重磅！国常会，对险资“提要求”；国家队，半年4600亿
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来源：光大(dà)证券微(wēi)资讯

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1、8月30日(rì)的国常会研究《推动(dòng)保险业高质量发展的若(ruò)干意见》。要夯(hāng)实保险(xiǎn)业高质量(liàng)发展制度基础，大力提(tí)升保险业保障能力和服务水(shuǐ)平。要培育壮(zhuàng)大(dà)保险资金等耐心资本，打通制(zhì)度障(zhàng)碍，完善考核评估机制，为(wèi)资本(běn)市场和(hé)科技(jì)创新提供稳定的长期投资。

2、MSCI纳A指数三季度(dù)样本调(diào)整结(jié)果于(yú)8月30日收盘后正式(shì)生效。新增2只A股标的为(wèi)华能水电（沪市）、胜宏(hóng)科技（深市）。剔除(chú)55只A股标的(de)合计权重占比较(jiào)低，预计导致的资金流出规模较
小(xiǎo)。截至7月底，包括A股、H股、中概股等在内的中国市场在MSCI新兴市场指数中(zhōng)的权重约25%，为第一大权(quán)重市场(chǎng)。

3、美国(guó)7月居民支出保持坚挺
态势而美联储看重的基础通胀指标也录得温和(hé)上升，为(wèi)美联储9月开始降息提供了进一步(bù)支持。在此背(bèi)景下，投机交易员自(zì)2月以(yǐ)来首次看跌美元。根据CFTC截至8月27日当周的最新数据，交易员押注美元进一步(bù)下(xià)跌的头寸约为(wèi)98亿美元，为1月以(yǐ)来最多。与此同时，投机者所持COMEX黄金净多头(tóu)头寸创逾四(sì)年(nián)新高(gāo)。

股市动态

1、统计发现，中(zhōng)央 汇金持有的ETF总(zǒng)规模从年初约1100亿元，增加至二(èr)季度末约(yuē)5700亿元，占股票型ETF总规模约三成。而除汇金大幅“扫货”宽基ETF以(yǐ)外，上半年，多位牛散也(yě)豪买ETF，动辄就是数亿元，成为(wèi)上证50ETF、创业板50ETF等宽(kuān)基ETF的前十大持有人。

2、8月1日至8月29日，股票ETF合计“吸金”1264.88亿(yì)元。这也是继7月以来，股票ETF单月净流入金额(é)连续两个月(yuè)超(chāo)过(guò)1200亿元(yuán)。其 中，单只(zhǐ)净流入额超过100亿元的ETF有(yǒu)3只，均为沪深300ETF，这3只基金合(hé)计净流(liú)入689.36亿元。

3、Wind数据显(xiǎn)示，上半年拟中期分红的(de)上市公司数量(liàng)已超越此前三年总和，分红总额也创历(lì)史新高。截至8月31日，今年半年报中 ，超670家公司发布了2024年中期现(xiàn)金分红方案或预案，涉及(jí)分红总额近5300亿元。

4、上半年，6家国有大行累计营业收入高达1.80万(wàn)亿元，日(rì)均进账49.3亿元。同时，六家国有大(dà)行首(shǒu)次集(jí)体亮相中期分红名单(dān)，分红(hóng)金额高达2160.58亿元。

5、2024年上半年，受(shòu)益于(yú)负(fù)债端和资产端的良好表现，中国人寿、中国
人保、中国 平安、中(zhōng)国太保、新(xīn)华保险净利润(rùn)合计超(chāo)1700亿元，同比增长超10%，超过(guò)2023年全年。

6、今年上半年A股20家上市白酒企业整体(tǐ)净(jìng)利(lì)润仍维持了约14%的增长，但(dàn)增速下滑约5个百(bǎi)分点。与此(cǐ)同(tóng)时，岩石股份、酒鬼酒、天佑(yòu)德酒等多(duō)家二三线酒企上半年(nián)净 利润均出现了负增(zēng)长，业绩负增(zēng)长酒企(qǐ)数量较去年同期明显增加。在行业挤压式增长下，行业集中度进(jìn)一步提高，行业(yè)前六的上市酒(jiǔ)企业绩占比略有提升(shēng)。

7、今年上(shàng)半年，消费电子产业(yè)链告别寒冬，A股(gǔ)消费电子(zi)产业链企业业绩普遍报喜，八成企业盈利，17家企业净(jìng)利润同比增速超(chāo)过(guò)100%。其中，果(guǒ)链业绩也集体向好。财联(lián)社统计企业中超七成果链公司实现净利润增长(zhǎng)，其中果链三巨头立讯精密、蓝思科技、歌尔股份均(jūn)实现20%以上增幅。

8、科创50指数将(jiāng)从9月13日 收(shōu)市后正式实施样本定期调(diào)整(zhěng)，调入惠泰医疗、九号(hào)公司(sī)，调出(chū)派(pài)能科(kē)技、固德威。

要闻解读

1、据财联社消息，8月(yuè)30日(rì)，人民币对美元即期(qī)汇率盘中(zhōng)先(xiān)后升破
7.11、7.10、7.09关口，盘中最(zuì)高升值至7.0825，创(chuàng)下2023年6月初以来的新高。整(zhěng)个8月，人民币对美元 即期汇率从7.2261反弹至7.0881，大涨1380个基点，单月升值1.9%。

点评：人民币汇率(lǜ)大幅走强，提振(zhèn)市场信心，可留意升值受益(yì)方向及外资(zī)偏好的核心资产估值修(xiū)复机遇。更长期的人民币汇率(lǜ)走势(shì)，主(zhǔ)要取(qǔ)决于中国经济的修复预(yù)期，若(ruò)国内基本面出现改(gǎi)善，同时海外资产回报 下降，将助于(yú)推动跨境资本的进一步回流，人民币资产吸(xī)引力有望增强(qiáng)。

2、据统计局，8月份，制造业采购经(jīng)理(lǐ)指(zhǐ)数（PMI）为49.1%，比(bǐ)上月下降(jiàng)0.3个百分(fēn)点；非制造业(yè)商务活动指数为(wèi)50.3%，比上月上升0.1个百分点(diǎn)。

点(diǎn)评(píng)：8月PMI凸(tū)显(xiǎn)经济向上动能趋弱，提(tí)振政策对冲预期(qī)。经济结构性亮点方面(miàn)主要体现在出口、服务业等方向，可留意 出行链（铁路、民航(háng)、文旅(lǚ)等）和出口(kǒu)放量（工程机械、中(zhōng)游装备）方向的投资机(jī)遇。

宏(hóng)观经济

1、中(zhōng)国
外汇交易(yì)中心拟于2024年9月2日在银(yín)行间外币对(duì)市(shì)场推出差(chà)额交割远期交易。交易双方在到(dào)期结算(suàn)日将按照约定的(de)远期汇(huì)率和定(dìng)盘汇(huì)率轧差后(hòu)进行结算交割。外汇交易系统支持一天（1D）至三年（3Y）共15个标准期(qī)限以及自定义非标准期限的外
币对NDF交易。

2、财政部(bù)发布2024年上(shàng)半年(nián)中国财政政策执行情况报告。截至2024年7月末全国地方政府债务(wù)余额(é)42.8万亿元。保持科技投入力度，强化对基础研究、关键核心技术攻关、国家战略(lüè)科技力量的支持。适度加力、提质(zhì)增效实施好积极的财政政策，着力增强经济持(chí)续回升(shēng)向好态势(shì)。

3、国家发改委等发布关于建立促进(jìn)民间投资(zī)资金和要素保障工作机制的通知，按照好中选优的原(yuán)则，再遴选一批(pī)交通、能源、水利等(děng)重点领域向民间资本推(tuī)介的(de)项目，进一步加大集中推(tuī)介力度。

4、工信部(bù)发布数(shù)据，1-7月份，规模(mó)以上电子信息制造业增加值同比增长13.4%，增速分别比同期(qī)工业、高技术制(zhì)造业高7.5个和4.5个百分点。7月(yuè)份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.3%。1-7月份，主要(yào)产品中，微型(xíng)计算机设(shè)备产量1.86亿台，同比增长2.7%；集成电(diàn)路产重磅！国常会，对险资“提要求”；国家队，半年4600亿！量2445亿块，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长29.3%。

5、工(gōng)信部表示，围绕(rào)集成电路、工业母机(jī)、医疗装备等重点产业链，一链一(yī)策，抓紧打造自主可(kě)控的产业链(liàn)供应链。深入实(shí)施产业(yè)基础再造工程和重大技术装备攻(gōng)关工程，全链条推进技术攻关和成果应(yīng)用。完善(shàn)首台（套）、首批次、首版次应用政策，促(cù)进
创新产品规模应用和迭代升级。力争到2027年建(jiàn)成200个左右高标(biāo)准数字园(yuán)区。

6、2024年服贸会将于9月12日至16日举(jǔ)行。商务部表示，今年服贸会，重点展示卫星互联网、大数据和算力(lì)、零碳低碳等专精特(tè)新技术和应用。会上，联合国(guó)邮(yóu)政管理局、飞利浦等100余家企业和机构将进行成果发布，首
发人工智能骨科手术机器人、元宇宙数实融合应用等新技术、新成果。

7、克而(ér)瑞地产(chǎn)报告显示，8月(yuè)中国百强房企实现销售操盘金额2512亿元 人(rén)民币，环比(bǐ)降低10%，同比降(jiàng)低26.8%，降幅较7月(yuè)进一步扩大7.1个百分点。而根据中国房地产指数系统百城(chéng)价格指数的调查(chá)数据，2024年8月，百城二手住(zhù)宅平均(jūn)价格为14549元/平方米，环比下跌0.71%，跌幅较7月收窄0.03个百分点，已连续28个月环比下跌(diē)；同比跌幅为 6.89%。

行业动态

1、中汽协预计，到11月今年的(de)新能源汽车产销将突破1000万辆。乘联会崔东树称，2024年(nián)7月(yuè)中国自主车企(qǐ)在海外部分地区销量初步统计达到22.5万(wàn)台(tái)，同比(bǐ)增长53%，环比(bǐ)增(zēng)长2%；2024年1-7月的中(zhōng)国海外市场自主(zhǔ)品牌销(xiāo)量139万台，同比增长55%，中(zhōng)国自主的海外部分可统计市场的零售表现很好。

2、商务部披露 ，根据全国汽车以旧换新平台最新数据显示，截止8月31日上午(wǔ)10点，收到汽(qì)车报废更新补贴申请超过80万份。1-7月全国报废汽车回(huí)收351万辆，同比增长37.4%，特别是政(zhèng)策实施以(yǐ)后，5、6、7月分别增长55.6%、72.9%和93.7%。此外，商务部称“将提前谋(móu)划明年(nián)接续政策(cè)”。

3、2024年8月，小(xiǎo)米SU7交付量超(chāo)10000台(tái)，目前已连续3个月达成破万交付目标(biāo)，预计11月(yuè)提前完(wán)成全年10万台交付目标。蔚来(lái)8月(yuè)交付新车20,176台(tái)，连续4个月超2万台。理想汽车8月交付48,122辆，同(tóng)比增长37.8%。零跑(pǎo)汽车(chē)8月交付达30305台，成为第(dì)三(sān)家(jiā)月销破3万的造车新势力，同比增长超113.5%，环(huán)比增长超37.1%。吉利汽车8月销量为181229辆，同比增长21%。广汽埃安(ān)8月全(quán)球销量(liàng)35355辆，埃(āi)安霸王龙上市交(jiāo)付首月突破6000台 。赛力斯8月新能源汽车销量(liàng)36,181辆，同比增长(zhǎng)479.55%。

4、2024世界动力电池(chí)大会在四川(chuān)省(shěng)宜宾(bīn)市(shì)开 幕(mù)，至今已(yǐ)连续举办三届，累计签约重大项目200余个(gè)、协议投资(zī)额近3000亿元。此前，宁德(dé)时(shí)代董事
长曾毓群(qún)表(biǎo)示，用技术和制造成熟度(dù)1-9作为评价体系(xì)，宁德时代的全固态电池研发目(mù)前处于4的水平。搭载宁德时代电池的eVTOL将(jiāng)在2024年底首次飞行。

5、据(jù)媒体援引消息人士报道，特斯拉计划在华纳兄弟探索(suǒ)公司位于(yú)好莱坞的工作室推出Robotaxi（无人(rén)驾驶出租车）。与此同时，在国内，明年萝卜快跑或将在3到5个城市进(jìn)行大规模试(shì)点。此(cǐ)前，国家发改委提出，持续支持技术研发应用，支持地方开(kāi)展车路云一体化(huà)示范区建设。

6、C919自2023年5月(yuè)28日投入商业运营以来，已累计安全飞行超1万小时，执行商业航班超3700班、承运旅客突 破50万人次大关。

7、市场监管总(zǒng)局督导阿里巴巴集团完成三年整改。2021年4月，市场监管总局依法
对阿里巴巴集团在中(zhōng)国境内(nèi)网(wǎng)络零售平台服务(wù)市场实施
“二选一”垄断行(xíng)为作出行政处罚(fá)开展行(xíng)政指导。三年来(lái)相关 合规整改工作取得良好成效，网络零售市场环境得到改(gǎi)善，平台间竞(jìng)争活力明显提高，平台经济发展质量(liàng)和(hé)营(yíng)商环境持续优化。

个(gè)股(gǔ)动态

公司公告

ST新潮：终止筹划部分要约收购事项，9月(yuè)2日复牌

万科：上半年实现营业收入1427.8亿元，回款(kuǎn)率超100%

建设银行：上半年实(shí)现净(jìng)利润1643.2亿元同比下降
1.8%，中期(qī)派息492.5亿元

工商银行：上半 年净利润为1705亿(yì)元 同比(bǐ)下降1.9% 现金(jīn)分红511亿元(yuán)

农业银 行：上半年净利润1358.9亿元人民币，同比增2%，现金分红407.38亿(yì)元

广汽
集团
：上(shàng)半(bàn)年汇总口径总收入1811.42亿元(yuán)，出口增长190%、拟派中期(qī)股(gǔ)息每10股0.3元

齐翔腾达：上半年净利润同比增加(jiā)579.81%

白(bái)云机场：2024年上半年净利润同比(bǐ)增长177.04%

中国船舶：上(shàng)半年净(jìng)利(lì)润同比增长155.31%

赤峰黄金：上半年净利润(rùn)7.1亿元 同 比增长127.75%

长江电力：上半(bàn)年净利润113.62亿元，同比增长27.92%

国中水务
：上(shàng)半年净利润同比 减少89.26%

天齐(qí)锂业：上半年净亏损52.06亿元

隆基绿能：上半年净亏损52.43亿元

中国神华：上半年(nián)净(jìng)利(lì)润同比下降11.3%

格力地产：拟进(jìn)行重大资产(chǎn)置换，将逐步退出(chū)房地产(chǎn)业务

中国东航(háng)：拟以集(jí)中竞价交易方式回购A、H股股份

风险提示

*ST深天：公司(sī)股(gǔ)票(piào)终止上市，将于9月2日摘牌

ST锦港：无法在法定期限内披露2024年半年度报告，股票(piào)停牌

*ST大药：实际(jì)控制人、董事长兼总经理被留置

耐科装备：公司实际控制人之一、董事长被留置并立案调查

和顺石油
：公司董事吴立宇(yǔ)收(shōu)到立案(àn)告(gào)知(zhī)书(shū)

保变电气(qì)：控股股东筹划重大事(shì)项，或将导致公司控股(gǔ)股东发(fā)生(shēng)变更

3连板(bǎn)莫高股份：筹划获取皓天(tiān)科技51%股权事项存在不确定(dìng)性

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