*ST金科称重整投资人报名踊跃目标12月通过重整草案

昨日（9月(yuè)1日(rì)*ST金科称重整投资人报名踊跃目标12月通过重整草案）晚间，*ST金科(000656)在半年度业绩发布会上，就外界关心的(de)司(sī)法重整时间表(biǎo)予以回应。据介绍，目前投资人“报名踊跃、实力较(jiào)强、好于预(yù)期”，*ST金科(kē)将争取在今年11月完(wán)成重整(zhěng)投资方案协议的(de)签订，力争(zhēng)在12月召开第二(èr)次债权人会议审议并表决(jué)通过重整计划(huà)草案(àn)。今日早盘，*ST金科股价走势平稳，午间收盘报1.17元/股。

争取年(nián)内完成(chéng)重整

作为曾(céng)经的TOP20的(de)全国性标杆房企，*ST金科是今年首(shǒu)家正式进入重整(zhěng)程序的大型房地产上市公(gōng)司。自2024年4月*ST金(jīn)科重整被法院受理后，其进度(dù)与成果被(bèi)业内(nèi)高度关注。

在(zài)法(fǎ)院的指导下，目(mù)前*ST金科已经完成了管(guǎn)理(lǐ)人选定，批准(zhǔn)自行管理和继续经营等多项重要工作，管理人也指导公司开展债权申报审核。在最为重要(yào)的重整意向(xiàng)投资人招募方面(miàn)，目前，重整投资人的报名已经完成，*ST金科已与多家(jiā)核心产业投(tóu)资人(rén)进行了多轮聚焦(jiāo)重点，且(qiě)卓有成(chéng)效的沟通，并已经(jīng)开(kāi)展(zhǎn)现场尽调(diào)工作。

*ST金科方面以“报名踊跃、实力较(jiào)强、好于预期(qī)”12个字形容(róng)投资(zī)人的报名情况。*ST金科表(biǎo)示，希望重整投资人(rén)既要给公司(sī)带来增量(liàng)资金支(zhī)持和信用修复，更要对房地产(chǎn)发展新(xīn)模式、特殊资产经营、房地产纾困等发展模式深刻思考，还要对中国房地产长期(qī)稳定(dìng)向好具有良好预期。“这些投资人在当前时点参与(yǔ)金科重整(zhěng)投资人报名，既是对金科股份重整价值的(de)认可，更是(shì)对房地产投资周(zhōu)期的(de)看好。”*ST金(jīn)科高管强调。

对于(yú)下一(yī)步重整时间(jiān)表，金科方面提供(gōng)了今年年内(nèi)的两个关键时(shí)间(jiān)节点：第一，争取在11月完成重整投资方案投资协(xié)议签(qiān)订；第二，力争在2024年12月召开第二(èr)次债权人会议审议并(bìng)表决通过重整计划草案。

金科方面高管介绍(shào)：“公司将与(yǔ)管理人一起继续加强与(yǔ)潜在产业投资人沟通，加快推进尽职调查、投资谈判等工作，建立(lì)‘挂图作战(zhàn)，每日(rì)打卡’机制，全力以赴(fù)争取在原定计划(huà)之前提交正式《重整投(tóu)资方案》，并(bìng)争取(qǔ)在11月完(wán)成投资协议签订，积极促成 “优质产业投资人+财务投资人”的强(qiáng)强联(lián)合，确保(bǎo)引战成功。”

经营进(jìn)一步承压

*ST金科近期披露(lù)的半年报显示，公(gōng)司(sī)业绩仍然处于持续亏损中。2024年上半年，公司营(yíng)业收(shōu)入160.48亿元，同(tóng)比下降约38%，归母净利(lì)润为38.01亿元。截至报告期末，公(gōng)司经营活动产生的现金流量净额为-8.82亿元，归属于上市公司股东的净资产(chǎn)为-2.9亿元。

与业绩(jì)指标相比，更为(wèi)严峻(jùn)的是公(gōng)司(sī)经营状(zhuàng)况的萎缩。在(zài)销售(shòu)端，金科及(jí)所(suǒ)投资的公司(sī)上半年实现销售金额仅约75.88亿(yì)元，另外(wài)通过代建项目实现销售金额约3.4亿元；在开工建(jiàn)设端(duān)，截至报告期末，公司期末在建项目271个，期(qī)末(mò)在建面积约2753万平(píng)方米，但(dàn)上半年新开工面积仅约5万平方米。*ST金科强调，公司始终保持生产经营稳定，实现竣工面积约328万平方米。

在报告期内，*ST金科压降(jiàng)了管(guǎn)理费用(yòng)、营销费用(yòng)，但财务费用显著增加。报告期内，公司核心管(guǎn)理团队*ST金科称重整投资人报名踊跃目标12月通过重整草案税前报酬降幅达(dá)47%，进而实现管理费用同比下降6%，营销费用同比下降38%。但是受限于流(liú)动性紧张(zhāng)，*ST金科财务费用由上年同期的11.17亿(yì*ST金科称重整投资人报名踊跃目标12月通过重整草案)元(yuán)增加至19.40亿元，并(bìng)计提各类欠款违(wéi)约金(jīn)滞纳金等合计约10亿元。

在*ST金科方面看来，在今年内有(yǒu)望完成(chéng)的重整引战，有望改善公司未来经营状况和(hé)财务表(biǎo)现。

一方面，司法重(zhòng)整过程中对*ST金科的资产结构进(jìn)行调整，保(bǎo)留优质(zhì)项目持续经营，逐步剥离部分低效甚(shèn)至(zhì)没有持续开(kāi)发价值的项目。同时(shí)通过现金清偿、以房(fáng)抵债(zhài)、以股抵债等方式提供偿债资源清(qīng)偿债务(wù)，实现资产(chǎn)负债的(de)大(dà)幅优化。

另一(yī)方(fāng)面，重整成功后，*ST金科受(shòu)损的企(qǐ)业信用、品牌(pái)形象、产品能力都会得到及时(shí)修复；后续伴随市场的逐步(bù)回暖，公司通过重整保留下(xià)来的优质存量(liàng)房地产项目的资产价值也将逐步(bù)回到正常状态，前(qián)期充分计提(tí)的减值准备有望得到回拨，这也将进一步增厚经(jīng)营业绩。

“金科的重整(zhěng)绝不以简单地以调整债务结构为目的，而是(shì)要真正地为公司引进有助于产业升级、提升持(chí)续盈(yíng)利(lì)能力、提升上市公司价值(zhí)的战略投资者(zhě)，通过长期持续增长，实现多方共(gòng)赢。”*ST金科方面的高管总结道。

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