中国船舶拟换股吸并中国重工千亿级造船业“航母”起航

郭晨凯制图(tú)

自“两(liǎng)船中国船舶拟换股吸并中国重工千亿级造船业“航母”起航”联合重组以来，中国船舶集团又一次拉开资产整合大幕。

9月2日晚，中国船(chuán)舶和中国重工同时公告称，两家(jiā)公司正在筹划(huà)换(huàn)股吸收合并(bìng)事宜。一家资产超过千亿元、全球(qiú)员(yuán)工数量超过4万(wàn)人的中国造船行(xíng)业航母级巨头将由此扬帆(fān)起航。

据悉，此次双方重组目(mù)的是为进一步聚焦国家重大战略(lüè)和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务(wù)高质(zhì)量发(fā)展(zhǎn)、规范同(tóng)业竞争、提升上市公司(sī)经营质量。

业界普遍认为，全(quán)球造船业处在新一轮景气上行大周期，主流(liú)船厂在手订单排至2028年。经过多年积累，我国(guó)造船业的(de)市(shì)场份额稳居全球第一。在此(cǐ)背景下，中国船舶、中(zhōng)国重工顺周期起航，抓住机遇，打(dǎ)造世界一流船(chuán)舶制造企业。

打造世界一流(liú)船舶制造企业

9月2日晚，中国船舶、中国重工同时发布公告称，正在筹划由中国船(chuán)舶通过向中国重工(gōng)全体股东发行(xíng)A股股票的方(fāng)式换(huàn)股吸(xī)收合并中国重工。

据上海证(zhèng)券报(bào)记者了解，自(zì)“两船”联合重组以来，中国船舶集团聚焦党和国家赋予的责任使命，优化(huà)现(xiàn)有科研生产体系和能力布局，对原属两大(dà)造船集团(tuán)的科研与生产资源进行整(zhěng)合(hé)。

船舶总装作(zuò)为中国(guó)船舶集团军民船业务的核心业务，主要(yào)由分属原两大集团(tuán)的上(shàng)市公司(sī)中国船舶、中国重工承担。经过多(duō)年深(shēn)耕，两(liǎng)家(jiā)公司均形成了涵盖船舶制造、船(chuán)舶维修(xiū)、机电设备等船舶总装全产业(yè)链生产制造体系(xì)。本次重组(zǔ)旨在完成关(guān)于做优做强国企主责主业，解决两家公司(sī)之(zhī)间在总装业(yè)务领域的同业竞争问题(tí)，整合融合科研生产体系和管理体系，推进各成(chéng)员单位专业化、体系(xì)化、协调化发(fā)展，实现(xiàn)深化改革三年行动(dòng)实施方案落实落地，促进国有资(zī)产的保值增值。

有业内人士对记者表示，本次重组将整合中国(guó)船(chuán)舶、中国(guó)重工的优势科研(yán)生(shēng)产资源和(hé)供应链资源，促进造修(xiū)船先进技术的深度融合升级，通过市场化手段(duàn)推动两家公司及下(xià)属企业深化改革，改善治理结(jié)构和治理能力，实(shí)现产业经营与资本运营融合发展、相互促进，发挥协(xié)同效应，实现优势(shì)互(hù)补(bǔ)。

本次重组完成后，存续上市公司将成为资产规模、营业收入(rù)规模(mó)、手持船舶订单数均领跑全球的世(shì)界第一大旗舰型造船(chuán)上市(shì)公司，后续将凭借强大的科(kē)研创(chuàng)新(xīn)实力、先进的管(guǎn)理(lǐ)水平和精湛的制造工(gōng)艺(yì)、丰(fēng)富的产品(pǐn)结构(gòu)和生(shēng)产中国船舶拟换股吸并中国重工千亿级造船业“航母”起航(chǎn)线，抓住(zhù)行业(yè)机遇，提升(shēng)全球行业影响力，持续引领全球船舶工业发展，为中国船舶集团建成世界一流船舶集团(tuán)、成为全(quán)球船舶行业的领军者奠定坚实的基础。

造(zào)船业处于新(xīn)一轮上行大周期

造船业是一(yī)个非(fēi)常典型的周期(qī)行业，其周期跨度一般为20年至(zhì)30年(nián)。

2021年至2023年，全球航运(yùn)市场需求稳步增长，景(jǐng)气度显著提升(shēng)，造船业开启(qǐ)了复苏周(zhōu)期。船(chuán)舶订单量逐(zhú)步恢复到2010年前的高水(shuǐ)平，新造(zào)船价格节节攀(pān)升，较最低点已上涨近60%，造船(chuán)三(sān)大指标均逐年增(zēng)长。

截至2024年6月(yuè)末，克拉克森新船价格(gé)指(zhǐ)数升至187.2点，较年初增长(zhǎng)3.8%，同(tóng)比增长9.5%。全球手持船舶订单量达到29126万载重吨，达到2016年以来的新高。多项指标显示，全球造船(chuán)行业(yè)已开启新一(yī)轮景气周期。在(zài)申万宏源看来(lái)，本轮造船业上行周期有望持续十几年。

我(wǒ)国造船的全球市场份额(é)多年稳居世界第一(yī)。从本(běn)轮周期的表现来看，中国船厂(chǎng)接单能力较上一(yī)轮周期明(míng)显中国船舶拟换股吸并中国重工千亿级造船业“航母”起航增强。

工(gōng)业(yè)和信息化部(bù)的数据显示(shì)，2024年上半年，我(wǒ)国造船完工量2502万载重吨，同(tóng)比增长18.4%；新接订(dìng)单量(liàng)5422万载重吨，同比增长 43.9%；截至6月末，手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%。我国造船业(yè)的三大指标以载重吨计分别占全球总(zǒng)量的(de)55.0%、74.7%和58.9%。另据海关总署统(tǒng)计显示，2024年(nián)1月(yuè)至7月，中国累计出口船舶(bó)3470艘，同比增长28.3%，金额达1736.79亿元，同比增长84.4%，成为当之无愧的(de)全(quán)球船(chuán)舶(bó)中心。

而(ér)且，本轮周期和上(shàng)一轮周期的区别在(zài)于产能扩张门槛提高，主要新增订单为大型船舶、LNG船等高附加值(zhí)船舶(bó)，对成本控制和技术要求(qiú)较高。同(tóng)时，在(zài)全球减碳的背(bèi)景下，全球船(chuán)舶制造业(yè)正向高端化、智能化、数字化、标准化(huà)发展。

在船舶行业复苏的背景下，中国船舶、中国重工坚定切(qiè)入“高(gāo)、精、尖”高端船舶产品细分市场，进一步巩固和提升产业链整体竞争优势，形成(chéng)产品多样化、建造(zào)数(shù)字(zì)化、绿色低碳(tàn)化的高质量发展格局，集齐造船工业三颗“皇冠上(shàng)的明珠”，实现产品(pǐn)、订单、业绩多轮增长(zhǎng)，成为中国船(chuán)舶制造业中当之无愧的排头(tóu)兵，是承载着船舶制造业新质生产力的代表。

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