重磅！国常会，对险资“提要求”；国家队，半年4600亿！

来(lái)源：光大(dà)证券微资讯

热点聚焦

HOT

1、8月(yuè)30日的国常会研究《推动保险业高质量发展的若干意见》。要夯实保险(xiǎn)业高质量发展制度基础，大力提升保险业保障能力和服务水(shuǐ)平。要培育壮大保险资金等耐心资本
，打通制度障碍，完善考核评估机制，为 资本市场和科技创新(xīn)提供稳定(dìng)的长期投(tóu)资。

2、MSCI纳A指数
三(sān)季度样本调整结果(guǒ)于8月30日收盘后(hòu)正式生效。新增2只A股标的(de)为华(huá)能(néng)水电（沪(hù)市）、胜(shèng)宏科技（深市）。剔除55只A股标的合计权重占比较低，预 计导致的资金流出规模(mó)较小。截至7月底，包括A股、H股、中概股等在内的(de)中国市(shì)场在MSCI新兴(xīng)市场指数中的权重约25%，为第一大权重市场(chǎng)。

3、美(měi)国7月居(jū)民支出保持坚挺态势(shì)而(ér)美
联储看重的基(jī)础通胀
指标也录得温和上升，为美联储9月开始降息提供(gōng)了进一步支持。在此背景下，投机交易(yì)员自2月以(yǐ)来首次看跌(diē)美(měi)元。根据CFTC截(jié)至8月27日当(dāng)周的最(zuì)新数据，交易员押注美元进一步下跌的头(tóu)寸约为(wèi)98亿美元，为1月(yuè)以来最(zuì)多(duō)。与此同时(shí)，投(tóu)机者所(suǒ)持COMEX黄金净多头头寸创逾四年新高。

股市动(dòng)态

1、统计(jì)发现，中央汇(huì)金持有 的ETF总规模从年初约1100亿元，增(zēng)加至(zhì)二季度末约(yuē)5700亿元，占股
票型ETF总规模约三成。而(ér)除汇金大幅“扫货”宽基ETF以外，上(shàng)半年，多位(wèi)牛散也豪买
ETF，动辄就是 数(shù)亿元，成为上证50ETF、创业板(bǎn)50ETF等宽(kuān)基ETF的前(qián)十大持有人。

2、8月1日至8月(yuè)29日(rì)，股票ETF合计“吸金”1264.88亿元(yuán)。这也是继7月(yuè)以来，股票ETF单月净流(liú)入金额连续两个月超过1200亿元。其中，单只净(jìng)流入额超过100亿(yì)元的(de)ETF有3只，均为沪深300ETF，这3只基(jī)金合计净(jìng)流入689.36亿元。

3、Wind数 据显(xiǎn)示，上半年拟中期分红的上市公司数量已超越此(cǐ)前三年总和，分红(hóng)总(zǒng)额(é)也创历史新高。截至8月(yuè)31日，今(jīn)年半年报中，超670家 公司发(fā)布了2024年中期现金分红方案或预案，涉及(jí)分红总额近5300亿元。

4、上半年，6家国有(yǒu)大行累计营业收入(rù)高达1.80万(wàn)亿元，日均进账49.3亿(yì)元。同时，六家国有大行首次集体(tǐ)亮相中期分红名单，分红金额高达2160.58亿元。

5、2024年上半年，受益于负债端和资产端的良好(hǎo)表现，中国人寿、中国人保、中国平安(ān)、中国太保(bǎo)、新华(huá)保险净(jìng)利润合计(jì)超1700亿元(yuán)，同比增长超10%，超过2023年(nián)全年(nián)。

6、今年上半(bàn)年(nián)A股20家上市白酒企(qǐ)业整体净利润仍(réng)维(wéi)持了约14%的增长，但增速下滑约5个百分点。与此同时，岩石股份、酒鬼酒、天佑德酒等多家二三线酒企上半年净利润均出现(xiàn)了(le)负增长，业绩负增长酒企数量较去(qù)年同期明显增(zēng)加。在行业挤压式增长(zhǎng)下，行业集中度进一步提高(gāo)，行业前六的上市酒企业绩占比略有提升。

7、今年上半年，消费电子产(chǎn)业链告别寒冬，A股消(xiāo)费电子产(chǎn)业链企业业绩普遍报喜，八 成企(qǐ)业(yè)盈利，17家企业净利润同比增速超过100%。其中，果链业绩也(yě)集体向好。财联社(shè)统计企业中超七成果链(liàn)公司实现净利润增长，其中(zhōng)果链三巨头立讯(xùn)精(jīng)密、蓝思科技、歌尔股份均实现20%以上增幅。

8、科创50指数将从9月13日收市后正式实施样本(běn)定期调整，调入惠泰医疗、九号公司，调出派能科技、固德威。

要闻(wén)解读

1、据财联社消息，8月(yuè)30日，人民(mín)币对美元 即期汇率盘中先后升破7.11、7.10、7.09关口，盘中(zhōng)最高升值至7.0825，创(chuàng)下(xià)2023年6月(yuè)初以来的新高。整个8月，人民币对(duì)美元即期汇率(lǜ)从7.2261反弹至7.0881，大涨(zhǎng)1380个基点，单月升值1.9%。

点评：人民币汇率大(dà)幅走强，提振市场信心，可留意升值受(shòu)益方(fāng)向及外资偏好的核(hé)心资产估值修复机遇。更长期的人民币汇率走势，主要取决于中国经(jīng)济的修复(fù)预期，若(ruò)国内基本面出现(xiàn)改善，同时海外(wài)资产回报下
降，将助于推动跨境(jìng)资本的进(jìn)一步回流，人民币资产吸引力有望增强。

2、据统计(jì)局，8月份，制(zhì)造(zào)业采 购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.3个百分(fēn)点；非制造业商务活动指数为50.3%，比上月(yuè)上升0.1个百(bǎi)分点。

点(diǎn)评：8月(yuè)PMI凸显(xiǎn)经济向上动能趋弱，提振政策(cè)对冲预期。经济结(jié)构性亮点方面主要(yào)体现在出口、服务业等方向，可(kě)留意出行链（铁路、民航、文旅等）和出口放量(liàng)（工程
机械(xiè)、中游装备）方向的投资机遇(yù)。

宏观经济

1、中国外汇交易中心(xīn)拟(nǐ)于2024年
9月(yuè)2日在银行间外币(bì)对市场推出差额交割远期交(jiāo)易。交易双方在(zài)到期结算日将按
照约(yuē)定的远期 汇率和定盘汇率轧差后进行(xíng)结算交割。外汇交易系统 支(zhī)持一天（1D）至(zhì)三(sān)年（3Y）共15个(gè)标准期限(xiàn)以及自定义(yì)非标准期限(xiàn)的外币对(duì)NDF交易。

2、财政部(bù)发布2024年上半年(nián)中国财政政策执行(xíng)情况报告。截至2024年7月末全国地方政(zhèng)府债务余额42.8万亿元。保持科技投入力度，强化对基(jī)础研究、关键核心技术攻关(guān)、国家战略科技力量的支持。适度加力、提质增效实施好积极的
财政政策，着力增强经济持续回(huí)升向好态势(shì)。

3、国
家发改委等发布关于建立促进民间投资资金和要素保障工作机制的通知(zhī)，按照(zhào)好中选优的原则，再(zài)遴选一批交通、能源、水利等重(zhòng)点领域向民间资(zī)本(běn)推介的 项目，进一步加大集中推介力度(dù)。

4、工信部发布数据，1-7月份，规模以上电子信息制造业增加(jiā)值同比增长13.4%，增速分别(bié)比同期工业、高(gāo)技术制造(zào)业高7.5个和4.5个百(bǎi)分点(diǎn)。7月份，规(guī)模以上电子
信息制造业增(zēng)加值同比增(zēng)长14.3%。1-7月份，主要产品中，微(wēi)型计算机设备产量1.86亿台，同比增(zēng)长2.7%；集成电路
产量2445亿块(kuài)，同比增长29.3%。

5、工(gōng)信部表示，围绕集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机、医疗装备等重点产业链(liàn)，一链一策，抓紧打造自主可(kě)控的产业链(liàn)供应链。深(shēn)入实施产业基础再造工(gōng)程和重大技术装备攻关(guān)工(gōng)程，全链条推进技术攻关和
成果应用。完善首台（套）、首批次、首版次应用政策，促进创新产品规模应用和迭代升级。力争到2027年建成200个左右(yòu)高标(biāo)准数字(zì)园区。

6、2024年
服贸会将(jiāng)于9月12日至16日举(jǔ)行(xíng)。商务部(bù)表示，今年服贸会，重点展(zhǎn)示卫星互联网、大数据和算力、零碳低碳 等(děng)专精(jīng)特新技术和应用。会 上，联合国邮政管理局、飞利浦等100余家企业和机构将进行(xíng)成果(guǒ)发布，首(shǒu)发人工
智能骨科手术(shù)机器人(rén)、元宇宙 数实融合应用等新技术、新成果。

7、克而瑞(ruì)地产报告显示(shì)，8月中国百强房
企实现销售操盘(pán)金额2512亿元人民币(bì)，环比降低10%，同比降低26.8%，降幅(fú)较7月(yuè)进一(yī)步扩大(dà)7.1个百分点。而根据中国房地产指数系(xì)统百城价格指数的调查(chá)数据，2024年8月，百城二手住宅平均价格为14549元/平方米，环(huán)比(bǐ)下跌0.71%，跌幅较(jiào)7月收窄(zhǎi)0.03个百分(fēn)点，已连续28个(gè)月环比下跌；同(tóng)比跌幅为6.89%。

行业动态

1、中(zhōng)汽协预(yù)计，到11月今年的(de)新能源(yuán)汽车产销将突破1000万辆(liàng)。乘联会崔东(dōng)树称，2024年7月中国自主车企在海外部分地区销量(liàng)初步
统计达到22.5万 台，同比增长53%，环比(bǐ)增(zēng)长2%；2024年1-7月的中国海外市场(chǎng)自主品(pǐn)牌销量139万台，同比(bǐ)增长55%，中国(guó)自主(zhǔ)的海外(wài)部分(fēn)可(kě)统(tǒng)计市场的零(líng)售表(biǎo)现很好。

2、商务部披露，根据全国汽车以旧换新平台最(zuì)新数据(jù)显示，截(jié)止8月31日上(shàng)午10点，收到汽车报废更新补(bǔ)贴申请超过80万份。1-7月全国报废(fèi)汽车回(huí)收351万辆，同比增长37.4%，特别是政策实施以后，5、6、7月分别增长55.6%、72.9%和93.7%。此外，商务部(bù)称“将(jiāng)提前谋划明(míng)年接续政策”。

3、2024年(nián)8月，小米SU7交付量超10000台，目前(qián)已连续3个月达成破万交付目标，预计11月提前完成全年(nián)10万台交(jiāo)付(fù)目标。蔚来(lái)8月交(jiāo)付新车20,176台，连续4个月超2万台。理想汽车8月(yuè)交付48,122辆，同重磅！国常会，对险资“提要求”；国家队，半年4600亿！重磅！国常会，对险资“提要求”；国家队，半年4600亿！比增长37.8%。零跑汽车(chē)8月交付达(dá)30305台，成为第三家月销破3万的造车新势力，同比增长超113.5%，环比增(zēng)长超37.1%。吉利汽车8月销量为181229辆，同比增长21%。广汽埃安8月(yuè)全球销量35355辆，埃安霸王龙(lóng)上(shàng)市交付首月(yuè)突破6000台。赛力斯8月(yuè)新能源(yuán)汽车销量36,181辆，同比增长479.55%。

4、2024世界动力电池大会在四川(chuān)省宜宾市开幕，至(zhì)今已连续举办三届，累计签约(yuē)重大项目(mù)200余个、协议投资(zī)额近3000亿(yì)元。此(cǐ)前，宁德(dé)时(shí)代(dài)董事(shì)长曾毓群表示，用技术和(hé)制造成熟度1-9作为评价体系，宁德时代(dài)的全固态
电(diàn)池(chí)研(yán)发目前处于4的水平(píng)。搭载宁德时代电池的eVTOL将在2024年底首(shǒu)次飞行。

5、据媒体援引消息人士报道，特斯拉计划在华纳兄弟探(tàn)索公司位于好莱(lái)坞的(de)工作室推出Robotaxi（无人
驾驶出租车）。与此同
时，在国(guó)内，明(míng)年(nián)萝(luó)卜(bo)快跑或将在(zài)3到(dào)5个城市进行(xíng)大(dà)规模试点。此前，国家发改委提出，持续支持技术研发应用，支持(chí)地(dì)方开展车路(lù)云一体化示范区建设。

6、C919自2023年5月28日投入(rù)商业运(yùn)营以来，已累计安全飞行超1万(wàn)小时，执行商业航班超3700班
、承(chéng)运旅客突破50万人次大关。

7、市场监管总局督导阿里巴巴集团完(wán)成三年整改。2021年4月，市场监管(guǎn)总(zǒng)局依法对阿里巴巴集(jí)团在中国境(jìng)内网络零售平(píng)台服务市(shì)场实施“二(èr)选一”垄断行为作出行政处罚开展行政指(zhǐ)导。三年来相关合规(guī)整改(gǎi)工(gōng)作取得良好成效，网络零售(shòu)市场环境得到改善，平台间竞争(zhēng)活力明显提高，平台(tái)经济发(fā)展质量和营商环境持续优化。

个股(gǔ)动(dòng)态(tài)

公司公告

ST新潮(cháo)：终止筹划部分要约收购事项，9月2日复牌

万科：上半年实现营业收入1427.8亿元，回款(kuǎn)率超(chāo)100%

建设银行：上半年(nián)实现净利(lì)润1643.2亿元同比下降1.8%，中期派息492.5亿元

工商银行：上半年净利润为(wèi)1705亿(yì)元(yuán) 同比下降1.9% 现(xiàn)金分红511亿元

农业银行(xíng)：上半年净利 润1358.9亿(yì)元人(rén)民币，同比增2%，现金分红407.38亿(yì)元

广汽集团：上半(bàn)年(nián)汇总口径总收入(rù)1811.42亿元，出口增长190%、拟派(pài)中期股息每10股0.3元

齐翔腾(téng)达：上半年净利润同比增(zēng)加(jiā)579.81%

白云(yún)机场(chǎng)：2024年上半年净利润同(tóng)比增长177.04%

中(zhōng)国船舶(bó)：上半年净利润同比增长(zhǎng)155.31%

赤峰黄金：上半年净(jìng)利润7.1亿元 同比增长127.75%

长江电(diàn)力：上半年净利润113.62亿元，同(tóng)比增长27.92%

国中水务(wù)：上半年净(jìng)利润同比减少89.26%

天齐锂业：上半年净亏损52.06亿(yì)元

隆基绿能：上半(bàn)年净(jìng)亏损52.43亿元

中国神华：上半年(nián)净利润同比下降11.3%

格力地产(chǎn)：拟进行重大资产(chǎn)置换，将逐步退出房地产业务

中国东航：拟以集中竞价交(jiāo)易(yì)方式回购A、H股股份

风险提示

*ST深天(tiān)：公司(sī)股票终止上市，将于9月2日摘牌

ST锦港：无法在法定期(qī)限内披露2024年半年度报告，股票停牌

*ST大药：实际 控制(zhì)人(rén)、董事长兼总(zǒng)经理被留置

耐科装(zhuāng)备：公司实际控制人之一、董事长被留(liú)置并立案调查

和顺石油：公司董事吴立宇收(shōu)到立案告知
书

保变电气：控股(gǔ)股东筹划重大事项，或将导致公司
控股股东发(fā)生变更(gèng)

3连板(bǎn)莫高股份：筹(chóu)划获取皓天科技51%股(gǔ)权事(shì)项存在不确定(dìng)性

3连板广西(xī)广电：股票(piào)价(jià)格近期涨幅较大，公司处于亏损状(zhuàng)态

5连板科森科技：公司的折叠屏铰链组装业务2024年度尚未形成营(yíng)收

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 重磅！国常会，对险资“提要求”；国家队，半年4600亿！