美的 赴港上市 为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市

　　9月17日，美(měi)的集团在港(gǎng)交所上市，成为又一家“A+H”股(gǔ)上(shàng)市公司，此次IPO募资达3美的赴港上市 为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市10亿港元。美的集团此次募资额仅(jǐn)次(cì)于2021年2月上市的快手 ，后者当时在港股募资483亿港元。由此，美的集团成为港股三年来最大IPO、43个月来的(de)第二(èr)大IPO。港交所集(jí)团(tuán)行政总裁陈(chén)翊(yì)庭表示，若行使超额认(rèn)购权，美的集团上市集资额将达46亿美
元，是今年以 来全球第二大集资规模的新股

　　◎记者(zhě) 唐燕飞

　　9月17日，美(měi)的集团在港交所上(shàng)市，成为又一家“A+H”股上(shàng)市公司，其此次IPO募资达310亿港元。今年以来，港(gǎng)股市场(chǎng)迎来(lái)小规模“A+H”双重上(shàng)市潮(cháo)，龙蟠(pán)科技、吉宏股份、赤峰黄金、顺丰控股等公司均已向港交所递交招股书。

　　今年上半年，港交(jiāo)所新上市公司(sī)共30家，集资额合计134亿港
元，仅约为美的(de)集团此次募资额的43.23%。将时间线(xiàn)拉长看，美的集(jí)团此次的(de)募资额仅次于2021年2月上市的快手。彼时，快手在港股募(mù)资483亿港元。由(yóu)此，美的集团成为港股三年以来最大IPO、43个月以(yǐ)来的(de)第二大IPO。

　　美的集(jí)团“八折”闯关

　　继海尔智家后，又一(yī)家(jiā)电巨头在港股上市。美的 集团此次IPO最终发售价为每股54.8港元，全球发售约5.66亿股(gǔ)H股股份，在香港公开发售2829.28万股，国际配售5.38亿股。

　　招股(gǔ)书显 示，美的集团本次H股(gǔ)发(fā)行所(suǒ)募资金的20%将用于全球研发投入，35%用于智能制(zhì)造体系及供应链(liàn)管理升级的持续投入，35%用于完善全球分销渠道和销(xiāo)售网络、提(tí)高(gāo)自有品牌(pái)的海(hǎi)外销售，10%用于运营资(zī)金及一(yī)般(bān)公司(sī)用(yòng)途(tú)。

　　美的集团董(dǒng)事长兼总(zǒng)裁(cái)方洪波在上市仪式上表示，港交所(suǒ)上市不仅(jǐn)是集团(tuán)在资本市(shì)场上的(de)又一重要(yào)布局(jú)，更是公司深入推进全球化发展(zhǎn)战略的崭新起点。

　　作为A股优质白马股的代
表之一，美的集团的H股(gǔ)融资赚足市场 眼球。美的集团本次上市(shì)有红(hóng)杉中国、比亚(yà)迪、CPE源峰、国调基
金二(èr)期、瑞(ruì)银资(zī)管等18家基(jī)石投(tóu)资者(zhě)“护航”，这些基石投资者合计申
购了约12.56亿美元（约89亿元人民币）。

　　截至(美的赴港上市 为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市zhì)9月17日收盘，美的集团H股上市首日上(shàng)涨近8%。中泰国际策略分析师颜招骏(jùn)认为：“美的(de)初步确定的价格区间(jiān)为52港元至54.8港元，最后以54.8港(gǎng)元/股的询价区间(jiān)最高价发(fā)行(xíng)。美的(de)集团A股9月(yuè)13日(rì)的收盘价(jià)为63.51元，与(yǔ)之(zhī)相比(bǐ)，此次港 股(gǔ)发行折让(ràng)约两成。美的选择了(le)一(yī)个(gè)相对稳健的定价(jià)，有助(zhù)于增强港股投资者的(de)信(xìn)心，也有助于美的更加专注于深化全球(qiú)业务版图的拓展，吸引全球投资者目光。”

　　港股全年集资额或重返世界前列(liè)

　　9月17日，港交(jiāo)所集团行(xíng)政(zhèng)总裁(cái)陈翊庭在出席美的集团(tuán)上市仪式后表示，美(měi)的集团上市(shì)集资额超过300亿港元，若(ruò)行使(shǐ)超额认购(gòu)权，集资额将(jiāng)达46亿美元，是今年以来(lái)全(quán)球第二(èr)大集资规模的新股。

　　“美的(de)上市后，港交所(suǒ)集资额(é)暂升至全 球前五，我们有信心全年集资额能重返世 界前列。”陈(chén)翊庭表示。

　　从下半年(nián)港股(gǔ)新股上
市情况来(lái)看，目前企业赴港上市(shì)仍(réng)偏(piān)“冷静(jìng)”。7月至今，除美的集团外，港股共有14家公司首发(fā)上市，共融资(zī)65.34亿港(gǎng)元，平均每家融资4.67亿港(gǎng)元。业内人士认为，目(mù)前港股市场日均成交额仍待(dài)提升，整(zhěng)体市场估(gū)值较低，上市窗(chuāng)口较小，因此在这个时点选择上市的企业相对不(bù)多(duō)。

　　事实上(shàng)，“排
队(duì)”赴港上市的内地企业仍然络绎不绝。数据显示，截至8月底，已获上市委员会(huì)批准待上市企(qǐ)业有15家，港交所处理中的IPO有(yǒu)82家。目前递(dì)交上(shàng)市申请的大型IPO有丰巢控股(gǔ)、周六福等。

　　今年以来，港股市场迎来小规模“A+H”双
重上市(shì)潮。龙蟠科技、吉宏股份、赤峰黄(huáng)金、顺丰控股等公司均向港交所递(dì)交招股(gǔ)书，以扩充(chōng)融资渠道，提高融(róng)资效(xiào)率和灵活性，并加速全球化步伐。

　　在中国证(zhèng)监会支持内地行(xíng)业龙头企业赴港上市、恒(héng)生(shēng)指数公司宣布港
股通指数新(xīn)增快速纳(nà)入规则等利好下，内地企业赴港上(shàng)市热情被点燃。陈翊庭提到，近期阿里巴巴转换(huàn)为双重主要上市，纳入港股通后价量齐(qí)升(shēng)，除(chú)获北向资金支持外，也有不 少外地资金参与交易，加上全球正期待美(měi)联储进入降息 周(zhōu)期，港(gǎng)股市场集资活(huó)动将获得利好。

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