原盐可分为井矿盐、海盐、湖盐三类。包(bāo)括(kuò)海水中的海盐在内，世界的盐资源可以说是无(wú)限的。我国已探明的盐矿储量超过4000亿吨，资源的保障500年(nián)以(yǐ)上。受制于盐矿、江海、湖(hú)泊等自然资源影响(xiǎng)，我国原盐产能布局广泛又集中。国内大 部分省份都(dōu)有原盐产能(néng)，主(zhǔ)要聚集在江海、湖泊(pō)分布较为密集或临近几个省份(fèn)及
地区。产能分布区域化明显，东部
以生产海盐为主，中(zhōng)部(bù)及西南部生产井矿盐(yán)，西北部生产(chǎn)湖(hú)盐。井矿盐主要集中在河南、湖北、湖南、江西几个中部(bù)地区的(de)省(shěng)份以及西南地区(qū)的四川、云南等省份。海盐主要(yào)分布在辽宁往南直(zhí)至江苏一(yī)带的(de)沿海地区。四大产盐基地长芦盐区、辽东(dōng)湾盐区、莱州湾盐区、淮(huái)盐产区集中于此(cǐ)，另外，广东、海南、台湾等省份也分布少量(liàng)海盐产能。湖盐资 源从山西省往西直至新疆、西藏一(yī)带。西北地区湖盐产能约为1540万吨，其中青海省湖盐产(chǎn)能约650万吨，青海省湖(hú)盐产出量(liàng)占西北地区湖盐总量的(de)42%左右(yòu)，其中包括青(qīng)海盐业、格尔木(mù)盐化在内的(de)多(duō)家企业。

　　图4：中国原盐(yán)产能分布区域

　　2012年到2018年，原盐产能呈逐步扩张态势。近几年(nián)在国家政(zhèng)策引导下，华北部(bù)分海盐产区如滨州(zhōu)、东营等地，改为(wèi)光伏类产(chǎn)业，导致部分(fēn)海(hǎi)盐产能(néng)减少。另外西北地区小型(xíng)无资(zī)质湖盐生产企业，部分个体户私挖乱采，湖盐开采超负荷运行(xíng)等情(qíng)况相继出现。环(huán)保和生态问题重视程度增加，对于私挖乱(luàn)采(cǎi)等违规(guī)开采全部叫停且需将采挖地块(kuài)填平(píng)，加强对西北(běi)湖泊、滩涂的保护(hù)，部分湖盐(yán)生产地回归自然(rán)保(bǎo)护状态，西北湖盐产能也面(miàn)临下降的问题。国内井矿盐维(wéi)持稳定，且预计有新增产能投入(rù)。综合看，近(jìn)几年我国原(yuán)盐产能整体处于下行趋势，原盐产能占比这块呈现(xiàn)出井矿盐占比
逐步提升(shēng)，海盐产能占比
缩(suō)减的趋势。1950年，我国(guó)海盐产能占(zhàn)比最高，约(yuē)达85%，井矿盐占比10%左右
。随着生产工艺的(de)发展，井矿盐在全国范(fàn)围内普及，产能占(zhàn)比得到明显提升。到2023年，我国井矿盐占比已超(chāo)过60%，而海盐(yán)占比下降至约20%。

　　图5：原盐产能走势图

　　图6：原盐(yán)产能(néng)占比变化趋势(shì)

　　原盐的(de)产(chǎn)能1.1亿吨左(zuǒ)右波动，产量大概在0.8亿吨左右波动，行业呈
现出产能过(guò)剩的格局。近十年，国内原盐产量(liàng)涨跌互现(xiàn)。2011至2014年，两碱用盐产量复合(hé)增长率为4.85%，带来原盐产量总体增长平稳，其中(zhōng)以(yǐ)井(jǐng)矿盐增速最(zuì)为迅速。2015年原盐产量明显(xiǎn)下降，下游两碱行业持续低迷，市场需求降低，大(dà)、中型(xíng)原(yuán)盐企业实
行(xíng)因销定产政策，部分小型原盐企业停产甚至(zhì)倒闭。此(cǐ)外，国外进口低价盐冲(chōng)击国内市场，对市(shì)场造成较大影响。2016到2021年，伴随着下(xià)游需求的好转，原盐产(chǎn)量呈逐步增长态势。2022年受到疫情影响，我国原盐生 产企业开工率逐渐下(xià)降，产(chǎn)量有所下(xià)滑。伴随2023年(nián)氯碱、纯碱新增设备的投(tóu)入，我国原盐产量进一步增加。

　　图7：原盐产量走势图

　　按(àn)省份来看(kàn)，原盐的产(chǎn)量分布主要集中在山(shān)东、江苏、湖北、四(sì)川、新疆、青海等地，其中山东产量占比(bǐ)最高(gāo)，达到20%，江苏和湖北约10%，四川、新疆、青海为9%、8%、7%。排(pái)名前(qián)8的省份(fèn)产量占
比达到75%，其(qí)中山东省常年位居第(dì)一(yī)，据国家统计局数据显示(shì)，2023年山东原(yuán)盐产量1048万吨。原盐产量占比高的省份和当地的资源分布，当地制盐企业(yè)数量和规(guī)模以及下游需求情况(kuàng)密不可分(fēn)，我们从原盐的下游(yóu)两(liǎng)碱(jiǎn)的分布也可以看出，基本(běn)上与原盐的产量分布高度重合。

　　图8：原盐按省份(fèn)产量分布(bù)情况

　　按区域来看，原盐的产量分布主(zhǔ)要集中在华东、华中、西北(běi)、西南、华北区域，分别占比为33%、22%、19%、16%、8%。烧碱和纯碱产量区(qū)域分(fēn)布与原盐高度相似，也(yě)集中于上述区域，而且(qiě)区(qū)域产量占比相差不大。

　　图9：原盐按区域产量分布情况

　　我国原盐市场较为分散，市场集中度(dù)低，竞争激(jī)烈，排名前10的企业产能占比(bǐ)只有23.8%，其中最大的企业金坛盐化产能440万吨，行业占比(bǐ)只(zhǐ)有3.77%，CR4只有(yǒu)11.73%。随(suí)着我国产能结构逐渐升级，产能占比小、盐矿资源差(chà)、效(xiào)益差的盐(yán)业企业将进一(yī)步退出市场，未(wèi)来原(yuán)盐市场集
中度有望得到提升。

　　图10：原盐(yán)行业集(jí)中度

　　5、原盐成本构成

　　原盐(yán)的(de)成本(běn)包括原料成本、燃料(liào)成本、人工成本、设备折(zhé)旧等。工业盐(yán)的原材(cái)料主要是地下盐水或者海水，在采集、提纯和筛选等过程中会产(chǎn)生成本。在盐的生产(chǎn)过(guò)程中需耗费大量(liàng)电力，而火(huǒ)电具有成本优势(shì)，所以原盐生产(chǎn)，主(zhǔ)要用的是火电，因(yīn)而动力煤对原盐的成本(běn)影响较大。从各(gè)区(qū)域看，山东地区井矿盐大(dà)多(duō)数厂家依赖火力发电，很少(shǎo)自(zì)备天(tiān)然气发(fā)电站，海盐生产企业(yè)也很少使用(yòng)太阳能和风能。天津海(hǎi)盐生(shēng)产企业正在建设自己的太阳能发(fā)电站，未来有望更多(duō)使用太(tài)阳(yáng)能。江苏、安徽大型井矿盐生产企业一般有自己的火力发电站(zhàn)。从(cóng)原盐成本(běn)构成占比看，设备折旧和人工成本(běn)占比最大。2021年之(zhī)前原(yuán)盐成本大(dà)部分时间在200元/吨以下，后续随着煤炭、人工(gōng)成本的上涨，原盐成本上涨，目前成本基本在200元/吨以(yǐ)上。

　　图11：原盐成本(běn)构(gòu)成(chéng)

　　6、原(yuán)盐产业政(zhèng)策

　　1990年，国务院(yuàn)发布
《盐业管理(lǐ)条例》，国家对开发盐(yán)资源实行统筹规(guī)划，合理布局，有计划(huà)地开发。国家鼓励开发盐 资源，发(fā)展盐业生产，鼓励化工企业和其(qí)他有(yǒu)关(guān)全民所有制企(qǐ)业。集体所有制(zhì)企业(yè)自筹(chóu)资金投资(zī)办盐场或者与现有(yǒu)盐企业联合(hé)经营，地方人民(mín)政府予以扶持。2016年，国务院发布《国务院关于印发盐业体制改革方案的(de)通知》，强调，推进盐业体制改革要按照突出 食盐安全、释放(fàng)市场活力、注重统筹(chóu)兼顾、坚持依法治盐的基本(běn)原则，以确(què)保食盐质量安全(quán)和(hé)供应(yīng)安全为核心
，在坚持食盐(yán)专营制度基础上推进供给侧结构性改革，创新管理方式，健全食盐储备，严格市场监管，建立公(gōng)平竞争、监管到位的市(shì)场环(huán)境(jìng)，培育一批具(jù)有核心(xīn)竞争力的企业，逐步(bù)形成符(fú)合我国国情的盐业(yè)管理体制。2021年，《盐行业”十(shí)四五”发(fā)展(zhǎn)指导意(yì)见(jiàn)》发布，根据市场需求(qiú)，全行业原盐产能力争控
制在12500万吨以下，保持市场(chǎng)供需基本平衡(héng)，防止
产能过剩。盐产品年度营业收入力争达到 500 亿元以上，利润总额达到(dào) 35 亿元以(yǐ)上(shàng)。不断提高盐穴利用和其(qí)他化工产品产值(zhí)在井 矿盐(yán)总收(shōu)入中的占比
。提高产业集中(zhōng)度，淘(táo)汰落后工艺技术装备。

　　1990年，随着《盐业管理(lǐ)条例(lì)》发(fā)布，原盐行业快速发展，产
能(néng)也得到提升。2021年 ，随着(zhe)《盐行(xíng)业”十四五”发(fā)展指导意见》发布，行业(yè)进入去产能阶段，产能过剩矛盾缓解，产业集中(zhōng)度提升。

　　7、总结

　　原盐是烧碱和(hé)纯碱的主要原料之一，是盐化(huà)工产业链最上(shàng)游(yóu)，有“化学工(gōng)业之母”的称号。而原盐储存形式决定其生产工艺，海(hǎi)盐及湖盐工艺、自(zì)然条件等约束，产量(liàng)有
下滑趋势，而井矿盐工艺优势，供应(yīng)稳定，产量得到提升。原盐的产量分布与下游(yóu)烧碱和纯碱产量分布重合度高。我国原盐产能集中度低，呈现(xiàn)出供应过(guò)剩态(tài)势，随(suí)着《盐行业(yè)”十四五”发展指导意见》发布，行(xíng)业进入去(qù)产能阶段，产能过剩(shèng)矛盾缓解，产业集中度有望提升。

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责任编辑：赵思远

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