整合进入实质阶段！国联证券拟收购民生证券95.48%股权

4月25日，国联证券发布(bù)关于筹划(huà)重大资产重组事项的停牌公告(gào)称，该公司拟发行股份(fèn)收购国联集团等45名对手(shǒu)方持有的(de)民生(shēng)证券(quàn)95.48%的股权。这预示着，自国联证券(quàn)控股股东(dōng)国(guó)联(lián)集团于2023年3月(yuè)15日通过竞拍方式取(qǔ)得民生(shēng)证券30.3%股权后，两家券商重组整合进入(rù)实质阶段。

国联证(zhèng)券表示，此举是坚守业务本源，做优做强，打造(zào)一家业务特色鲜明、市场排名前列、具有较强竞争力的大型券商的战略举措。

同日，国联证券还撤回了50亿元(yuán)的定增事项。

拟收购民生证券95.48%股份

公告称(chēng)，国(guó)联证券正在(zài)筹(chóu)划通(tōng)过发行A股股份的方(fāng)式(shì)收(shōu)购民生证券控(kòng)制权并募集(jí)配套资金，此次交(jiāo)易尚处于筹划阶段。截至目前，民生证(zhèng)券的估值及拟参与此次(cì)交(jiāo)易(yì)的交易对方尚未最终确定。

国联证券表示，此次交易构成关联(lián)交易，并预计构成(chéng)《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但此次(cì)交易不会导致公司实际控制人发生变(biàn)更，不构成重组上市。国联(lián)证券将于2024年(nián)4月(yuè)26日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

据悉，国联证券拟(nǐ)以发行股份购买资产(chǎn)的方(fāng)式收购国联集团等45名交易对方合计持(chí)有的民生证(zhèng)券108.7亿股股份，占整合进入实质阶段！国联证券拟收购民生证券95.48%股权其总股本的95.48%。

国联证券表示，该公司与民生(shēng)证券正(zhèng)式开启整合进程，既是积极响应中央金融工作会(huì)议精神，贯彻落实新“国九条”等各项政策要求的重要措施，也是自身坚守(shǒu)业务(wù)本源，做优做强，打造一家业务特色鲜明、市场排名(míng)前列、具有较强竞(jìng)争力的大型证(zhèng)券公司(sī)，更好服务经济社会高质量发展的战略举措。两家公司成功完成整合(hé)，将成为(wèi)中央(yāng)金融工作(zuò)会议首(shǒu)提“打造一流投资银行”后，证券公司通过并购重组提升核心竞争(zhēng)力的首个案例。

根据公开数据简单(dān)测算，国(guó)联(lián)证券和民生(shēng)证券完成整合(hé)后，投行、固收、研究、资(zī)产管理等(děng)主要业务将跻身行(xíng)业第一梯队，成为(wèi)准(zhǔn)头(tóu)部券商。未来，随着投资投行、财富管理等业(yè)务天花板的进一步打开，合并后的新证券公(gōng)司(sī)有望冲击(jī)行(xíng)业前10名区间，挤进头部券商序列，实现更高质量发展。

据悉(xī)，自市场(chǎng)化改革以来，国联证券(quàn)在财富管理、资产(chǎn)管(guǎn)理、固定收(shōu)益及(jí)衍生品等方面形成竞争优势，而民生证券在“投资+投行+投研”方面探索出增(zēng)长新引擎。

在区域分布上，国联证券立足于长(zhǎng)三角这一经济体量最大(dà)、发展(zhǎn)速度(dù)最快、前景最好的地区，深耕无锡，辐射(shè)重点(diǎn)区域，民生证券分支机(jī)构则主要集中于(yú)河南、山东，整合将快速提升财富(fù)客户规模，实现区(qū)域互补(bǔ)，更好地满足客户(hù)的需(xū)求，提升整(zhěng)体竞争力。

在资源配置方面，通过本(běn)次重组整合，有望在资金、人才(cái)、业务等方面实现最优配置，推动双方实(shí)现资源优(yōu)势互补，实现“1+1>2”，从而推动跨越式发展。

国联集团是民生(shēng)证券大(dà)股东

值得一提的是，今日晚间国联证券还(hái)撤回(huí)了公司的定增事项(xiàng)。国(guó)联证券表示，鉴于公司正在(zài)筹划通过发行(xíng)A股股(gǔ)份的方式(shì)收购民生证券(quàn)控制权并(bìng)募集配套资金事项，经审慎分析与(yǔ)论证后，决定终止本次向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件(jiàn)。去年，国联证券公告称，拟定增募资50亿(yì)元(yuán)。

去年3月，国联集团(tuán)在30多万(wàn)人的围观(guān)下，豪掷91亿(yì)元拍得民生证券30.30%股权。

去(qù)年(nián)12月15日(rì)，中国证监会网站显示，民生证券的主(zhǔ)要股东变更申请已(yǐ)获证监会核准，国联集团由(yóu)此将正(zhèng)整合进入实质阶段！国联证券拟收购民生证券95.48%股权式(shì)成为民生证券(quàn)第一大股东。证监会要求，民生证券应当(dāng)切实做好与国联证券的风险隔离，严格规范关联交易，严防利益冲突和输送(sòng)风险；民生(shēng)证券应当会同国联(lián)证券、国联集团按照报送中国证监会的初(chū)步整合方案确定的方向、时间(jiān)表，稳妥有序推进民生证(zhèng)券与国联证券的整合(hé)工(gōng)作。

当晚国联(lián)证券也(yě)发布公告称，该公司控(kòng)股股东获(huò)准成为(wèi)民生证券(quàn)主要股东，国联证券和民生证券具体整合事(shì)宜尚需与相关各(gè)方沟通(tōng)，相关工作尚未开展。

随着此次(cì)监管对于民生证券主要股东变(biàn)更的(de)核准(zhǔn)，国联集团也正式成为民生证券的第(dì)一大(dà)股东。公(gōng)开资(zī)料显示，国联集团成立于1999年，是无锡市政府出(chū)资设立的国有资(zī)本投资运营和授权经营试点企业。截(jié)至2022年末，该公司(sī)总资产1820亿(yì)元，净资产513亿元，旗下金融(róng)机构包括国联证券、国联人寿、国联信托、国联期货等。

此次国联证券的收购(gòu)，就包括(kuò)国联集(jí)团所持的30.3%的民生证券股权。

责编：桂衍民(mín)

校对：高源(yuán)‍‍‍‍

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