9月9日操盘必读：影响股市利好或利空消息

专题：市场拐点需基本面预期反转当前(qián)红利风格仍占优

　　宏观新闻

　　1、9月(yuè)89月9日操盘必读：影响股市利好或利空消息日，国家发(fā)展改革委(wěi)、商务部发布了《外(wài)商(shāng)投资准入特别管(guǎn)理(lǐ)措施（负面清单）（2024年版）》。国家发展改革委有关负责(zé)同志答记者(zhě)问称，本次负面清(qīng)单(dān)修订后，我国制造业(yè)领(lǐng)域外资(zī)准入限制措施实(shí)现“清零”，高水平对外(wài)开放取得了(le)新进展。国家发(fā)展改革委将会(huì)同有关部门(mén)持续推动服务业扩大开放，努力实现外资(zī)不仅可以“进(jìn)得来”，而且能够“发展好”。

　　2、证监会公布《证监会系统离职人员入股拟上市企(qǐ)业监(jiān)管规定(dìng)（试行）》，自2024年10月8日起(qǐ)施行。规定拉(lā)长离职(zhí)人员入股禁止(zhǐ)期。将发行(xíng)监管岗位或会管干(gàn)部离职人员入股禁止期延长至10年(nián)。扩大对离职人员从严(yán)监管的范围。将从严审核的范围(wéi)从离职(zhí)人员本人扩大至其父母、配偶、子女(nǚ)及其配偶。

　　3、国家外汇(huì)管理(lǐ)局统计数(shù)据(jù)显示，截至2024年8月末，我国(guó)外汇储备规模为32882亿美元(yuán)，较7月(yuè)末上(shàng)升318亿(yì)美元，升幅为0.98%。我国外汇储备(bèi)规模(mó)已连续9个月(yuè)稳定在3.2万亿美(měi)元以上。

　　4、针对9月6日荷兰宣(xuān)布将扩大光刻机的管制范围一事，商务部在近日发布会上答问时表示，中(zhōng)方注意到相关情况。近(jìn)来，中荷双方就半导体出口管制问题开展(zhǎn)了多层级、多频次的沟通磋(cuō)商。荷方(fāng)在2023年半导体出(chū)口管制措施的基础上，进一步扩大对光刻机的管制范围，中方对此表示不满(mǎn)。

　　5、美(měi)国商务部5日宣布(bù)，出于国家安全考虑(lǜ)，美方将进一步加(jiā)强对量子计算、半(bàn)导体(tǐ)制造等科技出口限(xiàn)制。外交部发言人(rén)毛宁6日(rì)在(zài)记者(zhě)会上表示，中方一贯反对美国将经贸科技问题政治化、武器化(huà)。中方认为，对正常的技术合作(zuò)和经(jīng)贸往来人为地(dì)设置障碍，违反市场经济原则，扰乱全球产供链稳定，不符合任(rèn)何一方(fāng)的利益。

　　行业新闻

　　1、商务部、国家卫生健康委(wěi)、国家药监局发布关于在(zài)医(yī)疗领(lǐng)域开(kāi)展扩(kuò)大(dà)开放试(shì)点(diǎn)工作的通知。其(qí)中提到(dào)，拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福(fú)州、广州、深圳(zhèn)和海南全岛设立外商(shāng)独(dú)资医院(yuàn)（中(zhōng)医类除外，不含并购公立医院）。设立外商独资医院(yuàn)的具体条件、要求和(hé)程序(xù)等将另行通知。

　　2、华为三折叠手机——华为Mate XT非凡大师于9月7日12：08开启预订。预订(dìng)开启不到24小时(shí)，华为商(shāng)城显示(shì)该产品预约人数(shù)已超200万。

　　3、2024苹果秋季新品发布(bù)会将于当地时间9月10日举行。中国投资者将在北京时间本周(zhōu)二凌晨迎来最新一代iPhone手机、AirPods，以及Apple Watch的更新(xīn)。

　　4、央行(xíng)9月7日(rì)更新(xīn)的数据显(xiǎn)示，截至2024年8月末(mò)，我国央行黄金储备报7280万盎司，与上个月持平。今年5月，央行结束了此前对黄(huáng)金储备的“十八连增”，之后黄金储备规模始终(zhōng)维持在(zài)7280万盎司(sī)水平。

　　5、住建部主(zhǔ)管媒体中国房地(dì)产报9月7日(rì)发布《支持楼市内需，利率政策还可作(zuò)为》文章指出，在面向未来和(hé)推(tuī)动房(fáng)地产的改革发展过程中，既需要确保方向正确，也需要(yào)根据经济(jì)环境分清楚轻重缓急，调整优化与房地产消费的金融货币及财政税收政策。

　　6、工业和信息化部部长金壮龙(lóng)主持召(zhào)开第十次制造业企业座(zuò)谈会，会议指出，要统筹发展和安(ān)全，完善发展政(zhèng)策(cè)和治理体系，扎实推进低空产业高质量发展(zhǎn)。要强化融通发展，加强产业链(liàn)上下游企业协作，改造升级传统通航产业(yè)，巩固提升(shēng)无人机等优势产业(yè)，积极发展电(diàn)动垂直起降航空器等新兴产业和未来产业。

　　公司新闻

　　1、嘉麟杰(jié)、华铭智能、ST旭蓝(lán)（维权）、ST旭电（维权）、诺德股份同(tóng)日公(gōng)告公司或相关方(fāng)因涉嫌信(xìn)披违法违规遭证监(jiān)会立案。

　　2、深圳华强公告，公司(sī)股(gǔ)价(jià)短期涨幅较(jiào)大，存在(zài)市场情绪过热(rè)的风险。

　　3、老百姓公告，暂未知悉留置调查的进展(zhǎn)及(jí)结(jié)论，公司经营管理正常进行。

　　4、盐湖股(gǔ)份公(gōng)告，控股股(gǔ)东(dōng)签署合作(zuò)总协议，公司控制权拟变更。

　　5、合肥城建公告，拟(nǐ)收购安(ān)徽公共资源交(jiāo)易集团100%股权，今起停(tíng)牌。

　　6、日发精(jīng)机公告，公司对(duì)于日发集团业绩补偿(cháng)事项已诉诸法院，目前尚未(wèi)判决。

　　7、跨境通（维(wéi)权）公告，公(gōng)司是否进入预重整及(jí)重整程序尚(s9月9日操盘必读：影响股市利好或利空消息hàng)存在重大不确(què)定性。

　　8、中天(tiān)金融清偿方案出(chū)炉，将剥离地(dì)产业务，聚焦券商与保险。

　　9、大众交通公告，智能网联汽车模式目前尚(shàng)处于实验(yàn)阶段。

　　10、海印股份公告，股票将于15个交易日(rì)内摘牌。

　　11、楚天科技公告，公(gōng)司(sī)高管雷雨因涉嫌职务侵占罪被刑事(shì)拘留。

　　环球市场

　　1、上周五美股三大(dà)指数集体(tǐ)收跌，纳指跌2.55%，上周累跌5.77%，周(zhōu)线两连跌，创2022年1月以来最大单周跌幅；标普500指(zhǐ)数(shù)跌1.73%，上(shàng)周累(lèi)跌4.25%；道指跌1.01%，上周累跌2.93%。其中(zhōng)，标普500指数、道指均创2023年3月以来最大单周跌幅，并终(zhōng)结(jié)周线三连涨。

　　2、美国8月非农(nóng)就(jiù)业人数(shù)增加14.2万人，不(bù)及预(yù)期。预估为增加16.5万(wàn)人，前(qián)值为(wèi)增加11.4万人。

　　3、当地时间上(shàng)周五，马斯克在其旗下社交媒体平(píng)台X上发布了一(yī)张由AI生成的图片(piàn)，将游戏中的“悟空”P成(chéng)了类似自己的模(mó)样(yàng)。马斯克在推文中调侃道，“来自中国的令人印(yìn)象深刻的3A游(yóu)戏！似乎莫名熟悉”。

　　投(tóu)资机(jī)会参考

　　1、中秋国庆双(shuāng)节临近，文旅消费市场(chǎng)持续升温

　　据媒体(tǐ)报道，中秋假期临(lín)近，文旅消费市场(chǎng)持续升温。多家在线旅(lǚ)游平台报告(gào)显示，2024年(nián)中秋假期，出行市场以中短途为主，周边游市场火热(rè)，其中(zhōng)赏月游、赏(shǎng)花(huā)游、逛庙会、味蕾游等受到青睐。今年(nián)，中(zhōng)秋假期为9月15日~17日，处在国庆黄金周前2周且只有(yǒu)3天，令不少(shǎo)市民游客的国内中长(zhǎng)线出游需求只能集中在国庆假(jiǎ)期释放。

　　西南证券研报指出，1）中(zhōng)短期视角看：预计2024年旅游市场也(yě)仅恢复(fù)至2019年的75%—80%，目前旅游消费意愿在(zài)居民(mín)消费端排名第一，旅游行业未来将仍处高速复苏阶段；预计夏末或秋季，南方(fāng)地区降雨及极端(duān)天气将减少，有(yǒu)助于(yú)客流复苏；2）长(zhǎng)期视角看：未(wèi)来政策催(cuī)化及入境游的增量有望增加旅游行业接近1万亿的经济价(jià)值；3）估值已相对低位：目前大部分景区上市公司的(de)PE估值水平已处于疫情前15倍—25倍的最低水平左(zuǒ)右，景气度高，有(yǒu)估值(zhí)修复(fù)空间。

　　2、三星、谷歌(gē)、高通(tōng)强强联手(shǒu)，正研发一款混合现实智能眼镜(jìng)

　　据媒体报道，高通首席执(zhí)行官克(kè)里斯蒂亚诺·阿蒙在接受采访时表示，高(gāo)通正在与三星和谷(gǔ)歌合作研发一款与智能手机(jī)相连的混合现实眼镜。据悉，这种混(hùn)合现实眼镜可(kě)能更轻便，更侧重(zhòng)于与智能手机的配合使用，而不(bù)是像苹(píng)果那样推出一个独立的、更笨重的头(tóu)戴式设备（Vision Pro）。

　　东吴证券表示，Ray-Ban Meta的成功证明了智(zhì)能眼镜类产品成为AI终端(duān)落地场景的可行性(xìng)，未来随着产业巨头加速布局与供应链降本增效的推进，AI+AR眼镜有望快速发展。

　　3、AI PC在Windows PC市场的份额或将在(zài)2026年达到50%

　　Canalys报告(gào)显示，Lunar Lake处理器为Intel AI PC目标(biāo)增添动力，随着LunarLake处(chù)理器的推出，助力Intel在2025年底实现出货1亿台AI PC的目标(biāo)方面取得了重大进展。Canalys预测，AI PC在Windows PC市(shì)场的份额将从2024年(nián)的不到10%增长到2025年的30%，并(bìng)在2026年达到50%。

　　中金公司认为，端侧AI部署是当前(qián)AI实现规模化扩展及应用(yòng)落地的(de)关键。作为底层技(jì)术(shù)和上层(céng)应用(yòng)之间的载体，AI PC在模型侧、硬件侧、软件及应用侧均存在(zài)产业升级(jí)趋势(shì)。华(huá)鑫证(zhèng)券指出(chū)，AI PC产业(yè)升(shēng)级(jí)过程中，处理器(qì)芯片、内存、散热是主要(yào)受(shòu)益(yì)领域，此外AI PC拉动PC行业出货量增长也有助于促进中游代工及品牌(pái)厂商的业绩增长。

　　4、我国商业航天已在多个领域(yù)实现0到1突破(pò)

　　北京时间2024年9月6日2时30分(fēn)，我国在太原卫星发(fā)射中(zhōng)心(xīn)使用长征六号运载火箭，成功将吉利星座(zuò)03组卫星发射升空，10颗卫星顺(shùn)利进(jìn)入预定轨道，发射任(rèn)务获得圆满成功。

　　近(jìn)年来，全球商业航天产业规模不(bù)断扩大(dà)，成为(wèi)备受(shòu)关注的战略性新兴产(chǎn)业。国信(xìn)证券王(wáng)开表(biǎo)示，经过多年发展，中国(guó)商业航天已迈入(rù)发展(zhǎn)的快(kuài)车道，并在多个领域实现了“从0到1”的突破。在技术层面，多款商(shāng)业火箭(jiàn)成功入轨，由商(shāng)业公司研制的卫星取得多个国际和(hé)国内首(shǒu)次技术突破；在产业链方面，已初步形成了面向商业航(háng)天的火箭(jiàn)总装(zhuāng)总测、卫(wèi)星研产、卫星(xīng)数(shù)据应用为一(yī)体的产业链。

　　【停牌】

　　002816 *ST和科

　　688115 思林杰(jié)

　　002208 合肥城建

　　300746 汉嘉(jiā)设计

　　【复牌】

　　600479 千金(jīn)药业(yè)

　　600070 *ST富润(rùn)（维权）

　　【品大事】

　　17天16板深圳华强：公司股价短期涨幅较大，存在市场情绪(xù)过热的(de)风险

　　深圳华强发布股票交易异常波动暨(jì)风险提(tí)示(shì)公告，近期公司股价短期(qī)涨幅较大，明显偏离市场(chǎng)走势，存在(zài)市场情绪过热的风险。但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大(dà)信息(xī)。

　　盐湖股份：控股股东签署合作总协议公司控制(zhì)权拟(nǐ)变更

　　盐(yán)湖股份(fèn)公告，公司实际(jì)控制人青海省政(zhèng)府国资委、控股股东(dōng)青(qīng)海国投与中国(guó)五矿(kuàng)及下(xià)属子企业签署了《关于组建中国盐湖集团合作总协议》，根据《合作总协(xié)议》约定，青海省政(zhèng)府国资委、青海国投与中国五矿拟(nǐ)共同组建中(zhōng)国盐湖工业(yè)集团有限公司（暂定(dìng)名，简称“中国盐湖集团”）；同时，中国盐湖集(jí)团(tuán)拟以现金(jīn)购买青海国投及其一致行动人芜(wú)湖信泽青合计持有(yǒu)的6.81亿股盐湖股份股票。若本次转让实施完成，公司控股股东将由青海国投变更为中国盐湖集团，公司实控人将由青海省政(zhèng)府(fǔ)国资委变更为中国五矿。

　　合肥城建：拟收购安(ān)徽公共资源交易集团100%股(gǔ)权 9月9日起停牌

　　合肥城建(jiàn)公告，公(gōng)司正在筹(chóu)划发行股份购买公司控(kòng)股股东兴泰集团持(chí)有的安徽公共资源交易(yì)集团(tuán)有限(xiàn)公司100%股权。本次(cì)交易预计不构成(chéng)重(zhòng)大资产重组，不构成重组上(shàng)市。公司股票自9月9日开(kāi)市(shì)起开始停牌。

　　汉嘉设计：筹划购买资产及(jí)公司控制权变更事项 9月(yuè)9日起停牌

　　汉(hàn)嘉设计公告，公(gōng)司近日正筹划(huà)购买(mǎi)资产事项，拟向苏州市伏泰信息科技(jì)股份有限公司（下称“伏泰科技”）的股东收购其合计持(chí)有的伏泰科技51.00%股权。交易完成后，伏(fú)泰科技将成为公(gōng)司的控股子公司。公司(sī)控(kòng)股股东城建(jiàn)集(jí)团拟筹(chóu)划公司控制权变更相(xiāng)关事项，城建集团拟向苏州泰联智信投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“泰联智信”）转让城建集团所(suǒ)持有的(de)公司29.9998%股权。上述(shù)事项实施完毕后，泰联智信将获得公司29.9998%的股份，公(gōng)司的控股股东、实控(kòng)人将(jiāng)发生变更。同时，该事(shì)项(xiàng)涉及有权部(bù)门的(de)事前审批。伏泰科技的实控人为沈刚、程倬，泰联智信为沈刚、程倬共同投资的合伙企业，且程倬为泰联智信的执行事务合伙人。公司(sī)股票自(zì)9月(yuè)9日（星期一）开(kāi)市起停牌，预计停牌时间不超过(guò)2个交易(yì)日。

　　签订大单

　　浙大网新：天猫与杭州云盈云数据(jù)有限公司签署(shǔ)云计算数据中心(xīn)项目合同

　　浙大网(wǎng)新公告(gào)，公司全资子公司浙江华(huá)通云数据科技(jì)有限公司此前与阿里巴巴（中国）有限公司签署《关于数据中心机房项目的合作备忘录》，双方将(jiāng)合作建设ZH12数据中心，ZH12数(shù)据中心项目共3个模块。近日，浙江天猫技术有限公(gōng)司与浙(zhè)江华通云数据科技有限公司全资子(zi)公司杭州云盈云(yún)数据有限公司签(qiān)署了《阿里云智(zhì)能杭州经开EA134-A楼(lóu)云计算数据中心项目数据中心(xīn)托管及运维服务合同》，至此，ZH12数据中心(xīn)项目第2个(gè)模块(kuài)的商务合同已(yǐ)正式签署完毕。根据双方合同约定的机柜服务(wù)费(fèi)单价，经初步核算，预计第2个(gè)模块在服务期(qī)限内(nèi)的(de)总收入为4.81亿元（含税，不含电费）。

　　其它事项

　　和邦生(shēng)物：向不特定对象发行可转债申请获证监会同意注册批复

　　和邦生(shēng)物公告，公司于近日(rì)收到证监会(huì)出批复，同意公司向不特定对象发行可(kě)转换公司债券的注册申请。

　　格林(lín)美：与韩国ECOPRO在印尼合作建设“镍资源—前驱体—正极材料(liào)”全产业链战略合作体

　　格林美(měi)公告，近(jìn)日，公司与(yǔ)新能源动力(lì)电(diàn)池用高镍三元正(zhèng)极材料生产商韩(hán)国ECOPRO的双方实际(jì)控制人就在印尼建设(shè)“镍资(zī)源—前驱(qū)体—正极材料”全产业链战略展开战略研讨，确(què)定双方将共同(tóng)打(dǎ)造涵盖镍资源湿法冶炼（HPAL）、前(qián)驱体、正(zhèng)极材料等环节的全产业(yè)链制(zhì)造体系，提升合作产业(yè)链在全球领先(xiān)的竞争(zhēng)力(lì)。双方约定(dìng)将设立专班(bān)来研究战略合作的实施方案并(bìng)签署相关协议，确保年内落地(dì)战略合作。

　　倍加洁：拟约5500万元(yuán)在越(yuè)南投建(jiàn)湿巾、牙刷生产基地

　　倍加(jiā)洁公告，公司拟投资约5500万元人民币(bì)在越南投(tóu)资建设湿巾、牙(yá)刷生产基地。

　　鹏欣资(zī)源（维权）：控股子(zi)公司拟投资Weltevreden矿(kuàng)一期项目等(děng)

　　鹏欣资源(yuán)公(gōng)告，公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited拟投资(zī)4亿南(nán)非兰(lán)特（折合人民币约(yuē)1.6亿元）用于建设Weltevreden矿(kuàng)一期项目；拟投资(zī)5500万南非兰特（折合(hé)人民币约2196万元）用于West Gold Plant （Pty） Ltd复产项(xiàng)目。

　　广生堂：乙肝治疗创新药(yào)GST-HG141获得(dé)II期临床研究总结报告(gào)

　　广生堂公告(gào)，公司乙肝治疗创新药GST-HG141已完成乙肝低病毒学症（LLV）II期临床试(shì)验，并于近日获得II期临(lín)床试验的(de)研究总结报告，研究结果显示GST-HG141 片对于慢性乙型(xíng)肝炎低病毒血症患者具有良好的安全性(xìng)和显著药效，对HBV DNA的抑制效果显著优于目前临床治疗推荐核苷(gān)（酸）类(lèi)似物单药治(zhì)疗对照组，在乙肝(gān)患者上确证了其在核苷(gān)（酸）类(lèi)药物治疗基础上进(jìn)一步抑制HBV DNA复制和潜在耗竭cccDNA的作用(yòng)，临床研究达到预期目标，数据优异。GST-HG141于2019年11月获得国内临床试(shì)验许可（金麒麟分析师），目前(qián)已完成临(lín)床II期临床研究并取得研究总结报告，尚需开展注册性临床研究并经国家药品审评部门审批通过后方可上市。

　　航天南湖：获得中(zhōng)央预算投资补助5283万元

　　航天南湖公告，公(gōng)司于近日收(shōu)到荆州(zhōu)经济技术开发区经济发展局下发的《关于转(zhuǎn)发下达(dá)2024年中央预算内投资计(jì)划的告知函》，公司某(mǒu)项目被纳入2024年中央预算内(nèi)投资计划，获得中央预算投资补助5283万元。

　　*ST宁科(kē)（维权）：法院受(shòu)理子公司重整并指定管理人

　　*ST宁科公(gōng)告，公司子公司中科新材于9月6日收到(dào)石嘴山(shān)中院送达的《民事裁定书》和(hé)《决定书》，裁定受理中科新材临时管理(lǐ)人的预重(zhòng)整(zhěng)转重整(zhěng)申请，并指定惠农区人民政府(fǔ)成立的清(qīng)算(suàn)组担任中科(kē)新材管理人。中科新材进入重整(zhěng)程序，重(zhòng)整能否成功存在不确定性(xìng)。

　　英飞特：拟参与知识产权资产证(zhèng)券化融资事(shì)项

　　英飞特公告，公司拟参与知识产权资产证券化融(róng)资事项，将名下有权处分的部(bù)分知(zhī)识产(chǎn)权(quán)质押给国投泰康信托有限公司，向国投泰康信托申请最高额(é)度不超过2000万元，期限为一年期的综合授信(xìn)；并委托(tuō)杭州(zhōu)联(lián)合农村商(shāng)业银行股份有限公司为公司上述(shù)授信提供保证担保。

　　诺诚健华：与FDA就奥布替尼在PPMS患者中启动三(sān)期临床研究达成一(yī)致

　　诺诚健(jiàn)华公告，近(jìn)日，公司成功完成与美国(guó)食品药品监督管理局（简称“FDA”）关于(yú)奥布(bù)替尼治疗多(duō)发性硬化(huà)症（简称(chēng)“MS”）临床开发的(de)“临床2期结束后”会议，并与(yǔ)FDA就奥布(bù)替尼在原发进展型多发性(xìng)硬化症（简称“PPMS”）患者中启动三期临床研究达成一致。这是公司致力于开发创新有效疗法，以满足MS患者未被满足临床需求的一个重要里程碑。FDA还建议公(gōng)司启动第二项三期临床试验(yàn)，针对继发进展(zhǎn)型多发性硬化症。公司将加速上述项目的进展，致力(lì)于将这些急需的疗法尽快带给MS患者以改善他们的生活质量(liàng)。

责任(rèn)编辑：石秀(xiù)珍 SF183

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