浙江省13家城商行上半年成绩单：8家银行总资产两位数扩张

　　随(suí)着中报(bào)季落幕，浙江省13家城(chéng)商行均已披露2024年上半年报(bào)告。

　　目前，浙江省共有13家城商行。其中，杭州一家（杭州银行），宁波三家(jiā)（宁波银行、宁波通商银行、宁(níng)波东海银行），台州三家（泰隆商行、民泰商行、台州(zhōu)银行），金(jīn)华两家（稠州商行(xíng)、金华银行(xíng)），温州（温州银行）、嘉兴（嘉兴银(yín)行）、绍兴（绍(shào)兴银行）、湖(hú)州（湖州(zhōu)银行）各一家。

　　从各项经(jīng)营指标看，浙(zhè)江省13家城商行表现分化明显(xiǎn)。作(zuò)为A股(gǔ)上市(shì)公司，宁波(bō)银行、杭州银行的资产规模(mó)、营收、净利润(rùn)等远超其他银行。2024年(nián)上半年，浙江省三分之二的城(chéng)商行实现了两位数的(de)资产规(guī)模扩(kuò)张(zhāng)速(sù)度；营业收入(rù)增速差(chà)距(jù)较大，但有3家(jiā)银行(xíng)净利(lì)润出现(xiàn)下滑。整体上，浙江(jiāng)省城商行不良率处于(yú)低位，但部分银行由于(yú)业务快速(sù)发展而面临核心(xīn)一级资本补充(chōng)压力。

　　资产规(guī)模是银行所拥有(yǒu)的全部资产的价值总额(é)，通常被视为实力和市场地位的重要体现。从(cóng)资产(chǎn)规模看，浙江城商行可以分(fēn)为四个梯队：1万亿以(yǐ)上、4000亿~5000亿、2000亿~4000亿、2000亿以下，不同梯队(duì)之间的银行差距明显，且排(pái)名并未发生变化。

　　截至2024年6月末，全国范围内资产规(guī)模上万亿元(yuán)的城(chéng)商行共有8家银行，浙江省（宁波银行、杭州银行）占据了两个(gè)席位。具体看(kàn)，“老(lǎo)大哥”宁波银行以30337.44亿元的(de)资产规模，远超(chāo)其他(tā)省内城商(shāng)行。杭州银行紧随其后，总资产为 19848.14亿元(yuán)。这两家银行资产规模合计(jì)50185.58亿元，占全省城(chéng)商行(xíng)资产规模的64.11%，超(chāo)过半壁江山。

　　相比于第一梯队，第二梯队资产规模出现“断(duàn)崖(yá)式”下降。截(jié)至(zhì)2024年6月末，温州(zhōu)银行、泰(tài)隆商行、台州银行的资产规模分别(bié)为4971.18亿元、4282.68亿元(yuán)、4035.86亿元。第(dì)三梯队中稠州商行、民泰商行、绍兴银行的资产规模为3214.51亿元、2890.47亿元、2581.96亿元。

　　另外(wài)，有四家银行总资产在2000亿元以(yǐ)下，且差距较小。其中，嘉兴银行资产规(guī)模为1791.30亿元、宁波通商银行、湖州银行、金(jīn)华银行为1704.43亿(yì)元、1522.20亿元、1101.57亿元(yuán)。

　　从规模扩(kuò)张(zhāng)速度看，浙(zhè)江(jiāng)省内(nèi)有2/3的城商行保持(chí)了两位(wèi)数增长。其中(zhōng)，温州银行增速最高，由4203.91亿元增长至4971.18亿元，同比增幅达18.25%。宁波银行、湖州银行增速保持(chí)在15%以上(shàng)，同比增速分别增长16.67%、16.29%。

　　此外，杭州银行、嘉兴银行、民泰商行、绍兴银行、宁波通商银行等5家银(yín)行增速(sù)均在10%以上(shàng)。另有4家(jiā)银行增速不(bù)足5%，分(fēn)别是泰隆商行（5.09%）、金华银(yín)行（4.64%）、稠州商行(xíng)（3.6%）、台(tái)州银行（2.03%）。

　　营(yíng)收创利方面，13家城(chéng)商行(xíng)之间仍有差距。2024年(nián)上半年，宁(níng)波银(yín)行、杭州(zhōu)银行两家头部机构营(yíng)收之和(hé)、净利润之和(hé)，分别占浙江省披露该数据的(de)十家银行总(zǒng)和的61.85%、69.30%。

　　2024年(nián)上(shàng)半(bàn)年，宁波银(yín)行营收为344.37亿元，在浙江省(shěng)内城商行中处于(yú)强势领(lǐng)先(xiān)水平。紧随(suí)其后的杭(háng)州银行为193.4亿元，是仅有的两家(jiā)营收达百亿级的银行。排(pái)名第三的是泰隆银行，为87.55亿元，同比(bǐ)增(zēng)长11.49%。其后，依次是台州(zhōu)银行65.42亿元、稠(chóu)州银行(xíng)46.29亿元、温州银行(xíng)40.83亿元，同比分(fēn)别增长9.34%、8.03%、10.41%。

　　另外，有(yǒu)4家银行营收在(zài)40亿元以下：民泰商(shāng)行32.99亿元、嘉兴银(yín)行21.30亿元、绍兴银行20.71亿元、湖州银行16.57亿元。

　　值得一提的是，温州银行虽(suī)然资产(chǎn)规模仅次于宁波银(yín)行、杭州银行，但是营收排名却是(shì)较为靠后（第6名）。2024年上半年温州(zhōu)银行营收由去年同期的36.98亿元增至40.83亿元，迈入40亿(yì)元大关(guān)，增速达10.41%。然而，净利润11.19亿元，同比下滑17.54%。

　　联合资信(xìn)在(zài)对温(wēn)州银行的评级报告中，评价其2023年业绩(jì)时就提醒关注盈利情况，“得益于各项业务的(de)快速发展，温州银行营业收入快速(sù)增长，推动净利润快速增长，盈(yíng)利能力有所提升，但考虑到其投资资(zī)产仍存在一定(dìng)的减值缺口，需(xū)关注未来盈利水平变动情况。”

　　从增速上看，湖州银行、泰隆商行、温州银行这三(sān)家银行营(yíng)收增速超过10%，分别是17.85%、11.49%、10.41%。一定程度上，湖州银行的高速增长缘于(yú)其基数相对较小。其余的7家银行增(zēng)速保持在5%~10%之间，即便是增速最后一位的杭州(zhōu)银行，营收同比增幅也达到(dào)了5.36%。

　　净利润方面，宁波银行、杭州银行依旧遥遥领先(xiān)。2024年上半年，两家银行分别净赚136.49亿(yì)元、99.96亿元。除这(zhè)两家银行外，仅有泰隆(lóng)商行、台州银行、温州银(yín)行、绍兴银行净利润在(zài)10亿元以上，其余4家银行均在(zài)10亿元以下。

　　2024年(nián)上半年，金华银行净利(lì)润3.66亿元，处于垫底(dǐ)位置。但其与杭州银行、台州银行(xíng)的(de)“吸(xī)金”速度一骑绝(jué)尘，同比分别(bié)增长21.19%、20.06%、18.81%。此外，泰隆商行增速10.4%，是四家增速超过两位的银行(xíng)之一。除温州银行外，稠州商行、绍兴银行净利润较2023年上半年(nián)有(yǒu)所下(xià)滑，降幅分别达2.71%、7.63%。

　　银(yín)行是风险的经(jīng)营者，不(bù)良(liáng)率反(fǎn)映了银行(xíng)的信贷资产(chǎn)质量，拨备(bèi)覆盖率反映银行的风险抵补能力(lì)。据国家金融(róng)监管总局披露的数据，大型商业银行(xíng)、股份制商业银(yín)行、城市商业(yè)银行、民营银行、农村商业银(yín)行、外资银行在2024年二(èr)季度末的不良率分别是1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%。

　　城商行不良率在各类(lèi)机构中处于居中位(wèi)置，且较2024年(nián)一(yī)季度末(mò)的1.78%，有所(suǒ)下降。浙(zhè)江省内的13家(jiā)城商(shāng)行中，只有温州银(yín)行、嘉兴(xīng)银行、宁波银行、杭州银(yín)行披露了不良率情况，分别是0.97%、0.88%、0.76%、0.76%，整体表现优异。同比观察，宁波银行、杭州银行不良率持平(píng)，温州(zhōu)银行同(tóng)比下(xià)降(jiàng)0.18个百分点。

　　相比于良好的资产质量，部分城(chéng)商行正在面临着(zhe)资本补充压力。据国家金融监管总局披露的数据，2024年二季度末，城商行资本充足率为12.71%，相比(bǐ)于一季度末的12.46%有所提(tí)升。具体到浙江省内城商行(xíng)，截(jié)至2024年6月末，泰隆银行资本充足率由14.79%降(jiàng)至14.46%，降幅0.33个百分点。温州(zhōu)银行、宁波通商银行(xíng)、民泰商行一级(jí)资本充足率分别下降0.29个百分点、0.07个百分点、0.23个百分点；民泰商行、温州银行(xíng)核心一级资本充足率下降0.13个百分点、0.45个百分点。

　　根(gēn)据《商业银行资本(běn)管理办法》规定：商业银行各级(jí)资本充足率最低要求为核心(xīn)一级(jí)资本充足率5%、一级资本充足率6%、资(zī)本充足(zú)率8%。此外(wài)应在最(zuì)低(dī)资本要求(qiú)的基础上计提储备资本。储(chǔ)备资本要求为风险加权资产的 2.5%，由核(hé)心一级资本来满足。

　　按照(zhào)这(zhè)一要求，商业(yè)银行(xíng)资(zī)本(běn)充足率必须达到7.5%（核心一(yī)级）、8.5%（一级）和10.5%以上。对照浙江省内城商行情(qíng)况，温州银行(xíng)、民泰银行核心一级资本充足率逼近监管限额，分别为7.78%、7.97%。

　　联合资信在前述评级报告中指出(chū)，“近年来(lái)，温州(zhōu)银行主要通过利润留(liú)存对资本(běn)进行内源性补充，同时通(tōng)过增资扩股以及发行(xíng)无固定期限(xiàn)资(zī)本债券的方式对资本进行外(wài)源性补充，资本(běn)补充渠道(dào)畅通；但业务的快速(sù)发展对资本消(xiāo)耗较大，核心资(zī)本面临一定补充压力。”温州银行在2021年、2022年、2023年(nián)的核心一级资本充足率分别为(wèi)10.18%、8.65%、7.65%。

　　2024年7月，中诚信国际在对民泰银行(xíng)的(de)评级报告中提到，近年来，民泰银行主要(yào)通过利(lì)润留存和发行资本补充债券补充资本。2023年由于业务规模(mó)增(zēng)长持续(xù)消耗(hào)资本，年(nián)末该行核心一级(jí)资本充足率下降至7.96%；该行于年(nián)内发行5.00亿元无固定期(qī)限资本(běn)债券和15.00亿元(yuán)二级资本债券(quàn)，推动年末资(zī)本(běn)充足率有(yǒu)所提升。2024年以来该行(xíng)业务规(guī)模保持增长，截至3月末，核心一级资本充足率和资本(běn)充足率分别为7.96%和11.58%，核心(xīn)一(yī)级资本面临较大补充压(yā)力。

责任(rèn)编辑：李桐(tóng)

　　随着中报季(jì)落幕，浙江省(shěng)13家城商行均已披露2024年上半年报告(gào)。

　　目前，浙江省共有13家城(chéng)商行。其中，杭州一(yī)家（杭(háng)州银行），宁波三(sān)家(jiā)（宁波(bō)银(yín)行、宁(níng)波通商银行、宁(níng)波东海(hǎi)银(yín)行），台(tái)州三家（泰隆商行、民泰商(shāng)行、台州银行），金华两家（稠州商行、金华银行），温州（温州(zhōu)银行）、嘉兴（嘉兴银行）、绍兴（绍兴(xīng)银(yín)行）、湖州（湖州银行）各一(yī)家。

　　从各项经(jīng)营指标看，浙江省13家(jiā)城商行表(biǎo)现分(fēn)化(huà)明显。作为A股上市公司，宁波银行、杭州银行的资产规模、营收、净利(lì)润(rùn)等远超其他银行。2024年上半年，浙江省三分之二的城商(shāng)行(xíng)实(shí)现了两位数的资产规模(mó)扩张速度；营(yíng)业收入增速差距较大，但有3家银行净利润出现下(xià)滑。整体上，浙江省(shěng)城商行不良率处于低位，但部分银行由于业务快(kuài)速发展而面临核心一级资本补充压力。

　　资产规模是银行所拥(yōng)有的(de)全部(bù)资产的价值总额，通常被视为实力和市场地位的重要体现(xiàn)。从资产规模看，浙江城商(shāng)行可以(yǐ)分为四个梯队：1万亿以上、4000亿~5000亿、2000亿~4000亿、2000亿以下，不同梯队之间的(de)银行(xíng)差距明显，且排名并未发生变化(huà)。

　　截(jié)至2024年6月末，全国范围内资产规模上万亿(yì)元的城商(shāng)行共有8家银行，浙江省（宁波银行、杭州(zhōu)银行）占(zhàn)据了两(liǎng)个席位。具(jù)体看，“老大哥”宁波银行以30337.44亿元的资产规模(mó)，远超其他省内城商行。杭州银行(xíng)紧随其后(hòu)，总资产为19848.14亿元。这两家(jiā)银行资产规(guī)模合计50185.58亿元，占全省城商行资产规模(mó)的64.11%，超过半(bàn)壁江山。

　　相比于(yú)第一(yī)梯队，第二梯队资产(chǎn)规模出现“断崖式”下降。截至2024年6月(yuè)末，温州银行、泰隆商行、台州银(yín)行的资产规(guī)模分别为4971.18亿元、4282.68亿元、4035.86亿元。第(dì)三(sān)梯队中稠州商行、民泰商行(xíng)、绍兴银行的资(zī)产规模为3214.51亿元、2890.47亿元、2581.96亿元。

　　另外，有四家银行(xíng)总资产在2000亿(yì)元(yuán)以下，且差距较小。其(qí)中，嘉(jiā)兴银行资(zī)产规模为1791.30亿元、宁波通商(shāng)银行、湖州银行、金华银行为1704.43亿元、1522.20亿元、1101.57亿元。

　　从规模扩张速度看，浙江省内有2/3的城商行保持了两位数增长。其中，温州(zhōu)银行增速最(zuì)高，由4203.91亿(yì)元(yuán)增长至4971.18亿(yì)元(yuán)，同比增幅达18.25%。宁波银行、湖州银行增速保持在15%以上(shàng)，同比增速分别增长16.67%、16.29%。

　　此外，杭州银行、嘉(jiā)兴银行、民泰商行、绍兴银行、宁(níng)波通(tōng)商银行等5家银行增速均在10%以上。另有4家银行增速不足5%，分(fēn)别是泰隆商行（5.09%）、金华银行（4.64%）、稠州商行（3.6%）、台州银行（2.03%）。

　　营收创利方面，13家城商行(xíng)之间仍有差距。2024年上(shàng)半年，宁波(bō)银行、杭州银(yín)行两(liǎng)家头部机构营收(shōu)之和、净利润(rùn)之和，分别占浙江省披露该数据的十家银(yín)行总和的61.85%、69.30%。

　　2024年上半年，宁波银(yín)行营收为344.37亿元(yuán)，在浙江省内城商行中处于强势领先水平。紧随其后的杭州银行为193.4亿元，是仅有的两家营收达百亿级(jí)的银行。排名第三的是泰隆银行，为87.55亿元，同比增长(zhǎng)11.49%。其后，依次是(shì)台州银行65.42亿元、稠州银行46.29亿元、温州银行40.83亿元，同比分别增长9.34%、8.03%、10.41%。

　　另外，有4家银行(xíng)营收在40亿元以下：民泰商行32.99亿元(yuán)、嘉(jiā)兴银(yín)行21.30亿(yì)元、绍兴银行20.71亿元、湖州银(yín)行16.57亿元。

　　值得一提的是，温州银行虽然资产规模仅次于宁波(bō)银行、杭州银行，但是营收排名却是较为(wèi)靠后（第(dì)6名）。2024年上半年温州银行营收由去年同期(qī)的36.98亿(yì)元增至(zhì)40.83亿元，迈入40亿元大关，增(zēng)速达10.41%。然而，净利润11.19亿元(yuán)，同比下滑17.54%。

　　联合资信在对温州银行(xíng)的评级报告中，评价其2023年业绩时就提醒关注盈利情况，“得益于各项业务的快速(sù)发展，温州银行营业(yè)收入快速增长(zhǎng)，推动净利(lì)润快速增长，盈利能力有所提升，但考虑到其投资资产仍存在一定的(de)减值缺(quē)口，需关注未来盈利(lì)水平变动(dòng)情况。”

　　从增速上看，湖州银行、泰隆商行、温州(zhōu)银行这三家银行营收增速超过10%，分别是17.85%、11.49%、10.41%。一定程(chéng)度上(shàng)，湖州银行的高速增长缘于其基数(shù)相对较小。其余的(de)7家银(yín)行增(zēng)速保持在5%~10%之间，即便是增速最后一位的杭州银行，营收(shōu)同(tóng)比增幅(fú)也达到(dào)了5.36%。

　　净(jìng)利润(rùn)方面，宁波银行、杭州银行依旧遥遥领先(xiān)。2024年上半年，两家银行(xíng)分别净赚(zhuàn)136.49亿元、99.96亿元。除这两家银行外，仅有泰(tài)隆(lóng)商(shāng)行、台州银行、温州(zhōu)银行、绍兴银行净(jìng)利(lì)润在10亿(yì)元以上，其余(yú)4家银行均在10亿元以下。

　　2024年上(shàng)半年，金华银行净利润3.66亿元，处于垫底位置。但其与(yǔ)杭州银(yín)行、台州(zhōu)银行的“吸金”速度一骑绝尘，同比分(fēn)别增长21.19%、20.06%、18.81%。此外，泰隆商行增速10.4%，是四家增速超过两位的银行之一。除温州(zhōu)银行外，稠州商行、绍兴银(yín)行净利润较2023年上(shàng)半年有(yǒu)所下滑，降幅分别达2.71%、7.63%。

　　银行是风险的经营者，不良率反映了银(yín)行的信贷资产质量，拨(bō)备覆盖率反映银行的风(fēng)险抵补能力。据国(guó)家金(jīn)融监(jiān)管总局披露的数据，大型商业银行(xíng)、股份制商业银(yín)行、城市商业银行、民营银行、农村商业银行、外资银行在2024年二季度末的(de)不良率分别是1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%。

　　城商行不良率在各类机构中处于居中位置，且较2024年一季度末的1.78%，有所下(xià)降。浙江省内的13家城商行(xíng)中，只有温州银行、嘉兴银行、宁波银行、杭州银行披露了不良率情况，分别是(shì)0.97%、0.88%、0.76%、0.76%，整体(tǐ)表现(xiàn)优异。同比观察，宁波银行、杭州银行不(bù)良率持平，温州银行(xíng)同比下(xià)降0.18个百分点。

　　相比于良好的资产质量，部(bù)分城商行正在面临(lín)着资本补充压力。据国家(jiā)金融(róng)监管(guǎn)总局披露的数据，2024年二季度末，城商行资本充(chōng)足率为12.71%，相比于(yú)一季度末(mò)的12.46%有(yǒu)所提升。具体到浙江省内城商行(xíng)，截至2024年6月末(mò)，泰隆银行资(zī)本(běn)充足率由14.79%降至14.46%，降幅(fú)0.33个百分点。温州银行、宁波通商银行、民泰商行一级资(zī)本充足率分别下降0.29个百分点、0.07个(gè)百分点、0.23个百分点；民泰商行(xíng)、温州银行核心一级资(zī)本充(浙江省13家城商行上半年成绩单：8家银行总资产两位数扩张chōng)足率下降0.13个百分点、0.45个百分点。

　　根据《商业银行资本管(guǎn)理(lǐ)办(bàn)法》规定：商业银行各级资本充足(zú)率最低要求为核心(xīn)一级资本充足率5%、一级资本充足率(lǜ)6%、资本充(chōng)足率8%。此外应在最低资本要(yào)求的基础上计(jì)提储备资(zī)本。储备(bèi)资本要求为风险加权资(zī)产的2.5%，由(yóu)核心一级资本来满足。

　　按照这一要求，商业银(yín)行资本充(chōng)足率必须达到7.5%（核心一级(jí)）、8.5%（一级(jí)）和10.5%以上。对(duì)照浙江省内城商行情况，温州银行(xíng)、民泰银行核心一级资本充足率逼近监管限额，分别为7.78%、7.97%。

　　联合资信在前述评级报告中(zhōng)指出，“近年来(lái)，温州银行主要通过利润留(liú)存(cún)对资本进行(xíng)内源性(xìng)补充，同时通过增资扩股以(yǐ)及发行(xíng)无固定期限资本债券的方式对资本进行(xíng)外源性补充(chōng)，资(zī)本补充渠(qú)道畅通；但浙江省13家城商行上半年成绩单：8家银行总资产两位数扩张业务的快速发展(zhǎn)对(duì)资(zī)本消耗(hào)较大，核心资本面临一(yī)定补充压力。”温州银行在2021年、2022年、2023年的(de)核心一级资本充足率分别为(wèi)10.18%、8.65%、7.65%。

　　2024年7月，中诚信国际在对民泰银行的(de)评级报告中提到(dào)，近年来，民泰银行主要通过(guò)利润(rùn)留(liú)存和发(fā)行资本补(bǔ)充债券补充资(zī)本。2023年由于业务规模增(zēng)长(zhǎng)持续消耗(hào)资(zī)本，年(nián)末该行核(hé)心一级资(zī)本(běn)充足率下降(jiàng)至7.96%；该行于年内发(fā)行5.00亿元无固定期限资本债券和15.00亿元二级资本债券，推动年末资本充足率有所(suǒ)提升。2024年以来(lái)该行业务规(guī)模保持增长(zhǎng)，截至3月末，核心一(yī)级资本充足率和资本充足率分别为7.96%和11.58%，核心一级资本面临较大补(bǔ)充压力。

责任编辑：张文(wén)

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