一周债市看点｜农业银行发行年内首期TLAC非资本债，青岛即墨旅投2.94亿元逾期商票结清

　　农业银行发行年内首期TLAC非资本债

　　近日，中国农业银行(xíng)公告，完成(chéng)发行“中国农业银行股份有限(xiàn)公(gōng)司2024年第一期总损失吸收能力非资(zī)本债券（债券通）”，品种(zhǒng)一“24农行TLAC非资本(běn)债01A（BC）”为4年期固定利率债券，在第3年末附有条件(jiàn)的发行人赎回权。实际(jì)发行规(guī)模为350亿元，票面利率为2.18%。品种一周债市看点｜农业银行发行年内首期TLAC非资本债，青岛即墨旅投2.94亿元逾期商票结清二(èr)“24农行TLAC非资本债01B（BC）”为(wèi)6年期(qī)固定利率债(zhài)券，在第5年末附有(yǒu)条件的发行人(rén)赎回权。实际发行规模为100亿元，票面利率为2.24%。品种三“24农行TLAC非(fēi)资本债01C（BC）”为11年期固定(dìng)利率债券，在第10年末附有条件的发行人赎回权。实际发行规模为50亿元，票面利率为2.39%。

　　建银亚洲(zhōu)：拟发行首笔债券通人民币债券(quàn)，设有不超10亿元超额增发权

　　近日，中国建设银(yín)行（亚洲(zhōu)）公告，拟发行中(zhōng)国建(jiàn)设(shè)银行（亚洲(zhōu)）股份有限(xiàn)公(gōng)司2024年度第一期人民币债券（债券通），本发行规模为20亿元，债券期限为3年期，不设担保。募资用途(tú)为：对于(yú)本期债券的募集资金净额，受限于发行(xíng)人的(de)境外人民币(bì)资金需求和市场条件，不(bù)超过100%的募集资金净额可能汇至境外使用，将以人民币形(xíng)式留存并(bìng)用于(yú)发行人的一般公司用途及人民(mín)币业务活动和发展。设有(yǒu)不超10亿元超额增发权。这是建银亚洲首次在中国内地发债。

　　青岛即墨旅投：2.94亿元逾期商票(piào)均已结清

　　9月5日，青(qīng)岛市即墨区城市旅游开发投资(zī)有限公司发布公告称，2024年03月01日至(zhì)2024年08月31日，青岛即(jí)墨旅投承兑的28张商(shāng)业汇票(piào)发生逾期，共计2.94亿(yì)元。上述票据的逾期原因为：青岛即墨旅投财务系统问题导致无法及时扣款。以上(shàng)票据均已(一周债市看点｜农业银行发行年内首期TLAC非资本债，青岛即墨旅投2.94亿元逾期商票结清yǐ)结清，青(qīng)岛即墨旅投承兑票据不存在信用(yòng)风险(xiǎn)，特此说明。

　　惠誉：确认交银国际(jì)“A”长期发行人评级，展望“负面”

　　9月6日，惠(huì)誉评级(jí)已确认交银国际控股有限公司（交银国(guó)际）的(de)长期发行(xíng)人违约评级为“A”，展望负面。惠(huì)誉表示，交银国际的盈利能力（以营业利润/平均股本权益衡量）从2022年的-60%进一步降至(zhì)2023年的 -65%，主(zhǔ)要由于投资组合产生净亏损(sǔn)以及股本权益减少。由于交银国际(jì)在处置低质量资产方面取得进展，2024年上半(bàn)年其亏损收窄至46%。

　　穆迪：上调京东集团发行人评级至“A3”，展(zhǎn)望调整至“稳定”

　　9月5日，穆迪将(jiāng)京东(dōng)集团股份有限公司发行人评级和高级(jí)无抵押评级从“Baa1”上调至(zhì)“A3”，并将(jiāng)展望从正面调(diào)整至稳定。穆(mù)迪评级副总(zǒng)裁(cái)兼高级分析师Shawn Xiong表示：“评级上调和稳(wěn)定展望反映了京东集团在中国(guó)电子商务市(shì)场的领先市场地位，拥有独(dú)特且有(yǒu)弹性的商业模式得到深厚的供(gōng)应链能力(lì)和规模经济的支持，以及支(zhī)撑低杠杆率和稳健的净现金状况的审慎财务政(zhèng)策。”

　　惠誉：下调西部水泥(ní)的评级至“B-”，将其(qí)评级列入负面评(píng)级观察(chá)名单

　　9月5日，惠(huì)誉评级表示已(yǐ)将中国西(xī)部水泥有限公司的长期外币发行人违约评级自“B+”下调至“B-”，并将其评级列(liè)入负面评级观察名单。惠誉表(biǎo)示，本次发行人违约评(píng)级下调是由于2024年西部水泥的自由(yóu)现金流（FCF）为负(fù)值，且该公司在埃塞俄比亚市(shì)场的(de)商业风险因持续的经济危机和当(dāng)地货币(bì)大幅贬值而升高。评级列入负面评级观察名单反映了该公司存在重大不确定性，包括能否及时将埃塞俄比亚比尔兑换成(chéng)硬货币，成功推进(jìn)其他高风(fēng)险(xiǎn)市场的项目，以及能否在2026年到期(qī)债券到期日前(qián)获(huò)得外部融资。

责任编辑：江钰涵

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