全崩了！美股全线大跌、原油暴跌超4%，俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕

美股(gǔ)、原油暴跌！

9月3日晚，据彭博(bó)社报道，利比亚央行行长卡(kǎ)比尔表(biǎo)示，有“强烈(liè)”迹象表明各政治派别正(zhèng)接近达成协议，以打破目(mù)前的(de)僵(jiāng)局。利比亚各派政府之间的和解将为超过50万(wàn)桶/日的(de)原油供应重(zhòng)返全球(qiú)市场铺平道路。在8月26日发布停产令之前，利比(bǐ)亚(yà)的石油(yóu)产(chǎn)量约为100万桶/日，其中绝大部分来自东部地区。过去(qù)一(yī)周，产量骤降至约45万桶(tǒng)/日。

据悉(xī)，卡比尔曾被西部政府试图赶下台，促使东部当局削减了原油产量。虽然(rán)卡比尔在受到武装组织的威胁后逃离了利比亚(yà)，但他在土耳其伊斯坦布尔接受采访时表示，他相(xiāng)信自己将成为任何解决方案的(de)一部分，并准备返回利比亚。他说(shuō)：“如果他们(men)今天签署协议，我明天就回来。”

受此影响，WTI原油一度大跌3.45%，布伦特原油跌超4%，回(huí)落至74美元/桶下方，创去年12月中旬以来新低。SC原油、燃料油主力(lì)合约跌超3%。

此外(wài)，黄金、白银价(jià)格跳(tiào)水(shuǐ)，COMEX铜期货跌超3%。

同(tóng)时，美股全线大(dà)跌(diē)。其中，美股芯片股集体大跌，费城半(bàn)导体指数暴跌超(chāo)6%，英伟达暴跌超8%，美光科技、台积电跌超6%。消息面上，半导体行业协全崩了！美股全线大跌、原油暴跌超4%，俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕会发布的(de)7月销售数据低于季节性趋势，摩根士丹利(lì)表示，该数据报(bào)告(gào)中“几乎所有产品线(xiàn)都(dōu)弱于我(wǒ)们的(de)预期”。

美(měi)国供应管理协会（ISM）最新(xīn)公布的数据显示，美国8月ISM制造业(yè)PMI为47.2，低于预期的(de)47.5，高于前值。其中，美国8月ISM制(zhì)造业(yè)新订单指(zhǐ)数降至44.6，大幅低于前值（47.4），为(wèi)2023年(nián)5月以(yǐ)来最低。分析人士指出，总体趋势(shì)仍表明美国(guó)制造业活动低迷，引发了市场对美国经济衰退(tuì)的担忧。

财经金融博客Zerohedge评论称，美国8月新订单/库(kù)存(cún)比率(lǜ)突然跌回衰退(tuì)水(shuǐ)平，这表明制造业的管道已经严(yán)重(zhòng)堵塞，大规模裁员即将开始。

截至收(shōu)盘(pán)，美股三(sān)大指数集体收跌(diē)，均创8月(yuè)6日以来(lái)最大单日跌幅(fú)。

大型科技股普跌，其中英伟达跌超9%，创4月下旬以来最大单日跌(diē)幅，市值(zhí)缩(suō)水2790亿美元（约合人民币19862亿元），总(zǒng)市值进一步远离3万亿美元关口；英特尔跌超8%，谷歌、奈飞跌超3%，苹果跌超(chāo)2%，Meat、亚马逊、微软跌逾1%。波音股价跌超7%，为2022年11月以来最(zuì)低水平。

WTI原油(yóu)期货收跌4.36%，报70.34美元(yuán)/桶，主连价格创(chuàng)去年12月以来的最低水(shuǐ)平；布伦特原油(yóu)期(qī)货(huò)收跌4.86%，报73.75美(měi)元/桶，主连价(jià)格自1月份来首(shǒu)次跌破75美元。伦铜(tóng)跌(diē)超2.48%，报(bào)8954美元/吨。COMEX铜期货跌2.90%，报4.0895美(měi)元/磅。

俄(é)罗斯发动大规模袭击

据央视新闻消息(xī)，当地时间9月3日(rì)，乌克兰国家铁路公司通报(bào)称，当天凌晨，俄军对乌克兰铁路设施发动了大规模袭击，苏梅(méi)州和第聂伯罗彼得罗(luó)夫斯(sī)克州的基础设施和机车(chē)车辆遭到袭(xí)击，没有(yǒu)人员伤亡(wáng)。俄方(fāng)对(duì)此暂无(wú)回应。

同时，乌克兰总统泽连斯基发布消息称，当天俄军用(yòng)两(liǎng)枚导弹袭(xí)击了乌克兰波尔塔瓦州波尔(ěr)塔(tǎ)瓦(wǎ)市(shì)的一所教(jiào)育机构和一家医院，致41人死亡，180余人受伤。乌克兰国家(jiā)核电公司在其(qí)官方社交平台上通报称，9月2日俄军炮击导致扎(zhā)波罗热核电站从(cóng)乌(wū)克兰电力系统获得电力的两条输电(diàn)线中的一条受损，这令核电站风险再次增(zēng)加。如(rú)果第二条输电线也受损，将会出现紧急情况。

俄媒：列宁格勒军区副司令因涉嫌受贿被捕

参考消息网(wǎng)援引俄罗斯(sī)卫(wèi)星(xīng)社9月3日报道，俄罗斯列宁格勒军区副司令瓦列里·穆明(míng)扎(zhā)诺夫少将2日因涉嫌受贿被捕。

据报道，此前俄(é)罗斯联邦侦查委员会发布消息称，对穆明扎(zhā)诺夫予以受贿案立案。

据俄罗斯联邦侦查委员会称，穆明扎诺夫任俄罗斯国(guó)防部(bù)资源保障(zhàng)司司(sī)长期间，促成签订了价值15亿卢布（约合1.2亿(yì)元人民币(bì)）的制服供应合同，其中包括向特别军(jūn)事行动(dòng)区的供应。为此，他收受了2000多(duō)万卢(lú)布的贿赂。

需求疲弱，玻(bō)璃、纯碱大幅下跌

在大宗商品整体走弱的情况下，近两个交易日玻璃、纯碱期货全崩了！美股全线大跌、原油暴跌超4%，俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕大幅下跌，其(qí)中(zhōng)玻璃期货价格刷新2020年4月以(yǐ)来低位。截至收盘，玻璃期货主力合约报收于1143元/吨，跌(diē)幅(fú)6.16%；纯碱期货主力合(hé)约(yuē)报收于1499元/吨，跌幅2.85%。

长江期货商品(pǐn)策略研究(jiū)员汪浩铮认为，近期玻璃、纯碱期货价格(gé)下跌(diē)主要是因(yīn)为需求疲弱，供需矛盾累积所致。

山东齐盛(shèng)期货建材(cái)高级分析师孙一鸣认为，玻璃、纯碱期货价(jià)格(gé)大(dà)跌，一方面(miàn)在于(yú)当前(qián)市场情绪整体(tǐ)偏低迷，大宗商品走势较(jiào)弱，特别是建材相关品种下行趋势明显；另一方面则是在于其自身的基(jī)本面，在整体需求下行(xíng)的大环境(jìng)下，供应过剩(shèng)的(de)品种在下跌(diē)过程中的(de)悲(bēi)观情绪尤为突出。对玻璃而言，其产能(néng)呈现刚性，虽然企业目前已开始亏损(sǔn)，但短时冷修生产线仍旧较少，因全崩了！美股全线大跌、原油暴跌超4%，俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕而冷修减量暂时无法对冲下行(xíng)的终(zhōng)端订(dìng)单，而纯碱(jiǎn)则(zé)是因三种(zhǒng)工艺的装置成本悬殊，虽其当前供应已然过剩，但行业整体(tǐ)降产能难度较大，因此(cǐ)短时难改其过剩(shèng)格局。

方正中期首席光伏建材研究员魏朝明分析称，雨季过后，库存压力最大的华南(nán)、华中、华东地区迎来一年中(zhōng)需求最旺盛的季节，从市场运行状况看，库存(cún)在理应进入旺季(jì)时持续累积，此前的旺(wàng)季预期有落空(kōng)的趋势，行业亏损(sǔn)面扩大、亏损程度加深(shēn)倒逼玻璃产能出清不(bù)可避免。从基本面角度看，玻(bō)璃供过(guò)于(yú)求，空头趋势延续，生(shēng)产(chǎn)企业卖保头寸(cùn)宜根据现(xiàn)货出货情况(kuàng)按照套保原(yuán)则及时调节。纯碱(jiǎn)基本面弱势延续，部分厂家(jiā)挺价(jià)效果相对有限。夏季检修季过后，纯碱行业将经历新(xīn)一(yī)轮库存累(lèi)积压力(lì)。从基本面角度看(kàn)，纯碱中长(zhǎng)期(qī)弱势难改(gǎi)。

“玻璃、纯碱有着相似的(de)供(gōng)需结构，主要矛盾是前期需求推动的高供(gōng)应和当前需求预期走弱之间(jiān)的矛盾(dùn)。”魏朝明说。

汪浩铮表示，玻璃、纯碱的基本面均不佳。玻璃需求差主(zhǔ)要原因是房地产市场低(dī)迷。房价(jià)下跌使得房屋投资需求受抑制，同时也(yě)使得部分潜在的刚需被(bèi)延后，加之经济低迷，商品房销(xiāo)售不振，房(fáng)企资金压力(lì)较大。目(mù)前政策方针以防风险为主，对市场的直接提振相对有(yǒu)限；类“收储”政策要求项目(mù)有盈利，致使在当前(qián)环境下效果有限。据调研了解，玻(bō)璃深加工在经历了去年的亏损(sǔn)后(hòu)，今年退出行业的增多，直(zhí)接导致了玻璃原片的需求(qiú)下降(jiàng)，今年玻璃消费同(tóng)比转弱。而(ér)供给方面，虽然目前大多数产线已经步入亏损，但冷修产线仍(réng)有(yǒu)限。整体玻璃仍(réng)处(chù)于累(lèi)库趋势当中，库(kù)存压力下厂(chǎng)家降价出货为主。

纯碱方面(miàn)，除去浮法玻璃之外，光伏玻璃市(shì)场也不佳。过去几(jǐ)年，受光伏产(chǎn)业链产能快速扩张影响，各环节均出现过剩情(qíng)况(kuàng)。4月(yuè)之后，组(zǔ)件排产(chǎn)环比走弱，光伏玻璃库存逐(zhú)步累(lèi)积至历史(shǐ)高位。据光伏行业协会年中报告，行业对产能出(chū)清已(yǐ)有充分(fēn)的(de)认知，光伏玻(bō)璃日熔量自年内高点已下降7.5%，直接削(xuē)减(jiǎn)了纯碱需求。同时，由于主要下游市场不佳，对(duì)纯碱的储备也有(yǒu)适度削减，进一步加大了碱厂的压力。供给方面，按目(mù)前检修计划本周或(huò)为检修季产量(liàng)最低周，后续纯碱供给存回升预(yù)期。在大的产能过剩背(bèi)景下，碱厂策略(lüè)也以降价出货为主(zhǔ)。

展望后市，汪浩铮认为，玻璃、纯碱的估(gū)值均已进入偏(piān)低水平，但短期来看仍有下行驱动。8月下(xià)旬玻璃深加工订单同(tóng)比进一步恶化(huà)，原片(piàn)的累库趋势或暂难以扭转。光伏组件排(pái)产有回暖预期，但目前看仍不足以消化供给。需求压力顺产业链向上传(chuán)导(dǎo)，纯碱销售也(yě)将持续承压。目前玻璃(lí)多数(shù)产线已经进入亏损，若(ruò)后期冷(lěng)修产(chǎn)线增多(duō)，则供给(gěi)压力有望缓和。纯碱产能过剩同样也需看(kàn)到(dào)更多的降(jiàng)负(fù)，乃至(zhì)停(tíng)产出现方可平(píng)衡市场。宏观方面，美联储(chǔ)9月降息概率较大，我国货币政策(cè)空(kōng)间也将随之进一步打开。若(ruò)有更多有效措施出台改善房企资金情况，带动(dòng)玻璃产销(xiāo)好转，或可(kě)缓解产业链压力。

魏朝明表(biǎo)示，玻璃、纯碱运行在行业平均成本附近，后期大概率通过持(chí)续亏损倒(dào)逼非(fēi)优势产能(néng)出清。玻璃的高龄窑炉退出供应与纯碱生(shēng)产中固定床合(hé)成氨工艺退出都是可以期待的(de)，这些变化将显著有利于行业的高质量(liàng)发(fā)展(zhǎn)，供需(xū)再平衡之后的行情企稳值得期待。

孙一鸣称，从后市预期来看，玻璃目前稍有过剩，中下游(yóu)库存(cún)偏低，但备货意向同样偏差(chà)，下游订单尚无有效回暖，市场价格低迷(mí)下，投机需(xū)求难以释放(fàng)，后期变数主要(yào)在于冷修量累积后使得产业再(zài)度达到供需平衡状态，或地产端的反(fǎn)弹拉动终端需求(qiú)阶段释(shì)放。纯碱因已存在下游的负反馈风险，故而更需关注部分装(zhuāng)置在亏损后(hòu)致使供应端出现的主动减(jiǎn)量。

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