数十亿元个贷“大包”频出银行加速“清仓”信用卡不良

　　来源：华夏时(shí)报(bào)

　　作者：冯樱子

数十亿元个贷“大包”频出银行加速“清仓”信用卡不良style="font-L">　　不(bù)良贷款转让(ràng)试点工作从开启至今，已逾三年之久，信用(yòng)卡透支(zhī)类资产在其中(zhōng)的占比(bǐ)逐渐攀升。

　　9月以来，《华夏(xià)时报》记者注意到，多家银行在银登中心挂出(chū)大额信用卡不良资产(chǎn)包，其中一家股份(fèn)制银行单笔转(zhuǎn)让项目债权金额59.66亿元。

　　此外，记者根据银登(dēng)中心简单统(tǒng)计，截至(zhì)9月10日，年(nián)内13家银行挂牌了(le)信(xìn)用卡透支类(lèi)个人不良贷(dài)款转让项目，挂牌项目共37单，涉及债权(quán)金额共约356.37亿元。

　　光大银行金(jīn)融(róng)市场部研究员周茂(mào)华(huá)对《华夏时报》记者表示，近年(nián)来宏观经(jīng)济(jì)波动，个人消费(fèi)信贷业务面临压力(lì)较大，同时银(yín)行不(bù)良资产处置渠道拓宽，整体不良贷款供给增长，市场需求潜力释放，促进(jìn)交易活(huó)跃提(tí)升。

　　信用卡不良资产“大包”出清

　　近年来，银行信用卡业(yè)务正面临交易规模(mó)收(shōu)缩与风险管控(kòng)升级的双重挑战。

　　9月4日，一(yī)股(gǔ)份制银行在银登中心发布(bù)一则信用卡不良(liáng)债权转让项(xiàng)目公(gōng)告，其中涉(shè)及债权金额较大，债务人数较(jiào)多。

　　具体而(ér)言(yán)，公告中介(jiè)绍，该不良贷(dài)款项目涉及债权金额约66.85亿元，其中(zhōng)本金36.16亿元，息(xī)费金(jīn)额30.69亿元，本次拟转让对应债(zhài)务人近13万户，债权13.6万笔。

　　值得注意的是，一般而言，个贷逾期后(hòu)处置(zhì)流程通常是电催、调解、诉讼，而上述拟转(zhuǎn)让(ràng)资产该行均未发起(qǐ)诉讼，后续清(qīng)收空间(jiān)较大。

　　同时，该资产包中，债务人(rén)所属(shǔ)地比较分散，单笔(bǐ)额度较(jiào)小。其(qí)中华南、华东、云贵川地(dì)区占比较大(dà)，未偿本金余额占(zhàn)比分别为20.03%、18.11%、15.11%，债权本金余额在5万元（含）以下占比较(jiào)高。

　　与此同时(shí)，8月底，另一(yī)家全国性股份制银行也挂牌了(le)一个贷不良资产包，贷款类型为(wèi)信(xìn)用卡透支，涉(shè)及债权金额约59.66亿元，其中共涉及债务人超30万户，超30万笔债权。其中资产均未诉讼。

　　该公告还提到，未(wèi)偿本金小额占比较高，债务人偿还压力可(kě)控，催收难度较低；该资产包通过(guò)尽调发现一定房产及车辆(liàng)线索(suǒ)，客户财力(lì)线索较(jiào)佳有助于后续推动诉讼、催(cuī)清收工(gōng)作；发卡地及户(hù)籍所在(zài)地相对集中，有助于催清收工作集(jí)中(zhōng)，节约(yuē)人(rén)力。

　　对于银行来说，信用(yòng)卡既是(shì)高收益来(lái)源，又是零售获客的窗口，早已成为各大银行争夺的重(zhòng)点领域。然而近年来，银行信用卡业务面临较大的不良压力，在个人不良贷款批量(liàng)转让业务中，信用卡(kǎ)透支(zhī)类资产占(zhàn)比迅速提升。

　　《不良贷(dài)款转(zhuǎn)让试点业(yè)务年度报告（2023年(nián)）》（下称《报告》）中透(tòu)露出，2023年信(xìn数十亿元个贷“大包”频出银行加速“清仓”信用卡不良)用卡透支类资(zī)产(chǎn)在(zài)批(pī)量个人(rén)业务未偿本息(xī)总额中占比由(yóu)2022年(nián)的2.05%大(dà)幅提升(shēng)至39.15%。

　　今年以来，截至9月10日，《华夏时报》记者简单统计，平安银行、民生银行、南京银行、光大银行、民生银行、招(zhāo)商银行、华(huá)夏(xià)银(yín)行(xíng)、交(jiāo)通银行、浦(pǔ)发银行、南京(jīng)银行(xíng)、广州农(nóng)商行、广东顺德农(nóng)商(shāng)银行、北京农(nóng)商银行等约13家银(yín)行在银登中心挂牌了信(xìn)用卡透支(zhī)类个人(rén)不良贷款转让项目，挂(guà)牌项目约36单(dān)，涉及债权金(jīn)额共约356.37亿元。

　　其中，广州农商行、广东顺德农商银行等多(duō)家银行(xíng)，系首次试(shì)水挂牌转让信用卡(kǎ)透支类个人不良贷款。

　　加快不良资产处置

　　近年来，国内信用(yòng)卡市(shì)场爆发式的发展，发卡(kǎ)银行为了抢占信用卡(kǎ)市场份(fèn)额，通过(guò)“跑马圈地”的方式，不断(duàn)降低发卡门槛，对用户以多头授信、高额授信来吸引客户申请信用卡，有些用(yòng)户通过(guò)套现、养卡等虚假交易的违法违规手段达到提升额(é)度的目(mù)的，都是从根源上形成了潜在风险。

　　信用卡资深专家(jiā)董(dǒng)峥曾对《华夏时报(bào)》记者表(biǎo)示“目前信用卡(kǎ)回款情况非常差”。前几年，发卡银行(xíng)不断降低发卡门槛以吸引用户申(shēn)请信用卡，快速提升了信用卡(kǎ)整(zhěng)体规模，但也造成信用卡业(yè)务(wù)的风险积聚，受到经济等因(yīn)素影(yǐng)响，近两年信用卡出现大量债务(wù)逾期。

　　目前，加快不良资产处置已(yǐ)成为银行的工作重(zhòng)点。多家银行高管曾在业绩发布会上(shàng)提出，“加大信用卡不良清收化解的力(lì)度。”

　　一(yī)名(míng)地方(fāng)性(xìng)银行(xíng)工(gōng)作人员向《华夏(xià)时报》记(jì)者透露，信用卡不良属(shǔ)于信用贷款，无抵押资产、线上放贷，且金额小涉及借款人较多，因此银(yín)行催收成本比较高(gāo)，即使(shǐ)起诉到法院后，借款人名下如(rú)果无资产也不能执行。

　　同时，上述工作人员提到，银行催收受到(dào)合规的制约，方法比较有限，因此不(bù)少银行愿意(yì)将不良直接“打(dǎ)包”转让。但(dàn)目前大部分地方性银行还在观望，未来(lái)参与不良贷款转让(ràng)的积极(jí)性仍有很大空间(jiān)。

　　除了供(gōng)给端，信用卡不(bù)良资产(chǎn)的需求也(yě)较为旺盛。《报告》显示，2023年每单信用卡不良业务平均合格意向受(shòu)让方报名数量为5.24家。这也意味着平(píng)均每个信用卡(kǎ)不良资产包都有(yǒu)5个以上(shàng)的机构报名参与拍卖。

　　从转让结(jié)果来看，地方资产管理公司是信用卡透支类不良资产的(de)主要买家。银登中心披露(lù)数据显示，不良贷款转让受让方则主要(yào)以地(dì)方(fāng)资产管理公(gōng)司为主，占(zhàn)到了(le)业务量的93.5%。

　　一般而言，不良资产的转(zhuǎn)让价格相较于债权总额会大打(dǎ)折扣，批量个人业务折扣率集中在10%以下，而这(zhè)也为(wèi)收购不良资产的地方资产管理公司提供了潜在利润空间。

　　数据(jù)显示(shì)，2024年二季度的(de)不良资产转让折扣率和本(běn)金回收率均低于2023年同期水平。具体(tǐ)看来，2024年二季度的批量个人业务(wù)平均(jūn)折扣率(lǜ)为(wèi)4.1%，批量个人(rén)业务平均本金回收率为9%；而2023年同期的上述两项指标(biāo)数据分别为(wèi)7%、12.7%。

　　一名地方AMC内部人士表示，信用卡不良资(zī)产包更类似互金等个(gè)贷不良包，具备小额、量大的特点，市场此前(qián)已有比(bǐ)较丰富(fù)的处置(zhì)经(jīng)验。

　　8月27日，境内证券市场唯一以不良资(zī)产管(guǎn)理为主业的上市(shì)公司海德股份发布半年度报告，2024年上半年，该公司实现营业收(shōu)入约5.90亿(yì)元，同比增长7.17%；实现(xiàn)扣非后归母净利润约3.50亿元，同(tóng)比增长6.66%。

　　同时，2023年海德股份实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)12.30亿元，同比增长15.69%，实现归母净利润8.80亿元，同比增长25.68%。去年，来自金融业不(bù)良资(zī)产(chǎn)处置(zhì)的业务收入(rù)为11.12亿元，占到总(zǒng)营收的90.43%，值得注意的是，该项业务的毛利率达到了98.07%。

　　但也有催收公司(sī)从(cóng)业人员(yuán)对《华(huá)夏时(shí)报》记者表示：“目前信用卡催(cuī)收越来越难，回收率也越来越低。从业多年，能(néng)感觉很多信用卡用户真的(de)没钱还，本质上与其个人经济状况有关系。”

　　随着信(xìn)用卡不良资产转让(ràng)火热，银行不良方面有望改善。周茂华(huá)认为(wèi)，从趋势看，随着经济稳步复(fù)苏(sū)，银行规范(fàn)开展个贷业务(wù)，并加强不良资产处(chù)置(zhì)，风险(xiǎn)管理能力提升，预计信用卡业务不良率(lǜ)将有所(suǒ)回落。

责任编(biān)辑：秦艺

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