低价竞争蔓延储能电池企业如何突围？

　　来源：中国经营网

　　2024年(nián)上半(bàn)年，储能电池企业业绩未见明显改观。

　　截至8月29日，多家储能电池上市企业发布了半(bàn)年报，其中宁德时代（300750.SZ）的营收有所(suǒ)下滑，亿纬锂能（维(wéi)权）（300014.SZ）、鹏辉能源（300438.SZ）的(de)营(yíng)收和净利润均(jūn)呈现(xiàn)下降趋势，而瑞浦兰钧（0666.HK）则持续亏损(sǔn)。

　　上述企(qǐ)业的业务(wù)主要包括动力(lì)电池和储能电(diàn)池产(chǎn)品，自2020年以来，储能电池已经发(fā)展成为其重(zhòng)要的增长(zhǎng)极。但与动力电池类似，由(yóu)于产能供需错配和内卷加剧，在上游原材料价格下滑的同(tóng)时，储能电池价格在2023年(nián)便开始出现非理性下降，进(jìn)而影响了企(qǐ)业盈(yíng)利(lì)水(shuǐ)平。

　　TrendForce集邦(bāng)咨(zī)询分(fēn)析师何文辉在接受《中国经营报》记者(zhě)采(cǎi)访时表示，近期储能电池价格下降趋势(shì)虽有所收窄，但仍贴近不(bù)少企(qǐ)业的成本线。除头部企业(yè)开工率能够保持较高水平外，二、三线企业均(jūn)不太乐观。等到第四季度出货旺季(jì)，情(qíng)况(kuàng)才会有所好转。

　　盈利能力承压(yā)

　　2024年上半年，受多重因素影响，电(diàn)池价格进一步降低。

　　记者根据第三方数据统计，截至6月末(mò)，100Ah、280Ah和314Ah碳酸锂(lǐ)储(chǔ)能电芯的均价分别(bié)降(jiàng)至0.38元/Wh、0.35元/Wh、0.36元/Wh。对比过(guò)去一年(nián)，这一价格水平已(yǐ)远超业内的想象。

　　何文辉向(xiàng)记者(zhě)表(biǎo)示，由(yóu)于前期大量规划产能落地，导致市场的供需失衡(héng)情况仍较为严(yán)重，低价竞争已从(cóng)电芯蔓延(yán)至系(xì)统集成端。尽管近期价(jià)格下降趋(qū)势有所收窄，但仍贴近不少企业的(de)成(chéng)本线。等到(dào)第四季度出货旺季(jì)，情况才会有所好转(zhuǎn)。

　　关于储能电池价(jià)格(gé)的演(yǎn)绎趋势，近日(rì)亿纬锂能高管在投资者活动上称(chēng)：“从目前(qián)的销售价格来说，最近材料的价格(gé)有(yǒu)些许下调，整体销售价格略有波动，我们判断储能电池的价格(gé)基本上趋于见底。在公司后(hòu)续(xù)出货(huò)结构中，储能系统出货占比预(yù)计会提升(shēng)，单价相对而言会进一(yī)步提高，预计盈利能力可以提升。”

　　产品价格下跌使得储能电池(chí)企业的盈利能力遭遇挑战(zhàn)。

　　比如，亿纬锂能2024年上半年(nián)实现营业总收入216.59亿(yì)元(yuán)，同比下降5.73%；归属于上市公(gōng)司股东的净利润为21.37亿元，同比下降0.64%。报告期内，亿伟锂(lǐ)能的第一大主营业务动力电池(chí)的营业(yè)收入(rù)和毛利率均(jūn)出现下滑。作为公(gōng)司第二大主营(yíng)业务，亿纬锂能的储(chǔ)能电池产品出货(huò)量在今年上半年已超过动(dòng)力电池，营业(yè)收(shōu)入为(wèi)77.74亿元，同比增长9.93%；毛利率14.38%，同(tóng)比则下(xià)降1.25%。

　　瑞浦兰(lán)钧 2024年上半年在(zài)营业收(shōu)入(rù)增长的同时(shí)，股东应占亏损4.4亿元。作为其(qí)第一大主营业务，瑞浦兰钧(jūn)的储能电池业(yè)务实现营收(shōu)32.08亿元，同比下降25.8%；毛利率3.2%，同比下降3.3%。瑞浦兰(lán)钧方面(miàn)称，储能电池产品毛利(lì)率下滑的(de)主要(yào)原因(yīn)是储(chǔ)能市(shì)场竞(jìng)争加剧。

　　鹏(péng)辉低价竞争蔓延储能电池企业如何突围？能源(yuán)坚(jiān)持(chí)“聚焦储能、做强储能”战略，今年上半年实现营业收入37.73亿元(yuán)，同比下降13.75%；归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的(de)净利润为0.42亿元，同(tóng)比下(xià)降83.41%。

　　“报(bào)告期内，储能产品出货量同比有较(jiào)大增(zēng)长(zhǎng)，但(dàn)由于售价同比下跌幅度较大，导(dǎo)致储能业务收入总额同比有一定幅(fú)度的下滑。其(qí)中，大型储能和通讯储能无论出货(huò)量还是销售(shòu)收(shōu)入均(jūn)有较大幅增长，户用储能方面，出货量(liàng)和收入同比有较大幅下跌(diē)。”鹏辉能源方面称。

　　由于竞争激烈，企业的产(chǎn)品出货排名也发生了变化。

　　第三方咨询机构InfoLink Consulting公布(bù)的数据显示，2024年上半年度，储能电芯总(zǒng)出货量Top 5企业为宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰(chén)储(chǔ)能与比(bǐ)亚迪（002594.SZ），随后为中创(chuàng)新航（03931.HK）、国轩(xuān)高科（002074.SZ）、Samsung SDI、远(yuǎn)景动力和鹏辉能源。

　　记者注意到，2024年(nián)上(shàng)半年，十大储能电池企业的市场份额占比仍在90%以上，行业(yè)集中(zhōng)度维持高位(wèi)。其(qí)中，亿纬锂能向前跻身第二位，比亚迪(dí)则退居第五位。

　　近一年来(lái)，储能电池市场的供需结构不断调整，投资(zī)趋向理性并有(yǒu)所降温，不少储能项目因(yīn)此终止或延期。

　　黑芝麻（000716.SZ）曾在2023年上(shàng)半(bàn)年拟以35亿元投资8.9GWh锂电池产线（储能），但一(yī)年后却因项目相关的外(wài)部发(fā)展形(xíng)势、市场环境发生了重大变化，采取审慎措施暂缓项目建设。

　　2024年6月，国际实业（000159.SZ）宣(xuān)布其(qí)控股子公司终止此前规划的5.26亿元4GWh磷(lín)酸铁锂储(chǔ)能电池(chí)PACK集成(chéng)生(shēng)产线(xiàn)项目。“经调研，同期(qī)国(guó)内多家企(qǐ)业挤入(rù)锂电池(chí)赛道，预判未来市场将会出现供大于求，同时国际市场订单存在不确定(dìng)性，因此拟终止该项目投资事宜。”该公司称。

　　多元化突围

　　在激烈的市场竞争(zhēng)下，2024年上半年不少企业纷纷改变经营策略：一是延伸产(chǎn)业链，二是全球化(huà)布局。

　　其中，储能(néng)系(xì)统集成已是储能电池企(qǐ)业的(de)必争之地。2024年4月(yuè)，记者参观第十二届储(chǔ)能国际(jì)峰会暨(jì)展览会发现，储能电池企业正集体向(xiàng)储能系统环节延伸。从现(xiàn)场展示的系统产品来看，搭载300Ah+电芯的(de)5MWh+储能系统逐渐(jiàn)成为(wèi)主流发展方向，少数企业还展示了6MWh+级别的储能系统。

　　中关村储(chǔ)能产业技术联盟近日发文指出：“电池(chí)企业做系统集(jí)成已成(chéng)为一种(zhǒng)发展趋势。从成本角度看，电池在整个储能系统(tǒng)成本占比超过一半以上；从技术角度看，电池企业更懂得电池产品特性；从市场角度看，国内招标市场已开(kāi)始要求系(xì)统集成企业具备核心技术(shù)自研(yán)能力，包括电芯(xīn)、PCS、BMS、EMS等核心设备。”

　　宁德时代被誉为搅动储能系统(tǒng)集成环节的一条“鲇(nián)鱼”。InfoLink Consulting数据显示，2024年上半年，宁德时代直流侧系统出货量占(zhàn)电芯出货量的比(bǐ)重在逐步提升(shēng)，其在系(xì)统(tǒng)集成(chéng)端的能力逐步(bù)呈现，已拿下全球(qiú)第一。

　　亿纬锂(lǐ)能董事长刘金(jīn)成此前透露，在储能电(diàn)池方面，公司努力在2024年和2025年(nián)把交付(fù)量排(pái)名进一步提升(shēng)，且今年开始要逐(zhú)步提高PACK（电池包）和系(xì)统的交付比例。亿纬锂能数据显示(shì)，2024年(nián)上半年，储能系统出货(huò)占据公司储能业务的15%左右，预计未(wèi)来系统占比会进一(yī)步提升。

　　除(chú)此之(zhī)外(wài)，在储能产业内卷和(hé)国际贸易壁垒下，全球化销售与生产成为储能(néng)电池企业的重要方向。

　　据统计，今年上半年，储能电池企业已披(pī)露储能订单规模超67GWh，大单主要来自亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能、比亚迪、国轩高科、鹏辉能源、楚能新能源等，主要产品包括储能电芯和系统。从储能电池企业海外设厂选址来看(kàn)，东(dōng)南亚、美国等地成为产能出海的主要方向。

　　比如，2024年上半年，亿纬锂能在(zài)德国和海外(wài)客户签订了15GWh的框(kuāng)架协议，其马来西亚(yà)工厂储能项目也成功启动建设，以支持海外全球交付。

　　亿纬锂能高管介绍：“从出货角度看，上半年储能(néng)电池国内和海外占比大概是7∶3，海外毛利率比国内高。公(gōng)司持续在推(tuī)进全球化布局，在马来西亚建设了海外第一个(gè)储能工厂，伴随海外产能投产及海外相关业务的持(chí)续拓展，海外(wài)市场占(zhàn)比预(yù)计会稳步提升。”

　　海辰储能自2024年以来深入推进国(guó)际化战略(lüè)，已(yǐ)在北美、欧洲、东南亚、澳洲等海(hǎi)外多个(gè)重点地区设立了子公司和办(bàn)事处，并不断布局本(běn)地化服务网络。2024年上半年，海辰储能分别与全球储能(néng)系统集成商POWIN签订5GWh储能电池框架采购协议(yì)，与Jupiter Power达成(chéng)3GWh储能系统供(gōng)货协议(yì)。

　　2024年7月，有媒体报道(dào)称(chēng)，海辰储能将(jiāng)在美国得克萨斯州梅斯基特市投资1亿美元(yuán)，建设一座年产能(néng)达(dá)10GWh的(de)储能电池模块及系统集成工(gōng)厂。不过，海辰储能方面并未向记者进一步明(míng)确回应该消息(xī)。

　　瑞浦兰钧在2024年4月与POWIN于上海正式(shì)签署12GWh“问顶”320Ah储能电芯合作框架协议。此外，瑞浦兰钧计划(huà)在东南亚、欧洲(zhōu)及南美洲等地区(qū)建立生产工厂，以增(zēng)强全球化业务，更接(jiē)近当(dāng)地客户资源及原材料，并(bìng)且分散(低价竞争蔓延储能电池企业如何突围？sàn)地缘政治风险。

　　继2023年成立德国子公司(sī)后(hòu)，瑞浦兰钧已(yǐ)于2024年上半年成立美国子公司，负责美(měi)洲市场的销售工作。同时，其还设立(lì)东南亚子公司，负责东南亚(yà)制造基地的前期调研和准备工作。

　　瑞浦兰钧董事(shì)长曹辉此前在(zài)接受媒体采访时表示，在国内拥有巨大的(de)产能已成劣势，而出海做供应链本地化，供(gōng)应海外公司(sī)已经是必(bì)备的一条路。

　　何(hé)文辉向记者表示：“国内(nèi)市场(chǎng)竞争激烈，部分企业出海寻求盈利(lì)增长(zhǎng)点。在出海步伐不(bù)断加快(kuài)的同时，海外的经营环境相较于(yú)国内更加复杂多(duō)变，需考虑当地能源(yuán)相关政策是否具备确定性和可持续性(xìng)、进(jìn)出口贸易壁(bì)垒变化、本(běn)土化供应链的(de)完整性和(hé)稳(wěn)定性等多方(fāng)面因素，机遇与挑战并存。”

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