工补息”严监管后，哪些银行企业活期“量增价降”？ǒu)部分银(yín)行企金(jīn)活(huó)期(qī)存款规模(mó)保持两位数增长，带动(dòng)整体存(cún)款“量升价跌”。截至(zhì)2024年6月末，6家上市城商行，2家上市(shì)农(nóng)商行企业活期存款规模较2023年末下降10%或(huò)以上；6家上市城商(shāng)行，1家上市农商(shāng)行企业活期存款规模(mó)较2023年末增长10%及以上(shàng)。

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