午评：沪指失守2800点关口，中船系及电子烟 概念股走强、银行股 普遍走软

金融界9月3日消(xiāo)息，周二早盘，A股三大股(gǔ)指走势分(fēn)化(huà)，沪指失守2800点，创业板指、深证成指持续冲高；截(jié)止午盘(pán)，沪指跌0.52%报2796.48点，深成指涨0.82%报8239.55点，创
业板指涨0.9%报1550.75点，科创50指数涨0.62%报674.15点;沪深(shēn)两市合计成交
额3791.94亿元，个股
涨多跌少，上涨(zhǎng)个股超2800只。

盘面上，早盘中船系集体高开(kāi)，昆船智 能涨停；电子烟概念股(gǔ)走强，顺灏股份涨停；AI应用方(fāng)向活跃，Sora概念、ChatGPT、MR概念拉升，鸿博股份、风语(yǔ)筑、网达软件、中光学等涨(zhǎng)停；磷化工板块拉升，川发龙蟒涨停；医药商业概念股(gǔ)拉升，老百姓涨(zhǎng)停；ST板块(kuài)走强，*ST景峰、*ST合泰、ST高(gāo)鸿等逾10只个(gè)股涨(zhǎng)停。跌幅方面，国有五大行(xíng)集体下跌，工商银行(xíng)跌超3%，中国银行、交通银(yín)行、建设银(yín)行、农业(yè)银(yín)行跌超2%。拉长时间来看，工商银行、建设银(yín)行、交通银行近5个交易日累计跌超10%，中国银行、农业
银行累计跌 超8%。主(zhǔ)力资金方面，资金青睐黑色家电(diàn)、原件、航海装备等行业；资金出逃消(xiāo)费电子、银行(xíng)、汽车(chē)零(líng)部件等行业。

热门板块

1、中(zhōng)船系开盘大涨

中船系个股开盘(pán)大(dà)涨，昆(kūn)船智能一字涨(zhǎng)停，中船应急涨超10%，中船科技 、中国(guó)动力(lì)、中船防务等均大幅(fú)高午评：沪指失守2800点关口，中船系及电子烟概念股走强、银行股普遍走软开。

点评：消息上，中国船舶正在筹划通(tōng)过向中国重(zhòng)工全体股东发行(xíng)A股股票的方式换股吸收合(hé)并中国(guó)重工。开源证券表(biǎo)示，考虑2024年国内船厂(chǎng)订单饱(bǎo)满，量、价、盈利能力持续(xù)提升，多家船厂(chǎng)订单已排产至(zhì)2028年，产(chǎn)业(yè)链业绩有望(wàng)进入加速释放期，持续看好(hǎo)国内(nèi)造船龙头企(qǐ)业。

2、电子(zi)烟概(gài)念股活跃(yuè)

电子烟概念股午评：沪指失守2800点关口，中船系及电子烟概念股走强、银行股普遍走软开盘活跃，顺灏(hào)股(gǔ)份一字(zì)涨停，劲嘉股份、金龙机电、赢合科技、华(huá)宝股(gǔ)份、小崧股(gǔ)份等集(jí)体高开。

点评：消息上，国家烟草专(zhuān)卖局2日发布《关于修订印发(fā)电子烟交易管理细(xì)则的通知》，其中提到(dào)，国务院烟草专(zhuān)卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台(tái)。天风(fēng)证券指出，电子烟产品出口额保持增长态(tài)势，新(xīn)兴(xīng)市(shì)场增长显著。重点推荐：中烟香港、思摩尔国际。

3、AI应(yīng)用方向(xiàng)活跃

AI应
用方向活跃(yuè)，Sora概念(niàn)、ChatGPT、MR概念拉(lā)升，鸿博股份(fèn)、风语筑、网达(dá)软件(jiàn)、中光学等涨停(tíng)。

点评：海通国际(jì)称AI大(dà)模型的持续(xù)迭代有望带来(lái)更(gèng)为广阔的AI应用需求(qiú)场景，满足增量用户需求，建议持续关注AI应用落地进(jìn)展。今年以来国内(nèi)大模 型发展迅速，国产Kimi、阶跃(yuè)星辰、智象未来、智谱等模型能力正(zhèng)逐步(bù)增强(qiáng)，持续 看好AI应用大(dà)趋 势。

4、银行板块走弱

银(yín)行板块走弱，国有五大行集体下跌，工商银行跌超(chāo)3%，中国银行、交通银行、建设银(yín)行、农业银行跌超2%。拉(lā)长时间来(lái)看(kàn)，工商银
行、建设银行、交通银行近5个交易日累计跌超10%，中国银行、农业银行(xíng)累计跌超8%。

机(jī)构观点

中金(jīn)：当(dāng)前市场(chǎng)已具备较多偏底部特征 下(xià)行风险有限(xiàn)

中金公司指出，8月市场震(zhèn)荡走低，成(chéng)交额及(jí)换 手率下行，投资者交易情绪降至近年来的偏低水平。结构上，伴随着市场调整，成长主题轮动速度较快、持续性不强，创业板指数持续调整，部分业绩具备支撑的高股息板块维(wéi)持相对收益，银(yín)行、高速公(gōng)路等公司股价(jià)陆续创下历(lì)史新高后有所调整。展望后市，当前(qián)市场(chǎng)已具备较多偏底部特征，下行风(fēng)险(xiǎn)有限，投资(zī)者信心修复需(xū)要更多积极(jí)因素(sù)累积，后(hòu)续重点(diǎn)关注国内货币和财政政策逆周(zhōu)期调节力度。

国泰君安：内(nèi)外部(bù)宏观环境共振 国内(nèi)二次降息的概率增大

国泰君安(ān)研报称，国内8午评：沪指失守2800点关口，中船系及电子烟概念股走强、银行股普遍走软月(yuè)制造业PMI降至 49.1%，创下2009年以来历年同期最低值。新订单和生产指数持续回落，需求不足拖累供给。同时，原材料价格下降(jiàng)，补库周期尚未明确。考虑到9月美联储开启降息已基本确认，同时(shí)国内出口商结汇需求(qiú)的顺周期释放也(yě)在推动汇率走强，内外部(bù)宏观环境共振意味着目前正处年(nián)内二次降息的窗口期。

开源证券：关注苹果、Meta9月新品发布 继续(xù)布(bù)局AI

开源证 券研报表示，苹(píng)果9月将举行新品发布会，或(huò)发布新
一代iphone，与苹果 AI的结合值得关注，Meta9月将举(jǔ)行Connect大会，并或(huò)于年底前发布全新AR智能眼镜。建议积极关注AI硬件(jiàn)终端新品发布，AI终端出货量的增(zēng)长及多模态AI模型能力的持(chí)续突破，或驱动AI应用商业化空间(jiān)打开，建(jiàn)议继续布局AI。

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