浙江城商行上半年成绩单

　　随着中(zhōng)报季(jì)落幕，浙江省13家城商行均已披露2024年上半年报告。

浙江城商行上半年成绩单>　　目前，浙
江(jiāng)省共(gòng)有13家城商行(xíng)。其中，杭州一家（杭州银行），宁波三家（宁波银(yín)行(xíng)、宁波通商银行、宁波东海银行），台州三家(jiā)（泰隆商行、民泰商行、台(tái)州银行），金华两(liǎng)家（稠州(zhōu)商(shāng)行、金华银行(xíng)），温州（温州
银行(xíng)）、嘉兴（嘉兴银行）、绍兴（绍兴银行）、湖州（湖州(zhōu)银行）各 一家。

　　从各项经营指标看，浙江省13家城(chéng)商行表(biǎo)现分化明显。作(zuò)为(wèi)A股上市公司，宁波银行、杭州银行的资产规模、营收、净利润等远超(chāo)其他银行。2024年上半(bàn)年(nián)，浙江省(shěng)三分之二的城商行实现了两位数的资产规(guī)模(mó)扩(kuò)张(zhāng)速度；营业收(shōu)入增速差距较大，但(dàn)有(yǒu)3家银(yín)行净(jìng)利润出现下滑。整体(tǐ)上，浙江省城商行不良率处于低位，但部(bù)分(fēn)银行由于业务(wù)快速发展(zhǎn)而面临(lín)核心一级资本补充压力。

　　两家银行资产过万亿，三分之二城商行两位数增速扩张

　　资产规模(mó)是(shì)银行所(suǒ)拥(yōng)有的全部资产的价值总(zǒng)额，通常被视为实力和市场地位的重要(yào)体现 。从资(zī)产(chǎn)规模看，浙江城商行(xíng)可以分为四个梯队：1万亿以上、4000亿~5000亿
、2000亿~4000亿、2000亿(yì)以下，不同(tóng)梯队之间的银行差距(jù)明显，且排名并未发生变(biàn)化。

　　截至2024年6月末，全(quán)国范围内资产规模上(shàng)万亿元的城商行共有8家银行，浙江省（宁波银行、杭州银行）占据(jù)了两(liǎng)个席位。具体看，“老大哥”宁波银行以30337.44亿元的(de)资产规模，远(yuǎn)超其(qí)他省内城(chéng)商行。杭州银行紧随其后，总资产为(wèi)19848.14亿元(yuán)。这两(liǎng)家银(yín)行资产规模合计50185.58亿元，占全省城商行资产规模的64.11%，超(chāo)过半壁江山。

　　相比于第一梯队，第二梯队资产规模出现“断崖(yá)式”下降。截至2024年6月末，温州银行、泰隆商行、台(tái)州(zhōu)银行的资(zī)产规模分别(bié)为(wèi)4971.18亿元、4282.68亿元(yuán)、4035.86亿元(yuán)。第三梯(tī)队(duì)中稠州商行、民泰商行、绍兴银行的资产规模为 3214.51亿元、2890.47亿元、2581.96亿元。

　　另外，有四家银行总资产(chǎn)在2000亿元以下，且差距较小。其中，嘉兴银行资产规模(mó)为1791.30亿元、宁(níng)波通商银行、湖州银(yín)行、金华银行为1704.43亿(yì)元、1522.20亿元、1101.57亿元。

　　从规模扩张速度看，浙江省内有(yǒu)2/3的城商行保持了两位数增长(zhǎng)。其中，温州(zhōu)银行(xíng)增速最(zuì)高 ，由4203.91亿(yì)元(yuán)增长至4971.18亿元(yuán)，同比增幅达18.25%。宁波银行(xíng)、湖州银行增速保持(chí)在15%以上，同比 增速分别增长16.67%、16.29%。

　　此外，杭州银行、嘉兴银行、民泰商行、绍兴(xīng)银行、宁波通商银行等5家银行增速(sù)均在10%以上(shàng)。另有4家银行增速不足5%，分别是泰隆商行（5.09%）、金华银行（4.64%）、稠州商行（3.6%）、台州银行（2.03%）。

　　湖州银行营收增速(sù)第一，3家(jiā)银行净利(lì)润出现下滑

　　营收创利方面，13家城商行之间(jiān)仍有差距。2024年上半(bàn)年，宁波银行 、杭州银行两家头部机构营收之和、净利润之和，分别(bié)占浙江省披露该数据的 十家银行总和的61.85%、69.30%。

　　2024年上半(bàn)年，宁波银行营(yíng)收为344.37亿元(yuán)，在浙江省(shěng)内城商行中处于强(qiáng)势领先水(shuǐ)平。紧(jǐn)随其后(hòu)的杭州银行为(wèi)193.4亿元，是仅有的两家营收达百亿级的银行。排名第三的是泰隆(lóng)银(yín)行，为87.55亿元，同比增长11.49%。其后，依次是台州银行65.42亿元、稠州银行46.29亿(yì)元、温(wēn)州银(yín)行40.83亿元，同比分别增长9.34%、8.03%、10.41%。

　　另外，有4家银行营
收在40亿元以下：民 泰商(shāng)行32.99亿元、嘉兴银行21.30亿(yì)元、绍兴银行20.71亿元 、湖(hú)州银行16.57亿元。

　　值得一提的是，温州银行虽(suī)然资产规模仅次于宁波银行、杭州银行，但是营收排名却是较为靠后（第6名）。2024年上半年温(wēn)州银行营收由去年(nián)同期的36.98亿元增至40.83亿元，迈入40亿元大关，增速达10.41%。然而，净(jìng)利润11.19亿元(yuán)，同比下滑(huá)17.54%。

　　联合资(zī)信在对温(wēn)州银行的评级报告中，评价(jià)其2023年业绩(jì)时就提醒关注盈利情况，“得益于各项业务(wù)的快速发展，温州银行(xíng)营业收入快(kuài)速增长，推(tuī)动净利润快速(sù)增长(zhǎng)，盈(yíng)利能(néng)力有所提升，但(dàn)考虑(lǜ)到其投资(zī)资产仍存在一(yī)定的减值缺口(kǒu)，需关注未来盈(yíng)利 水平变动情况(kuàng)。”

　　从增速上看(kàn)，湖州银行、泰隆商(shāng)行、温(wēn)州银行这三家(jiā)银行营收增速超过10%，分别是17.85%、11.49%、10.41%。一定程度上(shàng)，湖(hú)州银行的高速增(zēng)长缘于其基数相(xiāng)对较小。其余的(de)7家银行增速保持在5%~10%之间，即便是增速最后一位的杭州银行，营收同比(bǐ)增幅也达到了5.36%。

　　净利润方面(miàn)，宁波(bō)银行、杭州银行依旧遥遥领先。2024年上半年，两家银行分
别 净(jìng)赚136.49亿元、99.96亿元。除这(zhè)两家银行外，浙江城商行上半年成绩单仅有泰隆商行、台州银(yín)行(xíng)、温州银行、绍兴银行净利(lì)润(rùn)在10亿元以上，其余4家银行(xíng)均在10亿元以下。

　　2024年上半年，金华(huá)银行净利润3.66亿元，处于(yú)垫底位置。但其(qí)与杭州银行、台(tái)州银行的“吸金”速(sù)度一骑绝尘，同比(bǐ)分(fēn)别增长21.19%、20.06%、18.81%。此外(wài)，泰隆商(shāng)行增速10.4%，是四(sì)家增速超过两位的银行之一(yī)。除温州(zhōu)银行(xíng)外，稠州商行、绍兴银(yín)行净利润较2023年(nián)上半年有所下滑，降幅分别(bié)达(dá)2.71%、7.63%。

　　4家银行不(bù)良率1%以下，温州(zhōu)银行、民泰银行面临资本补充压力(lì)

　　银行是风险的经(jīng)营者(zhě)，不良率反映了银行的信贷资产(chǎn)质量，拨备覆盖率反映银行的风险抵补能力。据国家金融监管总局披露的数据，大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民(mín)营银行、农村(cūn)商业银行、外(wài)资银行在2024年二季度(dù)末的(de)不良(liáng)率分别是1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%。

　　城商行不良率在各类机构中处于居中位置，且较2024年一(yī)季度(dù)末的(de)1.78%，有所下(xià)降。浙江省内的13家城商行中(zhōng)，只有温州银行、嘉兴银行
、宁波(bō)银行、杭州银(yín)行披(pī)露(lù)了不良率情况，分别是0.97%、0.88%、0.76%、0.76%，整体表现(xiàn)优异。同比观察，宁(níng)波银行(xíng)、杭州银行不良率持平(píng)，温州银行同比下降0.18个百分点。

　　相比于良好的资产(chǎn)质量，部分城(chéng)商行(xíng)正在(zài)面(miàn)临着资本补充压力。据国家金融(róng)监管总局披露的数据，2024年二季度末，城商行资本(běn)充足率为(wèi)12.71%，相(xiāng)比(bǐ)于一季度末的12.46%有所提
升。具体到浙江省内城(chéng)商行，截至2024年6月末，泰隆银行(xíng)资(zī)本充足率(lǜ)由14.79%降至14.46%，降幅0.33个百分点。温州银行、宁波(bō)通商银行、民泰商行一级资本充足率分别下降0.29个百分(fēn)点、0.07个百分点、0.23个百分点；民泰(tài)商行(xíng)、温(wēn)州银行核心一级(jí)资本(běn)充足
率(lǜ)下降0.13个百分点、0.45个百分点。

　　根据《商业(yè)银行资本管理(lǐ)办(bàn)法》规定：商业银行各级(jí)资本充足率最低要求为(wèi)核心一(yī)级资(zī)本充足率5%、一级(jí)资本(běn)充足率6%、资本充足率(lǜ)8%。此外应在最低资本要求的基础上 计提储备(bèi)资本。储备资本要求为风(fēng)险加权资产的2.5%，由核心一级资
本来满足。

　　按照这一要求，商业银行资本充(chōng)足率必(bì)须达到(dào)7.5%（核(hé)心一级）、8.5%（一 级）和10.5%以上。对(duì)照浙江省内城商行情况(kuàng)，温州银行(xíng)、民(mín)泰银行核心一级资本充足率逼近监管限额，分别为7.78%、7.97%。

　　联合资信在前述评级报(bào)告中指出，“近年来，温州银行主要通过利润留存对资本进行内源性补充，同时通(tōng)过增资扩股以及发行(xíng)无固定期限资本债券的 方式对资本进行外源(yuán)性补充 ，资本补充渠道畅通；但业务的快速发(fā)展对资本消(xiāo)耗较大，核心资本面临一定补充压(yā)力。”温州银行在2021年、2022年、2023年的核心(xīn)一级资本充足率分别为10.18%、8.65%、7.65%。

　　2024年7月，中诚信国际(jì)在对民泰银行的评级报(bào)告中提到，近(jìn)年来，民泰银行主要通过利润(rùn)留存(cún)和发行资本(běn)补(bǔ)充债券补充资本。2023年由于业务规模增(zēng)长(zhǎng)持续消(xiāo)耗资本，年末该(gāi)行核心(xīn)一级(jí)资(zī)本充足率下降至7.96%；该(gāi)行于年内发行5.00亿元无固定期限资本债(zhài)券和15.00亿元二级资本债(zhài)券，推动(dòng)年末资本充足率有所(suǒ)提升(shēng)。2024年以来该行(xíng)业务规模保持(chí)增长，截至3月末(mò)，核心一级资本充足率和(hé)资本充足率分别为7.96%和11.58%，核心一级资(zī)本面临较大(dà)补充压力。

　　（作者：边万莉 编辑：张华曦）

责任编辑：公司观察

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