科创板集成电路板块复苏态势渐显

近期，随着2023年年报以及2024年一季报(bào)陆续(xù)披露，多(duō)家科创板集成电路公(gōng)司业绩亮眼。数据显示，目前已有65家科创板集成电路公司披露了2023年年报，并(bìng)且有(yǒu)16家公司(sī)发布了(le)一季报，另有8家公司发布一季报预告(gào)，这些公司大多延续去年四季度(dù)环比企稳态势，经营(yíng)情况持续改善。

业(yè)内人士认为，受益于下游领域需求回暖以及新产品、新技术的持(chí)续投入和布局(jú)，相关(guān)集(jí)成电路公司正初步展现出复(fù)苏的良好态势。

目(mù)前，科创板已汇聚了13家半导体设备公司，覆盖涂胶显影、刻(kè)蚀、清洗、薄膜(mó)沉积、化学机械抛光、测试等关键环节的龙头企业代表。其中聚焦半导体(tǐ)前道设备的公司9家，根据已披(pī)露的年报和业绩快报，2023年合计实现营业收入199.49亿元、归母(mǔ)净利(lì)润48.53亿元，分别同比增长(zhǎng)46%和(hé)53%，随着产品创新和验证加速，国产设备的市(shì)场竞争力稳步提升(shēng)。

例如，盛(shèng)美上海2023年实现营业(yè)收入38.88亿元，同比增长35.34%，实现归母净利润9.11亿元，同比增长36.21%，主要受益于国内半导(dǎo)体行业设(shè)备需求的不断增加(jiā)，公司在新客户拓展、新市场开发等方面均取得一定成效，订单量稳步增长。

中(zhōng)微公司2023年实现营收62.64亿元，同(tóng)比增长32.15%；归母净利润17.86亿元，同比增长52.67%。自2012年到2023年的11年中，公司销售(shòu)额(é)保持了(le)高于35%的平均增长率。受益于公司完整的单台和双台刻蚀设备布局、核(hé)心技术持续突破、产品升级快速(sù)迭(dié)代、刻蚀应用覆盖丰富等(děng)优势，2023年(nián)公司 CCP和ICP刻(kè)蚀设备在国(guó)内(nèi)主要客户芯(xīn)片生产线上(shàng)市占率均实现(xiàn)大(dà)幅提升(shēng)。

从集成(chéng)电路其他领域公司(sī)情况来(lái)看，在行业周期性下行(xíng)时(shí)期，相关公司均通过加快研发创新、完善产品布(bù)局、拓(tu科创板集成电路板块复苏态势渐显ò)展下游应用领域等多(duō)种途(tú)径，打造(zào)国产品牌“护(hù)城河”，持续提升市场竞争力。

例如，国内碳化硅衬底龙头企业天岳先进在(zài)导电(diàn)型碳化硅衬底领域实现后来居上，2023年市场规模(mó)跃居全球(qiú)第二。在全球厂商的导电型碳化硅(guī)衬底仍以6英(yīng)寸(cùn)为(wèi)主(zhǔ)的(de)情况下，天岳先进的8英(yīng)寸衬底已实现批量供应，是(shì)继Wolfspeed后全球第二家宣布批量供应8英(yīng)寸衬底(dǐ)的厂商(shāng)，并已经进入了博世、英飞凌等海外一线器件企业(yè)的供(gōng)应体系，实现从进(jìn)口替代到对(duì)外输出。业绩方面，公司已连(lián)续七个季度保持营收增(zēng)长，2023年度实现营(yíng)业收入12.51亿元，较(jiào)2022年增长199.90%。

从已(yǐ)披露的(de)第一(yī)季(jì)度业绩情况来看，科(kē)创板集成电路公司(sī)延续去年四季度环比企稳态势，经营情况持续改善。截至记者(zhě)发稿，已有(yǒu)16家(jiā)公司(sī)发布(bù)了(le)一季报，合计实现营业收入58.24亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)31.25%；合计实(shí)现归母净利润5.76亿元。

此(cǐ)外，8家公司发布一季度预告，其中澜起(qǐ)科技(jì)、晶晨股份等6家公科创板集成电路板块复苏态势渐显司预增(zēng)，思特威、佰维存储2家公司预计扭亏。

具体来看，存储行业的复苏迹象(xiàng)显著(zhù)。受全球服务器及计算机行业需求下滑导(dǎo)致(zhì)的客户去库存影响，澜起科技2023年公司营(yíng)业收入、净(jìng)利润较2022年分别(bié)下(xià)降37.76%、65.30%。但随着支持DDR5的主流服务器CPU平台陆续上市，公司DDR5相关产品的下游渗透率逐步提升、出货量稳步增长，至2023年(nián)四季度，公司营业收入、净利润等主要经(jīng)营指标已(yǐ)连续三个季度环比提升。今年第一(yī)季度，公司预计实现营业收入7.37亿元、同比增长75.74%，归母净利润(rùn)2.10亿元至2.40亿(yì)元。

在存储领域，同样快速复苏的还有佰维存储。2023年四季度以来，手机等领域需求有(yǒu)所恢复，公司积极拓展国内外客户，第(dì)四季度实现营业收(shōu)入(rù)14.96亿元，环比增长53.56%，毛利率(lǜ)环比回科创板集成电路板块复苏态势渐显升(shēng)13.51个(gè)百分点。2024年一季度，公司预计实现营业收入17亿元至18亿元，同(tóng)比增长299.54%至(zhì)323.04%；预(yù)计实现净(jìng)利润1.5亿元至1.8亿元。

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