127亿交易！头部券商大动作

9月5日证券业除了国泰君安、海(hǎi)通证券重磅宣布合并重组外，华(huá)泰证券也迎来大动作(zuò)，将(jiāng)以17.93亿美元出售资产，有利于公司利益(yì)和股东利益最大化。

//  华泰证
券出售 资(zī)产  //

9月(yuè)5日晚间，华泰证券
公告称，其出售(shòu)所持统包(bāo)资产管理平台AssetMark全部股(gǔ)权已完成交割，最(zuì)终(zhōng)交易对价为17.93亿美元（人民币约127亿）。该公 司将不再持有AssetMark股权(quán)。华(huá)泰证(zhèng)券半年报(bào)显示，2024年上半年，AssetMark共(gòng)实现净 利润(rùn)5.09亿元人(rén)民币。

Wind数据(jù)统计，华泰证券(quàn)曾经以7.68亿美元(yuán)买入AssetMark Financial Holdings,Inc.股权，最终以17.93亿(yì)卖出，简单计算获利超10亿美（人(rén)民币超过70亿元）。业内人士指出，该交易帮助华泰证(zhèng)券实现了(le)较高的投资回(huí)报，一方面有利于公司(sī)利益和股东利益最大(dà)化，另一方面有利于其进一步优化资产和资源配置，拓展未(wèi)来业务127亿交易！头部券商大动作布局。

//  四个多月(yuè)火速完成交易  //

今年4月26日，华泰(tài)证券(quàn)突然 公(gōng)告，经董事(shì)会审议通过，拟以直接协议方式出售所持美国控股子(zi)公司AssetMark Financial Holdings, Inc.全(quán)部股权。这笔股权约占(zhàn)AssetMark已发行普通股的(de)68.4%，且在交(jiāo)易完成(chéng)后，AssetMark将从纽交所退市并取消注册。如今仅过(guò)去不到五个月时间，华泰(tài)证券就(jiù)宣布，本次(cì)交(jiāo)易全部交割(gē)条件均已满足，该事项
已于纽(niǔ)约时间2024年9月5日(rì)完成交割。

根(gēn)据此前公告，本次交易完成后，华泰(tài)证券获得的17.93亿美(měi)元现金(jīn)，将用于补充公司营运资(zī)金以及其他一般公(gōng)司用途。华泰此前(qián)曾透(tòu)露，出售AssetMark主要是综合考虑当前统包资产管理平台行业的(de)竞争格局，以及自身国际业(yè)务(wù)进一步发(fā)展的(de)需(xū)要。

//  AssetMark对(duì)华(huá)泰的意义  //

自2016年被华泰证券以7.68亿(yì)美元收购以来，AssetMark的经 营发展便稳步提升，并于(yú)2019年7月(yuè)在纽交所上(shàng)市。据华
泰证券2023年 年报(bào)，AssetMark平台在美国统包资产管理平台(tái)领域领(lǐng)先，2023年营收、净利润分别为37.91亿元和8.63亿元，同比增长23.59%、27.26%。

而华泰证(zhèng)券2023年国际(jì)业务全部收(shōu)入为79.26亿元，相当于AssetMark几乎贡献了华泰证券国际业务的(de)半壁江山。

截至2024年上半年末，AssetMark平(píng)台资产(chǎn)总规(guī)模1193.87亿美(měi)元，行业排名前列；总计(jì)服务(wù)9245名独立投资顾问，其中管理500万美元以上资产规模的活跃投资顾(gù)问(wèn)3238名；总计服务的终(zhōng)端(duān)账(zhàng)户覆盖了26.13万户家庭。

东吴证券非银首席分析师胡翔提到，2023年6月30日(rì)至(zhì)2024年4月30日，AssetMark股价涨幅15.88%，并于(yú)2024年4月9日达到历史最高价，华(huá)泰证券当前出售股权有望最大化获(huò)取投资收益(yì)，为其业绩提供较好(hǎo)支撑。

Wind数据显示，以50家上市证券公司来看，2024年中报业绩上
，华泰证券营收达174.41亿，位居第二位，仅次(cì)于(yú)老大中信证券。而净(jìng)利润上华泰证券为54.72亿，同样处于行(xíng)业第二位置。总体可见，华泰作为江苏(sū)省国资企业已经跑(pǎo)入证券行业(yè)领先(xiān)地位。

（转自：券研社）

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