跨界光伏企业生存一角 和邦生物暂缓新项目投入 195亿元硅片长单仅履行440万元

和邦生物(603077)近期披露的年报及一季报再度揭开了跨界光伏企业生存现状的一角。在此前，陆续有跨界光伏项(xiàng)目宣(xuān)告终止，部分厂商(shāng)甚至暂停了现有项目的生产。

根据和邦生物(wù)披(pī)露的项目(mù)建设(shè)进度，重庆武骏年产8GW光伏封装材料及制(zhì)品(pǐn)项目，两条光伏玻璃生产线（分别为1000t/d及900t/d）以及(jí)2GW光伏组件生产线均已建成并陆续投产。不过，鉴于目(mù)前(qián)光伏(fú)组件行业竞争异(yì)常激烈，产能(néng)提升迅速，行业整体库存较高，公司将暂(zàn)缓在光伏组件项目的投入，集中(zhōng)精力做好(hǎo)已(yǐ)投产项目的生产经营管理工作。

此外，阜兴科(kē)技年(nián)产10GWN+型超(chāo)高效(xiào)单晶(jīng)太阳能硅片项目(mù)已投产(chǎn)1.5—2GW产能(néng)。和邦生物表示(shì)，去(qù)年，N型硅片行业(yè)整体(tǐ)产(chǎn)能持续爬(pá)坡，库存增加较(jiào)快，市场价格(gé)快速下跌；基于谨慎原(yuán)则，公司短期内暂(zàn)不追加后续投资，待市(shì)场(chǎng)好转再(zài)考虑(lǜ)。

和邦生物现已完成在化学(xué)、农业、光伏三大
领域的布局。在2023年
报中，公司(sī)对光伏市场情况进行了分析。数据显示，2023年主要厂商硅片产能约为881GW，硅片产量(liàng)约592GW，产量增长超过(guò)50%。由于硅片的投产时间短，前期利润空间(jiān)大，入局者众多，造成硅片短期产能充沛(pèi)，硅片供给阶段性(xìng)过剩(shèng)，2023年价格呈下降趋势。

和邦(bāng)生物认为，随着N型硅片产能提升，头部硅片企业N型产品生产比例在 70%以上，N型替代速度加快，价格(gé)跌幅有望(wàng)收窄；行(xíng)业竞(jìng)争加剧，促使产能(néng)加速出清，越来(lái)越多(duō)的PERC电池生(shēng)产线已经确定关闭或者停(tíng)止生产(chǎn)。长(zhǎng)期来看，随着(zhe)全球新增装机规模的(de)增长，N型技术优(yōu)势凸(tū)显，N型硅片的需求仍(réng)将持续增(zēng)加，掌握N型、大尺寸、薄片化技(jì)术，且拥有成本控制优势的硅片厂商将具(jù)有更大的市场空间。

光伏组件方面，和邦生物(wù)认(rèn)为，2024年国内光伏(fú)组件产能将进一步释放，光伏组件的供应端过剩带来了行业的激烈竞争，出现了量增价跌的现象。

与此同时(shí)，光伏组件行业已出现一些积极(jí)现象。产能端，各(gè)市场参与主体对扩产计(jì)划更加谨慎，无论资本市场、地方政府还是银行的支持力度都有所收紧，扩产速度和幅度 有望降低；市场端跨界光伏企业生存一角 和邦生物暂缓新项目投入 195亿元硅片长单仅履行440万元(duān)，激(jī)烈的行(xíng)业竞争对公司的渠道、成本和技(jì)术、资金能力带来重大考验，行(xíng)业有望在2024年(nián)逐步(bù)进入产能(néng)出清阶段。和邦(bāng)生物认为，整体而言，光伏(fú)组件(jiàn)呈现出N型、大尺寸化、双玻发展趋势，部分落后产能也将在未来的竞(jìng)争中逐渐被淘汰。

和(hé)邦生物披露的数(shù)据显示，2023年，公司光伏玻(bō)璃及组件（含硅片）产品实现营收21.84亿元，毛利率(lǜ)9.6%，同 比减(jiǎn)少2.71个百分点。该业务板块收入占同期公司总营(yíng)收的24.75%。

除了上述项目进展信(xìn)息以外(wài)，和邦(bāng)生物(wù)年报(bào)透(tòu)露的另一点重要进(jìn)展是关于公司与皇氏绿能签(qiān)订的195亿元硅片销售长单，截至去年末，该长单仅(jǐn)履行(xíng)440万元(yuán)，处于非正常履行状态。

年报显示，皇氏绿能与和邦生物签订了《长供(gōng)合(hé)作协议》，于2023年(nián)初向(xiàng)公(gōng)司下单采(cǎi)购单晶硅片，部分履行了(le)原合同。后因皇氏(shì)绿(lǜ)能项目(mù)建设进度不达预期，未继续向公司下单采购；报告期内，和邦生物从公开信(xìn)息(xī)查询得知皇氏绿能原控股(gǔ)股东将部(bù)分股权进行(xíng)转让，虽然公开信息中声称皇氏绿能的(de)核心管理和业务团(tuán)队未发(fā)生实质性变
化，但考虑到目前光伏(fú)行业面临的激(jī)烈竞争形势，预计未来(lái)皇氏绿能按照原合(hé)同执行硅(guī)片采购的可(kě)能性较(jiào)低。

对此，和邦生物进一步解(jiě)释说，原合同系框架类协议，公司接受皇氏绿能的采购订单后安(ān)排相应的硅片生产(chǎn)，合同本身未锁定价格，也没有约定采购(gòu)方必须在合同(tóng)履行期间内完成(chéng)一定数量的(de)采购义务及相应的(de)违约责任。因(yīn)此，原合同无法正常履行不(bù)会对公司的经(jīng)营情况产生任何重大影(yǐng)响。

记者注意到，在去年(nián)12月的三季(jì)度业
绩说明会上(shàng)，就(jiù)有(yǒu)投资(zī)者向和邦生物提问说“皇氏(shì)集团已(yǐ)经转让了安徽皇氏绿能的控制权，跨界光伏企业生存一角 和邦生物暂缓新项目投入 195亿元硅片长单仅履行440万元皇氏集团放弃了光伏业务。安徽皇氏绿能建设进度远不及预期(qī)，有极大可能会(huì)烂尾，阜兴(xīng)科技与皇氏绿能的长供合同(tóng)将何去(qù)何从？”彼时，和邦(bāng)生物并未作(zuò)出明(míng)确回复(fù)。

今年一季(jì)度，和邦生物实现营收(shōu)20亿元，净利(lì)润2979.3万元，同比(bǐ)分别下降16.51%和92.49%。同期(qī)，光伏产业链价格持续(xù)走跌，组件、电池、硅片、硅(guī)料等产品价格纷纷逼近企业成本(běn)线。

关于光伏板块(kuài)业务，和邦生物寄望颇高，早在2021年底，和邦生物就宣布，筹划将控股子公司(sī)武骏光能分拆至上交所上市。2022年3月，和邦生物披露了此(cǐ)次分拆的预案(àn)；2023年2月，对分拆预案进(jìn)行了修订。不过，分拆计划(huà)从 那(nà)时起也就没有了下(xià)文。

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