六大行公布：二季度存款环比降3.5万亿

　　作者丨李愿

　　编辑丨包芳鸣

　　图(tú) 源(yuán)丨21世纪经济报道梁(liáng)远浩摄

　　8月30日晚间，六大行2024年上半年财报(bào)披露完毕。据21世纪经(jīng)济报道记者测(cè)算，上半年(nián)六(liù)大行共计实现营业收入、归属于(yú)上市公司净利润分别为17995.11亿(yì)元、6833.88亿元，同比增速为-2.56%、-0.96%，与一季度的-2.22%、-2.02%相比“一降一升”。

　　六大行是服务实体经济的主力(lì)军，上半年贷款合(hé)计增加(jiā)68866.46亿元，但从季(jì)度来看，受实体经济需求减弱、整治(zhì)资金空转等因素影响，二季度信贷增长相对乏(fá)力(lì)；存(cún)款受贷(dài)款增长乏力、规范手工补息等影(yǐng)响，二季度存款增长环比下降(jiàng)，且五大行（邮储银行除外）均(jūn)环比下降，个别减少超过1.5万亿。

　　随着负债端压力的(de)逐步缓解，上半年(nián)商业银行净(jìng)息差阶段性企(qǐ)稳，六大行整体(tǐ)净息差(chà)降幅明显收窄，但具体(tǐ)来看(kàn)分化较大，3家大(dà)行净息(xī)差(chà)环比下降，2家大行环比提升，且(qiě)环比下降的银行降幅(fú)相对较大。

　　对于(yú)市(shì)场较为关注的中期分红(hóng)问题，五大行（邮储银行除外）也纷纷公(gōng)布了分配方案，但仍(réng)待股(gǔ)东大会审议通过，从落地时间来看，主要在(zài)明年初的春(chūn)节前后。例如，农业银行表示确(què)保明年春节前完成中期派息的相关工作；交通银行表示A股、H股红利将分(fēn)别于(yú)明年1月和2月到(dào)账；工(gōng)商(shāng)银行表示预计明年1月支付股息。

　　资产扩张(zhāng)放缓，存款(kuǎn)环比大减(jiǎn)

　　受宏观经济等因素(sù)影响，上半年商业(yè)银行扩张速度放缓。金融监管总(zǒng)局月度资产负(fù)债表数据显(xiǎn)示，今年以来，商(shāng)业银行资产负债同比增(zēng)速逐月(yuè)回落，6月末同比增长7.3%，较3月末的9.2%下降2.9个(gè)百分点。

　　六大行与商业银行整体保持一致，扩大(dà)速度(dù)呈放缓趋势。从总(zǒng)量看，截至6月末，六大行总资产规模排名不变，“宇宙行”工商银行继续稳居第一，建设银行首次突破40万亿(yì)元。从增速来看，工商银行(xíng)扩张最快，较(jiào)年初增长5.41%，二季(jì)度环比减少4834.91亿元；农业(yè)银行次之，较年初增长5.30%，二季度环(huán)比(bǐ)减少1727.26亿元；与2023年全年增速相比，农业银行总资产增速明显放缓，但同时贷款(kuǎn)继续保持稳定增长，显示该行对实体经济支持不(bù)减(jiǎn)的同时更加注(zhù)重质量增长。

　　交通银行也与工(gōng)商银行(xíng)、农业银行类似，二季度总资产(chǎn)环比减少超600亿(yì)元，截至6月末总资产为(wèi)141779.14亿元，主要是非信贷(dài)资产环比下降，发放贷款和垫款保持增(zēng)长态势，二季度增加546.16亿元。

　　信贷是商(shāng)业(yè)银行最(zuì)主要的资产，也是支持实(shí)体经济的最主要方式。央(yāng)行此前发布数据(jù)显示，上半年金融(róng)机(jī)构对(duì)实体经济(jì)发放的人民币贷款增加12.46万亿，同比少增3.15万亿，其中二季度对实体经济发放的人民币贷款增加3.35万亿，较一季(jì)度的9.11万亿(yì)明显少增。

　　21世(shì)纪经(jīng)济报道记者计算发现，上半年六大行增加贷款68866.46亿元，其(qí)中一季度增加50772.85亿元，二季度增加18093.61亿(yì)元，为后续信贷合理增(zēng)长(zhǎng)、均衡投放留下空间。具体来看，四大行贷款增速(sù)均超过5%，农业银行增速最高，为7.85%，其他(tā)银(yín)行也均(jūn)保(bǎo)持相对较快增长，且一(yī)季度、二(èr)季度均实现了增(zēng)长。

　　从投向看，主(zhǔ)要聚焦于基建、制造业、普惠金融、绿色金融(róng)等“五篇大文章”等相关领域。如，工商银(yín)行披露，该行在保持资产(chǎn)质量稳定可控(kòng)的基础上，着力保持信贷投放的稳定性、连(lián)续性，做好结构调整优化；加强对重大战略、重点领域、薄弱(ruò)环节的优质金融服务，投向制造业贷款增长13.0%，战略性新兴产业贷款增长14.7%，绿色贷款增长13.7%，普惠贷款增长21.5%，均高于(yú)各项贷款平均(jūn)增速。

　　对于市(shì)场(chǎng)较为关注的房地产贷款方面，多(duō)家大行对公贷款中的房地(dì)产业贷款继续增长，资产质(zhì)量继续改善。据央行数据测算，上半年金融机构房地产开发贷款余额增加0.89万(wàn)亿元，其中(zhōng)二季(jì)度仅增加0.01万亿元。

　　具体(tǐ)来(lái)看，截至(zhì)6月末，工商银行房地产业贷款余额为8520.64亿元，较年初增加898.38亿元，不良(liáng)率微降0.02个(gè)百分点至5.35%；农业银行房地产业(yè)贷款余额为8922.58亿(yì)元，较(jiào)年初增加315.53亿元，不良率持平(píng)于5.42%；建设(shè)银行房地(dì)产业贷(dài)款余额(é)为9107.26亿元，较年初增加567.70亿元，不良率下降0.44个百分点至5.20%；中国银行房地产业贷款余额为9524.86亿元，较年初增加777.39亿元，不良率下降0.57个(gè)百分点至4.94%；交通银行房地产业贷款余额为5279.77亿元，较年初增加(jiā)388.97亿元，不良率下降(jiàng)0.02个(gè)百(bǎi)分点至(zhì)4.97%，去年该行房地产业贷款下降307.77亿元。

　　“房地产业(yè)贷款不良(liáng)率(lǜ)远低于去年的峰值，新发(fā)生的不(bù)良较去年同期也有所下降(jiàng)，将(jiāng)持(chí)续加强对(duì)房地产行业的风险管(guǎn)控，充分(fēn)计提(tí)拨备，资(zī)产质量总体平稳。”农业银行副(fù)行长刘洪在业绩发六大行公布：二季度存款环比降3.5万亿布会上表示。

　　零售贷款中的六大行公布：二季度存款环比降3.5万亿住房贷款整体仍在减少，且二季度(dù)下降趋势加快，据央行数据测算，上半年金融机构个人住房(fáng)贷款余额减少(shǎo)0.38万亿元，其中二季度减少0.4万亿元。上半年，六大行(xíng)个人住房贷款余额合计减少3118.92亿元。

　　具体(tǐ)来看，工商(shāng)银(yín)行(xíng)个人住房贷款余(yú)额较去年末减少1230.92亿元，2023年该行减少1345.23亿元；农业银(yín)行个人住房(fáng)贷款余额较去年末(mò)减少1006.68亿元，2023年该行减(jiǎn)少1757.81亿元；建设(shè)银行个人住房贷款余额较去(qù)年末减少764.66亿元，2023年该行减少930.84亿元；中国(guó)银(yín)行住房抵(dǐ)押贷款余额(é)较去年末减少336.11亿(yì)元，2023年该行减少(shǎo)1304.52亿元(yuán)；交通银行个人(rén)住房贷款余额较(jiào)去年(nián)末减(jiǎn)少16.73亿元，2023年该(gāi)行减少500.14亿元；邮(yóu)储银行个人住房贷款余额较去年末增(zēng)加236.18亿元，2023年该行(xíng)增加762.28亿元，是六大行唯一增加的银行。

　　受存(cún)款(kuǎn)受贷款增长乏力、规范手工补息等影响，与贷款保持一致，六大行存款环(huán)比增长也放缓，且二季度环比合(hé)计减少34558.72亿元，上半年六大行存款合计增加39315.94亿元。五大(dà)行（邮储银行除外）存款均(jūn)环比减少，农业银行超过1.6万亿元(yuán)，工商(shāng)银行超过9000亿元，建设银行超过6500亿元。

　　息差走势分化，中间业务收入普遍(biàn)承压

　　金(jīn)融监管总(zǒng)局此前发布的数据(jù)显示，上半年商业银行净利润同比增长(zhǎng)0.4%，较一季度增速下降0.3个百(bǎi)分点。其中，国有大行净利(lì)润增速为-2.87%，较(jiào)一季度的-4.57%环比有所改善。得益于资产质量(liàng)改善、资产(chǎn)减值计提减少等因素，21世(shì)纪经济报道记(jì)者计算(suàn)发现(xiàn)，六大行归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)增速环比(bǐ)提升(shēng)1.07个百分(fēn)点，上半年增速为-0.96%（注：此(cǐ)为集团口径，与金融(róng)监管总局(jú)口径不同），较(jiào)一季度的-2.03%降幅收窄。

　　从增速来看，农业(yè)银行唯一实现归母净利润正增长，增速为2.0%，较一季度环比提升3.63个百分点，改善幅度最大；工商银行(xíng)、中国银(yín)行、建设银(yín)行归(guī)母净利(lì)润增速较一季(jì)度也有改善，而交(jiāo)通银行、邮储银(yín)行继续下滑，且交通银行环比下降(jiàng)达3.07个百分点。

　　在净(jìng)息差降幅环比继续下降的背景下，六大行营业收入未(wèi)如归母净利润增速一样迎来改善，环比增速继续下降0.34个百分点至-2.56%。具体来看，仅农业银行、中(zhōng)国银行营(yíng)业收入增速迎来改善，而工商银行营业收入降(jiàng)幅最大，达-6.03%，建设银行、交通银(yín)行降(jiàng)幅超过3%。

　　利息净收入是营业收入主要来源，半数大行迎来净息差环比改善或持(chí)平(píng)，包括农业银行、交通银行、中国银行，这与存款成(chéng)本下降有较大关(guān)系。

　　财报显(xiǎn)示，农业银行上半年净息差为1.45%，较一季度的1.44%提升0.01个百分点，上半年该行计息负(fù)债平均付息率为1.92%，较2023年全年的1.96%下(xià)降0.02个百分点，其中存款平均付息率下降(jiàng)0.08个百分(fēn)点至1.70%；交通银行上半年净息差为1.29%，较一季度(dù)的1.27%提升0.02个百分(fēn)点，主要是利息支(zhī)出下降，同比下降1.52%，上半(bàn)年该行计息负债年化平均成本率为2.36%，较2023年全年的2.45%下降0.09个百分点，主要是(shì)客户存款年化(huà)平均(jūn)成本率下降0.14个百分点。

　　工商银行(xíng)净息差(chà)环(huán)比下降0.05个百分点，降幅最大，财报显示，该行计息负债平均付息(xī)率持平于2023年全年的2.04%，但其中的存款平均付息率下(xià)降0.05个百(bǎi)分点至1.84%。“净息差走势受宏观与行业环境影响较大，人民币存款付息率稳(wěn)中有降成本压降的有利因(yīn)素增(zēng)多，2023年(nián)存款利率(lǜ)调整成效逐(zhú)步显现，将在资(zī)产端、负债端协同发力，加快推进文化转型，促进量价协调发展，推动净息差保持在同业合理水平。”工商银行副(fù)行长兼董事会秘书段红涛在业绩发布会上(shàng)表示(shì)。

　　受资本市场波动、产品费率调整等因素影响，手续费及佣金净收(shōu)入(rù)则继续承压(yā)，六大行普遍处于下降状态。工商银行上半年手续费及(jí)佣(yōng)金(jīn)净收(shōu)入同比下降8.2%，2023年下降(jiàng)7.7%；农业银行上半(bàn)年同比下降7.9%，2023年下降1.5%；建设银行上半年同比下(xià)降11.20%，2023年下降0.29%；中国银行上半年同比下降7.58%，2023年增长5.31%；交(jiāo)通银(yín)行上半年同(tóng)比下降14.56%，2023年下降4.13%；邮储银行上半年同比下降16.71%，2023年下(xià)降0.64%。

　　“下半年，我们将加大财富管(guǎn)理(lǐ)和交易结算类中间业务收入的拓展力度，拓展多元化(huà)的收入来(lái)源，要加强核心中收(shōu)的增长(zhǎng)能力。”交通银(yín)行副(fù)行长(zhǎng)周万阜(fù)在业(yè)绩发布会上称，例如财富管理方面，伴随着市场利率的中(zhōng)枢的下降，理财及固收的(de)低波稳定类投资产品的市盈率在增加，性(xìng)价比在提升(shēng)，该行将发挥综(zōng)合经营优势，以客户为中(zhōng)心，丰富(fù)产品的货架，为客户提供综合的资产配置服务。

　　与此同时，受债市走强影响，部(bù)分上半年投资收入(rù)大幅增长。例如，中国(guó)银(yín)行其他非利息收入增长22.19%，投资收益增长83.23%，该行表示主要是抓住(zhù)市场机遇，投(tóu)资收益及贵金属销(xiāo)售收入增长较(jiào)好；交通银行其他(tā)非利(lì)息收入增长19.99%，投资收益增(zēng)长70.30%。“非息收入占比较高是(shì)中国(guó)银行应对低利率市场环境(jìng)的(de)一大优势，该行较好把(bǎ)握市场机遇，带动金融投资、净收(shōu)益、贵金属、保(bǎo)险服务等其他非利息收入的增长。”中国(guó)银行副行长刘进在业绩发布会上称(chēng)。

责(zé)任编辑：李桐

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