折价发
行“白送钱”？美的集团正式登陆港股 投资者一度浮盈约30亿港元

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专题：美的集团(tuán)港股IPO：拟募资最(zuì)高近270亿(yì)港元 或成(chéng)年(nián)内最大IPO

　　财联社9月17日讯（编(biān)辑 冯轶）今日(rì)A股(gǔ)家电巨头美(měi)的集团(tuán)（00300.HK；000333.SZ）正式在港(gǎng)交所挂牌，完成A+H上市。

　　截(jié)至发稿，美的集团(tuán)港(gǎng)股(gǔ)报 59.05港元/股，较发行价(jià)54.8港元涨近8%，盘(p折价发行“白送钱”？美的集团正式登陆港股 投资者一度浮盈约30亿港元án)中最高一(yī)度涨近(jìn)10%。

　　据公告，美的集团本次港股IPO，公开发售阶段获5.31倍(bèi)认购，公开发售2829.78万股。而国际发售股(gǔ)份最终(zhōng)数目约(yuē)为5.38亿股，相当
于(yú)发售股份总数的95%。

　　值得注(zhù)意的 是，招股期(qī)间(jiān)，美的集团就以庞大的融资规(guī)模赚足了(le)市场眼球。

　　按最终54.8港元的发行价，及5.66亿股的发行规(guī)模计，美的集
团本(běn)次港股(gǔ)IPO融资总额达306.68亿港元，是今年港股IPO市场上最大的IPO。

　　另一方面(miàn)，美的集团本次港股IPO发行价(jià)较其(qí)A股9月13日(rì)的最新(xīn)收盘价折(zhé)价超过两成，也一度成为市场热议的焦点。

　　通(tōng)常而言，上市公司选择折价发行股份主要目(mù)的是通折价发行“白送钱”？美的集团正式登陆港股 投资者一度浮盈约30亿港元过让利于潜在投资者，以便吸引资 金关注确保IPO顺
利。

　　而从公(gōng)司公开
发售仅获5.31倍
的认购倍数来看，港股(gǔ)市场(chǎng)的投资者对美的这类传(chuán)统产业公(gōng)司态度也较为谨慎。考(kǎo)虑到美的(de)集团巨额的融资规模，也(yě)确实需要保守的发行策略护航(háng)。

　　此外，也有分析称公司选(xuǎn)择保守的定价策(cè)略，与港股目前整体较为低迷的环境有(yǒu)关。

　　不过(guò)，作为A股优质白马股的代表，美的集团(tuán)在港股折价IPO，也(yě)吸引了众多机构投资(zī)者的捧场。

　　资(zī)料显示，本次IPO，美的集团吸(xī)引了红杉中国、国调基金二期、比亚迪、博(bó)裕资本、CPE源峰、大(dà)家人寿、TCL实业、IDG资本等18家基石投资(zī)者。招股信息披露，18家基(jī)石投资者申购了约36.2%的股(gǔ)份，合计12.56亿美元（约合97.86亿港元）。

　　但综合各方(fāng)面信息来看，美的集团在H股(gǔ)上市的(de)意义又并不完全在于融资(zī)。

　　招股书披露，美的集团本次IPO的融资将主要用于绑定出海战略资源，加大研发、供应链、海外渠道品牌建(jiàn)设的投入。

　　来自海关总署的数据显示，2024年前8月，全(quán)国家电出口(kǒu)数量同比(bǐ)增长23.6%，出口金额4735.8亿元，同比(bǐ)增长17.2%，明显(xiǎn)高于外贸出口整(zhěng)体增速。

　　显而(ér)易见(jiàn)，美的集团此时选择扩大海外投资(zī)，不仅有利于公司进一步提升出口动能，也有助(zhù)于(yú)其提升全球化水(shuǐ)平，抵御关税风险(xiǎn)等外部压力。

　　国(guó)投证券分析师(shī)李奕臻、韩星雨在此前的报告中也提及，H股上市预计将促(cù)进美的按照国际准则编制报(bào)表(biǎo)，有利于提(tí)升公司在全球市场的活跃度(dù)。

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