首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”

2019年5月(yuè)初(chū)，公募基(jī)金行业首批7只科技(jì)创新主题基金成立(lì)，如今已运作(zuò)五(wǔ)年。从业绩表现(xiàn)看，截至2024年4月26日(rì)，首批7只科(kē)创主题基金成立以来(lái)全部取(qǔ)得(dé)正收益；从(cóng)业内(nèi)发展情况看，过(guò)去几(jǐ)年来，科创主题基(jī)金持(chí)续扩容。目前，公募掘金硬科技(jì)步入(rù)“加速度(dù)”，且投资科创板市场的规(guī)模有望保持(chí)较快增长势头

2019年5月初，首批7只科创主题基金全部成立，这标志着公募基金(jīn)正式发力掘金科创板。在(zài)五年的砥(dǐ)砺发展之后，科创板已成为公募重要(yào)掘金方向，不仅主动(dòng)权益类基(jī)金持续增多，指数类产品也(yě)不(bù)断(duàn)丰富。

在业内人士看来，公募基金(jīn)要加强科(kē)技创新(xīn)投资能(néng)力建设，积极(jí)投向科技型企业，助力畅通“科技—产业—金(jīn)融”的良性循环。

科创主题基金规模突破2000亿元

2019年4月29日，易方达科技创新基金成立，打响了公募基金科(kē)创板投资“第(dì)一枪”。此(cǐ)后，南方科(kē)技创新、富国科技(jì)创新、华夏(xià)科技(jì)创新、工银科(kē)技创新、汇添富科技创新、嘉实科技创(chuàng)新(xīn)等基金(jīn)在(zài)2019年5月初先后成立。这是(shì)公募基金行业首批7只(zhǐ)科(kē)技(jì)创新主题基金，如(rú)今已运作近五年。

从上述基金的业绩表现看，截至2024年4月26日，首(shǒu)批7只科创主题基金成立以来全部取得正收益。其中，易方达科技创新基金成立以来收益率达到118.18%，嘉(jiā)实科技创新基(jī)金为82.8首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”5%，南方科技创新、汇添富科技创新等基金均超过70%。富国科技创(chuàng)新、工银(yín)科技创新等基金接近30%，仅有华夏科技创新(xīn)基金成立以来的收益(yì)率不足20%。

从业内发展情况看，过(guò)去几年来，科创主题基金持续扩容。

从主动权(quán)益类基金看(kàn)，既有科创主题基金，亦有科创板定期开放基(jī)金。被动指数产品更是不断“上新”，投资主题愈发细分(fēn)。具体而言(yán)，包括科创板(bǎn)50ETF、科创50增强策略ETF、科创100ETF、科创创业50ETF、科创板新材料ETF、科创板成长ETF、科创板生物医药(yào)ETF等。

除了(le)头部公募密(mì)集布局科创板(bǎn)相关ETF以外，中小公募也在加紧布局科创板相关场外(wài)指(zhǐ)数基金。例如，今年以来，万家基(jī)金(jīn)、中信保诚基金(jīn)、永赢基金、浦银安盛基金等集(jí)中上(shàng)报了(le)上证科创板100指数增强型基金，这也是(shì)首批科创板100指数增强型基金。

从发展规模看(kàn)，Choice统计数据显示，截至今年(nián)一季(jì)度末，132只科创主题基金(jīn)总规(guī)模为2185亿元。其中被动型产品占据多数，涌现出多只“巨无霸”产(chǎn)品。据Choice测算，截至4月(yuè)26日，科创板(bǎn)相关ETF规模合计超过1700亿元。其中，华夏上证科创板50成份ETF规模为725.02亿元，易方达上证科创板50成份ETF规(guī)模为347.79亿元。

从持有人情况看，不少机构开始配置科创板相(xiāng)关产品。例(lì)如，根据博时科创100ETF最新发布的(de)前十名持有人名单，截至去年底(dǐ)，运舟成长精选1号私募证券(quàn)投资基金(jīn)、中国(guó)人寿保首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”险股份有限公司、友邦人寿(shòu)保(bǎo)险有限公司－分红等持有份额均在1亿份以(yǐ)上。

科创(chuàng)成为(wèi)机构掘金重要阵地

据中金公司测算，截至今年一季度末，主动偏股型基金科创板(bǎn)的配置比例为10.5%，超配科创板3.6个百分点。

多家(jiā)科创板公司跻身公募前50大(dà)重仓股。天相投顾数据显示，截至今年一季度末，250只基金重仓持(chí)有中微公司，持股(gǔ)数量超过8000万股。类似的还(hái)有，216只基(jī)金重仓持(chí)有传音控股，持股数量超过3700万股。

除此以外，近期，多只基金宣布可投资科(kē)创(chuàng)板。例如，4月25日，汇丰晋信基金公告称，汇丰晋信慧鑫(xīn)六个月持有期债券基金可投(tóu)资于科创板股票(piào)。4月23日，国泰基金亦公告称，国泰优质领(lǐng)航混合型基(jī)金可投资科创(chuàng)板股票。

为了(le)挖掘科创板投资机会，机构也密集调研科创板上市公司。Choice数(shù)据显示，4月以来，截至4月(yuè)28日，不到一个月的时间内，超100家科创板上市(shì)公司获机构(gòu)调研。从调(diào)研名单看，知名机构密集现身。例(lì)如，兴证全球基(jī)金(首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”jīn)、汇(huì)添富基金、华安基金、敦和资管等调研了阿(ā)拉丁；博时基金、淡(dàn)水泉投资等机构调研了艾为电(diàn)子。

公募掘金(jīn)硬科技步(bù)入“加速度”

4月19日，中国证监会发布《资本市场服务科技企业高水平(píng)发(fā)展的十六项措(cuò)施》，明确提(tí)出要更(gèng)大力度支(zhī)持科技企(qǐ)业(yè)高水(shuǐ)平(píng)发展(zhǎn)。支持证券(quàn)基金经(jīng)营机构开发科技主题基金产品(pǐn)，提(tí)高主动管(guǎn)理能力，积极投向科技型企业。

博时基金(jīn)董事长江向(xiàng)阳表示，公募基金要加强科技创新投资能力建设，助力畅通(tōng)“科技—产业(yè)—金融”的良性循环，在服务科技创新的过程(chéng)中，打造一流的投资机(jī)构。

在江向(xiàng)阳看来，公募基金要为市场提供更多科(kē)创方向的ETF和指数，包括宽基、细分行业以及投资主题的产品。对于主动管理的基(jī)金产品，要做优业绩，做出口碑，从而(ér)吸引更多资(zī)金投向(xiàng)科技(jì)企业。

南方(fāng)基金认为(wèi)，公募基(jī)金是连接产业和资(zī)本的桥梁，通过(guò)深度(dù)基本面研究，发挥专业机(jī)构投资者的定价能力和产品创设能力，引导(dǎo)社会资本流向战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的优秀和潜力企业。这将有助于提升科创类企(qǐ)业权益融资(zī)的便利性，促进高(gāo)质(zhì)量(liàng)创新资本的形成，推动实体经济创新效能的提(tí)升。

中信(xìn)保诚基(jī)金判断(duàn)，公募投资科创(chuàng)板市场的规模有望保持较快增长势头：一方面(miàn)，我(wǒ)国(guó)一直将科技创新(xīn)和高新技术产(chǎn)业发展作为重要战略方向，未来(lái)还会加大对(duì)科(kē)技创新的支持力度，其(qí)中也(yě)包括金融支持；另一方面，科技创新是推动经(jīng)济增长和转型升级的重要动力，随(suí)着经济(jì)转型升级的推进，科技创(chuàng)新的需求将(jiāng)会持(chí)续增(zēng)长。

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