业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？

随(suí)着中期业绩披露“收官”，零(líng)售贷款领域的资产质量状况成为市场(chǎng)热议的焦点。今年以(yǐ)来，银行个贷业务内卷加剧，“价格战”如火(huǒ)如荼，尤(yóu)其是个(gè)人消费贷、经营贷。激进(jìn)营销下(xià)，风险隐忧浮现。

目前42家A股上(shàng)市(shì)银行已披露2024年半年度报(bào)告。记者梳理发现，截至2024年6月末，上市银行资产质(zhì)量整体保持稳(wěn)定，不过部分银行(xíng)零售贷款(kuǎn)领域不良贷款率有所抬头。数据显示(shì)，超4成的上市(shì)银行不良贷款率较上年末有所改善(shàn)，同时(shí)多家银行不良贷款率持平。

“在接下(xià)来一段时间里，零售信贷资产(chǎn)质量(liàng)管控(kòng)仍面临挑战，但风险稳定(dìng)可控。”多家银行(xíng)管理层(céng)在召开的业(yè)绩说明会(huì)上(shàng)表示，将持(chí)续(xù)完善(shàn)零售客群产品渠道的策略和风险(xiǎn)模型，调整客群结(jié)构，提(tí)高业务质量。

个人(rén)消费贷、经营贷竞争激烈(liè)

今年以来，消费贷、经营贷“内卷”加剧。贷款利率普遍下降(jiàng)之余，不少银(yín)行(xíng)一边(biān)通过(guò)发放优惠券、拼(pīn)团形式加大优惠力度，一边在贷款客户满足一定资(zī)质要求(qiú)下，增加授信额(é)度。总体而言，为积极应对市场环(huán)境的变(biàn)化，推动业务持(chí)续发展，多家银行(xíng)目前已将个贷作为展业的(de)重点之一。

从上市银行披露的2024年中期(qī)业绩数据来看，多家银行个贷业务呈增长态势，尤其是在经营贷、消费贷方面。例如，截至2024年6月末，工商银行个(gè)人贷款比(bǐ)上年末增加1809.22亿元，增长2.1%，尽(jǐn)管整(zhěng)体增长率不高，但个人消费贷款和(业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？hé)个人经(jīng)营贷款分别实现了17.4%和16.7%的“双位数”增(zēng)长；农业银行个人贷款较上(shàng)年末增长7.3%，个人消费贷款、个人经营贷款较上年末增(zēng)长均超20%，分别为26.5%、28.4%。

股份行个人(rén)信贷业务也呈现明显增长态势。截至2024年6月(yuè)末，“零售之王”招商银行(xíng)个人消费贷款余额3777.45亿元，较上年末增(zēng)长25.27%；浙商银行(xíng)零售贷款（包括(kuò)个人房屋(wū)贷款和个人消费(fèi)贷款）2922.86亿元(yuán)，较(jiào)上年末增长2.71%。

值得一提的是，面(miàn)临大行业务持续(xù)下沉、信贷资源竞争加(jiā)剧的(de)挑战，城农商行“毫不示弱”。上(shàng)半年，宁波(bō)银行持续助力(lì)消费信贷，截(jié)至6月末(mò)的个人贷款总额5231.48亿元，比年初增长(zhǎng)3.14%，其中个人消费贷款、个体经营贷款余额分别为3318.15亿元、990.82亿元，均较上年末有所增(zēng)长；截至6月末，苏农银行(xíng)个人经营贷款、个(gè)人消费贷(dài)款分别为(wèi)155.74亿元、57.34亿元(yuán)，较上年末分别上(shàng)涨(zhǎng)1.76%、5.81%。此外，青农商行、沪(hù)农商行等个人贷(业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？dài)款业务(wù)也呈上涨态势。

关(guān)注零售贷(dài)款领域风险

在系列促消费、加(jiā)大普(pǔ)惠贷款投放背景下，银行个贷业务“价格战”如火(huǒ)如(rú)荼，激进(jìn)营销之时，市场开始愈发关注贷款背后的资产质量问题。

根据上市银(yín)行半年(nián)报，今年上半年，上市银行整体不(bù)良贷款率保持稳定。42家A股上市银行中(zhōng)，截至2024年6月末，超4成银行的不良贷款率较上(shàng)年末呈(chéng)下降态(tài)势(shì)。其中，重庆银行截至2024年(nián)6月末的不良贷款(kuǎn)率为1.25%，较上年末下降了0.09个百分点，下降幅度最大。不(bù)过，也有9家上市银行的不良贷款率较去年末上升，其中，西安(ān)银行不良贷款率上升(shēng)0.37个百分点，截至2024年6月末，该行不良贷款率为1.72%。

西安银(yín)行在2024年半年度报告中解释，在经济增(zēng)速放缓，产业结构变化和消费降级(jí)的趋势下，受建筑业、房地产业、制造业及批发零售(shòu)业等行业风险上升因素影响，该行(xíng)信贷资产受到一定程度(dù)的资产质量下迁和(hé)逾期率上升压力。

尽管银行业整体资产质量保持稳定，但个人贷款业务(wù)领(lǐng)域的风险不可忽视。截至2024年6月末，平安(ān)银行个人(rén)贷款不(bù)良率(lǜ)1.42%，较上年末(mò)上升0.05个百(bǎi)分点。该行表示，部分个人客(kè)户(hù)的还(hái)款(kuǎn)能力仍处在恢(huī)复过程中，个(gè)人贷款(kuǎn)不良率有所(suǒ)上(shàng)升。青农商行个人消费贷(dài)款(kuǎn)不良(liáng)率较(jiào)上年末上升0.35个百分点。此(cǐ)外(wài)，在零售端方面，部分银行信用卡不(bù)良率继续(xù)高位上行。业内人士表示，需持续关注零售领域风险状况。

“2021年(nián)以(yǐ)来，经济承压，但上市银(yín)行(xíng)不良贷款率呈逐步改善(shàn)趋势，主要是对公(gōng)领域不良改善贡献。今年以来社融增速回落(luò)，银行零售端风险暴露压力明显加剧，零售不良率上行，各项前瞻性资产质量开始波动(dòng)，预计下半年这一趋势延续，并逐步体现在不良率和拨备覆盖率等指标上。”广发证券银行业首席分析师倪军表示。

整体风险可控

在上市银行近日召开的2024年中期业(yè)绩说明会(huì)上(shàng)，资产质量问题成为投资者普遍(biàn)关切的话题之一。多家银行管理层表示，在接(jiē)下来一(yī)段时间里(lǐ)，零售(shòu)信贷资产质量管控仍面临挑战，但风险稳定可控。

邮储银行副行长徐学明(míng)表示，上半年，信贷整体呈现零售贷款弱于公司贷款(kuǎn)的格局。“以(yǐ)我行为例，较上(shàng)年末而言(yán)，截(jié)至6月末的公司贷款增长9.9%，个人贷款增长(zhǎng)4.86%，公司贷(dài)款增速高于零售贷款5.04个百(bǎi)分点(diǎn)。作为一家典型的零售银行，零售信贷增速低于5%，这个在历史上是不多见的。金融实际上是经济的映射，从(cóng)这个(gè)角度来看，需要关注信贷趋势的变(biàn)化。”徐学明说。

零售业(yè)务风险压力(lì)来(lái)自哪(nǎ)？浙商银行行(xíng)长助理(lǐ)、首席风险官潘(pān)华枫表示，部分小微企业和零售客户还(hái)款能力(lì)仍面临(lín)考验。受当(dāng)前经济环境及房价(jià)下跌影响，部分小微企业和零售客户的信用风险上升趋势仍然持(chí)续，这也是资产质量面临的风(fēng)险压力来源之一。

“预测下半年及(jí)未来一(yī)段时间，不(bù)良率、关注率、逾期率估计还会略(lüè)有(yǒu)上升，但是整个零售信贷的风险是稳(wěn)定可控(kòng)的。”招商(shāng)银行副行(xíng)长王颖表(biǎo)示，针(zhēn)对下一(yī)阶段零(líng)售信贷的发力点，房贷业务方面，二手房是招行一个新发力点，小微和消费贷也是一个(gè)重要品种。在信用(yòng)卡业务中，新的发力点是(shì)分(fēn)期业务，包括汽车分期、新能源汽车分(fēn)期。

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