锦龙股份拟合资成立项目公司转型智算中心建设及运营业务

专注证券业务的锦龙股份(000712)拟转型算力(lì)赛道。

4月(yuè)22日晚间，锦(jǐn)龙股份发布公告，拟与广(guǎng)州赛(sài)富建(jiàn)鑫中小企(qǐ)业产(chǎn)业投资(z锦龙股份拟合资成立项目公司转型智算中心建设及运营业务ī)基金合伙企(qǐ)业（有限(xiàn)合伙(huǒ)）（简称“赛(sài)富建鑫”）、北京九章云极(jí)科技有限公司（简称(chēng)“九章云极”）合(hé)资成(chéng)立项(xiàng)目公司，在广东地区合作开展智算中心建(jiàn)设及(jí)运营(yíng)业务。锦龙股份表示，本次(cì)投资(zī)有助(zhù)于推动公司(sī)业务逐步转型，提升未来营收能(néng)力和(hé)盈利(lì)能力。

按照计划，智算中心总投资规模不超过10亿元，将建成两个各125台(tái)8卡服务器算力集群，拟分三期落(luò)地。其中，第一(yī)期项(xiàng)目投资(zī)规模约1.03亿元，拟建设以31台8卡服(fú)务器(qì)为核心的算力单元，预计2024年7月底完成点亮，8月进入对外(wài)销售阶段；二期项目投资规模不超过3.5亿元，拟在第一期基础上补充建设94台8卡服务器，合(hé)计形成以125台服务器为核心(xīn)的千卡算力集群(qún)；三期投资规模不超过(guò)5亿元，拟(nǐ)再建设以125台8卡服务器为核心(xīn)的千卡算力集群。

据第一期投资项目测算表(biǎo)，在五年运营期内，项目公司(sī)预计(jì)第一年销售收入约3124万元，净(jìng)利润(rùn)约315万元；第二年至(zhì)第五(wǔ)年(nián)平均每(měi)年销售收入约3515万元，平均每年净利润约559万元；内部报酬率约为7.59%。

公(gōng)开资料显示，本次合作方赛富建鑫普(pǔ)通合伙人为广州赛富(fù)合银资产管理有限公司(sī)，主要有限合伙(huǒ)人为北京大学教育基金会，持股比例(lì)为71.43%；九章云极(jí)主要提供人工(gōng)智能基础软件产品系(xì)列和解决方案，实现(xiàn)企业AI规模化应用(yòng)，核心产品系列AIFS人工智能基础软件成(chéng)功服务政府、金融、通信、制造、能源(yuán)、交通、航空等十余个行业，客(kè)户覆盖多个(gè)行业头部及世界(jiè)500强企业，实控人(rén)为方磊、尚明栋。

合作协议(yì)约(yuē)定(dìng)，前述三期(qī)项目将单(dān)独成立(lì)项目公司进行投资运(yùn)营，其中，第一期项目(mù)公司锦龙(lóng)股份、赛富建鑫、九章云(yún)极三方持股(gǔ)比(bǐ)例分别为53%、42.1%、4.9%；第二期、第三(sān)期项目公司(sī)锦龙股份持股比例不低于53%，赛富建鑫、九章云极合计持股(gǔ)比例不超(chāo)过47%。

项目公司成立后，将(jiāng)选定(dìng)九章云极或其指定关联主体进行(xíng)总包建设，智算中心建成后亦由九章云极负责运营维护(hù)及市场开拓(tuò)。

锦龙股份主营(yíng)经营证券公司业务，持有中山证(zhèng)券67.78%股权、东莞证券40%股份，并(bìng)依托“一控(kòng)一参”格局开展证券业务(wù)。

2020年8月，中山证券收到(dào)行政监管函，新增(zēng)资本消耗型业务被暂停，导致公(gōng)司营业收入出(chū)现较大降幅，盈(yíng)利能力也随(suí)之下滑，2021年、2022年均陷入(rù)亏损。2023年8月(yuè)，深圳证监局同意先行解除中山证(zhèng)券新增资本消耗型(xíng)业务限制，暂不恢复以自(zì)有资金或资管资金与关联方进行对手方交易。

2023年度，中(zhōng)山证券(quàn)自营业务收入同比实现由负转(zhuǎn)正，但主要业务(wù)中债券(quàn)承销业(yè)务收入尚未完全恢复，年度仍处于亏损状态，但亏(kuī)损额较上年(nián)同期有所(suǒ)收窄。据业绩预告，锦龙股份预计(jì)2023年继续处于亏损状态(tài)，亏损额(é)预计为3.14亿元至4.31亿元。

东(dōng)莞证(zhèng)券方(fāng)面(miàn)，原本正在推进的IPO事项于近(jìn)日进入中止状态。回溯来看(kàn)，2022年(nián)2月(yuè)24日，东(dōng)莞证(zhèng)券IPO申请获得证(zhèng)监会发(fā)审委会议(yì)审核通过，却并未迅(xùn)速拿(ná)到批(pī)文(wén)；全面注册(cè)制落地后，东莞证券IPO平移(yí)至深交所。今年3月，东莞证券因暂(zàn)缓提交IPO申请文(wén)件中记录的财(cái)务资料，其IPO审核已于2024年3月31日进入中止状态。

为优化财务结构(gòu)，改善现(xiàn)金流和经营状况，锦龙股份于(yú)去(qù)年底开始筹划转让(ràng)东莞证(zhèng)券股份，初始计划转让(ràng)比例为20%，后续(xù)又调整为40%，即若股权转(zhuǎn)让(ràng)完成，锦(jǐn)龙股份(fèn)将清仓东莞证券。

3月底，锦龙股(gǔ)份发布(bù)公告(gào)，公司已与东莞金(jīn)控资本(běn)投资有限公司达成初(chū)步交易意向，后(hòu)者拟收购东莞证券20%股(gǔ)权。目(mù)前，相关股(gǔ)份交(jiāo)易的审锦龙股份拟合资成立项目公司转型智算中心建设及运营业务计、评(píng)估和(hé)尽调工作仍在进行中。

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