布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读

营(yíng)收、净利(lì)润双双实现(xiàn)正增长，且增(zēng)幅均超过30%。4月(yuè)25日晚，财通证券披(pī)露了一份堪称亮丽的2023年度报告。

数据显(xiǎn)示(shì)，2023年度，财通(tōng)证券实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入65.17亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)35.03%；归属于上(shàng)市公司股东的净(jìng)利润22.52亿(yì)元；加权(quán)平均净(jìng)资产收益率6.67%，较2022年增加1.71个百分点。

同花顺iFinD显示，截至4月25日，在已经(jīng)披露年报数据的40家上市券商中（含控股(gǔ)券商公司，下同），15家券商的归(guī)母净利润超过20亿元 ，其中，营收、净利双双正增长的仅(jǐn)6家，为申万宏源（000166.SZ）、财通证券、华泰证(zhèng)券（601688.SH）、招(zhāo)商(shāng)证券(quàn)（600999.SH）、国信(xìn)证券（002736.SZ）、中国银河（601881.SH）；其余9家中，6家营收、净利双(shuāng)双负(fù)增(zēng)长，另外1家(jiā)“增收不增利”，2家“增利不 增(zēng)收(shōu)”。<布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读/p>

财通证券以22.52亿元的归母净利润跻身其中，并以(yǐ)48.43%的(de)归(guī)母净利润增速，在这15家券商中排(pái)到了第(dì)二。仔细翻看其年报，一个明显的感觉是：2023年，财通证券驱动投行、投资、财富三大业务板(bǎn)块，进一(yī)步整(zhěng)合优化公司优势(shì)资源(yuán)，目(mù)前“三驾马车”已全面起(qǐ)势，业(yè)务布局更
趋合理，跨周期发展、可持续(xù)增长效应进一步显(xiǎn)现(xiàn)。

投行业(yè)务(wù)：精细深耕再发力

2023年(nián)，由于IPO放缓(huǎn)，券业投行业务“受阻”明显。数(shù)据显示，按照上市日期(qī)口径统计，2023年A股市场IPO、增发和配(pèi)股等多(duō)种方式的全口径股权融资(zī)事件共818起，较(jiào)2022年同比下降近17%，合(hé)计(jì)募(mù)集(jí)金额1.13万亿(yì)元，同比下(xià)降32.80%。

在(zài)这样的大环境下，财通证(zhèng)券把打造一流现代(dài)投资银 行作(zuò)为“一号工程”，立足浙江区位优势和公司资源禀赋，做精做(zuò)细，投早投新投小(xiǎo)，投(tóu)行业务实现收
入7.63亿元，同(tóng)比增长达77.04%，股权、债券(quàn)业(yè)务双丰收。其(qí)中，股权方面，成功保荐并上(shàng)市(shì)的IPO项目6单，其中5单为(wèi)浙(zhè)江(jiāng)省内企业，在浙江省内保荐IPO企(qǐ)业上市数量及排名创新高，居
省内市场第(dì)一；全国IPO辅导(dǎo)企业家数33家(jiā)，其(qí)中，浙江省内IPO辅导企业家数(shù)26家，省内排名第一。债券方(fāng)面，全口径债券承销(xiāo)规模达1233.79亿元(yuán)，历史性(xìng)突破千亿大关，同比增长79.17%。

这一年，财通证券做“浙商浙企自己(jǐ)家的(de)券商”角色也(yě)愈加(jiā)丰满。截至2023年末(mò)，财通证券已与浙江省内10个地(dì)市及51个县区级政府建立战略合作；开展(zhǎn)走进浙江商会、走(zǒu)进浙商浙企系列活动，覆盖(gài)浙商浙企超3000家(jiā)。

投资业(yè)务：精准有效创特(tè)色

当前，战略新兴产业和新质生产力持续(xù)成为股权投资(zī)热点。

财通证券通过全 资(zī)子公司财通创新开展另类投资业(yè)务。围绕浙(zhè)江省“315”创新体系建(jiàn)设工
程、“415X”先进制造业集群(qún)培育工程，布局智能(néng)制造、信息技术和(hé)健康医疗三大科创高地，推(tuī)动“科技-资(zī)本-产业”良性循(xún)环。2023年，财通创(chuàng)新完成投资项目11个，认缴投资金(jīn)额合计(jì)5.11亿元。截
至2023年底，累(lèi)计投资股权(quán)投(tóu)资项(xiàng)目58个，认缴投资金额合计51.04亿元，累计已实现8家被(bèi)投企业IPO上市。

而从私募股权投资基金业务来看(kàn)，2023年，在全(quán)面注册制背景 下，资(zī)本(běn)市场服务科技创新的作用进一(yī)步(bù)被强化。

财通证券旗下的(de)全资子公司财(cái)通(tōng)资(zī)本(běn)，聚焦聚力以母基金为引领、股权投资基金和政府产业基(jī)金双轮(lún)驱动战略定位，重点围绕新兴科技(jì)、先(xiān)进制造、智能汽车(chē)与新能源、新材料与新一代信息技术、生命大健康五大板块进行
投资布局，呈现出良(liáng)好的(de)发展态势。2023年(nián)底实缴规模提升至券商私募子第(dì)16位(wèi)；目前管理及服务的政府
产(chǎn)业基金规模达522.5亿(yì)元，同比增长31%，协助省内(nèi)引入一(yī)批重大项目；在管私募(mù)股权基金37只，实(shí)缴规模达108亿
元，同比 增长153%，成功备案布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读40亿元杭州城西科(kē)创制(zhì)造业母基金及80亿元股(gǔ)权(quán)投资基金，实现管理费收入同比(bǐ)增长121%。新增股权投资金额(é)55亿元，同比增长190%。已实(shí)现7家(jiā)被投企业IPO上市，累计投资企业超过60家(jiā)，累计投资规模超过(guò)100亿元。

财富业务：转型提速(sù)稳能力

2023年呈现先涨后跌的结构性(xìng)行情。Wind、中(zhōng)证协
的统计数(shù)据显示，证券公司全年代理(lǐ)买卖证券业(yè)务净收入（含席位租 赁）为984.37亿元，同(tóng)比下降12.95%；实现(xiàn)代理销售金融产(chǎn)品(pǐn)净收入142.11亿元，同比(bǐ)下降8.24%。

财通证(zhèng)券财富业(yè)务转型却(què)取得了一定(dìng)的(de)成效。通过深入(rù)推进分(fēn)公司综合(hé)化改革和业务机构化转型，以客户(hù)为中心，延伸服务链条，2023年(nián)，财通证券客户数突破(pò)326万户，较上年(nián)末增长14%；客户资产总规模(mó)7795亿元，机构客户(hù)数量(liàng)与资产规模取得较快增长。

值得一提(tí)的是，财通证券同时还(hái)加大“固收+”产品(pǐn)与共富(fù)类产品的(de)设计落地(dì)和推广，共(gòng)富类产(chǎn)品 销售量同比提升近(jìn)80%。

与此同时，财通证券两融业务规模在2023年度达到189.12亿元，较年初增长20.5%；自有资金股票质(zhì)押规模37.94亿元，较年初增长33.50%；信用业务实现收入5.95亿元，同比增长8.87%。

财通研究所在2023年的表现也可圈可点。一方面，其对(duì)内研究服务支持(chí)进一步增强；另一方面，研究所的发展带来了公司公募基(jī)金分仓佣金的大幅增长。研(yán)究所业(yè)务收入同比增(zēng)长7.5倍，服务机构家数同比增长超50%，研究行业覆盖率(lǜ)达80%。

此外
，财通证券子公司财通(tōng)资管(guǎn)也(yě)继续(xù)走出(chū)一条稳(wěn)中(zhōng)有进的发展曲线。2023年，证券行业资产管理业(yè)务规模8.83万亿元，同比下布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读降9%。但财通资管截至2023年底的管理规(guī)模达2765亿元，同比增长12%，其中非货币基(jī)金公募管理规模981亿元，同(tóng)比增
长13%。

而财通证券重要的参股公司永(yǒng)安期货，不仅凭借衢州生(shēng)猪“保险+期(qī)货”项目入选2023年中期协“保险+期货 ”案例(lì)，还实(shí)现产业客户开户同比增长(zhǎng)22.3%，新(xīn)增7个品种的做市资格，其国际业务板(bǎn)块也紧
抓 美(měi)元加息机遇，创新开(kāi)拓跨境收 益互换(huàn)业务。

三个“逆市(shì)增长”密码(mǎ)

在行业整体 不景气(qì)的2023年，财通证券(quàn)却实现了稳步增长，且旗(qí)下业务板块(kuài)大多均衡发(fā)展。这(zhè)串“逆市(shì)增长”密码是什么呢？

在财通证券董事长章启诚看来，第(dì)一(yī)个增长密(mì)码是明晰的战略定位，即在扎根浙(zhè)江的基础上，主(zhǔ)动融入长(zhǎng)三(sān)角发展一体化、京(jīng)津冀协同发展、粤港澳大湾区、成渝地区双城(chéng)经济圈和海南自贸港等重大战略，上海、重庆、北京(jīng)、深(shēn)圳、海南等(děng)五大业务总部的建设都在有序推
进中，这
给财(cái)通的发展预留(liú)下了空间。

第二个增长密码，是财通(tōng)证券坚守“金为实服务”初心，推动投融资端平衡发展、良性循(xún)环，这(zhè)为财通的发展把稳了方向。

“第三个增长(zhǎng)密码，是(shì)来(lái)自于(yú)优化业务结构布局(jú)，这(zhè)为我(wǒ)们实现跨(kuà)周期均衡发展(zhǎn)夯实了基础。”章启诚强调，财通 证券将持续通过“投资+投行+财富”三(sān)驾马(mǎ)车的联动机制，加强资源共享(xiǎng)和业务联动，更好 落实“以(yǐ)投资者为本”理念，深耕浙江经济和浙(zhè)江人经济，助力浙江“地(dì)瓜经济”藤茂根(gēn)深。(CIS)

校对：陶(táo)谦

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