历时3年，东方证券吸收合并 东方投行正式落地

历时3年(nián)，东方证券吸收 合并投
行子(zi)公(gōng)司事项终(zhōng)于迎来实质性进展。

9月1日晚间(jiān)，东方证券公告，近日已收到证监会换
发的《经营(yíng)证(zhèng)券(quàn)期货(huò)业务(wù)许可证》，自9月2日起(qǐ)，东方证券承销保荐有限公司（简称(chēng)“东方投行”）存(cún)量客户与业务整体迁移并入东方证券。

东方投行，成为历史

事实上，东方证券吸收合并东方投行，乃近年来证券行(xíng)业首个主体(tǐ)吸收合并投行子公司案(àn)例，在三年多以前就已开始启动。

公开资料显示，东方投行前身是东方花旗。东方花旗(qí)成立于(yú)2012年6月，由东方证(zhèng)券与花旗环球金融（亚洲(zhōu)）有限公司共同投资(zī)组建；2019年，东方证券收购花旗持有的(de)东方花旗全部33.33%股(gǔ)权，实现全资持有东方花(huā)旗。2020年，东方花旗更名(míng)为东方投行。

2021年6月，东方证券为进一(yī)步整合资源、提高效率，有效提升业务拓展和客户(hù)综合服务(wù)能力，历时3年，东方证券吸收合并东方投行正式落地拟吸收合并公司投行业务全资(zī)子公司。东方(fāng)证券在2021年7月20日召开的第二次临时股(gǔ)东大
会上(shàng)，审议通过了吸收(shōu)合并(bìng)东方投行的议案。2022年11月(yuè)底(dǐ)，证监会受理(lǐ)了(le)东方证券的《证券公司合并(bìng)审批》材料。

2023年3月，证监(jiān)会披露《关于核准东方证(zhèng)券股份(fèn)有限公司吸收合并东方证券承销(xiāo)保荐有限公司暨变更业务(wù)范围的(de)批复 》，核(hé)准(zhǔn)东方证券吸收合并东方投行。根据该《批复》，吸收合并完成后，东方投(tóu)行解散，原东方(fāng)投行北(běi)京分公(gōng)司变更为东方证券北京分公(gōng)司。

根据东方证券9月1日晚间最新公告(gào)，时隔一年半，该事项再次(cì)迎来实质性 进展。

东方证券公告称，近日收到证监会换发的(de)《经营证券期货业务(wù)许可证》，原业务范(fàn)围
中“证券承销（限国债、地方债等政(zhèng)府债、政策性银(yín)行金融债、银行间市场交易商协会主管的融资品种（包括但不限于非
金融企业(yè)债务融资工具））”变更为“证(zhèng)券承销与保(bǎo)荐”，其他(tā)业(yè)务范围不变。

自2024年9月2日起(qǐ)，全资子公司东方投行存量客户与业务整体迁(qiān)移并入东方证券，东方投行承接的投资银行业
务项目(mù)均由东(dōng)方证(zhèng)券继续执行，东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履行，东方投行全部债权及(jí)债务由(yóu)历时3年，东方证券吸收合并东方投行正式落地东方(fāng)证券依法(fǎ)承继(jì)。

东方证券还表示，公司将按照中(zhōng)国证监会批复要(yào)求，依法依 规完成(chéng)东方投行的会员(yuán)资格和工商注销等(děng)后续事宜，确(què)保客户(hù)的合法权益(yì)不(bù)受损害。东
方投行被吸收合并前为公(gōng)司的 全资子公(gōng)司(sī)，其财务报(bào)表已100%纳入公司合并报表范围内(nèi)，本次吸(xī)收合并不(bù)会(huì)对公司产生(shēng)实质性(xìng)影响(xiǎng)，历时3年，东方证券吸收合并东方投行正式落地不会(huì)损害公司及股东(dōng)的利(lì)益，符(fú)合公司的发展(zhǎn)需(xū)要。

解决业务制约(yuē)

对于(yú)吸收合并东方投行(xíng)的(de)影响，东(dōng)方证券此前曾有过表态，有两大好处：

一(yī)是 发挥全牌照优势。本次(cì)吸收合并完成后，东方证券投行业务牌照分割问题将得以解决，有利于充分发挥全牌照的(de)优势，提高(gāo)展业效率，进而提升公司综合金融服务水平(píng)。

二是解决一(yī)些(xiē)指标对业务开展的制(zhì)约。吸(xī)收合并完成后，能够(gòu)有(yǒu)效解决东方投行作为子公司经营时，流动性风险等(děng)指标(biāo)对开展投行业务的影响和制约。

据了解，在吸收合并(bìng)东方(fāng)投行前，东方证券主要通过全资子公司(sī)东方投行及(jí)公司固定收益业务总(zǒng)部、投(tóu)资银(yín)行业务总部（筹）从(cóng)事投资银行(xíng)业务(wù)。其中，东方投(tóu)行主要从(cóng)事股票(piào)的承销与保荐(jiàn)，公司债、企业债(zhài)和金融(róng)债等债券的承销、并购重组及企业(yè)改制等相关的财务顾问服务；固定(dìng)收益业务总部主(zhǔ)要从事政府债、政策性金融债和非金融企业(yè)债务融资工具(jù)等的承销服务；新三板推荐(jiàn)挂牌业务于2022年(nián)8月由东(dōng)方(fāng)投行转移至公(gōng)司投(tóu)资银行业务总部（筹）开展。

东方证券2024年半年报显示，今年上(shàng)半年(nián)，投资银行业务营业收(shōu)入5.22亿元，占 比 5.35%。另据Wind数据，目(mù)前东方投行项目共计12家，其中已(yǐ)受理3家，已问询8家，已(yǐ)审核通过1家(jiā)，同时(shí)拓展产业并购；债承项 目涉(shè)及319单。

东(dōng)方证(zhèng)券在2024年半年报中表示，公司制(zhì)定2024年度“提质增效重回报”行(xíng)动(dòng)方案，积极服务上海“五(wǔ)个中心”建设，资源配置能力有效提升，经(jīng)营业绩稳中有(yǒu)进，行业地位保持稳定。其中，大投行业务体(tǐ)系锚定(dìng)国家重大(dà)战略(lüè)，助力培育新质生(shēng)产力，打(dǎ)造科创投行和能源投行特色能力。

值得注意的是，继东方投行(xíng)成为历史后，目前证券行业还有8家券商通过投行子或者子公司展业投行业务。分 别是长江证券(quàn)与长江证券(quàn)承销保(bǎo)荐、第一创业与一(yī)创投(tóu)行、方正证券与方正证(zhèng)券承销保荐、国联证券与华英证券、华 泰证券与(yǔ)华泰联合、山
西证券与中德证券、申万宏源与(yǔ)申万宏(hóng)源承销保荐(jiàn)、恒泰证(zhèng)券与恒泰长财等(děng)。

校对：李凌锋‍‍‍‍

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