交易规模缩水、不良率上升 上市银行信用卡业务如何突围？

　　今年上半年，上市(shì)银行零售业务发展“失速”。作为(wèi)零售业务转型(xíng)的尖兵，信用卡业务也难(nán)以幸免。

　　据界面新闻记者梳理，多家主要上市银(yín)行出现了(le)信用卡流(liú)通(tōng)卡量、交 易额等多个核心指标下降的(de)情况。此外(wài)，也(yě)面临着(zhe)不良率上升、不良贷款余额(é)增加的情况。在(zài)中期业(yè)绩会上
，多家上(shàng)升银行高管均提及了(le)信用卡业务的相关风险(xiǎn)以及(jí)经营战略的调整(zhěng)。

　　交易规模缩 水

　　国有(yǒu)六大行中，除(chú)了农(nóng)业银行未披露信用卡累计(jì)发卡量之外，其余(yú)五大行该项数据均出现了(le)不同程(chéng)度的下滑。

　　2024年上半年，工商银行信用卡累计发卡量(liàng)1.52亿张，较上(shàng)年末的1.53亿张(zhāng)减少了100万张
；中国银行信用卡累计发卡1.46亿张，较上年末的1.44亿张减少了200万张；建设银行信用卡累计发卡1.31亿张，较上年末(mò)的1.32亿张减少了100万(wàn)张；邮储银行信用卡结存卡量为3957.68万张，较上年末减少了约282万张。

　　另有4家股份制银行公布了信用卡累计发卡量(liàng)，实现了(le)小幅上涨。中信银行累计发卡量(liàng)达11963万张，较(jiào)上年
末增长(zhǎng) 3.56%；兴业银行(xíng)累计(jì)发卡量7254.92万张，较(jiào)上年末(mò)增
长1.62%；华夏银行和浙商(shāng)银行信用卡发卡量也出现了一定的上涨(zhǎng)。

　　也有部分股份制(zhì)银(yín)行(xíng)披露了流通卡量这一更具有“含金量(liàng)”的指标。招商银行(xíng)在(zài)半(bàn)年报中表示(shì)，报(bào)告期内，信用(yòng)卡流通卡9666.42万(wàn)张，较上年末下降0.47%，流通户6934.85万户，较上年末下(xià)降0.56%，主要是该行更(gèng)注重高质量获
客(kè)，新户获取(qǔ)规模有所下降。

　　平安银行信用卡流通(tōng)户数(shù)5165.58万(wàn)户，较去年末5388.91万户，下降(jiàng)了4.14%；浦发银行信(xìn)用卡流通(tōng)卡(kǎ)数(shù)4646万张，较去年末的4838万张，下降3.97%。

　　此外，多家上市银 行信用卡交易额大幅缩水。光(guāng)大银行(xíng)信用卡交易额较去年同期下降28.04%；兴业银行信用卡交(jiāo)易金额同比(bǐ)下滑18.17%；中信银行上半年实(shí)现信用卡交易量12411亿(yì)元(yuán)，较去年同期下降8.44%。

　　此外，招行上半年信用卡总交(jiāo)易(yì)金额(é)为2.21万亿元，同
比下降(jiàng)6.8%；建(jiàn)行1.38万亿元，同比下降3.5%。

交易规模缩水、不良率上升 上市银行信用卡业务如何突围？cms-style="font-L">　　素喜智研高级研究(jiū)员 苏筱芮(ruì)告诉界面新闻记者，上(shàng)半年多家银行信用卡业务(wù)“缩水”，主要基于两方面因素：一是以信用卡为(wèi)代表的消费信贷(dài)市场，自去年(nián)下半(bàn)年以来整体业务质量有所弱(ruò)化，持卡人还款能力降(jiàng)低推(tuī)高信用卡不良率，使得(dé)机构在授信方面更趋 谨慎；二是在“断卡行动(dòng)”等政策活
动影响下，机构加速(sù)对存量卡(kǎ)片的精细化管(guǎn)理(lǐ)，可能导致存量卡片(piàn)透支缩水。

　　“信(xìn)用卡(kǎ)交易金额‘缩水’，部分原(yuán)因是内需不足。”资深信(xìn)用卡专(zhuān)家董峥告诉界面新闻记 者，在此(cǐ)背景下，银行也并未改变传统的“拉新”思维。信(xìn)用卡市场趋于饱(bǎo)和的背(bèi)景下，“拉新”大幅增加了银行营(yíng)销(xiāo)成本。另(lìng)一方面，只拉新不细分存量用户，发卡银行(xíng)无法抓住持卡人的需求，也无法留住能够贡献价值的用户。综合之下，导致经营收益(yì)难以可持续(xù)增长。

　　部分信用卡不良率超(chāo)3%

　　流通(tōng)卡量减少、交易数量下滑只是一方面，另一方面则是不良率上(shàng)升的风
险加大，部分主要银行信用卡不良率甚至超过3%。

　　比如发卡大行中，工行和建交易规模缩水、不良率上升 上市银行信用卡业务如何突围？行信用卡不良率分别为3.03%和1.86%，分别较年初(chū)上升0.58个百分点和0.2个百分点；中信
银行的(de)信用(yòng)卡不良率为(wèi)2.57%，较年初上升0.04个百分点。

　　民生(shēng)银(yín)行今年上半年信用卡不良贷款(kuǎn)为3.24%，较去年(nián)同期上升34个 基点；招商银行信用卡不(bù)良率为1.78%，较去年末(mò)增加0.03个百分点(diǎn)。此外，浦发银行、重庆银(yín)行、交通银(yín)行的信
用卡(kǎ)不良(liáng)贷款率均超过2%。

　　银行业信贷资产登记流(liú)转中心此 前发布(bù)的报告显(xiǎn)示，今年二季度，个人不良贷款转让明显(xiǎn)提(tí)速(sù)，挂牌量和成交(jiāo)量均出现(xiàn)环比大幅增长。其中，个人消(xiāo)费贷款占比超过五(wǔ)成，信用卡透支大幅增(zēng)加至33.5%，2022年末这一(yī)数字仅为(wèi)2.05%。出让方中，商业银行占(zhàn)比(bǐ)约九成，股份制商业(yè)银行(xíng)占比超过六成。

　　对于信用卡贷款资
产质量(liàng)下滑的(de)原因，招行副行(xíng)长王颖在业绩(jì)会上表示(shì)，一方面(miàn)是经济弱 复苏，消费者还 款能力受到影响；另(lìng)一方面也是招行从严(yán)进行风险管(guǎn)理，对部分客户的资产分类以(yǐ)及(jí)逾期阶段进行从严审慎认定，所以才导致
关注和逾期贷款的规(guī)模有所增(zēng)长。

　　部分银行已调整信用(yòng)卡业务的经营策略(lüè)。