海旅免税实现承诺业绩存较大不确定性 海汽集团拟对重组方案实施重大调整
2024年3月,海汽集团(603069)公告拟向海南省旅游投资集团有限公司(下(xià)称“海南(nán)旅投”)发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司(下称“海旅免税”)的全部股权,同时拟向不超过35名符合条件的特定(dìng)对象发行股票募集配套(tào)资金。
在原(yuán)重组方案已经公司股(gǔ)东 大会审议通过,并取得海南省国(guó)有资产监督(dū)管(guǎn)理委员会批复后,9月(yuè)2日晚(wǎn)间该公司(sī)披露,拟对原重组方案进行(xíng)重大调(diào)整,公(gōng)司董事会当日(rì)已审议通过(guò)相关议案。
经初步筹划,调整后的方案(àn)为,上市公司(sī)拟通过向海南旅投支付现金及/或资产方式,收购剥离华庭项目后的海旅免税控制权。
本次(cì)交易不(bù)涉及上(shàng)市(shì)公司(sī)发行(xíng)股份或配套募集资金(jīn)的 行为(wèi)。本次交易涉及的具体资产范围尚需交易双(shuāng)方进一步协商确定。根据初步研究(jiū)和测算,调整后的重组方案预计将构成重大资(zī)产重组,预计不会导致公司控股股东 和实际控制人发生变更,不构成重组上市(shì)。调整后的重组方案预计将构成关联交易。
早在2022年,海汽(qì)集团就曾披露筹(chóu)划重大(dà)资产重(zhòng)组的(de)停牌(pái)公告 ,称拟以发行(xíng)股份及支付现金购(gòu)买海旅免税的部(bù)分或全部股权。
彼时该公司表示,本次交易前,上市公司的主(zhǔ)营业务为汽车客运、汽车场站的开(海旅免税实现承诺业绩存较大不确定性 海汽集团拟对重组方案实施重大调整kāi)发与经营、汽车综合服务以及交通旅游等业务。本次交易标的公司主(zhǔ)营(yíng)业务为免税品零售业务,本次(cì)交易完成后(hòu),上市公司主营业务将从传统客(kè)运业务转型为综(zōng)合旅游业务,实现旅游交通(tōng)、旅游(yóu)商业跨越式(shì)发(fā)展(zhǎn)。
不过公司这一跨越式发展一直未能践(jiàn)行。2024年2月,海汽集团就曾因(yīn)调整重大资产重组方案停牌。
2022年海汽集团并购海(hǎi)旅免税的初始作价超(chāo)过50亿元(yuán),彼时海南旅投承诺(nuò),公司2022年度净利润不(bù)低(dī)于1.16亿元,2023年度净利(lì)润不低于3.58亿元,2024年度净利(lì)润不低于5.38亿(yì)元;如果业绩承诺期顺延 至2025年,则2025年度净利(lì)润不低于7.28亿元。
但此后(hòu)随着方案调(diào)整(zhěng),据2024年3月披露的交(jiāo)易草案(àn),交(jiāo)易标的资产的(de)交易作价已(yǐ)调减至20.37亿元,调整(zhěng)幅度超过20%,构(gòu)成重(zhòng)大(dà)调整,同时对本(běn)次交易涉及的(de)发行股份购买资产股份发行(xíng)价格、发行数量、股份与(yǔ)现金支付(fù)对价、业(yè)绩(jì)承诺与补偿安(ān)排、募集配套资金等也进(jìn)行了相应调整。
调整后,海南旅投(tóu)承诺2024年度净利润不低于1.61亿元,2025年度净利润不低于1.82亿(yì)元(yuán),2026年度净利润不(bù)低于2.02亿元;如(rú)果业绩承诺期顺延至2027年,则2027年度(dù)净利润不低于2.21亿元。
对于调整原因 ,海汽集团彼时(shí)表示是由于2023年11、12月行业(yè)趋势发生变化,标的(de)公司业(yè)绩(jì)不及预期(qī)。
对于此番再度(dù)对重组方案进行重(zhòng)大调整,海汽集团也提及,自2024年4月8日召开公司20海旅免税实现承诺业绩存较大不确定性 海汽集团拟对重组方案实施重大调整24年第二次临时股东大会以来,公司与中(zhōng)介机构 持续关注市场环境、标的公司业绩(jì)情况,根据海口海关统计数据,2024年1-7月海南离岛(dǎo)免税市场销售总额为201.33亿元,同比下降30.34%,标的公司免税业务(wù)与行业走势较为一致,从目(mù)前业绩情况来(lái)看,能否实现(xiàn)其承诺业绩存(cún)在较大不确定性;此外,华庭项目开业以来经营未达预期,处于持续亏(kuī)损状态。
鉴于标的(de)公司剥离华庭项目需要较长时间且标的公司受市场环境影响业绩下滑也(yě)需要进行重新评估,为切实维护公司和广大投资者利益,进一步优化上市公司(sī)资产质量,经交易各方协商(shāng),拟(nǐ)将原重组方(fāng)案调整(zhěng)为通过(guò)向海(hǎi)南旅投支付现金及(jí)/或资产方式,收购剥(bō)离华庭项目海旅免税实现承诺业绩存较大不确定性 海汽集团拟对重组方案实施重大调整后的海旅免税(shuì)控制(zhì)权。
目前,海(hǎi)汽集团业务(wù)仍(réng)为汽车(chē)客(kè)运、汽(qì)车场站的商业开发与经营、汽车综合服务等业务。
在2023年业绩(jì)出现亏损后,2024年上半年,该公司班车客运(yùn)收入、客运(yùn)站场经(jīng)营收入等同比(bǐ)有所增(zēng)长。报告期内共完(wán)成客(kè)运量1026.77万人次(cì),同比增长1.34%。2024年上半年实现营业收入4.56亿元,同比增长18.84%,2024年上(shàng)半年公司利润总额为-524.91万元,同比增长88.18%;归母净利润-817.14万元,同比增长82.34%。
不(bù)过对于(yú)公(gōng)司(sī)经营情况,海汽集团半年报还提及 ,公司(sī)聚焦效(xiào)能提升,推进投资并购和(hé)资产运作开拓“新路子”。期内该公司投资并购取得(dé)新进展。加快推动收购海汽康(kāng)达公(gōng)司10%股权项目工作,现已(yǐ)进入(rù)收尾(wěi)阶段;完成公司持有的海聚燃(rán)气公司35%股权处置前期工作;扩大创新业务板块项目储备。
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是吗
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哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了